中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測

• 2022年8月10日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1401 92
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環(huán)境監(jiān)測，是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動。環(huán)境監(jiān)測是通過對反映環(huán)境質(zhì)量的指標進行監(jiān)視和測定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。

中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及競爭格局預(yù)測

環(huán)境監(jiān)測，是指環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對環(huán)境質(zhì)量狀況進行監(jiān)視和測定的活動。環(huán)境監(jiān)測是通過對反映環(huán)境質(zhì)量的指標進行監(jiān)視和測定，以確定環(huán)境污染狀況和環(huán)境質(zhì)量的高低。環(huán)境監(jiān)測的內(nèi)容主要包括物理指標的監(jiān)測、化學(xué)指標的監(jiān)測和生態(tài)系統(tǒng)的監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測，是科學(xué)管理環(huán)境和環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督的基礎(chǔ)，是環(huán)境保護必不可少的基礎(chǔ)性工作。環(huán)境監(jiān)測的核心目標是提供環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀及變化趨勢的數(shù)據(jù)，判斷環(huán)境質(zhì)量，評價當前主要環(huán)境問題，為環(huán)境管理服務(wù)。環(huán)境監(jiān)測就是運用化學(xué)、物理、生物、醫(yī)學(xué)、遙測、遙感、計算機等現(xiàn)代科技手段監(jiān)視、測定、監(jiān)控反映環(huán)境質(zhì)量及其變化趨勢的各種標志數(shù)據(jù)，從而對環(huán)境質(zhì)量作出綜合評價的學(xué)科。既包括對化學(xué)污染物的檢測和對物理因子如噪聲、振動、熱能、電磁輻射和放射性等污染的監(jiān)測;又包括對生物因環(huán)境質(zhì)量變化所發(fā)出的各種反映和信息測試的生物監(jiān)測，以及對區(qū)域群落、種群遷移變化進行觀測的生態(tài)監(jiān)測等。

生態(tài)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)競爭格局表現(xiàn)為國有機構(gòu)、外資機構(gòu)和民營機構(gòu)三者競爭的狀態(tài)，由于第三方機構(gòu)處于交易雙方的利益之外，所出具的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)具有獨立性和公正性的特點，故已被接受。就民營機構(gòu)而言，其起步相對較晚、資本實力有限、市場開放政策剛市場各方所廣泛啟動，隨著近年來政策大力扶持第三方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)的發(fā)展，民營機構(gòu)的業(yè)務(wù)量有了大幅增加。

目前，中國環(huán)境監(jiān)測各細分領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)框架已初步形成，如空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測等國家重點監(jiān)控領(lǐng)域。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模為833億元，隨著中國環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)不斷深入拓展，環(huán)境監(jiān)測點位從省級至縣級進行全面覆蓋，為中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)帶來較大的發(fā)展空間，2021年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場規(guī)模達到1035億元，同比增長12.51%。當前，我國開始重視環(huán)境保護。政府及相關(guān)的部門在加大投資力度加強環(huán)境保護。加大投資力度體現(xiàn)在環(huán)境保護機構(gòu)的建設(shè)和人員及設(shè)備的配備等方面，中國環(huán)境監(jiān)測需求比重較大的區(qū)域包括京津冀地區(qū)、山東、河南、湖北、山西等地。伴隨各細分市場環(huán)境監(jiān)測點在全國范圍內(nèi)鋪設(shè)，各地區(qū)對環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的需求得到了較大提升，預(yù)計2021年中國環(huán)境監(jiān)測市場需求規(guī)模達到1011億元，同比增長12.4%。

根據(jù)中研普華研究報告《2022-2027年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、城鎮(zhèn)污水處理市場規(guī)模

圖表：城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

我國城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場規(guī)模在2020年已經(jīng)達到了1312.8億元，過了1年后，我國城鎮(zhèn)污水處理服務(wù)市場規(guī)模在2021年達到了1365.3億元。

二、城鎮(zhèn)污水處理市場區(qū)域需求情況

就我國城市污水處理量及排放量省市分布而言，目前國內(nèi)主要制造業(yè)在東南部，導(dǎo)致我國污水來源主要在南方省市。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國污水處理量前四企業(yè)分別為廣東、江蘇、山東和浙江，2020年處理量分別為81.13億立方米、46.46億立方米、33.59億立方米和33.08億立方米。值得注意的是，為解決我國污水，廣東等省市污水排放量高，我國城市排水管道前四省市也分別為廣東、江蘇、山東和浙江。

三、城鎮(zhèn)污水處理市場投資模式

污水處理企業(yè)目前的投資模式有股權(quán)投資、BOT、TOT、DBO、委托經(jīng)營等，股權(quán)投資即以參股或控股的方式間接取得污水處理企業(yè)的經(jīng)營權(quán).BOT、TOT、DBO、委托經(jīng)營則是污水處理行業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的新模式?？傮w看，從BOT、TOT、DBO到委托經(jīng)營，對投標企業(yè)的資金實力要求逐步減弱，對其運營能力則逐步提高.

BOT(Build-Operate-Transfer,建設(shè)-經(jīng)營一移交)是負責建設(shè)再進行運營，建設(shè)期一般為1-2年。建設(shè)方需投入建設(shè)所需全部資金。在BOT合同簽訂時，建設(shè)方需根據(jù)工程結(jié)算價扣除相關(guān)補貼等收入計算出實際投資金額，并根據(jù)一定的內(nèi)部收益率確定經(jīng)營合同期限及每噸污水處理費價格，以保證在BOT服務(wù)期內(nèi)收回投資并確保收益-當特許期結(jié)束后，企業(yè)按約定將設(shè)施無償移交給政府部門，由政府指定部門進行經(jīng)營和管理。

污水處理項目BOT模式在中國的運用相對較多。其中比較成功的案例是哈爾濱太平污水處理廠，在股權(quán)、投資回報、融資等方面的嘗試為BOT項目提供了很多借鑒經(jīng)驗.2003年9月，哈爾濱市政府采用公開招標的方式選擇哈爾濱太平污水處理廠項目BOT業(yè)主。經(jīng)過激烈競爭，清華同方股份有限公司與北美環(huán)境技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體最終以0.598元/噸污水處理服務(wù)費中標。2004年年初，太平污水處理廠由清華同方(哈爾濱)水務(wù)有限公司負責建設(shè)，日處理污水32.5萬噸，特許經(jīng)營期為25年。

TOT(Transfer-Operate-Transfer,移交一經(jīng)營一移交),通常是指政府部門或國有企業(yè)將建設(shè)好的項目的一定期限的產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營權(quán)，有償轉(zhuǎn)讓給投資人，由其進行運營管理：投資人在約定的期限內(nèi)通過經(jīng)營收回全部投資并得到合理的回報，雙方合約期滿之后，投資人再將該項目交還政府部門或原企業(yè)的一種融資方式。

污水處理項目TOT融資方式有利于降低政府的初始資金投入，提供工程項目的運行管理水平和運行的穩(wěn)定性，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度。

蘭州七里河安寧污水處理廠正是采取TOT模式進行融資。蘭州市七里河安寧區(qū)污水廠位于蘭州市安寧區(qū)北濱河路西段，日處理能力16萬噸，服務(wù)面積42平方米公里。由于該項目主體工程及配套管網(wǎng)建設(shè)滯后，長期處于低負荷運行狀態(tài)-為加大蘭州市污水處理力度，同時解決蘭州市在污水處理方面資金的困難，引進先進管理模式，市政府決定對該項目采取TOT方式招標.

DBO：是指設(shè)計(Design)-建造(Build)-運營(Operation)的簡稱，指的是承包商在業(yè)主手中以某一合理總價承包設(shè)計并建造一個公共設(shè)施或基礎(chǔ)設(shè)施，并且負責運營該設(shè)施，滿足在該設(shè)施試用期間公共部門的運作要求。承包商負責設(shè)計的維修保養(yǎng)以及更換在合同期內(nèi)已經(jīng)超過其使用期的資產(chǎn)，在該合同期滿后，資產(chǎn)所有權(quán)交回業(yè)主或公共部門。DBO的特點可概括為“單一責任”和“功能保證”。DBO合同中的承包商承擔設(shè)計、建造和運營的責任，對項目是否達到預(yù)定的技術(shù)標準和進度要求負責，由于DBO中的設(shè)計-建造部分采用總價包干的方式，他也必須對項目的建造費用控制負責，并通過運營的考驗確保將來向業(yè)主移交一個符合運營要求的設(shè)施。

DBO模式實現(xiàn)了經(jīng)營主體、建設(shè)主體與投資主體的分開，投資人注重提高效率和效益，而建設(shè)主體和經(jīng)營主體合一也提高了建設(shè)效率，確保了建設(shè)質(zhì)量。因污水設(shè)施的生命周期中，設(shè)施的建設(shè)只需要數(shù)月、數(shù)年的時間，而后期運營則要持續(xù)數(shù)十年，其功能的體現(xiàn)主要取決于污水處理廠的后期運營，DB0模式可以實現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體和運營主體的分離，投資和建設(shè)環(huán)節(jié)的分離，同時有利于污染責任與治污責任的轉(zhuǎn)移和分離，從而提高建設(shè)和運營效率。

四、城鎮(zhèn)污水處理項目平均收益率

我國城市污水處理市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度仍然偏低。從供需關(guān)系上看，污水處理作為一項“治理服務(wù)”的公用事業(yè)，下游與“服務(wù)”購買者——政府之間形成供需關(guān)系，但是污水處理成本較為固定，定價權(quán)掌握在企業(yè)手中，所以我國城鎮(zhèn)污水處理項目平均毛利率為38%左右徘徊。

圖表：2020-2021年城鎮(zhèn)污水處理項目平均毛利率(%)

數(shù)據(jù)來源：中研普華整理

五、城鎮(zhèn)污水處理市場需求趨勢及潛力

目前，跨國水務(wù)公司、國有控股上市水務(wù)公司、國有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司、國有非上市區(qū)域城市水務(wù)公司、民營企業(yè)五類企業(yè)成為我國水務(wù)市場的主導(dǎo)力量。

其中，外資企業(yè)雖本土化優(yōu)勢較國內(nèi)企業(yè)明顯不足，但憑借資本、技術(shù)和管理方面的優(yōu)勢，占據(jù)國內(nèi)16%的市場份額;國有企業(yè)資金雄厚、與當?shù)卣P(guān)系密切，具有顯著拿單優(yōu)勢，在整個污水處理行業(yè)中占比45%，市場份額最高;而民營企業(yè)市場意識較強，憑借自身多年技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗，市場份額也達到7%。

根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2020年，全國城市和縣城污水處理廠數(shù)量和其形成的污水處理能力逐年增長，截至2020年底，全國城市和縣城分別累計建成污水處理廠2618座、1708座，污水處理率分別達到97.53%、95.05%。

目前，我國水處理已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了成熟的污水處理工藝，污水處理率持續(xù)提升。

從整個水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，可以看出污水處理位于整個水務(wù)業(yè)的末端，對水務(wù)業(yè)的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用，只有污水處理階段保持良好的運作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)循環(huán)。

發(fā)改委等部門近日發(fā)布《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。其中提出，2025年城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要目標包括，污水處理及資源化利用;新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，新建、改建和擴建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日，縣城污水處理率達到95%以上，地級及以上缺水城市污水資源化利用率超過25%。

想要了解更多行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場發(fā)展調(diào)研及投資預(yù)測報告》

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