中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析2022

• 2022年8月10日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網(wǎng) 619 35
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我國(guó)已成為世界維生素生產(chǎn)中心，是能生產(chǎn)全部維生素種類的少數(shù)國(guó)家之一，目前中國(guó)企業(yè)已在多個(gè)維生素細(xì)分市場(chǎng)取得了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

維生素是維持身體健康所必需的一類有機(jī)化合物。這類物質(zhì)在體內(nèi)既不是構(gòu)成身體組織的原料，也不是能量的來源，而是一類調(diào)節(jié)物質(zhì)，在物質(zhì)代謝中起重要作用。這類物質(zhì)由于體內(nèi)不能合成或合成量不足，所以雖然需要量很少，但必須經(jīng)常由食物供給。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)維生素市場(chǎng)規(guī)模由2017年的34億美元增長(zhǎng)至2020年的37億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為2.9%。預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)維生素市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)38.6億美元。

維生素有天然提取和化學(xué)合成兩種來源，天然提取主要用于醫(yī)藥食品領(lǐng)域，成本昂貴且數(shù)量有限，化學(xué)合成的維生素占到了絕大多數(shù)。維生素行業(yè)各細(xì)分品種中，維生素B族、維生素E、維生素C和維生素A市場(chǎng)份額最大，分別為33%、30%、21%和13%，其他維生素市場(chǎng)份額較小，總占比僅3%。

維生素行業(yè)上游是石油化工行業(yè)以及玉米、大豆供應(yīng)商，對(duì)于大宗生產(chǎn)原料供應(yīng)商，維生素行業(yè)對(duì)其議價(jià)能力弱。維生素的下游需求主要為飼料，飼料約占維生素需求的70%，而維生素只占到飼料成本的2-3%，因此維生素對(duì)下游的議價(jià)能力強(qiáng)，并且飼料用量對(duì)維生素用量的影響較大。維生素A最重要的用途也是飼料用，占總量的85%，而在醫(yī)藥化妝品、食品飲料等領(lǐng)域的應(yīng)用只占15%左右。

下游飼料行業(yè)技術(shù)門檻不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，盡管行業(yè)中參與者數(shù)量逐年減少，但依舊眾多。飼料作為畜禽養(yǎng)殖的上游環(huán)節(jié)，畜禽養(yǎng)殖的景氣程度直接影響公司業(yè)績(jī)，由于豬料占比最大，生豬養(yǎng)殖的變動(dòng)影響具備一定代表性。由于飼料中維生素添加量很小，在飼料成本中占比約為2%，因此飼料行業(yè)對(duì)維生素價(jià)格敏感度較低，下游需求具有一定剛性。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》顯示：

2019年我國(guó)維生素出口26.9萬噸，出口率達(dá)77.1%。出口品種中VC占比最高，數(shù)量占比達(dá)54.3%，其次是VE的24.2%，兩者合計(jì)占比78.5%。回看2006年，中國(guó)維生素總產(chǎn)量15萬噸，占全球份額的46%;到2015年，這一數(shù)字便增長(zhǎng)到了26萬噸，占全球份額上升至70%。

2020年的疫情成為了維生素行業(yè)的一雙推手，為我國(guó)維生素企業(yè)插上了翅膀。4月中下旬，維生素D3價(jià)格與年初相比，漲幅達(dá)到了近300%。價(jià)格的飆漲讓維生素生產(chǎn)巨頭出盡風(fēng)頭，雖然中國(guó)是全球維生素主要生產(chǎn)國(guó)，但有超過70%的產(chǎn)品卻是用于出口的。

受疫情影響，很多維生素品類的銷售狀況都發(fā)生了顛覆性的變化，有的斷崖式下跌，有的直線飆升。在94%的藥店，維C產(chǎn)品的銷量穩(wěn)居維生素類產(chǎn)品的前三名，提及率遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，這與“維C可提高免疫力，縮短感冒病程”的消費(fèi)者教育、店員教育深入人心密切相關(guān)。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)，每逢流感大爆發(fā)的年份，維C的市場(chǎng)需求量均會(huì)明顯增加。

維生素A是維生素行業(yè)中合成難度最高的一個(gè)品種，其核心中間體為檸檬醛，全球僅德國(guó)巴斯夫、我國(guó)新和成(002001)和日本可樂麗等少數(shù)幾家企業(yè)具備生產(chǎn)能力。行業(yè)高度集中，近十年沒有新的進(jìn)入者，為典型的寡頭壟斷行業(yè)。目前行業(yè)內(nèi)的公司主要包括新和成、浙江醫(yī)藥、安迪蘇、金達(dá)威、巴斯夫、帝斯曼等公司，中國(guó)公司的產(chǎn)能占到了全球總產(chǎn)能的一半以上，且產(chǎn)品大多供內(nèi)銷。下圖展示了2014-2020年維生素A的產(chǎn)能和產(chǎn)量情況，由此可見，雖然維生素A下游需求穩(wěn)健，但增長(zhǎng)實(shí)在太過緩慢，CAGR僅4%，維生素A的產(chǎn)能和產(chǎn)能基本保持了同步的增長(zhǎng)。

維生素E是市場(chǎng)規(guī)模最大的維生素品種之一。物質(zhì)結(jié)構(gòu)、供需格局和維生素A類似，技術(shù)壁壘較高，寡頭供給格局且需求分散，參與的公司基本也還是新和成、浙江醫(yī)藥(600216)、帝斯曼、巴斯夫等那幾家。但相比維生素A，維生素E參與方較多，供給和需求主要在海外，中國(guó)生產(chǎn)的維生素E也主要用于出口。因此，維生素E的價(jià)格波動(dòng)相對(duì)更加劇烈。

中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)維生素整體消費(fèi)水平較低，人均消費(fèi)量明顯不及美國(guó)、法國(guó)、日本等維生素使用量位居世界前列的國(guó)家。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高，我國(guó)人均維生素消費(fèi)量仍有很大上升空間，加之我國(guó)人口基數(shù)大，都為我國(guó)維生素市場(chǎng)發(fā)展提供了機(jī)遇。另一方面，我國(guó)人口老齡化的日趨嚴(yán)重也將導(dǎo)致包括維生素在內(nèi)的藥品和保健品消費(fèi)需求的大幅提升。在客觀上要求我國(guó)擴(kuò)大藥品、保健品的生產(chǎn)，亦為維生素行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了契機(jī)。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)相比，我國(guó)維生素企業(yè)的原材料成本、人力資源成本、固定資產(chǎn)投資成本相對(duì)較低，這使得我國(guó)維生素生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品具有成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于我國(guó)維生素企業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)以及生產(chǎn)過程中收率的提高，也降低了維生素產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。成本優(yōu)勢(shì)是我國(guó)維生素行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

我國(guó)已成為世界維生素生產(chǎn)中心，是能生產(chǎn)全部維生素種類的少數(shù)國(guó)家之一，目前中國(guó)企業(yè)已在多個(gè)維生素細(xì)分市場(chǎng)取得了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。維生素主要功能是與酶類一起參與機(jī)體的新陳代謝，是人和動(dòng)物體內(nèi)不可缺少的營(yíng)養(yǎng)素。隨著社會(huì)的發(fā)展，科技的進(jìn)步，維生素行業(yè)中產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新，新工藝合成的成功案例不勝枚舉，這也使得中國(guó)維生素行業(yè)發(fā)展前景一片廣闊。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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