中國工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀 中國工業(yè)機器人市場前景及投資機會研究報告

• 2022年10月17日 HuangJiang來源：新浪 742 44
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我國工業(yè)機器人市場規(guī)?？焖僭鲩L，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年機器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1300億元。其中，工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬臺，比2015年增長了10倍。

中國工業(yè)機器人市場前景及投資機會如何？今年以來，新能源汽車行業(yè)加速擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)上下游對自動化生產(chǎn)制造依賴性增強。工業(yè)機器人市場需求向好。

中國工業(yè)機器人應(yīng)用領(lǐng)域現(xiàn)狀

隨著技術(shù)能力和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，工業(yè)機器人市場規(guī)模有望繼續(xù)提升。目前汽車、3C電子兩大行業(yè)對工業(yè)機器人的需求旺盛，未來化工、石油等工業(yè)機器人應(yīng)用市場將逐步打開。

我國工業(yè)機器人市場規(guī)?？焖僭鲩L，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年機器人全行業(yè)營業(yè)收入超過1300億元。其中，工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬臺，比2015年增長了10倍。

中國電子學(xué)會組織編寫的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2022年)》顯示，機器人和自動化在過去幾年已經(jīng)成為現(xiàn)代制造業(yè)不可或缺的一部分，制造商在生產(chǎn)設(shè)施中集成機器人系統(tǒng)，以提高產(chǎn)能、提高利潤率并降低運營成本。華西證券認為，汽車行業(yè)成為工業(yè)機器人應(yīng)用的重點領(lǐng)域。新能源汽車銷量增速超預(yù)期，機器人市場需求保持向好態(tài)勢。

乘聯(lián)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月乘用車市場零售達192.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長2.8%;全國乘用車廠商批發(fā)銷量為229.3萬輛，同比增長32.0%，環(huán)比增長9.4%。

中國工業(yè)機器人上市公司發(fā)展現(xiàn)狀

在新能源汽車等行業(yè)旺盛需求的驅(qū)動下，相關(guān)上市公司迎來業(yè)績增長。

10月11日，工業(yè)機器人和自動化龍頭公司雙環(huán)傳動披露前三季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度歸母凈利潤達3.91億元-4.11億元，同比增長72.59%-81.42%。

根據(jù)國際機器人聯(lián)合會(IFR)測算，近年來中國工業(yè)機器人市場規(guī)模保持增長態(tài)勢，2022年市場規(guī)模將繼續(xù)增長，預(yù)計將達到87億美元。預(yù)計到2024年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將超110億美元。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前汽車、3C電子兩大行業(yè)對工業(yè)機器人的需求旺盛，未來化工、石油等工業(yè)機器人應(yīng)用市場將逐步打開。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)涉及軟件、制造及方案設(shè)計等領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)人士表示，在汽車制造自動化旺盛需求帶動下，具備較強系統(tǒng)集成能力的工業(yè)機器人企業(yè)面臨市場機會。裝配機器人、焊接機器人在汽車產(chǎn)線上的應(yīng)用仍有較大增長空間。

中國工業(yè)機器人市場供需狀況

在國內(nèi)密集出臺的政策和不斷成熟的市場等多重因素驅(qū)動下，中國工業(yè)機器人增長迅猛，其應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類。據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，2021年我國制造業(yè)機器人密度達到每萬人超300臺，比2012年增長約13倍。

根據(jù)工信部日前舉行的“新時代工業(yè)和信息化發(fā)展”系列新聞發(fā)布會第五場發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一。此外，據(jù)IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，近五年，中國工業(yè)機器人市場規(guī)模始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計2022年市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長，最終達到87億美元;到2024年，有望超110億美元。

機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為傳感器的發(fā)展提供了良好落地場景和更高要求。隨著機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，一方面?zhèn)鞲衅鲬?yīng)用需求迎來快速增長，傳感器的研發(fā)生產(chǎn)獲得進一步加快;另一方面，機器人給傳感器的升級帶來了功能、種類和技術(shù)方面的新要求，促進著傳感器產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。

中國工業(yè)機器人投融資情況

中國AI工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可同日而語，到今天為止，應(yīng)用范圍已覆蓋國民經(jīng)濟 60 個行業(yè)大類、168 個行業(yè)中類，產(chǎn)量對比2015年更是增長了十倍。

機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)、機器人企業(yè)急劇增多，天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國AI工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)超11.4萬家，其中，2021年新增注冊企業(yè)超4.6萬家，增速達到72.97%。

資本大量涌入，去年機器人和智能制造領(lǐng)域融資130起，其中過億元融資54起，全年融資總額共計超232億元，同比增長47%。

資本的看好，又直接推動了整個產(chǎn)業(yè)鏈走向高估值，成立不久即拿到多輪融資的“幸運兒”不在少數(shù)。

研發(fā)投入上，AI工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司加大研發(fā)投入，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，在31家產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，近六成的研發(fā)支出實現(xiàn)同比增長。

AI工業(yè)機器人領(lǐng)域，國外廠商是先行者，在主流市場如光伏、鋰電、電子等行業(yè)根基深厚。

作為后來者，研發(fā)方面本土機器人企業(yè)也在逐步成長，精密減速器、智能控制器、實時操作系統(tǒng)等核心部件的研發(fā)都取得了進展。部分細分領(lǐng)域已走到行業(yè)前列，而在光伏、鋰電池等主流賽道，也在許多招標(biāo)項目中敢與國際一二線品牌互爭高下，如像埃斯頓、埃夫特等。

AI工業(yè)機器人制造方面，除了形成了自己的工業(yè)機器人「國產(chǎn)四小龍」：新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數(shù)控四家企業(yè)。也涌現(xiàn)出珞石機器人、李群自動化、極智嘉、海柔創(chuàng)新、節(jié)卡機器人、大族機器人等越來越多的AI工業(yè)機器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)，他們從本體制造到系統(tǒng)集成，相互比拼軟硬件能力。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國工業(yè)機器人行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

工業(yè)機器人是智能制造的基石。2021年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬臺，比2015年增長了10倍，應(yīng)用覆蓋國民經(jīng)濟60個行業(yè)大類、168個行業(yè)中類，穩(wěn)居全球第一大工業(yè)機器人市場。2021年我國制造業(yè)機器人密度達到每萬人超300臺，比2012年增長約13倍。

IFR統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計至2022年，工業(yè)機器人市場規(guī)模將達到195億美元;2024年將有望達到230億美元。預(yù)計2022年，全球機器人市場規(guī)模將達到513億美元，2017至2022年的年均增長率達到14%。

預(yù)計到2024年，全球機器人市場規(guī)模將有望突破650億美元。其中，工業(yè)機器人市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高，機器人在汽車、電子、金屬制品、塑料及化工產(chǎn)品等行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。

工業(yè)機器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車、通用工業(yè)。其中，汽車行業(yè)作為自動化應(yīng)用最早的行業(yè)，為工業(yè)機器人行業(yè)的主要下游市場。目前，汽車行業(yè)位居第一應(yīng)用領(lǐng)域，占比達到35%。隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸的增多，工業(yè)機器人前景光明。

目前，我國基本形成了從零部件到整機再到集成應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，整機研發(fā)及批量制造能力不斷增強，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)變能力和協(xié)同發(fā)展能力持續(xù)提升。

近年來，我國雖然已有部分企業(yè)在減速器、伺服電機和控制器等關(guān)鍵零部件的研制上有所突破，但技術(shù)方面與國外仍然存在一定差距。關(guān)鍵零部件在精度、可靠性等方面與國外產(chǎn)品相比缺乏競爭力，高端產(chǎn)品缺乏，進口依賴嚴(yán)重。

2021年中國工業(yè)機器人零部件市場供給分析

圖表：2019-2021年中國工業(yè)機器人核心零部件供給規(guī)模(億元)

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