十年基建不斷鑄就新地標(biāo) 未來(lái)基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

• 2022年10月23日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1076 69
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我國(guó)從交通大國(guó)邁向交通強(qiáng)國(guó)過(guò)去十年，中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域取得了舉世矚目的成就，從交通大國(guó)邁向交通強(qiáng)國(guó)。高鐵、機(jī)場(chǎng)和港口，也成為各地新的地標(biāo)。中國(guó)建成全球規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的高鐵網(wǎng)。?

十年基建不斷鑄就新地標(biāo)

我國(guó)從交通大國(guó)邁向交通強(qiáng)國(guó)過(guò)去十年，中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域取得了舉世矚目的成就，從交通大國(guó)邁向交通強(qiáng)國(guó)。高鐵、機(jī)場(chǎng)和港口，也成為各地新的地標(biāo)。中國(guó)建成全球規(guī)模最大、現(xiàn)代化水平最高的高鐵網(wǎng)。

交通出行，直接關(guān)系到人民的生活便利和全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的效率。我國(guó)綜合立體交通網(wǎng)加速成型，已構(gòu)建全球最大的高速鐵路網(wǎng)及高速公路網(wǎng)，有力保障了國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通。我國(guó)綜合運(yùn)輸服務(wù)能力大幅提升，人民群眾的獲得感明顯增強(qiáng)。

鐵路作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈，在促進(jìn)社會(huì)發(fā)展、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。高速公路是構(gòu)成國(guó)家快速交通網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。作為一個(gè)海陸復(fù)合型的國(guó)家，水運(yùn)的發(fā)展是我國(guó)構(gòu)建綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)，打造交通大國(guó)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略中的重要組成部分。

今年以來(lái)，約30家A股公司斬獲單筆超30億元訂單。其中，百億級(jí)訂單主要為大基建項(xiàng)目或熱門賽道銷售合同。行業(yè)分布來(lái)看，主要分布在建筑裝飾(基礎(chǔ)建設(shè)、專業(yè)工程等)、電力設(shè)備(光伏設(shè)備、電池)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。企業(yè)性質(zhì)來(lái)看，資金實(shí)力雄厚的央企及地方國(guó)企(以下簡(jiǎn)稱“央地國(guó)企”)占比近六成。從百億級(jí)訂單分布來(lái)看，大型基建項(xiàng)目占據(jù)重要地位。浙江交科、中國(guó)能建、隧道股份、上海建工、安徽建工、四川路橋等均在基建領(lǐng)域百億級(jí)項(xiàng)目中有所斬獲。在基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目多被央地國(guó)企包攬的同時(shí)，電力設(shè)備行業(yè)的上機(jī)數(shù)控、通威股份、大全能源，機(jī)械設(shè)備行業(yè)的雙良節(jié)能、汽車行業(yè)的旭升股份等民營(yíng)企業(yè)也斬獲了單筆30億元以上的合同訂單。

“金九銀十”逐步升溫，重大項(xiàng)目開工加速?；ㄍù髷?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，9月有超1.5萬(wàn)億元基建項(xiàng)目密集開工，包括多個(gè)總投資300億元以上的大項(xiàng)目。9月1日-15日，全國(guó)開工重大基建項(xiàng)目16個(gè)，共計(jì)總投資約2085億元，其中2個(gè)項(xiàng)目總投資超200億元;9月16-30日，全國(guó)開工的重大水利電力、市政、產(chǎn)業(yè)園、港口、機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目約39個(gè)，共計(jì)總投資約5552億元;公路重大項(xiàng)目22個(gè)，約3094億元;重大鐵路、軌道交通項(xiàng)目15個(gè)，約5000億元。這其中包括多個(gè)總投資300億元以上的大項(xiàng)目。國(guó)海證券判斷，基建投資進(jìn)一步發(fā)力，四季度基建將進(jìn)入新一輪投資、施工共振走強(qiáng)的階段。

基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)

隨著近幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目等，2020年由于疫情等相關(guān)原因，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，隨著我國(guó)疫情處于防控常態(tài)化，社會(huì)活動(dòng)有序恢復(fù)，2021年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到36.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.8%。傳統(tǒng)基建在過(guò)去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強(qiáng)調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與刺激的老路，因此，以5G、云計(jì)算為代表的新基建進(jìn)入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場(chǎng)飽和度低，潛力巨大。我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展，基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設(shè)施是專項(xiàng)債資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預(yù)計(jì)2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.64%?；ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越高。

基礎(chǔ)設(shè)施投資內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。未來(lái)以"鐵公基"為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將逐漸減少，而以"人物工"(人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))及對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造、新型城市建設(shè)所需要的升級(jí)產(chǎn)業(yè)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)份額或?qū)⒅鸩綌U(kuò)大。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 2021年中國(guó)基建行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2019-2021年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

隨著近幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目等，2020年由于疫情等相關(guān)原因，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，隨著我國(guó)疫情處于防控常態(tài)化，社會(huì)活動(dòng)有序恢復(fù)，2021年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到36.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.8%。

二、基建行業(yè)市場(chǎng)飽和度

未來(lái)中國(guó)城市化進(jìn)程將繼續(xù)帶動(dòng)工程建筑企業(yè)高速發(fā)展。但是伴隨勞動(dòng)人口減少、技術(shù)水平高要求、投資帶動(dòng)施工、政策引導(dǎo)、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)繼續(xù)向頭部集中。小散亂的行業(yè)狀態(tài)將會(huì)持續(xù)改善。

傳統(tǒng)基建在過(guò)去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強(qiáng)調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與刺激的老路，因此，以5G、云計(jì)算為代表的新基建進(jìn)入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場(chǎng)飽和度低，潛力巨大。

三、影響基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展，基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。城市化進(jìn)程及人民生活水平的提高，每年為我國(guó)基建市場(chǎng)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)增量。基建企業(yè)業(yè)務(wù)量將保持較高的增長(zhǎng)。我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對(duì)基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國(guó)家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設(shè)等，將產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)，在一定程度上促進(jìn)了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產(chǎn)市場(chǎng)高增長(zhǎng)狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長(zhǎng)，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產(chǎn)投資恢復(fù)的關(guān)鍵。但近年以來(lái)財(cái)政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財(cái)政赤字壓力。即便有專項(xiàng)債相關(guān)政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，能否帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速全面回升尚存較大不確定性。

四、2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設(shè)施是專項(xiàng)債資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預(yù)計(jì)2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.64%。

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