船舶制造板塊跌幅達(dá)2% 船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

• 2022年10月31日 GuoMeng來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 276 10
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10月28日10點(diǎn)40分，船舶制造板塊指數(shù)報(bào)666.932點(diǎn)，跌幅達(dá)2%，成交11.59億元，換手率0.33%。板塊個(gè)股中，跌幅最大的前5個(gè)股為：亞光科技報(bào)6.03元，跌5.63%;江龍船艇報(bào)11.49元，跌3.36%;國(guó)瑞科技報(bào)8.10元，跌3.23%;中船科技報(bào)11.91元，跌2.54%;亞星錨鏈報(bào)9.27元

船舶制造板塊跌幅達(dá)2%

10月28日10點(diǎn)40分，船舶制造板塊指數(shù)報(bào)666.932點(diǎn)，跌幅達(dá)2%，成交11.59億元，換手率0.33%。板塊個(gè)股中，跌幅最大的前5個(gè)股為：亞光科技報(bào)6.03元，跌5.63%;江龍船艇報(bào)11.49元，跌3.36%;國(guó)瑞科技報(bào)8.10元，跌3.23%;中船科技報(bào)11.91元，跌2.54%;亞星錨鏈報(bào)9.27元，跌2.01%。

最新披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)造船業(yè)前三季度接單量、完工量維持世界領(lǐng)跑位置，并且在9月份均有環(huán)比走高趨勢(shì)。而進(jìn)入十月，我國(guó)船企連續(xù)斬獲大型LNG運(yùn)輸船產(chǎn)品新訂單，展現(xiàn)了在全球范圍內(nèi)高端制造領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)10月27日披露的最新數(shù)據(jù)顯示，以載重噸統(tǒng)計(jì)，1-9月，中國(guó)造船企業(yè)完工量、新接訂單、手持訂單分別占世界市場(chǎng)份額的45.9%、53.6%和48.0%。韓國(guó)、日本新接訂單量排名第二、第三位，兩國(guó)分別占世界市場(chǎng)份額的31.3%、10.2%。

船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析2022

從船舶類型來(lái)看，今年以來(lái)集裝箱船、氣體船新船訂單占比明顯提升。以載重噸統(tǒng)計(jì)，集裝箱船占新接船舶訂單的占比由約30%提升至35%，氣體船占比提升到11.2%。相較之下，散貨船、油船占比有所回落。前三季度，大型LNG運(yùn)輸船新訂單量?jī)r(jià)齊升，且中國(guó)企業(yè)市占率持續(xù)走高。

根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，大型LNG運(yùn)輸船為主的氣體船訂單大幅增長(zhǎng)。2022年，僅前9月中國(guó)船廠已獲得32筆訂單，總訂單價(jià)為59.66億，相比2018年的，總訂單價(jià)值已翻了10倍。

目前中國(guó)船舶集團(tuán)LNG船的在手訂單位居全球各大船企之首。LNG船，作為“海上超級(jí)冷凍車”，被稱為“造船工業(yè)皇冠上的明珠”，代表了造船工業(yè)的最高水平。LNG船是國(guó)際公認(rèn)的高附加值、高技術(shù)含量船舶，被譽(yù)為造船業(yè)皇冠上的明珠。在國(guó)際造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，LNG船等同于高端船型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志。此前，韓國(guó)占據(jù)了市場(chǎng)大頭，我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)市場(chǎng)份額僅有10%。

不僅大型LNG運(yùn)輸船火爆，中小型LNG運(yùn)輸船市場(chǎng)也量?jī)r(jià)提升。受益于此，中國(guó)LNG船舶訂單價(jià)值占到世界份額的20%，較此前10%的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)翻倍。未來(lái)，中國(guó)造船或?qū)⒅鸩酱蚱祈n國(guó)在造船領(lǐng)域的壟斷，打開(kāi)更大的市場(chǎng)空間。

全球造船廠數(shù)量已經(jīng)從2007年的約700家將至目前約300家，在此過(guò)程中全球造船產(chǎn)能收縮，目前全球每年能夠建造和交付約1200-1300艘船，遠(yuǎn)低于2005-2010年間平均約2000艘的產(chǎn)能水平。目前，全球活躍船廠(年內(nèi)接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來(lái)最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

在過(guò)去幾年來(lái)造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團(tuán)手中。在中國(guó)，中國(guó)船舶集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工集團(tuán)和揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。韓國(guó)三大船企掌握了92%的韓國(guó)造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團(tuán)49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團(tuán)也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

在經(jīng)歷了2020年的下滑之后，全球經(jīng)濟(jì)反彈，原材料和貨物需求的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期，推動(dòng)運(yùn)價(jià)飛漲，尤其是集裝箱船和散貨船領(lǐng)域。在這樣的背景下，2021年全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬(wàn)載重噸急劇增加到1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過(guò)去10年來(lái)的次高紀(jì)錄，僅次于2013年的1.41億載重噸。新船訂單量激增5700萬(wàn)載重噸(76%)主要是得益于集裝箱船訂單大增，達(dá)到5120萬(wàn)載重噸，比2020年的1230萬(wàn)載重的提高了3890萬(wàn)載重噸，漲幅超過(guò)300%，集裝箱船訂單量有史以來(lái)首次超過(guò)散貨船和油船。

2021年，全國(guó)造船完工3970萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%;承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%;12月底，手持船舶訂單9584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-5月，全國(guó)造船完工量1427.7萬(wàn)載重噸，同比下降15.3%;新承接船舶訂單量1769.2萬(wàn)載重噸，同比下降46%。截至5月底，手持船舶訂單量10220萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)20.2%。

2021年，我國(guó)造船企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，各有6家企業(yè)分別進(jìn)入全球造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國(guó)總量的69.3%;新接訂單量前10家企業(yè)占69.3%;手持訂單量前10家企業(yè)占69.5%。受俄烏沖突及連帶制裁、區(qū)域化貿(mào)易發(fā)展增速等地緣政治及宏觀環(huán)境變化影響，世界航運(yùn)市場(chǎng)也在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，用于往返歐洲(黑海/地中海等航線)和俄羅斯港口使用較多的蘇伊士、阿芙拉等船型需求火熱;更為靈活的中小型箱船、成品油船/化學(xué)品船等船型運(yùn)費(fèi)也較為可觀。上述船型船隊(duì)平均船齡在12年左右，明顯高于同類船的大型船舶，未來(lái)隨著更多運(yùn)力需求轉(zhuǎn)化及環(huán)保替代疊加下的時(shí)機(jī)到來(lái)，將給新造船市場(chǎng)注入更大動(dòng)力。

造船行業(yè)需求端為航運(yùn)業(yè)運(yùn)力需求，包括新增需求及更新需求。當(dāng)運(yùn)力需求大于供給時(shí)，運(yùn)價(jià)指數(shù)提升，船東盈利能力改善并下達(dá)新訂單，推動(dòng)新船造價(jià)指數(shù)提高，行業(yè)進(jìn)入景氣上行期，行業(yè)上行前期通常呈現(xiàn)出“量?jī)r(jià)齊升”的特征。當(dāng)運(yùn)力需求放緩而供給過(guò)剩時(shí)，運(yùn)價(jià)指數(shù)下降，船東對(duì)新造船持謹(jǐn)慎態(tài)度，船廠訂單減少新船價(jià)格下滑，行業(yè)進(jìn)入下行調(diào)整期，淘汰過(guò)剩運(yùn)力及產(chǎn)能。截止2022 年6 月全球主要造船廠排期已到2025 年，船舶交付日期持續(xù)拉長(zhǎng)。

分析人士指出，根據(jù)造船業(yè)訂單和業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)判斷，造船業(yè)行業(yè)拐點(diǎn)已至。中船集團(tuán)此舉意味著解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)計(jì)劃揭開(kāi)了序幕，其他上市公司有望跟進(jìn)。根據(jù)造船業(yè)周期的滯后性，可以預(yù)測(cè)船舶制造行業(yè)在2023年即將迎來(lái)新一輪業(yè)績(jī)爆發(fā)。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2026年中國(guó)船舶制造行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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