多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí),硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來(lái),就結(jié)晶成多晶硅。
近年來(lái),光伏等新能源行業(yè)快速發(fā)展,多晶硅生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。受益于光伏產(chǎn)業(yè)供需兩旺,不少公司加碼布局光伏級(jí)三氯氫硅項(xiàng)目。
三氯氫硅產(chǎn)品按照品質(zhì)和用途分為光伏級(jí)和普通級(jí),下游應(yīng)用分別對(duì)應(yīng)多晶硅以及硅烷偶聯(lián)劑。在多晶硅裝置陸續(xù)投產(chǎn)的背景下,作為核心原料之一的光伏級(jí)三氯氫硅產(chǎn)業(yè)或延續(xù)高景氣度。
多家擁有三氯氫硅產(chǎn)能的上市公司披露了相關(guān)項(xiàng)目的最新動(dòng)態(tài)。部分公司表示,將結(jié)合自身戰(zhàn)略、市場(chǎng)情況等合理規(guī)劃三氯氫硅產(chǎn)能。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),目前國(guó)內(nèi)已公告的多晶硅新增產(chǎn)能總規(guī)劃超過(guò)300萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2022年至2024年我國(guó)多晶硅產(chǎn)能分別達(dá)到72萬(wàn)噸、125萬(wàn)噸、175萬(wàn)噸。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年多晶硅市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示:
多晶硅,是單質(zhì)硅的一種形態(tài)。熔融的單質(zhì)硅在過(guò)冷條件下凝固時(shí),硅原子以金剛石晶格形態(tài)排列成許多晶核,如這些晶核長(zhǎng)成晶面取向不同的晶粒,則這些晶粒結(jié)合起來(lái),就結(jié)晶成多晶硅。
目前,多晶硅生產(chǎn)主要有兩種工藝——改良西門(mén)子法和硫化床法,其中以改良西門(mén)子法為主,占全球市場(chǎng)份額的95.9%。兩種方法各有優(yōu)勢(shì),西門(mén)子法具有技術(shù)成熟、規(guī)模化運(yùn)作的優(yōu)點(diǎn),2021年通威在多晶硅生產(chǎn)成本方面基本控制在3-4萬(wàn)元/噸。硫化床法制備出的顆粒硅具有無(wú)需破碎、能耗低的優(yōu)勢(shì),綜合電耗只有西門(mén)子法的三分之一。
截至2021年底,中國(guó)多晶硅的總產(chǎn)能為62.6萬(wàn)噸,其中有效產(chǎn)能約52萬(wàn)噸。2021年度,我國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)50.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.5%,占全球總產(chǎn)量的78.7%。在未來(lái)3年,中國(guó)多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量還將繼續(xù)大幅度增長(zhǎng)。
隨著全球加快應(yīng)對(duì)氣候變化,光伏市場(chǎng)需求持續(xù)增加,2021年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口超過(guò)284億美元。國(guó)內(nèi)碳達(dá)峰碳中和積極推進(jìn),光伏發(fā)電大型基地建設(shè)加快步伐,整縣推進(jìn)分布式光伏、智能光伏創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃等政策持續(xù)實(shí)施,標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)等公共服務(wù)平臺(tái)不斷優(yōu)化。
作為光伏行業(yè)主要的上游原材料,多晶硅的市場(chǎng)占有率如今在90%以上。由于多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張周期慢于下游環(huán)節(jié),加上度電成本持續(xù)下降帶來(lái)全球?qū)夥M件需求的快速增長(zhǎng),光伏多晶硅近年來(lái)持續(xù)供不應(yīng)求,價(jià)格從2020年5月的6萬(wàn)元/噸左右上漲至2022年8月的31萬(wàn)元/噸。
從需求方面看,在綠色能源轉(zhuǎn)型的背景下,光伏行業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇,國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇快速擴(kuò)張。資料顯示,三氯氫硅在多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中起到補(bǔ)氯的作用,每生產(chǎn)一噸多晶硅需要消耗0.3噸至0.5噸的三氯氫硅,根據(jù)工藝水平不同會(huì)存在一定差異。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,根據(jù)當(dāng)前多晶硅的投產(chǎn)節(jié)奏,今年四季度到明年初,光伏級(jí)三氯氫硅的供應(yīng)可能較為緊張。
下游需求的增長(zhǎng)超乎市場(chǎng)預(yù)料。3月21日,國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-2月,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)達(dá)10.86吉瓦,同比增長(zhǎng)234%。東吳證券表示,一季度國(guó)內(nèi)和海外光伏需求超出市場(chǎng)預(yù)期,2022年光伏市場(chǎng)需求確定性較強(qiáng)。
多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)充,提振三氯氫硅需求。近期,三氯氫硅價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),目前光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)均價(jià)約為22000元/噸。百川盈孚預(yù)計(jì),光伏級(jí)三氯氫硅市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)上行。
長(zhǎng)期來(lái)看,硅料的供應(yīng)仍然存在供過(guò)于求的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì),截至目前公布新建、擬建多晶硅項(xiàng)目的新進(jìn)企業(yè)已有16家,規(guī)劃產(chǎn)能共計(jì)超過(guò)170萬(wàn)噸/年。硅業(yè)分會(huì)稱,2025年終端需求樂(lè)觀預(yù)計(jì)400吉瓦,硅料需求量約150萬(wàn)噸/年,規(guī)劃產(chǎn)能大于需求量。
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2022-2027年多晶硅市場(chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,多晶硅市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,多晶硅企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多,市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱,多晶硅行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求,但是在一些多晶硅細(xì)分...
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