銀保監(jiān)會發(fā)聲：支持汽車金融產(chǎn)業(yè)“走出去”汽車金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

• 李波 2022年12月30日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 850 52
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銀保監(jiān)會就修訂的《汽車金融公司管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。這是銀保監(jiān)會時隔14年修訂該管理辦法，并在風險管理、業(yè)務范圍、公司治理等方面作出較大調(diào)整。

銀保監(jiān)會在12月29日，就修訂的《汽車金融公司管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見。這是銀保監(jiān)會時隔14年修訂該管理辦法，并在風險管理、業(yè)務范圍、公司治理等方面作出較大調(diào)整。

修訂的主要內(nèi)容有：

一是：以風險為本加強監(jiān)管。為引導汽車金融公司聚焦主業(yè)，《征求意見稿》取消股權(quán)投資業(yè)務。對出資人提出更高要求，強化股東對汽金公司的支持力度，適當擴大股東存款范圍，同時取消定期存款期限的規(guī)定。增加風險管理要求，增設流動性風險監(jiān)管指標，完善重大突發(fā)事件報告、現(xiàn)場檢查、延伸調(diào)查和三方會談等規(guī)定。

二是：適應汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場需求?！墩髑笠庖姼濉穼⑵嚫郊悠啡谫Y列入業(yè)務范圍，允許客戶在辦理汽車貸款后單獨申請附加品融資。允許向汽車售后服務商提供庫存采購、維修設備購買等貸款。允許售后回租模式的融資租賃業(yè)務，同時規(guī)定回租業(yè)務必須基于車輛真實貿(mào)易背景。

三是：加強公司治理和內(nèi)部控制?！墩髑笠庖姼濉沸略龉局卫砼c內(nèi)部控制要求，重點規(guī)定了股權(quán)管理、“三會一層”、關(guān)聯(lián)交易、信息披露、消費者權(quán)益保護、內(nèi)外部審計和信息系統(tǒng)等方面的監(jiān)管要求，加強具有汽車金融公司特色的公司治理建設。

四是：貫徹落實對外開放政策?！墩髑笠庖姼濉吩试S設立境外子公司，提供民族品牌汽車海外市場發(fā)展所需的金融服務，支持我國汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”。落實對外開放政策要求，刪除非金融機構(gòu)出資人關(guān)于資產(chǎn)規(guī)模的限制條件。

汽車金融是什么?汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)惠的支付方式，可以按照自身的個性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。對比銀行，汽車金融是一種購車新選擇。目前，中國汽車消費信貸開始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有力地激活了汽車消費市場。

目前個人汽車消費貸款方式有銀行、汽車金融公司、整車廠財務公司、信用卡分期購車和汽車融資租賃五種。以“租”代“售”也就是一種汽車融資租賃。

最早出現(xiàn)在美國，現(xiàn)在已經(jīng)成為美國的主流的汽車金融服務。他區(qū)別于傳統(tǒng)的金融貸款購車。他是把車租給顧客，這時候汽車的所有權(quán)歸汽車金融公司。等到租期滿了，汽車的所有權(quán)歸顧客。

近期，中國銀行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中銀協(xié)”)發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告(2021)》(以下簡稱《報告》)?！秷蟾妗窂氖袌鲞\行情況、行業(yè)相關(guān)政策評析、融資情況分析、轉(zhuǎn)型發(fā)展實踐、行業(yè)發(fā)展展望、服務實體經(jīng)濟等六個方面對2021年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進行回顧與總結(jié)，并展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

汽車金融行業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2019年，我國汽車金融市場總體規(guī)模達到約1.7萬億元，其中持牌汽車金融公司約占一半份額。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國汽車行業(yè)已經(jīng)成為僅次于地產(chǎn)基建的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)。我國無論是汽車產(chǎn)量還是銷量，都已經(jīng)連續(xù)10年位居全球第一。

報告顯示，截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達到10,068.94億元人民幣，同比增長3.01%;零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長0.47個百分點;經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。

截止截至2022年9月底，全國機動車保有量達4.12億輛，其中汽車3.15億輛。汽車保有量的穩(wěn)步增長、新能源汽車產(chǎn)銷量的擴增和小型旅居掛車的興起，也為汽車后市場的發(fā)展提供了巨大的支持。

2021年，受益于國內(nèi)疫情得到有效控制，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，國家出臺穩(wěn)定和擴大汽車消費的“一攬子”政策，我國汽車產(chǎn)業(yè)同心協(xié)力，克服“芯片短缺”等難題，深耕新能源汽車領(lǐng)域，多措并舉保障產(chǎn)銷，迎來了闊別三年的正增長。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。

2021年，中國25家汽車金融公司實現(xiàn)零售貸款投放681.22萬筆，同比增長約0.46%。根據(jù)歷年《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告》可以看出，自2018年以來，汽車金融公司的零售貸款臺數(shù)的增長率均低于10%，2020年2.03%和2021年0.46%連創(chuàng)新低。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發(fā)放汽車零售貸款2709.87億元，支持汽車零售銷售約303.22萬臺，占上半年全國新車銷量的四分之一。2022年1-6月，全國汽車金融公司累計發(fā)放汽車經(jīng)銷商貸款3603.98億元，支持批發(fā)車輛超163.34萬臺，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)供血。

汽車金融公司作為汽車流通產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，認真貫徹落實國家有關(guān)政策，采取多種措施助力汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為促進推動汽車消費、助力暢通汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。

截至2021年年末，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)，達到10,068.94億元人民幣，同比增長3.01%;零售貸款車輛681.22萬輛，占2021年我國汽車銷量的25.93%，同比增長0.47個百分點;經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛411.04萬輛，占2021年我國汽車產(chǎn)量的15.76%。

《報告》顯示，在零售端，汽車金融公司加大產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提升客戶體驗、提高運營效率，用金融助推消費升級，激發(fā)消費意愿;

在供應鏈端，汽車金融公司通過主動延長還款期限、減免貸款息費等方式緩解部分經(jīng)銷商面臨的資金面緊張問題，助力穩(wěn)定主機廠的銷售體系。截至2021年年末，全國25家汽車金融公司零售貸款余額為人民幣8,138.26億元，同比增長4.07%;庫存批發(fā)貸款余額為1,036.43億元，同比略降0.96%。

2022年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成1963.2萬輛和1947萬輛，同比分別增長7.4%和4.4%。而根據(jù)中汽協(xié)預計，2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右;新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。

在銷量不斷提升的同時，整個汽車的金融市場也得到了正向發(fā)展。在此次17部門發(fā)布的通知中，汽車金融也成為了其中提及的重要部分。

從滲透率來看，汽車金融已經(jīng)成為促進消費的重要一環(huán)，在國民經(jīng)濟發(fā)展中也起著調(diào)節(jié)產(chǎn)銷失衡、保持供需平衡、促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行的作用。

數(shù)據(jù)顯示，新車金融滲透率從2015年的不足28%上升至2020年的50%;二手車金融滲透率也在互聯(lián)網(wǎng)汽車平臺的帶動下快速增長，達到約30%左右。而根據(jù)《2021中國汽車金融年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。

在汽車市場競爭日趨激烈的背景之下，一方面汽車金融公司也需要注意所服務車企的經(jīng)營狀況，因為汽車金融公司的融資渠道相對來說比較單一，多為銀行借款和資本注入，融資構(gòu)成以短期債務為主，資產(chǎn)負債率多在80%以上，自身的杠桿水平并不低。

另一方面未來更加激烈的市場競爭，也會加速汽車金融市場格局的變化，像過去單靠貨款貼息的營利模式已經(jīng)走到了盡頭，因此汽車金融公司必須要向服務型企業(yè)轉(zhuǎn)型，要把全方位的細致服務體驗貫穿到汽車銷售的各個環(huán)節(jié)。

汽車金融行業(yè)前景預測

新能源政策方面，自2020年國家發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》以來，國家對新能源汽車行業(yè)提供了補貼和大力支持，我國新能源汽車行業(yè)得到快速發(fā)展。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長均為1.6倍。

二手車政策方面，2021年國家推出放寬二手車經(jīng)營條件、便利二手車異地交易等政策，今年國家又出臺了《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設的指導意見》?！秷蟾妗凤@示，截至2021年年末，我國汽車金融公司二手車貸款余額為268.22億元，比上年末增加122.16億元，增幅達83.64%。

值得注意的是，《報告》還對汽車金融公司融資情況進行了分析?！秷蟾妗凤@示，得益于金融市場的深化發(fā)展和各汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道從單一的銀行借款和資本金注入向更加多元化的方向延伸。2019—2021年共有11家汽車金融公司完成增資，占比達44%。

與歐美成熟市場相比，中國的新車貸款、新車融資租賃及二手車金融滲透率較低。隨著新一代消費群體觀念轉(zhuǎn)變、市場供給豐富和有序，中國汽車金融市場未來5-10年依然有較大的滲透率提升和行業(yè)發(fā)展空間。

根據(jù)不同參與主體對于汽車消費金融市場份額的切割情況來看，商業(yè)銀行仍然占據(jù)中國汽車金融市場的主導地位，其市場份額在60%-70%;汽車金融公司的市場份額在20%-30%;金融租賃、融資租賃、互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司、SP等其他機構(gòu)的市場份額合計在10%左右。

疫情期間，私家車需求的激增和線下零售點購車的不便，使得不少消費者將購買渠道轉(zhuǎn)移到線上，而此時直播賣車興起，也讓更多消費者對網(wǎng)絡購車的接受度提高。

根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2020中國汽車消費趨勢調(diào)查報告》顯示，2020年網(wǎng)絡渠道購車的滲透率已經(jīng)達到22%，相比2019年13%的滲透率有大幅度增長。2018年汽車消費金融市場規(guī)模達9290億元，到2025年將達13500億元。

汽車金融行業(yè)整體上已逐漸發(fā)展成熟，現(xiàn)有業(yè)務模式已較為明確，但同時產(chǎn)品同質(zhì)化依然嚴重。受到愈發(fā)嚴格的監(jiān)管影響后，市場將日趨規(guī)范。因此，汽車金融企業(yè)要想通過構(gòu)建差異化競爭力脫穎而出，則必須去偽存真，從汽車金融的業(yè)務本質(zhì)著手，在提升運營、產(chǎn)品、渠道等方面苦下功夫。

運營上，通過內(nèi)部管理架構(gòu)和流程的優(yōu)化，輔以數(shù)字化手段的運用，實現(xiàn)內(nèi)部效率和客戶體驗的雙重提升。風控方面，著重塑造和優(yōu)化完整的風控體系，有針對性地完善數(shù)據(jù)來源渠道和風控模型。融資方面，進一步拓寬融資渠道并降低成本，并在競爭中尋找合作機遇。

想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國汽車金融行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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