自動駕駛促激光雷達需求爆發(fā) 2023激光雷達行業(yè)的發(fā)展格局分析

• 黃江 2023年1月3日 來源：新浪 236 7
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全球激光雷達在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個增長至 2025年340萬個，復合年均增長率達76.2%;預計到2032年出貨量將達到2660萬個。全球激光雷達 2020 年在高級輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額約為 0.95 億美元，預計到 2032 年將超過96億美元。

激光雷達(LiDAR，Laser Detecting and Ranging)是一種通過脈沖激光照射目標并用傳感器 測量反射脈沖返回時間來測量目標距離的測量工具。其工作原理是向目標發(fā)射探測信號 (激光束)，然后將接收到的從目標反射回來的信號(目標回波)與發(fā)射信號進行比較， 作適當處理后，就可獲得目標的有關信息，從而對周圍環(huán)境進行探測、跟蹤和識別。

激光雷達 21 世紀初引入汽車領域，隨 ADAS 滲透率提升迎來快速發(fā)展。激光雷達最先 用于地圖測繪領域，高精度要求使得激光雷達成本居高不下。Velodyne 將激光雷達應用 到 DARPA 無人駕駛汽車挑戰(zhàn)賽，首次將激光雷達帶入了自動駕駛領域。其后隨著 ADAS 等下游應用的持續(xù)發(fā)展，激光雷達領域企業(yè)不斷增多，隨著研發(fā)的持續(xù)進行，激光雷達 的產(chǎn)品性能穩(wěn)步提升，成本大幅下降，行業(yè)也迎來了長足的發(fā)展。

自動駕駛促激光雷達需求爆發(fā)

目前，激光行業(yè)的發(fā)展卻呈現(xiàn)出國內(nèi)外冰火兩重天的趨勢，一方面是國外多數(shù)激光雷達企業(yè)紛紛面臨市值腰斬的“噩耗”，曾經(jīng)的激光雷達第一股Velodyne和Ouster宣布合并，另一方面是國內(nèi)激光雷達行業(yè)獲得資本青睞，速騰聚創(chuàng)、禾塞科技等多家行業(yè)頭部品牌爭相推出新品，接連獲得融資。

近日禾賽科技宣布，公司成立以來已累計交付超過10萬臺激光雷達，其中今年交付了近8萬臺，登頂全球激光雷達廠商的年度交付冠軍。

全球激光雷達在ADAS市場的出貨量將從2020年20萬個增長至 2025年340萬個，復合年均增長率達76.2%;預計到2032年出貨量將達到2660萬個。全球激光雷達 2020 年在高級輔助駕駛系統(tǒng)市場的銷售額約為 0.95 億美元，預計到 2032 年將超過96億美元。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年激光雷達行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》顯示：

近日，激光雷達上市公司Quanergy Systems公告顯示，紐約證券交易所監(jiān)管人員已決定啟動對該公司的退市程序，因其連續(xù)30天交易市值不滿足交易所規(guī)定的1500萬美元的下限。無獨有偶，下半年以來，數(shù)個曾經(jīng)風靡資本市場的國外激光雷達企業(yè)均被曝出經(jīng)營困難。10月，被譽為激光雷達鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)，11月后Velodyne、Luminar、Ouster等頭部公司紛紛傳出裁員與虧損擴大的消息。

值得注意的是，Velodyne一直被認為是激光雷達領域絕對的龍頭。Velodyne在2020年上市后，股價曾于當年底達到最高峰22.82美元/股。但2021年下半年開始，該公司股價開始持續(xù)滑坡。目前，Velodyne的股價已經(jīng)跌至不足1美元，今年內(nèi)累計跌幅約79.1%。

與國外市場“寒冬”不同，國內(nèi)市場的賽道則愈加火熱。一個星期內(nèi)，禾賽、速騰聚創(chuàng)、亮道智能相繼公布了自己固態(tài)補盲激光雷達產(chǎn)品的新進展，不得不說激光雷達行業(yè)確實變天了。

激光雷達產(chǎn)品可以從顯性參數(shù)、實測性能表現(xiàn)及隱性指標等方面進行評估和比較。顯性 參數(shù)主要指列示在產(chǎn)品參數(shù)表中的信息，主要包含測遠能力、點頻、角分辨率、視場角、 精準度、功耗和集成度等。實測性能表現(xiàn)則主要指在實際使用激光雷達的過程中所測得 的產(chǎn)品性能，其決定了無人駕駛汽車和服務型機器人對周圍環(huán)境的有效感知距離。相比 于顯性參數(shù)，用戶會更加關注實測性能，但激光雷達作為近年來才在市場獲得較高關注 度的新興產(chǎn)品，能夠參考的公開測試數(shù)據(jù)有限。

2022年截至11月底，全球自動駕駛企業(yè)融資約70億美元，不僅遠低于2021年的200億美元，還可能是近五年來最少的一年。

自動駕駛尚未徹底駛入無人區(qū)。風險資本依然看好這個領域，初創(chuàng)企業(yè)的融資次數(shù)并沒有融資金額減少的那么多;新玩家仍在入場，融資金額斷崖式下降的主要是晚期輪次。

中國自動駕駛領域投資全球第一

中國最有耐心，堅持看多未來。在2022年，中國自動駕駛領域已披露的總融資額，超越了美國，成為全球第一。中國已經(jīng)成為全球自動駕駛技術最大的創(chuàng)新實驗場。

國家政策給了技術創(chuàng)新與資本投入以信心。截至2022年11月底，中國省級及以上部門合計發(fā)布近80項自動駕駛產(chǎn)業(yè)相關政策，為道路測試與商業(yè)試點放行。迄今，自動駕駛車輛已在北京的道路上，累計安全行駛了超過1000萬公里，2021年底約為400萬公里;上海2021年全年約250萬公里，是上一年的6倍。相比之下，美國加州盡管2021年路測高達640萬公里，但僅比上一年增長了1倍。

激光雷達有望迎來放量期

專注于開發(fā)激光傳感器企業(yè)禾賽科技2023年獲得的定點項目已經(jīng)超40個，作為全球車載激光雷達雙雄之一的速騰聚創(chuàng)，表現(xiàn)同樣亮眼，2023年速騰聚創(chuàng)的項目數(shù)同樣超過了40個，合作伙伴包括廣汽埃安、上汽智己、威馬、小鵬、極狐阿爾法、美團等。

除此之外，在定點轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)裝車項目的數(shù)量和比例上，國內(nèi)龍頭雷達廠商遙遙領先。根據(jù)各家激光雷達供應商的公告信息，目前華為、圖達通、Livox的定點都轉(zhuǎn)化為了量產(chǎn)項目，速騰9項定點中8項已確認轉(zhuǎn)化，禾賽15項定點中6項已確認轉(zhuǎn)化，相關的車型都已發(fā)布或開啟交付。

去年，工信部印發(fā)《汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定》，其中提及到規(guī)劃76-79GHz頻段用于汽車雷達，主要使用場景包括自適應巡航控制、防撞、盲點監(jiān)測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警等高級別自動和輔助駕駛場景，激光雷達市場規(guī)模迅速提升。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國內(nèi)乘用車新車激光雷達裝配量達到2.47萬顆。從7月開始，國內(nèi)計劃開啟交付的激光雷達車型數(shù)量明顯增多，包含小鵬、理想等共計14款車型。

目前我國自動駕駛正處于L2向L3過渡階段，正在探索有條件自動駕駛。其中激光雷達與前裝、側裝、后裝的攝像頭，及毫米波雷達組成一套完整傳感系統(tǒng)，成為ADAS中的核心產(chǎn)品，但激光雷達安裝模式仍較為固定。

隨著國內(nèi)智能汽車交付量的攀升，激光雷達市場快速放量。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，去年中國市場乘用車前裝標配搭載激光雷達數(shù)量還不到8000顆。今年前9個月國內(nèi)市場前裝搭的載激光雷達數(shù)量約為5.7萬顆，全年預計將達12萬顆，增長10倍以上。

隨著國內(nèi)智能汽車的強勁驅(qū)動及新技術迭代的加快，激光雷達成本將繼續(xù)下探，市場望迎來加速爆發(fā)。相關機構預測，明年國內(nèi)乘用車前裝標配激光雷達的交付量將達到40萬顆/年目標。

《2022-2027年激光雷達行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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