新型儲(chǔ)能在電力系統(tǒng) 新的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)遇正在到來(lái) 儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)

• 李波 2023年1月3日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 933 58
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2022年，新型儲(chǔ)能是個(gè)熱詞。在國(guó)內(nèi)青海等多地的大型光伏、風(fēng)電基地旁邊，一個(gè)個(gè)集裝箱外形的大型“充電寶”相繼落地，為新能源電力提供“低谷充電、高峰放電”的儲(chǔ)能服務(wù)。

2022年，新型儲(chǔ)能是個(gè)熱詞。在國(guó)內(nèi)青海等多地的大型光伏、風(fēng)電基地旁邊，一個(gè)個(gè)集裝箱外形的大型“充電寶”相繼落地，為新能源電力提供“低谷充電、高峰放電”的儲(chǔ)能服務(wù)。

新型鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫(氨)儲(chǔ)能、熱(冷)儲(chǔ)能，各類新型儲(chǔ)能技術(shù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)熱度進(jìn)一步升溫。國(guó)家能源局預(yù)計(jì)，到2025年末，新型儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中的裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上，年均增長(zhǎng)50%以上。

業(yè)內(nèi)普遍看好，一個(gè)新的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)投資機(jī)遇正在到來(lái)。

隨著光伏、風(fēng)電比例的逐步提高，電力系統(tǒng)不穩(wěn)定的問(wèn)題也隨之而來(lái)。光伏發(fā)電主要是利用太陽(yáng)光進(jìn)行發(fā)電,因而受天氣影響較大。與光伏發(fā)電因晝夜差異和短時(shí)波動(dòng)存在更為明顯的峰谷特性不同，風(fēng)電消納匹配性較差，可能存在連續(xù)數(shù)天大風(fēng)或無(wú)風(fēng)天氣的情況。

截至2021年底，我國(guó)火電量占比為71.1%，水電占比14.6%，核電占比5.0%。風(fēng)電、光伏較5年前增長(zhǎng)明顯，分別占全國(guó)發(fā)電量的7.0%/2.3%。

上層政策支持

2021年7月，國(guó)家能源局曾發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱“《意見(jiàn)》”)，文件提出到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，《意見(jiàn)》中指出“建立電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站容量電價(jià)機(jī)制、研究探索將電網(wǎng)替代性儲(chǔ)能設(shè)施成本收益納入輸配電價(jià)回收”。

故建立健全的儲(chǔ)能價(jià)格機(jī)制以及有效的“新能源+儲(chǔ)能”項(xiàng)目機(jī)制將成為未來(lái)破局關(guān)鍵。通過(guò)“削峰填谷”，電網(wǎng)需要的發(fā)電設(shè)備調(diào)峰容量小，從而可以提高發(fā)電設(shè)備的利用率，對(duì)電網(wǎng)的安全運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)效益都有益。

儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀

在《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2022》中，據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，在政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)到預(yù)期的保守場(chǎng)景下，我國(guó)2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5GW，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022-2026年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為53.3%;

在儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的理想情形下，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到79.5GW，這意味著2022至2026年期間，新型儲(chǔ)能將保持年均69.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng)。

目前傳統(tǒng)儲(chǔ)能是儲(chǔ)能市場(chǎng)中最主要的儲(chǔ)能形式，其中抽水蓄能是最成熟、效率最高的儲(chǔ)能技術(shù)，是當(dāng)前大規(guī)模解決電力系統(tǒng)峰谷困難的主要途徑，應(yīng)用廣泛，占了全球70%以上。

它儲(chǔ)存能量大，能量釋放持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)成熟可靠。2021年8月國(guó)家能源局綜合司印發(fā)關(guān)于征求對(duì)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出到2035年我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將增加到300GW。但抽水蓄能選址困難，極其依賴地勢(shì);投資周期較長(zhǎng)，損耗較高。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

根據(jù)CNESA于2022年4月發(fā)布的《2022年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》，截至2021年底，已投運(yùn)的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為209.4GW，同比增長(zhǎng)9%。

其中，規(guī)模最大的是抽水儲(chǔ)能，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約180.5GW，占比86.2%，較2020年底下降4.1個(gè)百分點(diǎn)。新型儲(chǔ)能(除抽水蓄能和熔融鹽儲(chǔ)熱儲(chǔ)能以外的儲(chǔ)能方式，包括鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、壓縮空氣、液流電池、超級(jí)電容和飛輪儲(chǔ)能等)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為25.4GW，同比增長(zhǎng)67.7%，占比12.2%。

新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池仍占據(jù)主導(dǎo)地位，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比達(dá)90.9%;壓縮空氣儲(chǔ)能占比2.3%，鉛蓄電池占比2.2%;鈉硫電池占比2.0%;液流電池占比為0.6%。

2021年底，中國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，位居全球第一。其中，抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模39.8GW，占比86.3%;新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)5729.7MW，占比12.5%，熔融鹽儲(chǔ)熱累計(jì)占比1.2%。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比89.6%，鉛蓄電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比5.9%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比3.2%，液流電池占比0.9%，其他其他電化學(xué)儲(chǔ)能(超級(jí)電容、飛輪儲(chǔ)能)合計(jì)占比0.4%。

新型儲(chǔ)能簡(jiǎn)介：鈉電池與釩電池

與鋰離子電池工作原理相似，鈉離子電池是主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作，以鈉離子嵌入化合物作為正極材料的一種可二次充電的電化學(xué)鈉離子電池。鈉離子電池研究在近十年內(nèi)突飛猛進(jìn)。2022年1月《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》中，鈉電池被列在各類儲(chǔ)能技術(shù)的首位。

鈉離子電池在地殼中豐度較高且成本更低廉。根據(jù)2020年3月容曉暉發(fā)布的論文《從基礎(chǔ)研究到工程化探索》，鋰電池原料成本為0.43元/Wh，鈉離子電池原料成本為0.29元/Wh，較鋰電池成本低32.6%。

雖然鈉電池核心的能量密度及循環(huán)壽命指標(biāo)均弱于鋰電池，但其成本優(yōu)勢(shì)仍使其在儲(chǔ)能等下游應(yīng)用場(chǎng)景具有較高經(jīng)濟(jì)性。

根據(jù)2022年6月胡勇勝等《鈉離子電池儲(chǔ)能技術(shù)及經(jīng)濟(jì)性分析》一文中的結(jié)論，以鉛蓄電池、磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池和鈉離子電池儲(chǔ)能為例，采用模型計(jì)算各類電池在調(diào)峰應(yīng)用場(chǎng)景下的全生命周期度電成本，在計(jì)及電力損耗的情況下，鈉電池的度電成本上限分別較鉛蓄電池、磷酸鐵鋰電池以及三元鋰電池低52.2%、32.4%、54.3%。

2022年是釩電池加速發(fā)展的一年。年初以來(lái)，全釩液流電池的項(xiàng)目規(guī)模迅速增長(zhǎng)。由大連融科承建的首個(gè)國(guó)家級(jí)全釩液流電池示范項(xiàng)目的一期100MW/400MWh已進(jìn)入并網(wǎng)最后階段，并將于10月中旬正式投入使用。

我們認(rèn)為2023年全釩液流電池將進(jìn)入加速落地階段，后續(xù)將加速拉動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的需求，我們重點(diǎn)看好電解液和質(zhì)子交換膜兩個(gè)環(huán)節(jié)。

2022年1-10月期間，包括備案、開(kāi)工、在建、中標(biāo)、招標(biāo)等的全釩液流電池項(xiàng)目規(guī)模合計(jì)已達(dá)1.3GW/5.4GWh。其中，已經(jīng)開(kāi)工、中標(biāo)和在建的項(xiàng)目合計(jì)超過(guò)2.0GWh，預(yù)計(jì)將于2023年逐步落地。

儲(chǔ)能電池大容量化成升級(jí)主要方向

至2027年，全球新增儲(chǔ)能出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到678GWh，2022年至2027年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為54%。億緯儲(chǔ)能總裁陳翔同樣認(rèn)可年均復(fù)合增長(zhǎng)率約50%的增速判斷，并預(yù)期全球儲(chǔ)能需求將在2030年前后進(jìn)入TWh時(shí)代。

最為樂(lè)觀的是鋰電設(shè)備企業(yè)思客琦，該公司董事長(zhǎng)付文輝預(yù)計(jì)，2025年儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到600GWh，在2026年就或?qū)⑦M(jìn)入TWh時(shí)代。

各家企業(yè)預(yù)計(jì)，五年后，中國(guó)、美國(guó)以及歐洲仍是最大的增量市場(chǎng)，大致均分全球約八成的市場(chǎng)份額。陳翔提示，可以關(guān)注新興市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，澳大利亞、印度、中東及非洲等或?qū)?shí)現(xiàn)更高的增長(zhǎng)速度。

細(xì)分結(jié)構(gòu)方面，《藍(lán)皮書(shū)》預(yù)計(jì)“十四五”期間，電力儲(chǔ)能(發(fā)電側(cè)+電網(wǎng)側(cè)+工商業(yè)用戶側(cè))仍將是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池最大的需求下游，單項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大，基建屬性強(qiáng)是該領(lǐng)域最顯著的特征;戶用儲(chǔ)能在未來(lái)2～3年仍有望維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并在“十四五”期間替代通信儲(chǔ)能成為第二大應(yīng)用下游。

儲(chǔ)能電池作為新基建，其初始投資成本高的特性，使投資者對(duì)度電成本、回本周期更為關(guān)注。二者有明顯不同定位，儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)該，也必然是一條獨(dú)立發(fā)展的賽道。陳翔亦指出，安全性與經(jīng)濟(jì)性是儲(chǔ)能發(fā)展的關(guān)鍵，安全性是天然屬性，經(jīng)濟(jì)性是發(fā)展動(dòng)力。

目前，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能電池的初始投資成本關(guān)注度較高。

根據(jù)億緯儲(chǔ)能統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月初，儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目累計(jì)274個(gè)，規(guī)模約52.7GWh，中標(biāo)單價(jià)約1.29元/Wh至1.75元/Wh，且普遍價(jià)格低于1.5元/Wh，業(yè)主關(guān)注投資成本，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。

而在另一端，碳酸鋰等上游原材料持續(xù)漲價(jià)，《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)截至2022年三季度，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池均價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.95元/Wh，甚至1元/Wh以上。

未來(lái)，新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多新型儲(chǔ)能行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊《2022-2026年中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)深度分析與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  按方法分按方法粉主要可分為電池儲(chǔ)能、電感器儲(chǔ)能、電容器儲(chǔ)能幾大類，此外，還有其它的儲(chǔ)能方式：比如機(jī)械儲(chǔ)能等。1、電池儲(chǔ)能大功率場(chǎng)合一般采用鉛酸蓄電池，主要用于應(yīng)急電源、電瓶車、電廠2...

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