重大水利工程建設(shè)成效明顯 水利行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 郭夢(mèng) 2023年1月3日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 449 23
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在加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)信創(chuàng)化部署的過(guò)程中,向科技要答案、向創(chuàng)新要?jiǎng)恿?這是數(shù)字中國(guó)建設(shè)的初心,更是水利行業(yè)智慧化發(fā)展的必然一步。

水利是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)不可或缺的首要條件，是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不可替代的基礎(chǔ)支撐，是生態(tài)環(huán)境改善不可分割的保障系統(tǒng)。

水利行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)悉，今年新開工水利項(xiàng)目數(shù)量、投資規(guī)模為歷史最多。截至11月底，全國(guó)累計(jì)新開工水利項(xiàng)目2.5萬(wàn)個(gè)，新增投資規(guī)模1.18萬(wàn)億元，較去年全年多開工3767項(xiàng)、多增加投資規(guī)模6511億元。

今年的水利工程尤其是重大水利工程建設(shè)成效明顯。新開工工程數(shù)量、在建工程數(shù)量、在建工程投資規(guī)模與完成投資額均創(chuàng)歷史新高。

當(dāng)前仍正值施工黃金期,水利全行業(yè)凝心聚力,全力加快工程建設(shè)進(jìn)度,堅(jiān)定向著完成年度水利投資1萬(wàn)億元沖刺。

水利建設(shè)資金籌措一直是水利部高度重視的工作。為了進(jìn)一步擴(kuò)大水利投資，水利部深入研究政策措施，指導(dǎo)地方拓寬投資渠道，從地方政府專項(xiàng)債券、金融資金、社會(huì)資本等方面增加投入，保障水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求。2022年，全國(guó)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將完成8000億元以上。。

由水力發(fā)電穩(wěn)定，相較自然界的陽(yáng)光、風(fēng)等資源，河流的徑流均勻穩(wěn)定，具有季節(jié)特性。不存在陰雨、狂風(fēng)、無(wú)風(fēng)等頻繁影響。汛期剛好處于用電高峰，使得電站發(fā)電量也隨之呈線性輸出。另一方面，水能具有可存蓄性。因?yàn)殡?，是瞬間消費(fèi)品。電的產(chǎn)生，輸送，銷售，使用，是在瞬間形成的。目前為止，還沒有很好的大型蓄電池可用。而水電站，可以通過(guò)合適的地理位置加以利用，形成調(diào)節(jié)水庫(kù)庫(kù)容。使之成為最優(yōu)質(zhì)的電網(wǎng)電源。

目前中國(guó)城市化率已超過(guò)64.72%，中國(guó)水利工程建設(shè)正處于由工業(yè)水利工程時(shí)代向水資源綜合開發(fā)時(shí)代過(guò)渡的階段。而水資源開發(fā)周期通常較長(zhǎng)，這意味著未來(lái)5-10年將是中國(guó)水利工程建設(shè)的高峰期。

在加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、推動(dòng)信創(chuàng)化部署的過(guò)程中,向科技要答案、向創(chuàng)新要?jiǎng)恿?這是數(shù)字中國(guó)建設(shè)的初心,更是水利行業(yè)智慧化發(fā)展的必然一步。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析

第四章 水利產(chǎn)業(yè)鏈的分析

第一節(jié) 行業(yè)集中度

圖表：2021年水利行業(yè)集中度分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華整理

我國(guó)的水力發(fā)電行業(yè)以國(guó)有壟斷為主，但是三峽集團(tuán)的長(zhǎng)江電力卻是五大集團(tuán)以外的企業(yè)水電行業(yè)，同時(shí)是單體水電裝機(jī)容量最大的企業(yè)。按照水電裝機(jī)容量份額，我國(guó)水力發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)大致可以分為兩個(gè)梯隊(duì)，五大集團(tuán)及長(zhǎng)江電力居于第一梯隊(duì)。

目前，中國(guó)水電行業(yè)六大龍頭企業(yè)分別是長(zhǎng)江電力、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源。根據(jù)企業(yè)的公開數(shù)據(jù)以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，2020年，按在水電裝機(jī)總?cè)萘糠治?，長(zhǎng)江電力的市場(chǎng)份額達(dá)12.32%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析，長(zhǎng)江電力的市場(chǎng)份額達(dá)16.75%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5.5-8.5%之間。

總體來(lái)看，我國(guó)水電行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，不論是從水電裝機(jī)總?cè)萘?，或是水電發(fā)電量，2020年，水電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)CR6都高達(dá)45%以上，主要是因?yàn)樗娦袠I(yè)具有高行業(yè)準(zhǔn)入門檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性。

2021年水利行業(yè)的變動(dòng)情況非常小，以至于集中度變化是非常微細(xì)的，但是并不會(huì)影響到整體的行業(yè)集中度的分析和判斷。

第二節(jié) 主要環(huán)節(jié)的增值空間

技術(shù)和服務(wù)水平的大幅提高。隨著國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度的加大，水利行業(yè)項(xiàng)日型企業(yè)通過(guò)承擔(dān)大量的建設(shè)項(xiàng)日，積累了豐富的工程項(xiàng)日管理和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的新材料、新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)研發(fā)能力，已經(jīng)具備參與和完成諸如長(zhǎng)江三峽樞紐工程、黃河小浪底水利樞紐、南水北調(diào)工程等舉世矚目的基礎(chǔ)建設(shè)工程的能力。

企業(yè)管理能力的明顯提升。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)下，在不斷建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度基礎(chǔ)上，水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)在成本控制、價(jià)格優(yōu)化、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)值及效率、售后服務(wù)等方面能力均有明顯提升。

企業(yè)體制不斷完善且存在多元化。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入和現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷建立健全，中央對(duì)國(guó)企基本按照"抓大放小"的政策，地方則側(cè)重加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的扶持，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)多種所有制形式并存，且各種所有制所占比例在不斷變化，國(guó)企改制在不斷地摸索推進(jìn)，企業(yè)重組成為潮流和趨勢(shì)。

經(jīng)營(yíng)及技術(shù)管理人才培育成果卓著。在建設(shè)市場(chǎng)逐步規(guī)范、現(xiàn)代企業(yè)制度不斷健全形勢(shì)下，大批水利行業(yè)項(xiàng)目型企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才及工程建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新人才脫穎而出，帶領(lǐng)企業(yè)攻克技術(shù)難題，提升工程項(xiàng)目管理、企業(yè)管理及生產(chǎn)技術(shù)水平，引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)入壁壘和驅(qū)動(dòng)因素

從水利建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，由于投資大，周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，水利建設(shè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中于資金雄厚、管理先進(jìn)、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)的大中型企業(yè)之間。相對(duì)于常規(guī)建筑業(yè)，水利建設(shè)行業(yè)的技術(shù)要求高，各類技術(shù)集成度大，施工技術(shù)裝備要求高，施工難度大，因此，行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。

目前，國(guó)內(nèi)水利施工領(lǐng)域，主要參與競(jìng)爭(zhēng)的公司有中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司、安徽水利、錢江水利、三峽水利、中國(guó)安能建設(shè)總公司以及其他各省(區(qū))直屬水電工程局。

水利工程行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，不僅直接關(guān)系防洪安全、供水安全、糧食安全，而且關(guān)系到經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、國(guó)家安全，被列入國(guó)家安全基建范疇。

欲了解更多關(guān)于水利行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)水利行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告

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