電力發(fā)展頂層設(shè)計(jì)出爐 煤電綠電協(xié)同發(fā)展 儲(chǔ)能成為重要增量 新型儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀分析

• 李波 2023年1月9日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 874 54
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1月6日，國(guó)家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，推動(dòng)多領(lǐng)域清潔能源電能替代，充分挖掘用戶(hù)側(cè)消納新能源潛力。積極培育電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、負(fù)荷聚合服務(wù)、綜合能源服務(wù)、虛擬電廠等貼近終端用戶(hù)的新業(yè)態(tài)新模式。

1月6日，國(guó)家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中提出，推動(dòng)多領(lǐng)域清潔能源電能替代，充分挖掘用戶(hù)側(cè)消納新能源潛力。積極培育電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、負(fù)荷聚合服務(wù)、綜合能源服務(wù)、虛擬電廠等貼近終端用戶(hù)的新業(yè)態(tài)新模式。

此次藍(lán)皮書(shū)從更長(zhǎng)期的維度闡釋了我國(guó)電力系統(tǒng)軟硬件建設(shè)的方向，我國(guó)當(dāng)前正處于新一輪電力體制改革的前夕，機(jī)制改革利好整個(gè)電力板塊。

此外，藍(lán)皮書(shū)呼吁推進(jìn)電力體制機(jī)制改革，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向。其提出建立層次分明、功能完備、機(jī)制健全、治理完善的全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系，推進(jìn)各類(lèi)可再生能源參與綠色電力交易，完善中長(zhǎng)期電力市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，加強(qiáng)綠證市場(chǎng)、碳市場(chǎng)、電力市場(chǎng)的有序銜接。

此外，研報(bào)稱(chēng)， “源網(wǎng)荷儲(chǔ)”解決消納困境，儲(chǔ)能成為重要增量。要推動(dòng)解決新能源發(fā)電隨機(jī)性、波動(dòng)性、季節(jié)不均衡性帶來(lái)的系統(tǒng)平衡問(wèn)題，多時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)規(guī)?；瘧?yīng)用，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能遠(yuǎn)期將迎重要發(fā)展機(jī)遇。

新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)到底多大?隨著風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源在我國(guó)能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。今年以來(lái)，各省市加快推進(jìn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的落地，有超過(guò)20個(gè)省份明確了配套儲(chǔ)能設(shè)備的配儲(chǔ)比例。

儲(chǔ)能(storedenergy)是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電氣類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用較多，電氣類(lèi)儲(chǔ)能即電磁儲(chǔ)能，電儲(chǔ)能又被成為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》分析

新型儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀分析

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)有上百家儲(chǔ)能相關(guān)新公司成立，注冊(cè)金額高達(dá)423億元。其中有43家儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、54家電池和7家抽水蓄能新公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有20余家上市企業(yè)跨界儲(chǔ)能。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年山東新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)851MW以上，截至去年底山東新型儲(chǔ)能裝機(jī)1.4GW左右，按照《行動(dòng)方案》規(guī)劃，未來(lái)3年山東新型儲(chǔ)能年均裝機(jī)至少1.2GW以上;

另根據(jù)《山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》的規(guī)劃，到2030年，山東新型儲(chǔ)能設(shè)施、抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模均達(dá)到10GW;上述政策構(gòu)成了對(duì)山東儲(chǔ)能最低需求的指引，顯示出儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中的剛需屬性。

山東本地涉及儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上市公司包括積成電子、漢纜股份、山東章鼓、特銳德、圣陽(yáng)股份、山東威達(dá)、東方電子等。

與此同時(shí)，儲(chǔ)能項(xiàng)目如雨后春筍般涌現(xiàn)。根據(jù)財(cái)通電新數(shù)據(jù)，黑影光伏統(tǒng)計(jì)了2022年以來(lái)的900多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目信息。其中包括：2022年195個(gè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目;2022年142個(gè)在建擬建儲(chǔ)能項(xiàng)目;2022年75個(gè)儲(chǔ)能投運(yùn)項(xiàng)目;2022年498個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目招投標(biāo)。

截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.1億千瓦，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5096億千瓦，同比增長(zhǎng)15.1%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.7202億千瓦，同比增長(zhǎng)29.4%。

風(fēng)電發(fā)電量6145億千瓦時(shí)，占比總發(fā)電量約8%;光伏發(fā)電量2125億千瓦時(shí)，占比總發(fā)電量約3%。風(fēng)光發(fā)電未來(lái)的發(fā)展前景是確定的，更是同時(shí)具備時(shí)間和空間。

預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)煤電成為第一大電源，2060年前新能源發(fā)電量占比有望超過(guò)50%。

新型儲(chǔ)能裝機(jī)中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比89.6%，鉛蓄電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比5.9%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比3.2%，液流電池占比0.9%，其他其他電化學(xué)儲(chǔ)能(超級(jí)電容、飛輪儲(chǔ)能)合計(jì)占比0.4%。

以光伏為例，光伏發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)了多次的產(chǎn)業(yè)革命。硅片的變革：金剛線切割技術(shù)取代砂漿、從單晶取代多晶、大尺寸硅片取代小尺寸。電池片革命：PERC取代鋁背場(chǎng)電池、再到未來(lái)的TOPCON/HJT取代PERC/PERC+等等。

我們發(fā)現(xiàn)，其技術(shù)迭代是具備破壞性的，沿著降本增效最優(yōu)路徑選擇，存活下來(lái)的最多不超過(guò)2種，被新技術(shù)替代的技術(shù)，逐步被遺忘在歷史的角落。相比之下，儲(chǔ)能技術(shù)路線更為繁雜。基本上可以分為機(jī)械儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、光熱儲(chǔ)能四大類(lèi)。

而機(jī)械儲(chǔ)能可以分為抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能。壓縮空氣儲(chǔ)能又可以分為絕熱式、蓄熱式、等溫式、液態(tài)、超臨界等集中方式。

新型儲(chǔ)能行業(yè)前景分析

隨著新能源滲透率的提高，電網(wǎng)受到出力擾動(dòng)導(dǎo)致頻率波動(dòng)的次數(shù)增加。2021年4-5月，華北電網(wǎng)連續(xù)四次出現(xiàn)電源側(cè)低頻振蕩。目前常規(guī)火電次數(shù)一次調(diào)頻次數(shù)由一天20-30次，急劇攀升到一天700-800次，傳統(tǒng)上由火電機(jī)組本身的一次調(diào)頻能力來(lái)滿(mǎn)足電網(wǎng)調(diào)頻需求已顯不足。

因此，消除風(fēng)光發(fā)電帶來(lái)的不穩(wěn)定性是亟待解決的問(wèn)題。

在此背景下，儲(chǔ)能無(wú)疑抓住了新能源發(fā)電的需求痛點(diǎn)，登上歷史舞臺(tái)。一方面，通過(guò)削峰填谷，可以解決峰谷時(shí)段發(fā)電量與用電負(fù)荷不匹配的問(wèn)題;另一方面，可以參與提供電力輔助服務(wù)，解決風(fēng)光發(fā)電的波動(dòng)性和隨機(jī)性導(dǎo)致的電網(wǎng)不穩(wěn)定。

此外，通過(guò)儲(chǔ)能系統(tǒng)的存儲(chǔ)和釋放能量，提供了額外的容量支撐，吸收過(guò)剩電力、減少“棄風(fēng)棄光”以及即時(shí)并網(wǎng)。儲(chǔ)能作為解決風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定的核心技術(shù)，迎來(lái)高速發(fā)展契機(jī)。

在《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2022》中，據(jù)CNESA預(yù)測(cè)，在政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)到預(yù)期的保守場(chǎng)景下，我國(guó)2026年新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到48.5GW，市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步、快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2022-2026年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)為53.3%;

在儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的理想情形下，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)規(guī)模將達(dá)到79.5GW，這意味著2022至2026年期間，新型儲(chǔ)能將保持年均69.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng)。

目前傳統(tǒng)儲(chǔ)能是儲(chǔ)能市場(chǎng)中最主要的儲(chǔ)能形式，其中抽水蓄能是最成熟、效率最高的儲(chǔ)能技術(shù)，是當(dāng)前大規(guī)模解決電力系統(tǒng)峰谷困難的主要途徑，應(yīng)用廣泛，占了全球70%以上。

它儲(chǔ)存能量大，能量釋放持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)成熟可靠。2021年8月國(guó)家能源局綜合司印發(fā)關(guān)于征求對(duì)《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出到2035年我國(guó)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模將增加到300GW。但抽水蓄能選址困難，極其依賴(lài)地勢(shì);投資周期較長(zhǎng)，損耗較高。

伴隨著隨機(jī)性、波動(dòng)性的可再生能源大規(guī)模并網(wǎng)以及電動(dòng)汽車(chē)、分布式電源等交互式設(shè)備大量接入，電力系統(tǒng)將呈現(xiàn)高比例可再生能源、高比例電力電子化的“雙高”特點(diǎn)，電力系統(tǒng)在供需平衡、系統(tǒng)調(diào)節(jié)、穩(wěn)定特性、配網(wǎng)運(yùn)行、控制保護(hù)和建設(shè)成本等方面都將發(fā)生顯著變化，面臨一系列新的挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的負(fù)荷平衡，儲(chǔ)能將發(fā)揮重要作用。

儲(chǔ)能指的是將電能通過(guò)物理或者化學(xué)的手段轉(zhuǎn)化為其他形式的能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要的時(shí)候?qū)⒛芰哭D(zhuǎn)化為電能釋放出來(lái)，類(lèi)似于一個(gè)大型“充電寶”。

根據(jù)技術(shù)原理劃分，儲(chǔ)能主要分為物理儲(chǔ)能(如抽水蓄能、飛輪儲(chǔ)能等)、電化學(xué)儲(chǔ)能(如鋰離子電池、鉛酸電池、液流電池等)、電磁儲(chǔ)能(如超級(jí)電容器、超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能等)三大類(lèi)。

發(fā)展應(yīng)用儲(chǔ)能技術(shù)，不僅能夠從根本上突破傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，電力生產(chǎn)和消費(fèi)必須即發(fā)即用的時(shí)間與空間限制，促進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電又好又快發(fā)展，而且還對(duì)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，以及促進(jìn)節(jié)能提效等都具有良好的作用。

展望未來(lái)，以滿(mǎn)足新型電力系統(tǒng)需求、支撐碳達(dá)峰碳中和為目標(biāo)，我國(guó)將大力發(fā)展新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，建立健全電力市場(chǎng)機(jī)制，充分發(fā)揮新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，推動(dòng)構(gòu)建成熟的新型儲(chǔ)能商業(yè)模式。

欲了解更多關(guān)于新型儲(chǔ)能行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年新型儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告

  儲(chǔ)能（storedenergy）是指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。儲(chǔ)能可分為機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電氣類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能等。其中機(jī)械類(lèi)儲(chǔ)能、電化學(xué)類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用較...

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