2023動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

• 曾燕 2023年1月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1256 82
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動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀，動(dòng)力電池行業(yè)前景如何?隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長(zhǎng)受新能源汽車行業(yè)影響，增1

2023動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀，動(dòng)力電池行業(yè)前景如何?隨著動(dòng)力電池成本的進(jìn)一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實(shí)現(xiàn)使用全成本平價(jià)。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長(zhǎng)受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)11月動(dòng)力電池出口量共計(jì)22.6GWh。其中三元電池出口量5.7GWh，磷酸鐵鋰電池出口量16.8GWh。11月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前15名的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、捷威動(dòng)力、LG新能源、力神、塔菲爾、鵬輝能源、盟固利。其中，寧德時(shí)代11月穩(wěn)居榜首，裝車量達(dá)17.35 GWh，市占率為50.6%，環(huán)比上升2.8個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔七個(gè)月再度占據(jù)國(guó)內(nèi)1/2以上的市場(chǎng)份額，并創(chuàng)年內(nèi)新高。據(jù)了解，寧德時(shí)代旗下第一大客戶特斯拉披露其11月的數(shù)據(jù)：特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)交付量突破10萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)約40%，同比增長(zhǎng)達(dá)到89%。受益于此，11月寧德時(shí)代裝機(jī)量重新拉高至17.35GWh，占比回暖至50.64%。

僅次于寧德時(shí)代，比亞迪市占率超26%，環(huán)比增長(zhǎng)了0.7個(gè)百分點(diǎn)，為公司今年單月市占率第二高。今年4月，比亞迪市占率曾大幅上漲至32%，創(chuàng)其今年最高紀(jì)錄。寧德時(shí)代、比亞迪兩家企業(yè)共同占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的77%，這一占比已連續(xù)三個(gè)月呈上升態(tài)勢(shì)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動(dòng)力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場(chǎng)集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)。

如今，鋰電池產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張，迎接TWh時(shí)代。以部分頭部鋰電池生產(chǎn)商為例，2022年1-10月，寧德時(shí)代相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，建設(shè)動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，其中包括在匈牙利的年產(chǎn)100GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線;億緯鋰能相繼新增5個(gè)鋰電池項(xiàng)目，其中國(guó)內(nèi)4個(gè)新增項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)110GWh/年;孚能科技相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)75GWh/年;鵬輝能源相繼新增2個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)40GWh/年;國(guó)軒高科(002074)相繼新增4個(gè)鋰電池項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)劃合計(jì)達(dá)80GWh/年。未來鋰電池產(chǎn)能或?qū)⒊掷m(xù)提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

目前動(dòng)力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級(jí)電容器。縱觀市場(chǎng)規(guī)模，裝機(jī)量迅速擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

隨著2020年補(bǔ)貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計(jì)2023-2027年期間電動(dòng)車將實(shí)現(xiàn)TCO平價(jià)，到2025-2030年間，動(dòng)力電池的價(jià)格將降至50-70$/kWh。

在充滿不確定性的2022年，動(dòng)力電池行業(yè)成為資本市場(chǎng)頗為靚眼的一道風(fēng)景?？v觀2022年，動(dòng)力電池行業(yè)的關(guān)鍵詞就是“上市”和“擴(kuò)張”。動(dòng)力電池企業(yè)在資本的助力下迎風(fēng)奔跑，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)穩(wěn)固。新能源汽車行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)銷量隨之不斷攀升。從中國(guó)新能源汽車樂觀的銷量預(yù)期來看，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的市場(chǎng)份額仍有望繼續(xù)擴(kuò)大。

自上市以來，動(dòng)力電池行業(yè)龍頭寧德時(shí)代股價(jià)年年上漲，近5年來股價(jià)一度翻了超過20倍。然而過去的2022年公司股價(jià)大跌32%，與此同時(shí)動(dòng)力電池其他頭部廠商億緯鋰能(300014.SZ)下跌27%、國(guó)軒高科(002074.SZ)下跌43%。

經(jīng)過2022年的大規(guī)模擴(kuò)張，對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩的聲音不絕于耳。對(duì)于即將到來的2023年，業(yè)內(nèi)多認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)高需求態(tài)勢(shì)還將持續(xù)。

目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動(dòng)力電池增長(zhǎng)受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)150.4Gwh。

動(dòng)力電池行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動(dòng)乘用車為動(dòng)力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

從動(dòng)力電池行業(yè)技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負(fù)極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，新能源汽車仍是最為重要的生力軍之一。而動(dòng)力電池作為新能源汽車最關(guān)鍵的零部件，未來的市場(chǎng)空間值得期待。

當(dāng)前，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益膠著。一方面，二線電池廠商正加快搶占市場(chǎng)份額;另一方面，不少主機(jī)廠紛紛“下場(chǎng)”在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行布局。在昨日舉行的中汽協(xié)月度信息發(fā)布會(huì)上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，近期動(dòng)力電池原材料價(jià)格較高位有所回落，預(yù)計(jì)上半年可能維持較高位置，但在2023年下半年，動(dòng)力電池原材料價(jià)格將會(huì)回落，這將緩解新能源汽車企業(yè)的成本壓力。

隨著全球新能源汽車銷售復(fù)蘇，動(dòng)力電池裝機(jī)量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機(jī)量45.7KWh。排名前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC和PEVE，10家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到93.6%。2022年1-7月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個(gè)車用動(dòng)力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

隨著動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的動(dòng)力電池企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求趨勢(shì)變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場(chǎng)，取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

本報(bào)告利用中研普華長(zhǎng)期對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)跟蹤搜集的一手市場(chǎng)數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國(guó)際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)走向和發(fā)展趨勢(shì)。

未來行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2027年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。報(bào)告對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變趨勢(shì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結(jié)所在，評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提供參考依據(jù)。

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