2023種子行業(yè)發(fā)展趨勢分析 種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段

• 陳澤芳 2023年1月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中研普華 744 44
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2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布關(guān)于印發(fā)國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發(fā)之日起實施，這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，2022年中央一號文件強調(diào)大力推進種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、全面實施種業(yè)振興行動方案、推進種業(yè)領域國家重大創(chuàng)新平臺建設等，為種業(yè)提供了持續(xù)、全面、強有力的政策支持和方向指引。黨的二十大報告指出，加快建設農(nóng)業(yè)強國。中國是個農(nóng)業(yè)大國，還不是一個農(nóng)業(yè)強國?！笆奈濉睍r期，我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力，但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位，比航空發(fā)動機和芯片更弱，強化生物育種，捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

近年來，我國種業(yè)企業(yè)發(fā)展較快，已經(jīng)擁有兩家全球前10強的農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)，但是多數(shù)企業(yè)存在規(guī)模小、競爭力不強等問題。從種企數(shù)量看，我國持證種企約6400家，其中約82%為銷售企業(yè)，同質(zhì)化嚴重、行業(yè)集中度低;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，我國種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術(shù)上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種?，F(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè)，聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的公開資料，作為世界第一農(nóng)業(yè)大國，2021年我國農(nóng)作物種子貿(mào)易額達到10.1億美元，但是進口額高達6.8億美元(約合人民幣46億元)，出口只有3.3億美元，貿(mào)易逆差達到3.5億美元。我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)每年都要支付高昂的進口成本。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，雖然水稻、小麥這兩項最為重要的主糧種子我國已經(jīng)完全實現(xiàn)自給自足，玉米種子自給率達到95%左右，蔬菜種子自給率達到87%以上，但很多蔬菜種子尤其是一些高檔蔬菜品種依舊主要依賴國外進口。

2020-2025年預計全球種業(yè)市場規(guī)模復合增速為2.6%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球種業(yè)的市場規(guī)模由2015年的435億美元增長至2020年463億美元，年均復合增長率為1.3%，預計2025年整體市場規(guī)模將增至527億美元，年均復合增長率為2.6%。目前我國種業(yè)行業(yè)集中度較分散，與海外種業(yè)龍頭還存在規(guī)模差距。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，前五大公司市占率僅11%。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟須改善。

目前，國家將“種子保衛(wèi)戰(zhàn)”提上行動日程，已經(jīng)對我國的生物育種開始戰(zhàn)略性布局。2021年12月24日，全國人大常委會通過了修改《種子法》的決定，全面強化了品種權(quán)的保護力度，我國正式邁進種子市場化階段。2022年中央“1號文件”，進一步對種業(yè)進行了全面部署，包括深入實施種業(yè)振興行動，加強種質(zhì)資源保護，加快推進育種創(chuàng)新等。我國種子市場品類結(jié)構(gòu)來看，玉米、水稻、小麥占據(jù)主要地位。2020年，玉米、水稻、小麥、馬鈴薯、大豆種子市值占比分別為22.9%、18.1%、13.3%、11.8%、3.5%，合計約 69.6%。2021年，我國農(nóng)作物商品種子使用量達到955萬噸，保持連續(xù)增長的態(tài)勢，其中小麥、水稻、玉米是最主要的商品種子單一需求來源。

2023種子行業(yè)發(fā)展趨勢分析

發(fā)展我國種業(yè)科技實現(xiàn)國產(chǎn)替代成為了抑制通脹的重要手段，種子行業(yè)正迎來高景氣發(fā)展區(qū)間。轉(zhuǎn)基因是全社會廣泛關(guān)注的熱點。多年來，公眾因為信息不對稱、認知有偏差等原因，對作為新生事物的轉(zhuǎn)基因存有爭議與疑慮，這都是正常的。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)通過不斷改良農(nóng)作物性狀，使其達到更好地服務于人類的目的。轉(zhuǎn)基因技術(shù)也不例外，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的必然選擇。

2022 年 6 月 8 日國家農(nóng)作物品種審定委員會發(fā)布關(guān)于印發(fā)國家級轉(zhuǎn)基因大豆玉米品種審定標準的通知，《國家級轉(zhuǎn)基因大豆品種審定標準(試行)》和《國家級轉(zhuǎn)基因玉米品種審定標準(試行)》將從于印發(fā)之日起實施，這意味著我國轉(zhuǎn)基因大豆及玉米品種的審定工作將正式開始，種業(yè)或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展階段。

從另一個角度來看，種業(yè)合計總市值640億左右，在A股三百多個行業(yè)里不算大。市值超過100億的上市公司只有兩家，分別是行業(yè)龍頭隆平高科和玉米種子龍頭登海種業(yè)，其他上市公司市值很小，都在60億以下。而目前隆平高科作為市場龍頭相比美國種業(yè)巨頭科迪華的研發(fā)費用相差近48倍，要迎頭趕上國際先進水平還有一段路要走。

總之，A股中還沒有較優(yōu)質(zhì)的種業(yè)企業(yè)誕生，如今種業(yè)行情多是市場對于行業(yè)未來的看好以及希望相關(guān)公司能夠做大做強。面對這類市場的博弈行情，投資者更需關(guān)注相關(guān)公司的質(zhì)地變化，比如營收規(guī)模是否迅速擴大形成龍頭效應，并且公司的研發(fā)是否也在水漲船高，相關(guān)專利產(chǎn)品有沒有走向海外形成相關(guān)壁壘。

欲了解更多關(guān)于種子行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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