消費電子回暖拉動數控機床需求 數控機床整體國產化率持續(xù)提升

• 黃江 2023年1月30日 來源：新浪 433 22
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機床產業(yè)的發(fā)展，與國內優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車、航空航天領域的崛起，給機床公司孕育出新的機遇。

我國機床數控化率持續(xù)提高，但仍有較大提升空間。另一方面，由于數 控機床較好的解決了精密、復雜、小批量以及多品種的加工問題，因而具備 更高的加工精度和加工效率，是機床升級的主要方向。

目前歐美日韓等發(fā)達 國家機床數控化率基本都在 80%以上。而我國雖然近年來機床數控化率持續(xù) 提升，金屬切削機床數控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機床數控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發(fā)達國家，我國機床 數控化率仍有較大提升空間。因此，未來普通機床更新換代為數控機床，也 是支撐我國機床產量持續(xù)增長的重要因素。

消費電子回暖拉動數控機床需求

產業(yè)低谷期往往伴隨競爭格局的演變，產業(yè)公司也在激烈的市場競爭中不斷磨礪自身鋒芒，機床行業(yè)亦是如此。需求回升帶動行業(yè)景氣度提升，機床行業(yè)有望進入長景氣周期，國產機床在中高端領域份額呈上升趨勢。

華東重機支持，有感覺到消費電子市場的回暖，其消費電子相關型號機床目前訂單轉化率在2022年底就開始提升，非國產主流智能手機品牌代工體系已經批量供貨。該人士進一步表示，除了泛消費電子用機床，汽車零部件、軍工、通用加工等領域產品供應也在加速周轉。

機床產業(yè)的發(fā)展，與國內優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車、航空航天領域的崛起，給機床公司孕育出新的機遇。

金屬切削機床是機床最重要的品類之一，下游最大應用為汽車行業(yè)，占比達45%。汽車行業(yè)需要大批量生產高精度復雜工件，如制動系統(tǒng)、動力系統(tǒng)等都離不開精密機床的加工。新能源汽車使“電機、電池、電控”成為機床新的應用場景，機床廠紛紛為“三電”布局。

此外，3C電子是數控金屬切削機床重要應用之一。據行業(yè)數據顯示，3C電子中的金屬結構件(如不銹鋼、鈦、鋁合金等)和非金屬結構件都需要采用數控機床進行精密加工，此類結構件約占電子產品成本的5%—10%。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國數控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

數控機床的更新周期約為10年，中國機床消費的上一輪高峰期為2010-2014年，以10年為更新周期計算，中國機床消費已在2020年前后進入更新替換周期，2021年中國機床消費約1704億人民幣，同比大幅增長22.6%。

從工業(yè)庫存周期來看，我國或將于2023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產設備投資增長。此外，新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數控機床的新增需求。

中國市場是全球最大的機床消費和生產國，但是機床產業(yè)整體呈現大而不強特點。從結構上看，中高端機床國產化率仍然較低，同時在數控系統(tǒng)、導軌、絲杠等機床核心部件上仍依賴進口居多。長期來看，行業(yè)自主可控提升空間廣闊。

目前國內數控機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對較低，龍頭企業(yè)與國際一線機床廠商相比差距較大，具備廣闊的國產替代空間。

總體來看，國內數控機床行業(yè)的競爭格局呈現出國有企業(yè)、民營企業(yè)、國際龍頭企業(yè)三分天下之勢。

其中第一陣營為實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司，主要面向高端產品，競爭較為緩和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國際等。

第二陣營為大型國有企業(yè)、具有一定知名度和技術實力的民營企業(yè)，已覆蓋中低端產品，并向高端市場開拓，如濟南二機床集團、海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等.

第三陣營為技術含量較低、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè)，還有個別國企，市場競爭激烈。

數控機床整體國產化率持續(xù)提升

整體國產化率持續(xù)提升，市場格局仍較為分散。根據 MIR 的數據，近年 來在政策鼓勵和企業(yè)持續(xù)發(fā)力的推動下，我國金屬切削機床的國產化率持續(xù) 提升，由 2015 年的 57%提升至 2021 年的 67%。而從單個企業(yè)來看，目前 我國機床市場仍然維持相對分散的市場格局。其中，市場份額相對較高的企 業(yè)為創(chuàng)世紀(6%)、馬扎克(5%)、北京精雕(5%)、津上(5%)。

高檔數控機床仍依賴進口，成為重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)之一。雖然從市 場份額上看，以五軸聯動數控機床為代表的高檔數控機床占比并不高。但是， 由于五軸聯動數控技術是衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術水平的重 要標準之一，更是解決航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵工 業(yè)產品切削加工的唯一手段。而由于美國、日本、德國等在內的“瓦納森協(xié) 定”禁止其成員國向管制對象出口高精密五軸及以上高檔數控機床。因此， 我國想要進口五軸機床不僅難度極大，而且即使獲得進口，價格也十分昂貴。 從國產化率上亦可看出，雖然我國中低檔數控機床國產化率已在 60%以上， 但高檔數控機床國產化率仍不到 10%。因此，我國若要真正實現由制造大國 向制造強國轉變，必須大幅提升高檔數控機床等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國產化率。

制約高端數控機床國產化率提升的主要原因在于數控系統(tǒng)、主軸等核心 零部件國產化率低。從構成上看，高端數控機床主要由數控裝置、驅動系統(tǒng)、 機床框架等。其中，數控系統(tǒng)作為機床的“大腦”，是數控機床最核心的部件， 其成本占比也超過 20%。而從各機床上市企業(yè)披露的數據來看，在機床的數 控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等核心零部件中，除了科德數控可以自制數控系統(tǒng)外，其 它公司的數控系統(tǒng)基本均需要對外采購。而如導軌、絲杠等傳動系統(tǒng)的核心 零部件則基本所有公司都需要對外采購。因此，若要提高數控機床的國產化 率，最根本的就在于提高以數控系統(tǒng)為代表的核心功能部件的自制能力。

機床工具行業(yè)相關支持政策陸續(xù)出臺，有利推動國內企業(yè)發(fā)展。近年來， 為了支持我國機床行業(yè)發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了許多重要的相關政策。2015 年 5 月，《中國制造 2025》中提出要“開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數控機 床與基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數控機床、增材制造等前沿技 術和裝備的研發(fā)。2016 年 11 月，《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè) 發(fā)展規(guī)劃的通知》中提出要“加快高檔數控機床與智能加工中心研發(fā)與產業(yè) 化，突破多軸、多通道、高精度高檔數控系統(tǒng)、伺服電機等主要功能部件及關鍵應用軟件”。而在 2021 年 8 月的國資委黨委會議上也強調，針對工業(yè)母 機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原 創(chuàng)技術“策源地”。

2022 年 9 月，我國首批機床行業(yè) ETF 成功發(fā)行。同月， 首個我國主導的機床數控系統(tǒng)系列國際標準 ISO23218 正式發(fā)布。該標準是 04 國家科技重大專項的標志性成果之一。此外，人民銀行設立的 2000 億額 度的設備更新改造專項再貸款，也有助于機床行業(yè)的更新換代。而在黨的二 十大報告中，也提出要“堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新 型工業(yè)化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、 數字中國。實施產業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，支持專精特新 企業(yè)發(fā)展，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。”

《2022-2026年中國數控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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