韓國八大信用卡公司去年總利潤下降4% 信用卡市場未來展望分析

• 劉明月 2023年3月20日 來源：韓國監(jiān)管機構(gòu) 1017 64
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韓國監(jiān)管機構(gòu)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，由于利率大幅上漲和對經(jīng)濟放緩的擔憂，韓國信用卡行業(yè)去年的凈利潤同比下降了4%。韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)顯示，包括KB國民、樂天、BC和三星在內(nèi)的八大發(fā)卡機構(gòu)2022年的凈利潤合計為2.6萬億韓元(約合19.8億美元)，比2021年減少了1076億

韓國八大信用卡公司去年總利潤下降4%?

韓國監(jiān)管機構(gòu)周一公布的數(shù)據(jù)顯示，由于利率大幅上漲和對經(jīng)濟放緩的擔憂，韓國信用卡行業(yè)去年的凈利潤同比下降了4%。韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)顯示，包括KB國民、樂天、BC和三星在內(nèi)的八大發(fā)卡機構(gòu)2022年的凈利潤合計為2.6萬億韓元(約合19.8億美元)，比2021年減少了1076億韓元。

韓國金融監(jiān)督院表示。由于利率急劇上升推高了借貸成本，信用卡公司的開支增加了。這些公司還計提了更多的貸款損失準備金，以應對可能出現(xiàn)的經(jīng)濟放緩。

信用卡業(yè)務，早已成為銀行業(yè)重要的收入來源之一。數(shù)據(jù)顯示，信用卡業(yè)務在銀行尤其是股份行零售業(yè)務中貢獻超過50%，有的甚至超過70%，是銀行零售業(yè)務拓客的重要主力。截至2021年末，全國信用卡和借貸合一卡8.00億張，同比增長2.83%，明顯低于去年的4.26%，為近6年來最低增速。

那么，股份行在國有大行體量碾壓之勢下，是怎樣在市場中仍然占據(jù)了一席之地的呢?答案是得益于更高度市場化的經(jīng)營策略，以及創(chuàng)新和多元化的產(chǎn)品、服務。以2020年為例，不完全統(tǒng)計，信用卡行業(yè)共有195款新卡產(chǎn)品誕生，其中僅有28張出自國有大行，其余的167款中，大多重頭產(chǎn)品都出自頭部股份行。

近年來各大股份制銀行紛紛加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將信用卡業(yè)務為零售轉(zhuǎn)型的先行者和重要抓手，從獲客、運營到服務，強化線上化、數(shù)字化。尤其是在疫情的催化下，各大銀行加速打造線上服務能力，MAU也順勢成為了銀行經(jīng)營的核心指標之一。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》顯示：

報數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長，但增速相較2020年有所下降，15家銀行中，增速實現(xiàn)上升的僅6家，分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行。借記卡在用發(fā)卡數(shù)量81.77億張，較上年增加5.04億張，同比增長6.57%，占銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量的91.31%;信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計7.78億張，較2019年增加0.32億張，同比增長4.26%。2021年借記卡和借貸合一卡一共發(fā)放8.01億張。

從信用卡行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

其中，國有大行中，工商銀行累計發(fā)卡量最多，截至2021年末，達1.63億張，但增速相對較低，為1.87%;相比之下，郵儲銀行增速較高，在去年4月信用卡專營機構(gòu)獲批開業(yè)后，該行信用卡業(yè)務發(fā)展迅速，2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張，結(jié)存卡量4155.87萬張，較上年末增長12.93%。

信用卡市場加速進入“一人多卡”時代，超半數(shù)持卡人擁有2張及以上信用卡，銀行信用卡發(fā)行日益精細化，持有他行信用卡、且有良好還款記錄的持卡人成為銀行爭搶的重點對象。額度、安全和服務品質(zhì)是持卡人最為關(guān)注的因素。

我國信用卡的井噴式發(fā)展時期已過，發(fā)卡量與應償余額增速明顯放緩，存量客戶經(jīng)營將成為未來增長的主要來源。而2020年受新冠疫情沖擊，信用卡開卡與激活數(shù)量驟降，新增數(shù)為3200萬張。

信用卡在目標城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品已逐漸成為信用卡替代等因素，依靠新增發(fā)卡量推動信用卡市場增長的潛力有限。

從行業(yè)面看，得益于信用卡服務在生活場景內(nèi)的持續(xù)延伸，國民消費需求的持續(xù)釋放等因素，根據(jù)監(jiān)測顯示，2021年3月，銀行信用卡APP活躍用戶出現(xiàn)明顯增長，信用卡服務應用行業(yè)活躍用戶規(guī)模達到8786萬戶，同比增長10.8%。

持卡人對于信用卡權(quán)益的偏好呈現(xiàn)多元化趨勢，購物消費類權(quán)益、餐飲類權(quán)益和酒店類權(quán)益更能虜獲用戶芳心。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，近四成用戶期望銀行能夠根據(jù)資產(chǎn)水平提供差異化權(quán)益。

在業(yè)內(nèi)人士看來，銀行加速清退“睡眠”的信用卡，反映出對信用卡的管控力度持續(xù)增強。未來，對于信用卡的管控或?qū)⒏厙栏?，同時信用卡業(yè)務也將向精細化方向發(fā)展。

中長期看，居民消費信貸領域的市場競爭格局將從“藍?！弊呦颉凹t?！?。未來，客戶獲取、客群經(jīng)營和風險控制將是金融機構(gòu)建立競爭力的關(guān)鍵所在，信用卡業(yè)務也將從現(xiàn)階段的跑馬圈地進一步轉(zhuǎn)變?yōu)榫毣?jīng)營，金融科技在拓展獲客渠道、大數(shù)據(jù)風控及資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測等方面的重要性也將更為突出。

信用卡市場未來展望分析

未來，信用卡市場或?qū)倪^去的高增速轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，重在挖掘存量客戶價值近兩年信用卡發(fā)卡量增速放緩，其部分原因在于疫情影響居民收入及消費增長。

未來，隨著疫情緩解，收入、消費增長逐步恢復，信用卡業(yè)務增速可能會有所恢復，但預計較難回到過去高增長水平。一是目前信用卡發(fā)卡規(guī)模已經(jīng)較大，其在主要城市中滲透率接近飽和。二是互聯(lián)網(wǎng)消費金融產(chǎn)品與其形成競爭，會產(chǎn)生部分替代效應。三是監(jiān)管政策不斷健全，其目的在于提升信用卡的服務質(zhì)效，促進信用卡業(yè)務規(guī)范發(fā)展。

更多消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2026年中國信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風險分析報告》。

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