2023金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年3月24日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1003 63
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金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀，金融租賃行業(yè)前景如何?在中國金融租賃行業(yè)競爭中，注冊資本較高的金融租賃公司因為擁有更充足的資金，占據(jù)更強的競爭地位，如工銀金租、國銀金租、興業(yè)金租等，現(xiàn)階段，金融租賃公司為提升市場競爭力，有多家金融租賃公司開始增加注冊資本金。

2023金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

金融租賃行業(yè)現(xiàn)狀，金融租賃行業(yè)前景如何?在中國金融租賃行業(yè)競爭中，注冊資本較高的金融租賃公司因為擁有更充足的資金，占據(jù)更強的競爭地位，如工銀金租、國銀金租、興業(yè)金租等，現(xiàn)階段，金融租賃公司為提升市場競爭力，有多家金融租賃公司開始增加注冊資本金。

金融租賃，指由出租人根據(jù)承租人的請求，按雙方的事先合同約定，向承租人指定的出賣人，購買承租人指定的固定資產(chǎn)，在出租人擁有該固定資產(chǎn)所有權的前提下，以承租人支付所有租金為條件，將一個時期的該固定資產(chǎn)的占有、使用和收益權讓渡給承租人。

金融租賃具有融物和融資的雙重功能。金融租賃可以分為2大品種：直接融資租賃和出售回租。

當前，金融租賃行業(yè)進入規(guī)模發(fā)展到質(zhì)量提升的轉型階段，根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，截至2021年末，金融租賃行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模為3.58萬億元，同比增長3.69%，增速較2020年末下降約5個百分點。金租行業(yè)發(fā)展更加強調(diào)高質(zhì)量，數(shù)字經(jīng)濟、綠色經(jīng)濟等成為行業(yè)發(fā)展的關鍵詞。一方面，金租公司探索科技賦能行業(yè)發(fā)展的方式，重視在金融科技方面的投入，致力于通過大數(shù)據(jù)、云計算以及人工智能等方式提高經(jīng)營管理水平，降低行業(yè)風險。另一方面，雙碳目標的穩(wěn)步推進擴大了綠色租賃市場，為金租行業(yè)發(fā)展指明新方向。2021年末，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務投放1243.40億元，同比增長81.75%;行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達2114.07億元，同比增長24.57%。

回歸租賃本源、服務實體經(jīng)濟是金融租賃行業(yè)的發(fā)展目標，也是金融租賃行業(yè)對我國金融體系有益補充的重要體現(xiàn)。2021年，金融租賃行業(yè)積極響應國家號召，堅持立足實體、貼近實物、融入實業(yè)的發(fā)展方向，支持國輪國造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、貨運物流保通保暢等實體經(jīng)濟領域。

在支持國輪國造方面，整合境內(nèi)外資源，提升自身船舶業(yè)務管理能力，大力支持了我國造船業(yè)、航運業(yè)的穩(wěn)定和發(fā)展;在支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面，積極加大在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的布局，截至2021年末，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)租賃資產(chǎn)余額3753.88億元;在支持貨運物流方面，加大對保障物流通暢和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定的金融支持力度，為保證要素流通、恢復生產(chǎn)生活等提供了基礎支撐作用。

為全面貫徹落實中央巡視整改要求，加強金融監(jiān)管，規(guī)范金融活動，針對前期部分金融租賃公司開展融資租賃業(yè)務過程中，存在以融物為名變相開展“類信貸”業(yè)務、虛構或低值高買租賃物、變相新增地方政府隱性債務等問題，2022年2月，銀保監(jiān)會印發(fā)了《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于加強金融租賃公司融資租賃業(yè)務合規(guī)監(jiān)管有關問題的通知》(以下簡稱《通知》)，進一步引導金融租賃公司找準市場定位、實現(xiàn)差異化發(fā)展。

《通知》主要包括以下內(nèi)容：一是推動金融租賃公司業(yè)務轉型發(fā)展?！锻ㄖ芬龑Ы鹑谧赓U公司立足主責主業(yè)，突出“融物”功能，加大對先進制造業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興領域等方面的支持力度，不斷提升服務實體經(jīng)濟質(zhì)效;進一步強化租賃物管理，做精做細租賃物細分市場，實現(xiàn)專業(yè)化、特色化、差異化發(fā)展。二是強化構筑物作為租賃物的適格性監(jiān)管?！锻ㄖ穮⒖剂恕睹穹ǖ洹逢P于融資租賃合同的相關規(guī)定，進一步明確了構筑物作為租賃物的適格性標準，要求金融租賃公司以構筑物作為租賃物開展業(yè)務的，構筑物需具備所有權完整且可轉移、可處置、非公益性和具備經(jīng)濟價值等前期條件，嚴禁以明顯不符合上述標準、可能增加地方政府隱性債務的構筑物作為租賃物。三是穩(wěn)妥控制相關業(yè)務規(guī)模。銀保監(jiān)會在深入調(diào)研評估的基礎上，要求金融租賃公司在三年過渡期內(nèi)，分階段壓降構筑物租賃業(yè)務，并優(yōu)先考慮壓降不符合適格性標準的構筑物租賃業(yè)務。四是部署開展融資租賃業(yè)務合規(guī)性專項現(xiàn)場檢查。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

從各國租賃行業(yè)發(fā)展來看，我國目前已成為僅次于美國的世界第二大租賃市場。未來在相關產(chǎn)業(yè)政策推動下，融資租賃行業(yè)將逐步向高質(zhì)量轉型，滲透率有望得到進一步提升。

隨著行業(yè)滲透率不斷提升，融資租賃行業(yè)覆蓋范圍已不僅僅局限于船舶、飛機等，也開始滲透到機械設備、醫(yī)療設備等領域，且單筆金額不斷下調(diào)。近年來，融資租賃行業(yè)規(guī)模在快速壯大的同時，行業(yè)滲透率不斷提升，小額融資租賃業(yè)務逐漸增多，融資租賃行業(yè)服務實體經(jīng)濟能力顯著增強。

融資租賃是與實體經(jīng)濟緊密結合的金融工具之一，連接著現(xiàn)代服務業(yè)與先進制造業(yè)，連接著金融中心與貿(mào)易、航運、科創(chuàng)中心建設。在銀監(jiān)會、商務部等部門的大力支持下，我國融資租賃行業(yè)蓬勃發(fā)展，融資租賃企業(yè)數(shù)量大幅增加。

從2007年的93家增加到2020年6月底的12,151家(不含單一項目公司、分公司、SPV公司和收購海外的公司，包括一些地區(qū)列入失聯(lián)或經(jīng)營異常名單的企業(yè))，其中金融租賃公司截至2021年12月底達到71家，市場競爭日趨激烈。

自2014年以來，隨著融資租賃業(yè)務總量基數(shù)的增加和行業(yè)監(jiān)管政策的趨嚴，增速處于下降態(tài)勢。2020年底，全國融資租賃合同余額約為65040億元人民幣，規(guī)模出現(xiàn)下滑。截至2021年底，全國融資租賃合同余額約為63230億元人民幣。

2021年，我國融資租賃新增業(yè)務額達到2,414.70億美元，占全球租賃新增業(yè)務總額的17.72%。但在市場滲透率方面，我國2021年的租賃市場滲透率為7.9%，與發(fā)達國家相比仍然有較大的發(fā)展空間，這從側面表明當前我國融資租賃與實體產(chǎn)業(yè)結合的廣度仍有待拓展。

國家統(tǒng)計局初步核算，2021年中國GDP為1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產(chǎn)出和增長動力的測算研究》數(shù)據(jù)，"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長。

根據(jù)以往融資租賃占GDP的比例估算，2022-2027年融資租賃占GDP的比例預期每年增長0.3%左右。到2027年，我國融資租賃行業(yè)市場需求量有望達到13萬億元，此時的GDP滲透率為8.50%。

金融租賃行業(yè)經(jīng)濟指標國際比較分析

圖表：主要國家金融租賃行業(yè)經(jīng)濟指標比較

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

未來租賃行業(yè)融資渠道多元化趨勢將呈現(xiàn)出“從點到面”的特點，更多的租賃公司將有更多可選的融資渠道，并進一步降低融資成本。包括短融、中票、企業(yè)債、公司債在內(nèi)的債務融資工具將得到更迅速的發(fā)展，資產(chǎn)支持證券將成為租賃公司“盤活存量”的利器，其他創(chuàng)新融資工具也將陸續(xù)推出，以便更貼近租賃公司的個性化融資需求。融資工具發(fā)行的注冊審批方面的效率有望進一步提升，有助于更多融資租賃公司受惠于融資渠道的多元化。

基于中國金融租賃方式不斷創(chuàng)新，“中國制造”對于新型城鎮(zhèn)化建設等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略政策，為中國金融租賃業(yè)務為了發(fā)展提供廣闊的空間，預計未來5年，中國金融租賃行業(yè)市場規(guī)模將保持較高增長態(tài)勢，預計2024年市場規(guī)模將達到74,650億元人民幣。

隨著金融租賃行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的金融租賃企業(yè)愈來愈重視對行業(yè)市場的分析研究，特別是對當前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因為如此，一大批優(yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術，對金融租賃行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。

本報告利用中研普華長期對金融租賃行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國務院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業(yè)的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個金融租賃行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調(diào)查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經(jīng)營者提供參考依據(jù)。

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