中國(guó)2月鋁土礦進(jìn)口量同比增加9% 2023年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量預(yù)測(cè)

• 黃江 2023年3月24日 來(lái)源：新浪 700 41
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當(dāng)前仍有新的氧化鋁項(xiàng)目在建，所以建成產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步增加。當(dāng)前使用進(jìn)口礦的運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)到5200萬(wàn)噸，如果保持這樣的運(yùn)行產(chǎn)能，那么年需進(jìn)口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫(kù)需求的話，今年的進(jìn)口礦采購(gòu)量有望達(dá)到1.5億噸。

鋁土礦(Bauxite)實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。

中國(guó)2月鋁土礦進(jìn)口量同比增加9%

海關(guān)總署3月20日公布的在線查詢數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2月鋁土礦(鋁礦砂及其精礦)進(jìn)口量為11,236,157.91噸，環(huán)比減少9.25%，同比增加9.09%。 幾內(nèi)亞為最大供應(yīng)國(guó)，當(dāng)月中國(guó)自該國(guó)進(jìn)口鋁土礦7,917,839.97噸，環(huán)比減少14%，同比增加31.83%。

根據(jù)ALD口徑內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止目前，中國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能達(dá)到1.03億噸，突破億噸大關(guān)，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)到8320萬(wàn)噸。當(dāng)前仍有新的氧化鋁項(xiàng)目在建，所以建成產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步增加。當(dāng)前使用進(jìn)口礦的運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)到5200萬(wàn)噸，如果保持這樣的運(yùn)行產(chǎn)能，那么年需進(jìn)口礦將在1.4億噸左右，若新投產(chǎn)能有建庫(kù)需求的話，今年的進(jìn)口礦采購(gòu)量有望達(dá)到1.5億噸。

2023年中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量預(yù)測(cè)

近兩年新增的產(chǎn)能均以進(jìn)口礦為原料，這也促使進(jìn)口礦需求大幅增加，2022年中國(guó)進(jìn)口鋁土礦數(shù)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的12569.78萬(wàn)噸。根據(jù)ALD的粗略統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)15家采購(gòu)商采購(gòu)礦石訂單量也達(dá)到了1.3億噸以上。

根據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年前兩個(gè)月，中國(guó)進(jìn)口鋁土礦2361.71萬(wàn)噸，其中1月份的鋁土礦進(jìn)口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1238.09萬(wàn)噸，進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦920.6萬(wàn)噸，同樣是歷史新高。2月進(jìn)口幾內(nèi)亞鋁土礦791.78萬(wàn)噸，為歷史第二，這兩個(gè)月創(chuàng)造歷史的進(jìn)口量似乎在證明一個(gè)觀點(diǎn)，那就是在旱季時(shí)期的幾內(nèi)亞，具備運(yùn)輸、駁運(yùn)和裝載800萬(wàn)噸以上鋁土礦的能力。

從幾內(nèi)亞各月的進(jìn)口量來(lái)看，各月進(jìn)口量波動(dòng)增加，雨季期間的進(jìn)口量明顯減少，但即便如此，整體進(jìn)口量增加還是非常明顯。另外，礦企也在積極尋找辦法，解決因雨季過(guò)長(zhǎng)而帶來(lái)的發(fā)貨下降問(wèn)題，例如中鋁幾內(nèi)亞的皮帶運(yùn)維團(tuán)隊(duì)先后進(jìn)行了礦石粒度控制等20余項(xiàng)重大技術(shù)改造，較好解決了礦石強(qiáng)烈沖擊，雨季堵塞、拋撒，以及旱季塵土飛揚(yáng)等問(wèn)題，建立了適應(yīng)雨季和旱季兩種極端天氣的穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

印尼繼鎳出口禁令后再次擴(kuò)大到鋁土礦

全球重要工業(yè)國(guó)都已把關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全提升至戰(zhàn)略高度，與供應(yīng)鏈緊密相關(guān)的資源國(guó)礦產(chǎn)出口管制政策因而成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。擁有鎳礦、鋁土礦等豐富礦產(chǎn)資源的印度尼西亞已多次出臺(tái)禁令限制礦產(chǎn)出口。近日，印度尼西亞總統(tǒng)佐科又放出減少礦產(chǎn)資源出口的信號(hào)。

其實(shí)早在2014年印尼政府就下令禁止未經(jīng)加工的原礦出口，2020年開始禁止鎳含量低于1.7%鎳礦石的出口，去年12月佐科已宣布將從今年6月再次禁止鋁土礦出口，不久前他又表示“可能年中”會(huì)禁止銅出口?！度战?jīng)亞洲》7日?qǐng)?bào)道稱，印尼總統(tǒng)佐科在2月初的一次投資論壇上表示，將進(jìn)一步對(duì)錫、黃金和其他金屬實(shí)施出口禁令。

印尼作為全世界最大的鎳出口國(guó)，其儲(chǔ)量約為2100萬(wàn)噸。同時(shí)，印尼也是鋁土礦第六大生產(chǎn)國(guó)，銅的儲(chǔ)量也占到世界的2.7%。出口量大，但據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年礦產(chǎn)和煤炭行業(yè)對(duì)印尼GDP的貢獻(xiàn)只有5%，總體貢獻(xiàn)值并不高，因此為了提振經(jīng)濟(jì)，印尼希望擺脫原材料出口，從而專注發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，提升自身優(yōu)勢(shì)和價(jià)值，同時(shí)也能提供就業(yè)機(jī)會(huì)以及建立相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

我國(guó)鋁消費(fèi)占全球總消費(fèi)量的57%(截至2021年)，增量主要來(lái)源于光伏以及新能源汽車行業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)傳統(tǒng)行業(yè)耗鋁量穩(wěn)中有增，鋁消費(fèi)總量也將持續(xù)增長(zhǎng)。該行認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下電解鋁行業(yè)未來(lái)供需將保持小幅缺口，鋁價(jià)有望保持高位。

近十年我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展拉動(dòng)能源需求增長(zhǎng)，能源安全作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展命脈不容忽視。但我國(guó)主體能源煤炭在開采過(guò)程具備負(fù)外部性，且行業(yè)缺乏資本開支，穩(wěn)定供應(yīng)仍存挑戰(zhàn)，該行預(yù)計(jì)2023-2025年全國(guó)煤炭供需仍存缺口。同時(shí)，水力發(fā)電不穩(wěn)定、風(fēng)電和光伏發(fā)電量當(dāng)前仍然較低，清潔能源仍不穩(wěn)定。據(jù)能源三元悖論理論推斷能源價(jià)格未來(lái)仍將保持高位，而電解鋁作為高載能行業(yè)，能源成本占比高，其中電力成本占比接近40%，主要依靠火電，而自2022年以來(lái)煤價(jià)持續(xù)歷史中高位運(yùn)行，極大增加了電解鋁行業(yè)的成本，未來(lái)可能的成本高位勢(shì)也會(huì)助推電解鋁價(jià)格上行，行業(yè)由此有望迎來(lái)新機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能有限。

2017年以來(lái)電解鋁行業(yè)持續(xù)整頓，鎖定產(chǎn)能天花板在4500萬(wàn)噸左右，其中2022年總產(chǎn)能為4445萬(wàn)噸/年，主要集中在山東、新疆、內(nèi)蒙古以及云南省，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能有限，其中山東地區(qū)更是明令嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)新建產(chǎn)能180.2萬(wàn)噸/年，當(dāng)前已投產(chǎn)14萬(wàn)噸/年(截至2023年2月)，若剔除產(chǎn)能置換項(xiàng)目后，新增產(chǎn)能約36萬(wàn)噸/年;再生鋁方面，因?yàn)楫?dāng)前工藝落后，且產(chǎn)品質(zhì)量低只能用在汽車、摩托車配件等領(lǐng)域，對(duì)原鋁市場(chǎng)沖擊較為有限。

能耗雙控疊加水電不穩(wěn)定，全國(guó)電解鋁行業(yè)減產(chǎn)明顯。

我國(guó)當(dāng)前節(jié)能形勢(shì)嚴(yán)峻，能耗雙控政策為電解鋁主要生產(chǎn)大省定下“限產(chǎn)”基調(diào)，同時(shí)來(lái)水不足也加劇四川、云南以及廣西等水電大省用能緊張局勢(shì)，當(dāng)?shù)仉娊怃X生產(chǎn)負(fù)擔(dān)加重，為應(yīng)對(duì)電力供需緊張形勢(shì)，水電大省分別制定相關(guān)政策限制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電解鋁減產(chǎn)規(guī)模約為260萬(wàn)噸/年，總復(fù)產(chǎn)規(guī)模為246.5萬(wàn)噸/年，主要集中在二季度，產(chǎn)量貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在下半年體現(xiàn)。

海外產(chǎn)能有增有減，能源成本上升削減對(duì)華出口量。

2022年俄烏沖突爆發(fā)，全年天然氣價(jià)格處歷史中高位，據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2021-2023年海外因高能源成本計(jì)劃減產(chǎn)231.2萬(wàn)噸/年，減產(chǎn)地區(qū)主要分布在歐洲，未來(lái)復(fù)產(chǎn)仍存在不確定性。新增產(chǎn)能部分，亞洲地區(qū)未來(lái)三年計(jì)劃新建產(chǎn)能約575.5萬(wàn)噸/年，考慮到電解鋁產(chǎn)能建設(shè)周期較長(zhǎng)，短期內(nèi)產(chǎn)量明顯增加可能性低。

上游氧化鋁供應(yīng)不斷提升，充分保障電解鋁生產(chǎn)。

電解鋁主要成本在于氧化鋁和電力部分，其中氧化鋁上游原材料資源儲(chǔ)量豐富，且近年來(lái)我國(guó)鋁土礦供量穩(wěn)步提升，2020年以后年產(chǎn)量提升至9000萬(wàn)噸左右，同時(shí)國(guó)外進(jìn)口補(bǔ)充作用持續(xù)加強(qiáng)，當(dāng)前進(jìn)口占比約為總供應(yīng)量的三分之二，主要進(jìn)口國(guó)幾內(nèi)亞產(chǎn)量也在不斷上升，電解鋁生產(chǎn)原料供應(yīng)有望得到保障。

《2022-2027年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)鋁土礦行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  中研普華通過(guò)對(duì)鋁土礦行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析鋁土礦行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的...

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