全球關注重要協(xié)議達成 日本車企松了口氣 氫燃料電池汽車行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告

• 李波 2023年3月29日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 723 43
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25日，德國與歐盟達成協(xié)議，有條件允許2035年后繼續(xù)在歐盟境內銷售燃油車，這就意味著歐盟事實上已經撤銷了2035年禁售燃油車的計劃。這一消息引發(fā)了全球汽車產業(yè)的關注，其中也包括日本車企。

25日，德國與歐盟達成協(xié)議，有條件允許2035年后繼續(xù)在歐盟境內銷售燃油車，這就意味著歐盟事實上已經撤銷了2035年禁售燃油車的計劃。這一消息引發(fā)了全球汽車產業(yè)的關注，其中也包括日本車企。

目前，整個東京的汽車保有量將近400萬輛，占到日本全國總量的5%。包括東京在內，日本國內目前銷售的新車絕大多數(shù)仍然是燃油車，以及部分使用燃油的混動車。

對于德國和歐盟就有條件允許2035年后繼續(xù)銷售燃油車達成協(xié)議，可以說日本車企也是松了一口氣。和德國一樣，日本擁有龐大的傳統(tǒng)汽車產業(yè)，涉及550萬人的就業(yè)。

因此日本的產業(yè)政策把保留發(fā)動機作為基本策略，并在這一基礎上發(fā)展混動車等新能源汽車。歐盟此前把混動車也列入禁售范圍，而本次方針轉變，意味著日本車企保留發(fā)動機的發(fā)展思路能夠得以延續(xù)。

德國與歐盟達成的協(xié)議，把使用合成燃料作為繼續(xù)銷售燃油車的前提條件。合成燃料是由二氧化碳和氫氣制造而成，被認為能夠實際達到零排放的效果。

據(jù)日本媒體報道，日本主要石油公司之一的出光興產計劃在北海道進行合成燃料的研發(fā)，豐田、馬自達和本田等日本車企也在從事相關研究。不過，合成燃料目前仍然面臨著生產成本巨大等課題。

除了合成燃料之外，目前日本車企還在研發(fā)一種新的氫能源汽車。不同于此前已經量產的氫燃料電池車，新的氫能汽車保留了發(fā)動機，直接以氫氣或液態(tài)氫作為燃料。整個日本首都圈已經建起了大約60家加氫站。作為未來的新能源汽車選項之一，氫能在日本也逐漸受到越來越多的關注。

在新能源汽車多種技術路線圖中，氫燃料電池汽車的發(fā)展是滯后的。目前，全球銷售的新能源汽車中，僅1%左右為氫燃料電池汽車。業(yè)界預計，隨著各國對碳中和目標的推進，以及多國支持氫能源發(fā)展政策的實施，氫燃料電池汽車的發(fā)展環(huán)境有望得到改善，發(fā)展速度將加快。

我國《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》以實現(xiàn)“雙碳”目標為總體方向，明確氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，是綠色低碳轉型的重要載體，也是新興產業(yè)和未來產業(yè)的重點發(fā)展方向。據(jù)相關報告計算，未來幾年我國燃料電池汽車保有量的年均增長率將超過50%。

作為氫能源下游利用重點的氫燃料電池車(Fuel cell vehicle-FCEV)是指使氫或含氫物質與空氣中的氧通過燃料電池以產生電力，再以電力推動電動機，由電動機推動車輛運行的新能源汽車。以可再生能源為基礎的氫燃料電池汽車產業(yè)符合我國循環(huán)經濟發(fā)展的要求，市場潛力較大。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年氫燃料電池汽車行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示：

2020年，全球共銷售氫燃料電池汽車9006輛，同比下滑9.1%。韓國成為當年全球最大的氫燃料電池汽車銷售市場，銷量達5823輛，同比增長39%，占當年全球銷量的65%。中國的氫燃料電池汽車銷售同比減少57%，但仍以1177輛的銷量位居第二。

截至2020年底，全球氫燃料電池汽車保有量突破30000輛，達到32535輛，較上一年度增加38%，氫燃料電池汽車市場主要分布在歐洲、美國、日本、韓國和中國。

其中，韓國氫燃料電池汽車保有量從2019年的5083輛躍升至10906輛，位居世界第一，成為全球唯一氫燃料電池汽車保有量超過10000輛的國家。美國和中國的氫燃料電池汽車保有量分列第二和第三位。

氫燃料電池汽車行業(yè)產銷現(xiàn)狀

根據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的汽車工業(yè)經濟運行情況，2022年11月，氫燃料電池汽車產銷分別完成322輛和367輛，同比分別增長51.9%和149.7%。雖然產量同比增速未趕上新能源汽車大盤，但銷量同比增速跑贏新能源汽車大盤77.4個百分點。

受各地氫能產業(yè)政策密集發(fā)布推動，2022年，燃料電池汽車產銷均呈現(xiàn)良好增長勢頭。業(yè)界普遍預計，2023年燃料電池汽車銷量將實現(xiàn)翻番。

2022年1-11月，氫燃料電池汽車產量為2973輛，是2021年全年產量的167.3%、2020年全年產量的247%，也超越了近年以來最高水平的2019年全年2833輛的產量。

2022年1-11月，氫燃料電池汽車銷量為2760輛，為2021年全年銷量的174%、2020年全年銷量的近2.23倍，也超越了近年以來銷量最高的2019年全年2737輛的銷量。

在政策效果合力及產業(yè)鏈降本的推動下，預計2023年氫燃料電池汽車銷量或將實現(xiàn)量級飛躍，其中氫能重卡比重有望進一步提升，有效帶動產業(yè)鏈價值增長。

同時，隨著氫能全產業(yè)鏈持續(xù)深化布局，綠氫制取和氫能在化工領域的應用也有望快速增加，產業(yè)鏈關鍵材料及裝備的國產化取得新突破，在此背景下，2023年氫燃料電池汽車銷量有望翻番。

氫燃料電池汽車行業(yè)市場潛力

氫能應用領域主要包括交通運輸領域、分布式發(fā)電領域、氫儲能領域等，燃料電池技術不斷取得突破，交通運輸是目前關注度最高的應用領域，成為氫能下游應用市場發(fā)展的突破口。隨著“可再生能源發(fā)電+水電解制氫技術”的不斷發(fā)展，氫儲能領域將成為重要應用方向，未來市場空間巨大。

氫燃料電池汽車技術以氫氣為資源，實現(xiàn)了“零排放”，是解決當下交通能源和環(huán)境問題的最佳途徑之一，為全球汽車產業(yè)發(fā)展開辟了新天地。

2020年12月發(fā)布的《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書提到，將加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應用等氫能產業(yè)鏈技術裝備，促進氫燃料電池技術鏈、氫燃料電池汽車產業(yè)鏈發(fā)展。《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》提出，中國將力爭經過15年的發(fā)展，實現(xiàn)燃料電池汽車商業(yè)化應用。

2023年前，北京市將培育3至5家具有國際影響力的氫燃料電池汽車產業(yè)鏈龍頭企業(yè)，力爭推廣氫燃料電池汽車3000輛，氫燃料電池汽車全產業(yè)鏈累計產值突破85億元;2025年前力爭實現(xiàn)氫燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛，氫燃料電池汽車全產業(yè)鏈累計產值突破240億元。

到2023年，上海將規(guī)劃加氫站近100座并建成運行超30座，形成全國最大的加氫網絡，產出規(guī)模約1000億元，推廣燃料電池汽車近10000輛。

廣東將開發(fā)出具有自主核心技術的氫燃料電池乘用車，在廣州、深圳等地試點開展氫燃料電池乘用車示范運行，力爭2022年實現(xiàn)首批氫燃料電池乘用車示范運行。

到2022年，浙江氫燃料電池整車產能計劃將達1000輛，氫燃料發(fā)動機產量超1萬臺，氫能產業(yè)總產值超100億元。到2025年，江蘇基本建立完整的氫燃料電池汽車產業(yè)體系，力爭全省整車產量突破1萬輛，建設加氫站50座以上。

山東省也制定了今年燃料電池汽車應用規(guī)模1500輛、產業(yè)總產值100億元的目標。四川省正在積極發(fā)展氫經濟，打造成渝氫走廊，力爭到2025年燃料電池汽車應用規(guī)模達到6000輛。

我國能源安全問題日益凸顯，2021 年，我國石油對外依存度 72.2%，天然氣對外依存度 46%。同時，近年來我國汽車保有量依舊保持增長態(tài)勢。

根據(jù)公安部公布的數(shù)據(jù)，2021 年底中國汽車保有量增長 2,300 萬輛，達到 3.02 億輛，位居世界第一，能源供需矛盾將日益凸顯。并且，近年來國際形勢復雜多變，給我國能源安全問題帶來嚴峻考驗。

而發(fā)展燃料電池汽車可有效緩解我國油氣資源的對外依賴。我國具有豐富的氫能供給經驗和產業(yè)基礎，已是世界上最大的制氫國，涵蓋氯堿尾氣副產氫、焦爐煤氣工業(yè)副產氫和煤制氫等多種制氫方式，氫氣來源呈多元化。

另外，我國已是世界第一大可再生能源發(fā)電國，每年僅風電、光伏、水電等可再生能源棄電約1,000 億千瓦時，可用于水電解制氫約 200 萬噸，而豐田第二代MIRAI 氫燃料電池車每百公里消耗氫氣僅約為 0.415kg。

氫燃料電池車從商用車等高污染環(huán)節(jié)開始的推廣，盡管艱難而緩慢，但也蘊藏著巨大的機遇。在新技術的加持下，氫燃料電池車已經在細分領域實現(xiàn)突破，而這種新突破將推動中國汽車產業(yè)在氫能賽道快速發(fā)展、超前卡位。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年氫燃料電池汽車行業(yè)深度分析及投資價值研究咨詢報告》。

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