2023中國跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研報告

• 黃文玉 2023年4月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 804 49
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跨境支付：指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。

一、跨境支付的概念

跨境支付：指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國消費者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費者購買中國商家產(chǎn)品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)兩個國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)跨境支付業(yè)務(wù)全面整合了中國銀聯(lián)、境內(nèi)發(fā)卡銀行和境外主流銀行卡收單服務(wù)機構(gòu)三方資源，具有商戶資源全球覆蓋、交易支付安全便捷、業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一規(guī)范等顯著特點，深受廣大銀聯(lián)卡持卡人信賴。通過與PayPal、日本三井住友、香港東亞銀行等境外主流收單機構(gòu)的合作，受理62開頭銀聯(lián)卡的境外網(wǎng)上商戶覆蓋范圍將越來越廣，數(shù)量越來越多。

二、跨境支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著中國居民人均消費支出和跨境消費金額的穩(wěn)定增長，移動端支付APP的用戶活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年3季度，中國支付APP活躍用戶數(shù)量達到6.17億人次，相較去年同期增長28%;APP人均單日使用時長達到6.1分鐘，相較去年同期增長0.7%。

監(jiān)管機構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制;同時，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進一步刺激了相關(guān)企業(yè)對于跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展?？缇持Ц墩讲饺敫咚侔l(fā)展期。2018年3月21日，《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》發(fā)布，正式開放外商進入國內(nèi)支付清算市場的資質(zhì)。

2018年，我國跨境支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)144.24萬筆，金額26.45萬億元，同比分別增長14.57%和81.71%。日均處理業(yè)務(wù)5723.74筆，金額1049.46億元。2018年上半年中國跨境電商進口交易規(guī)模達1.03萬億元，同比增長19.4%。預(yù)計2018全年中國跨境電商進口交易規(guī)模將達到1.9萬億元。 2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量穩(wěn)步上升，2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量達220.49萬筆，較2019年增加了32.09萬筆，同比增長17.0%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研與前景趨勢預(yù)測咨詢報告》顯示：

2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計處理客戶匯款業(yè)務(wù)166.83萬筆，較2019年增加了26.43萬筆;金融機構(gòu)匯款業(yè)務(wù)45.19萬筆，較2019年增加了2.39萬筆;批量客戶匯款業(yè)務(wù)2.68萬筆，較2019年增加了0.08萬筆;雙邊業(yè)務(wù)5.77萬筆，較2019年增加了3.07萬筆;清算機構(gòu)借貸業(yè)務(wù)0.03萬筆，較2019年增加了0.02萬筆。在2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)累計處理跨境人民幣業(yè)務(wù)量增長的同時，日均處理業(yè)務(wù)量也在增加，2020年人民幣跨境支付系統(tǒng)日均處理業(yè)務(wù)量達8855筆，較2019年增加了1318筆，同比增長17.5%。

近三年跨境支付企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)明顯下行趨勢，經(jīng)過幾年快速發(fā)展，目前已形成了暫時較飽和的市場格局。2020年中國跨境支付企業(yè)數(shù)量為7個，同比下降30%。2020年疫情影響下，中國第三方跨境支付規(guī)模有所下降，2020年中國線上第三方跨境支付規(guī)模為6109.8億元，同比下降16.1%;線下第三方跨境支付規(guī)模為2806.4億元，同比下降24.2%。

第三方跨境支付前景廣闊吸引了眾多企業(yè)進入行業(yè)賽場競爭。目前我國第三方跨境支付行業(yè)平臺包括財付通、連連跨境支付、支付寶國際、易寶支付、環(huán)迅支付、拉卡拉支付等。

三、跨境支付市場未來前景預(yù)測

隨著外貿(mào)出口規(guī)模增長，外貿(mào)交易將繼續(xù)帶動跨境支付規(guī)模增加，雖然整體增速可能同比降低，但仍然會保持兩位數(shù)的高增長。業(yè)內(nèi)人士表示，目前來看，合規(guī)能力和市場經(jīng)營能力是競爭的關(guān)鍵，主要還是看怎樣滿足中小賣家需求，比如提供一站式跨境貿(mào)易服務(wù)解決方案，以及定制化的外匯風(fēng)險管理方案等服務(wù)。

目前階段，三方支付機構(gòu)的跨境收入主要來自于支付的手續(xù)費、增值服務(wù)和匯兌差異。未來，隨著競爭的加劇，預(yù)計跨境支付的手續(xù)費會進一步走低，增值服務(wù)對于三方支付機構(gòu)跨境支付收入的重要性將會越來越高。

“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問題。未來，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動行業(yè)的發(fā)展。

跨境支付市場競爭加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場競爭門檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰。跨境支付牌照的價值不斷凸顯，無牌照機構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?yīng)的市場機會。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競爭門檻之一。隨著市場競爭的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費率呈現(xiàn)出走低的趨勢，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠為用戶創(chuàng)造更多的價值，提供更加完善的服務(wù)開始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點。

本報告利用中研普華長期對跨境支付行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個跨境支付行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2020-2025年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研與前景趨勢預(yù)測咨詢報告》。

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