一季度基建投資增速有望進(jìn)一步提速至10% 2023基建市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年4月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 724 43
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作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要抓手，基建投資可謂“淡季不淡”。3月份以來(lái)，各地加快重大項(xiàng)目開(kāi)工，與基建相關(guān)的螺紋鋼開(kāi)工率、石油瀝青開(kāi)工率、水泥發(fā)運(yùn)率、挖掘機(jī)開(kāi)工率等均出現(xiàn)回升。

一季度基建投資增速有望進(jìn)一步提速至10%

作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要抓手，基建投資可謂“淡季不淡”。3月份以來(lái)，各地加快重大項(xiàng)目開(kāi)工，與基建相關(guān)的螺紋鋼開(kāi)工率、石油瀝青開(kāi)工率、水泥發(fā)運(yùn)率、挖掘機(jī)開(kāi)工率等均出現(xiàn)回升。

今年前兩個(gè)月，基建投資同比增長(zhǎng)9%。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，一季度基建投資增速有望進(jìn)一步提速至10%，并帶動(dòng)整體投資增速進(jìn)一步提高至5.7%左右。

基建行業(yè)指的是一些基礎(chǔ)建筑設(shè)施的行業(yè)?；A(chǔ)設(shè)施主要包括交通運(yùn)輸，機(jī)場(chǎng)，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設(shè)施和提供無(wú)形產(chǎn)品或服務(wù)于科教文衛(wèi)等部門所需的固定資產(chǎn)，它是一切企業(yè)，單位和居民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作和生活的共同的物質(zhì)基礎(chǔ)，是城市主體設(shè)施正常運(yùn)行的保證，既是物質(zhì)生產(chǎn)的重要條件也是勞動(dòng)力再生產(chǎn)的重要條件。

2023基建市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“大動(dòng)脈”，重大項(xiàng)目是穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“壓艙石”。黨的二十大報(bào)告指出：“優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系?！敝醒虢?jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出：“加快實(shí)施‘十四五’重大工程，加強(qiáng)區(qū)域間基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通?！?/p>

傳統(tǒng)基建在過(guò)去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強(qiáng)調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與刺激的老路，因此，以5G、云計(jì)算為代表的新基建進(jìn)入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場(chǎng)飽和度低，潛力巨大。我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展，基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設(shè)施是專項(xiàng)債資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預(yù)計(jì)2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.64%?；ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)電建、中國(guó)中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場(chǎng)份額越來(lái)越高。

2023年以來(lái)受益于基建投資力度不斷加強(qiáng)，融資環(huán)境逐步改善，我國(guó)工程中標(biāo)數(shù)據(jù)、挖掘機(jī)指數(shù)、工程機(jī)械設(shè)備銷量等一系列高頻數(shù)據(jù)表明，基建項(xiàng)目開(kāi)工提速。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-2月全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 5.5%;基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)9.0%。

《“十四五”全國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，“十四五”時(shí)期，城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向相結(jié)合，對(duì)標(biāo) 2035 年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施的體系化、品質(zhì)化、綠色化、低碳化、智慧化發(fā)展，適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國(guó)家安全的基礎(chǔ)設(shè)施到2025年，城市建設(shè)方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設(shè)施體系化水平、運(yùn)行效率和防風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升， 超大特大城市“城市病”得到有效緩解，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設(shè)施短板加快補(bǔ)齊。

在傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資邊際收益遞減、帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用逐步減弱的背景下，適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以擴(kuò)大有效投資并優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮投資對(duì)擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。

未來(lái)的 10-20 年間，我國(guó)城市人口將處于加速增長(zhǎng)時(shí)期，對(duì)城市建設(shè)的需求非常強(qiáng)烈。而城市基礎(chǔ)設(shè)施是城市賴以生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)條件，是城市經(jīng)濟(jì) 不可缺少的重要組成部分。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)基建行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 中國(guó)基建行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2019-2021年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

隨著近幾年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目等，2020年由于疫情等相關(guān)原因，市場(chǎng)規(guī)模有所下降，隨著我國(guó)疫情處于防控常態(tài)化，社會(huì)活動(dòng)有序恢復(fù)，2021年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到36.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.8%。

二、基建行業(yè)市場(chǎng)飽和度

未來(lái)中國(guó)城市化進(jìn)程將繼續(xù)帶動(dòng)工程建筑企業(yè)高速發(fā)展。但是伴隨勞動(dòng)人口減少、技術(shù)水平高要求、投資帶動(dòng)施工、政策引導(dǎo)、競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素，國(guó)內(nèi)建筑企業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)繼續(xù)向頭部集中。小散亂的行業(yè)狀態(tài)將會(huì)持續(xù)改善。

傳統(tǒng)基建在過(guò)去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強(qiáng)調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與刺激的老路，因此，以5G、云計(jì)算為代表的新基建進(jìn)入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場(chǎng)飽和度低，潛力巨大。

三、影響基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展，基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。城市化進(jìn)程及人民生活水平的提高，每年為我國(guó)基建市場(chǎng)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)增量?；ㄆ髽I(yè)業(yè)務(wù)量將保持較高的增長(zhǎng)。我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對(duì)基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用。

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國(guó)家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設(shè)等，將產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)，在一定程度上促進(jìn)了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產(chǎn)市場(chǎng)高增長(zhǎng)狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長(zhǎng)，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產(chǎn)投資恢復(fù)的關(guān)鍵。但近年以來(lái)財(cái)政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財(cái)政赤字壓力。即便有專項(xiàng)債相關(guān)政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，能否帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速全面回升尚存較大不確定性。

四、2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設(shè)施是專項(xiàng)債資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預(yù)計(jì)2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.67萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.64%。

欲了解更多關(guān)于基建行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)基建行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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