2023電力自動化行業(yè)競爭格局及發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年4月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1133 73
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電力保護設備行業(yè)為完成管理和服務的自動化，提高了運行的效率，保障經(jīng)濟利益;在繼電保護技術的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。

電力保護設備行業(yè)為完成管理和服務的自動化，提高了運行的效率，保障經(jīng)濟利益;在繼電保護技術的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。在全球其他國家工業(yè)自動化市場發(fā)展緩慢、投資停滯的情況下，正在進入重工業(yè)化的中國制造業(yè)對自動化的需求卻在持續(xù)上升。尤其是國家加大對電源電網(wǎng)建設的投資，中國電力保護設備行業(yè)正處于發(fā)展的黃金時期，越來越多的全球自動化廠商正在進入中國電力自動化市場。

電力自動化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀調研分析

近年來，國家對電力系統(tǒng)的自動化和智能化建設要求不斷提高，企業(yè)紛紛響應，并積極制定智能電網(wǎng)建設規(guī)劃，進行了大量投資。其中，變電、配電和用電環(huán)節(jié)的自動化建設是智能電網(wǎng)建設的重中之重。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年全國電網(wǎng)工程建設完成投資4856億元，其中110千伏及以下電網(wǎng)投資占電網(wǎng)投資的比重為63.3%，比2018年提高5.9個百分點。

2020年1-10月，全國電網(wǎng)工程完成投資3371億元，同比下降1.3%。隨著國家電網(wǎng)建設的逐漸完善，電網(wǎng)投資持續(xù)下降，預計下降趨勢短期難以扭轉。在此背景下，板塊受到特高壓項目的提振，總體的下行壓力有望得到減小。但是隨著智能電網(wǎng)的推進，智能化投資在電網(wǎng)投資中的比例將顯著提升。

在這個基礎上，不僅能夠對存在于電力系統(tǒng)當中的一些故障進行切實有效的預防，而且能夠從根本上提高電力系統(tǒng)運行過程中的穩(wěn)定性和安全性。在當前自動化、智能化的新時期，電力系統(tǒng)自動化技術也得到不斷進步，并逐漸朝著智能化、集成化、標準化的方向發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國電力自動化行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著社會快速的發(fā)展，中國的經(jīng)濟水平也是在不斷的提高，人們對于電力的需求逐漸的增長，所以為了能夠更好的滿足供電的需求，電力企業(yè)必須要轉變自身的觀念，不斷的去提高配網(wǎng)運行的管理能力，將其電力自動化的技術合理的應用到電網(wǎng)建設中，提高配網(wǎng)運行的可靠性以及安全性，帶動電力企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。根據(jù)中國電力行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以及電力自動化行業(yè)的歷史發(fā)展規(guī)律，未來電力自動化行業(yè)地位進一步提高，技術水平與國際先進技術差距將進一步縮小，普及覆蓋了也將會大大提高。2019年，中國電力自動化行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模進一步增長，約達1480億元。

現(xiàn)如今，中國的電力自動化技術在電力系統(tǒng)開發(fā)方面的發(fā)展趨勢越來越趨向適應化、智能化、最優(yōu)化、協(xié)調化;像變電站綜合自動化的發(fā)展一樣，由單一的功能向多功能、一體化發(fā)展;為完成管理和服務的自動化，提高了運行的效率，保障經(jīng)濟利益;在繼電保護技術的演變中，裝置的性能趨向快速化、靈活化。

在全球其他國家工業(yè)自動化市場發(fā)展緩慢、投資停滯的情況下，正在進入重工業(yè)化的中國制造業(yè)對自動化的需求卻在持續(xù)上升。尤其是國家加大對電源電網(wǎng)建設的投資，中國電力自動化行業(yè)正處于發(fā)展的黃金時期，越來越多的全球自動化廠商正在進入中國電力自動化市場。《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年)》提到在2020年中國配電自動化覆蓋率要達到90%;同時，根據(jù)“十三五”規(guī)劃，也提到要在2020年全面實現(xiàn)配電自動化覆蓋90%的目標。其中東部地區(qū)省公司配電自動化覆蓋率不低于95%，中西部地區(qū)省公司配電自動化覆蓋率不低于90%。

電力自動化行業(yè)競爭格局分析

電力自動化企業(yè)處于行業(yè)第一梯隊的有：國電南瑞、南瑞繼保、國電南自、許繼電氣、北京四方;第二梯隊的廠商大多數(shù)采用專注化戰(zhàn)略，主攻細分市場。代表公司有銀河科技、東方電子、萬力達。中國發(fā)電廠自動化市場競爭較為激烈，在低端市場，由于進入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，形成了以國內企業(yè)為主的激烈競爭格局;在中高端市場，國外廠商憑借強大的技術研發(fā)實力和資金優(yōu)勢占有較大的市場份額。

中國變電站自動化技術要求較高，系統(tǒng)復雜，在變電站自動化領域國內企業(yè)眾多，提供的產(chǎn)品單一，競爭激烈。從配網(wǎng)自動化主站系統(tǒng)招標統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國電南瑞和北京科東占據(jù)了75%以上的主站系統(tǒng)市場份額。許繼電氣則壟斷了山東境內的配網(wǎng)自動化招標。而非國網(wǎng)系的企業(yè)只能零星獲得少量主站和部分終端訂單，無法撼動國網(wǎng)系企業(yè)的整體壟斷優(yōu)勢。

電力自動化行業(yè)未來前景預測

配網(wǎng)自動化是利用現(xiàn)代電子技術、通訊技術、計算機及網(wǎng)絡技術與電力設備相結合，將配電網(wǎng)在正常及事故情況下的檢測、保護、控制、計量和供電部門的工作管理有機地融合在一起，改進供電質量，與用戶建立更密切更負責的關系，力求供電經(jīng)濟性最好，企業(yè)管理更為有效。配網(wǎng)自動化是實現(xiàn)智能配電網(wǎng)的基礎，在電網(wǎng)改造的過程中，中國電網(wǎng)建設取得一定的成果。2019年中國220V以上的變電設備容量約41.92億千伏安，到2025年，中國220V以上的變電設備容量將達56.05億千伏安。

2021年以來政策不斷重視電網(wǎng)智能化與數(shù)字化建設，2021年3月，國家發(fā)改委發(fā)布的《第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提到要加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造;2021年7月，國家電網(wǎng)發(fā)布《構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動方案》提出到2035年，基本建成新型電力系統(tǒng)，到2050年全面建成新型電力系統(tǒng)。隨著信息技術、物聯(lián)網(wǎng)技術以及柔性電力電子設備的廣泛應用，電網(wǎng)將更加自動化、智能化。

根據(jù)國網(wǎng)發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，可以發(fā)現(xiàn)，2006年至2020年國網(wǎng)的智能化投資占比不斷提升，由“十一五”期間的6%增長至“十三五”期間的13%?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)計劃投入2.23萬億推進電網(wǎng)轉型升級。電網(wǎng)自動化行業(yè)發(fā)展和電網(wǎng)投資規(guī)模高度相關，“十四五”國網(wǎng)及南網(wǎng)均在持續(xù)加大投資力度，2022年電網(wǎng)投資規(guī)模在一定程度上受到了疫情的影響，展望2023年，國家電網(wǎng)提出全年國網(wǎng)投資規(guī)模將超過5200 億元，“十四五”期間，國家配網(wǎng)方面投資持續(xù)抬升，電網(wǎng)自動化系統(tǒng)的發(fā)展前景良好。

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