抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 曾燕 2023年5月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 212 5
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抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?抽水蓄能行業(yè)分會近期公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規(guī)模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

抽水蓄能電站行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?抽水蓄能行業(yè)分會近期公布數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月21日，“十四五”期間已核準抽水蓄能電站共計35個項目，裝機規(guī)模合計為4509.8萬千瓦，項目投資金額合計約為3451億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已建成的抽水蓄能裝機容量為3639萬千瓦。今年新核準規(guī)模已經(jīng)接近目前抽水蓄能電站裝機總規(guī)模。

根據(jù)《抽水蓄能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2021年度)》，至2022年底，抽水蓄能電站總核準規(guī)模將超過5000萬千瓦。按此規(guī)劃，在今年最后兩個月，抽水蓄能新核準裝機規(guī)模將近1900萬千瓦，核準量也將超過9月和10月這兩個月。

抽水蓄能是當前累計裝機規(guī)模最大的電力儲能方案。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會的全球儲能項目庫不完全統(tǒng)計，截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模中，抽水蓄能的累計裝機規(guī)模占比達 86.3%，占據(jù)主導地位。

抽水蓄能具有調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、系統(tǒng)備用和黑啟動等多種功能，是電力系統(tǒng)的主要調(diào)節(jié)電源。在碳達峰碳中和目標下，相關(guān)部門已明確要求加快抽水蓄能電站核準建設，按照“能核盡核、能開盡開”的原則，在規(guī)劃重點實施項目庫內(nèi)核準建設抽水蓄能電站。到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”將翻一番，達到6200萬千瓦以上，2030年投產(chǎn)總規(guī)模預計達1.2億千瓦左右。

抽水蓄能屬于水電站的一種,具有調(diào)峰、填谷、儲能等功能,是經(jīng)過實踐檢驗的電力系統(tǒng)中最成熟、經(jīng)濟、低碳、安全的大型調(diào)節(jié)電源,對于實現(xiàn)電力綠色發(fā)展、兌現(xiàn)我國作出的“雙碳”承諾、建成低碳高效的全國統(tǒng)一能源市場,具有戰(zhàn)略意義。

國家相關(guān)政策調(diào)整帶來更大的發(fā)展機遇?！笆奈濉币詠?，我國密集出臺一系列政策鼓勵抽水蓄能電站發(fā)展，涉及新能源體系建設、電力體制改革、電力市場建設、電價機制優(yōu)化，以及抽水蓄能電站建設目標等。

《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》明確，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模到2025年較“十三五”翻一番，達到6200萬kW以上，到2030年總規(guī)模較“十四五”再翻一番，達到1.2億kW左右。同時，有關(guān)文件致力于解決長久以來抽水蓄能電站成本回收問題，以及電力輔助服務補償和分攤問題。如國家發(fā)展改革委在《關(guān)于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見》中，鼓勵抽水蓄能電站參與輔助服務市場或輔助服務補償機制，上一監(jiān)管周期內(nèi)形成的相應收益，以及執(zhí)行抽水電價、上網(wǎng)電價形成的收益。

我國抽水蓄能在運和在建規(guī)模雖然居世界首位，但占電力總裝機的比例只有1.5%。原因有我國抽水蓄能規(guī)模發(fā)展起步較晚，加之抽水蓄能建設投資大周期長，相關(guān)技術(shù)體系和設備要求高等。“十三五”以來，國家出臺優(yōu)化發(fā)展和區(qū)域布局的政策文件，抽水蓄能發(fā)展加快，有關(guān)方面預計2030年將達到占比3%左右。

規(guī)模布局“東重西輕”。目前在建抽水蓄能總裝機規(guī)模有6153萬kW，主要分別在華東和華北。東部和中部仍是用電負荷重心?！皷|重西輕”格局主因是由經(jīng)濟發(fā)展總量與電力負荷正相關(guān)決定，而抽水蓄能對水頭、地質(zhì)等要求較高，地理位置、自然條件優(yōu)良的站址有限。東中部在站址選擇上優(yōu)于西部，東中部經(jīng)濟實力和“雙碳”壓力更利于抽水蓄能規(guī)模發(fā)展。

蓄能行業(yè)并不如愿?！皬S網(wǎng)分開”實施后，電網(wǎng)側(cè)缺乏大規(guī)模建設抽水蓄能的熱情。主要是電改初期沒有考慮到抽水蓄能電站初期建設成本的傳導機制問題，導致電網(wǎng)企業(yè)負擔較大，建設成本回收遲緩。而利用抽水蓄能調(diào)峰就需要電網(wǎng)企業(yè)承擔相應的成本費用，因此電網(wǎng)更傾向于使用煤電調(diào)峰，將成本轉(zhuǎn)移給發(fā)電廠。設想的抽水蓄能行業(yè)功能發(fā)揮并不如愿，根源在于忽視了市場的逐利因素。

抽水蓄能是當前累計裝機規(guī)模最大的電力儲能方案。截至2021年底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模為0.46億千瓦，其中抽水蓄能占比86.3%，占主導地位，新型儲能占比12.5%。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預測報告》統(tǒng)計分析顯示：

我國抽水蓄能電站的建設起步較晚，但由于后發(fā)效應，起點卻較高，近年建設的幾座大型抽水蓄能電站技術(shù)已處于世界先進水平。抽水蓄能在我國儲能領(lǐng)域是主導者。

目前，在我國能源利用領(lǐng)域中，火電仍然占據(jù)大量比重，抽水蓄能發(fā)電裝機僅占1.53%。未來，隨著抽水蓄能電站的增多，抽水蓄能應用領(lǐng)域?qū)⒏訌V泛?！八L光蓄一體化”、“風光蓄一體化”應用場景也將逐步打開，建立“風光水火儲一體化”多能互補模式。在城市周邊、抽水蓄能資源站點聚集地，抽水蓄能將得到充分、有效利用，抽水蓄能電站受到更多重視。

我國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈體系已基本形成。抽水蓄能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由水輪機、水泵、發(fā)電機、主變壓器、監(jiān)控系統(tǒng)、調(diào)速系統(tǒng)等設備及系統(tǒng)組成;中游主要由抽水蓄能電站設計和建設、抽水蓄能電站運營兩大部分構(gòu)成，抽水蓄能電站設計、建設企業(yè)主要包括中國電建、中國能建等，抽水蓄能電站運營主要包括國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等;下游為應用市場，包括工業(yè)用電、商業(yè)用電及居民用電等。

抽水蓄能的建設企業(yè)主要包括中國電建、中國能建及粵水電，此外中國安能、中國鐵建等企業(yè)也參與抽水蓄能電站部分地下工程建設。因抽水蓄能投入成本及建設難度較大，中國電建承擔建設項目份額約占80%，形成了一家獨大的企業(yè)格局。

“十四五”期間是加快推進抽水蓄能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，是構(gòu)建以抽水蓄能作為儲能主體推動風光大規(guī)模發(fā)展的戰(zhàn)略窗口期，我國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的新局面?！冻樗钅苤虚L期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035 年)》，文件指出，到2030年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十四五”要翻一番，達到 1.2 億千瓦左右。，未來10年時間有望迎來近3倍的增長。　預計到2025年，中國抽水蓄能電站總裝機容量將達到20億千瓦，同比增長103.1%，市場規(guī)模將增長至1.21萬億元。其中，抽水蓄能電站裝機容量將達到7.3億千瓦，同比增長63.1%，市場規(guī)模將達到7.09萬億元。

全球抽水蓄能發(fā)展主要經(jīng)歷了1882年~20世紀40年代末的起步階段，20世紀60年代~70年代的快速發(fā)展階段以及20世紀90年代至今的平穩(wěn)發(fā)展階段。截止到2020年，全球抽水蓄能裝機規(guī)模占全球總電力儲能項目總規(guī)模的94%，較2019年擴大1.4個百分點。2021年全球抽水蓄能裝機規(guī)模達180.7GW，較2020年增長4.75%。從全球各地區(qū)抽水蓄能裝機規(guī)?？?，中國抽水蓄能裝機規(guī)模最大。2020年，中國抽水蓄能裝機規(guī)模達3149萬KW，位居全球第一，日本、美國分別以2763.7萬KW和2285.5萬KW位居第二、第三。

習近平總書記提出“雙碳”目標愿景和構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)以來，關(guān)于新型電力系統(tǒng)面臨的變革和挑戰(zhàn)被廣泛研究和深刻認知。面向新型電力系統(tǒng)，電源側(cè)新能源將成為電量的主要提供者，電網(wǎng)側(cè)從交直流混聯(lián)大電網(wǎng)向微電網(wǎng)、柔直電網(wǎng)等多元形態(tài)并存轉(zhuǎn)變，負荷側(cè)由單一用電向發(fā)用電一體轉(zhuǎn)變，電力系統(tǒng)正在發(fā)生深刻變化。

2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，再次提出積極推動流域控制性調(diào)節(jié)水庫建設和常規(guī)水電站擴機增容，加快建設抽水蓄能電站，探索中小型抽水蓄能技術(shù)應用，推行梯級水電儲能;鼓勵新能源發(fā)電基地提升自主調(diào)節(jié)能力，探索一體化參與電力系統(tǒng)運行，完善抽水蓄能、新型儲能參與電力市場的機制，更好發(fā)揮相關(guān)設施的調(diào)節(jié)作用。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2023-2028年中國抽水蓄能電站行業(yè)深度剖析研究與投資分析預測報告》。

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