2023中國血液透析機行業(yè)市場現狀及前景趨勢分析

• 吳澳燕 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網 1000 63
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我國血液透析機市場空間預計將從2021年的28億元增長至2026年的65億元，年復合增速為18.5%，呈現高速發(fā)展態(tài)勢。血液透析機對使用安全性、穩(wěn)定性有較高的要求，研發(fā)難度大，目前我國血液透析機超70%市場份額被外資所占據。

血液透析是治療急慢性腎功能衰竭的方式之一。它通過將體內血液引流至體外，經一個由無數根空心纖維組成的透析器，血液與含機體濃度相似的電解質溶液(透析液)在一根根空心纖維內外，通過彌散/對流進行物質交換，清除體內的代謝廢物、維持電解質和酸堿平衡;同時清除體內過多的水分。血液透析行業(yè)主要包含儀器耗材、藥品、服務三大部分。

根據中國登記的透析病人數量并設定規(guī)律透析人數約為80%、而不規(guī)律透析人數占比20%，同時設定規(guī)律透析病人透析頻率為3次/周、不規(guī)律透析病人透析頻率為2次/周，每次透析的價格為350元測算，2020年中國血液透析市場規(guī)模約為353億元。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國血液透析機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示：

血液透析機分為血液監(jiān)護警報系統(tǒng)和透析液供給系統(tǒng)兩部分。血液監(jiān)護警報系統(tǒng)包括血泵、肝素泵、動靜脈壓監(jiān)測和空氣監(jiān)測等;透析液供給系統(tǒng)包括溫度控制系統(tǒng)、配液系統(tǒng)、除氣系統(tǒng)、電導率監(jiān)測系統(tǒng)、超濾監(jiān)測和漏血監(jiān)測等部分組成。

其工作原理是：透析用濃縮液和透析用水經過透析液供給系統(tǒng)配制成合格的透析液，通過血液透析器，與血液監(jiān)護警報系統(tǒng)引出的病人血液進行溶質彌散、滲透和超濾作用;作用后的病人血液通過血液監(jiān)護警報系統(tǒng)返回病人體內，同時透析用后的液體作為廢液由透析液供給系統(tǒng)排出;不斷循環(huán)往復，完成整個透析過程。

我國血液透析機市場空間預計將從2021年的28億元增長至2026年的65億元，年復合增速為18.5%，呈現高速發(fā)展態(tài)勢。血液透析機對使用安全性、穩(wěn)定性有較高的要求，研發(fā)難度大，目前我國血液透析機超70%市場份額被外資所占據。

近年來，國家政策的支持為血液透析行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。例如《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》提出，血透等新興業(yè)態(tài)成為關注重點;2020年的《公共衛(wèi)生防控救治能力建設方案》提出優(yōu)化醫(yī)療資源布局，加強重癥病區(qū)建設，按規(guī)模和功能配置血液透析機，終末期腎病屬于重癥病建設范圍;2021年《“十四五”醫(yī)療裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出推動透析設備的升級換代和性能提升。

2023中國血液透析機行業(yè)市場現狀及前景趨勢分析

根據全國血液凈化病例信息登記系統(tǒng)的數據，我國終末期腎臟病患者總數約100-200萬人，截至2021年末國內接受血液凈化的患者已達74.96萬人。受日益增長的血液透析患者治療需求的影響，全國血液透析服務供給嚴重不足。血液透析服務對血液透析設備的依賴程度高，血透設備廠商具備進入服務市場的天然優(yōu)勢。

2020年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模約 7,700億元，已經成為僅次于美國的第二大醫(yī)療器械市場，在全球醫(yī)療行業(yè)中的重要地位越發(fā)凸顯。隨著《“十四五”醫(yī)療裝備產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的推出，將醫(yī)療裝備產業(yè)的發(fā)展推向新的高度，該項規(guī)劃提出預計到2035年，我國醫(yī)療裝備的研發(fā)、制造、應用將提升至世界先進水平，我國進入醫(yī)療裝備創(chuàng)新型國家前列。

隨著人口老齡化程度逐年加深及國民醫(yī)療保健意識的持續(xù)加強，醫(yī)療需求將持續(xù)增長。同時，分級診療政策的推行將強化數量眾多的基層醫(yī)療機構職責，醫(yī)療資源下沉將帶來對醫(yī)療器械外生采購需求的提升。需求層面的增長、政策的紅利以及供給層面的優(yōu)化，將推動國內醫(yī)療器械市場的可持續(xù)發(fā)展。

目前中國血液透析機市場份額仍主要依賴于進口產品血透機，主要為歐美系和日系血透機。費森尤斯、貝朗、日機裝、百特(金寶)等外資品牌占據了國內血液透析市場80%左右的市場份額，國產自主創(chuàng)新品牌的血液透析機市場占有率在20%左右，市場成長空間巨大。

2021年國家財政部及工信部明確提出，建議在血液透析機的采購中，國產產品比重達75%。隨著國產替代政策持續(xù)推進，擁有性能優(yōu)良的透析機國產企業(yè)有望實現快速放量。

國內在接受血液透析治療患者數量從2011年的23.46萬增長到2021年的74.96萬人，十年年均復合增速達到12.3%，增長速度較快。但目前國內接受治療的患者比率仍不到20%，與發(fā)達國家目前75%的平均治療率仍存在較大差距，未來血液凈化市場前景廣闊，擁有巨大的發(fā)掘空間。

血液凈化設備結構復雜、涉及學科多、運行條件惡劣(酸堿腐蝕、高溫高壓)，屬于三類醫(yī)療設備，國家對研發(fā)過程、質量控制、臨床使用各環(huán)節(jié)監(jiān)管嚴格，且血液凈化設備關系患者生命安全，臨床上對可靠性、安全性、生物相容性等指標要求極高，進入壁壘極高。

未來，隨著醫(yī)保覆蓋面擴大、大病醫(yī)保報銷比例提高和分級診斷等醫(yī)療政策的深沉推行，新材料、新產品不斷創(chuàng)新開發(fā)，新技術、新透析模式逐步得以進入臨床應用，終末期腎病患者多層次、個性化的需求得到滿足，將促使血液凈化產品和服務市場需求逐步釋放。由于在行業(yè)規(guī)劃、政策扶持、政府采購等方面均得到了國家和地方政府重視，血液凈化行業(yè)增長趨勢明朗，兼具資金和技術優(yōu)勢的國內外企業(yè)通過外延并購、戰(zhàn)略合作等方式不斷進入行業(yè)，血液凈化產業(yè)鏈滲透與整合趨勢逐步呈現，行業(yè)競爭愈加激烈。

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