2022年養(yǎng)老產業(yè)機構以及產業(yè)需求分析

• 洪前進 2023年7月7日 來源：中研網 707 42
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目前，中國銀行作為個人養(yǎng)老金業(yè)務首批開辦行之一，正在緊張有序地推進業(yè)務開辦前的各項工作，現階段可為廣大客戶提供包括：個人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務、個人養(yǎng)老金儲蓄業(yè)務、個人養(yǎng)老金保險產品、個人養(yǎng)老金投資基金產品、個人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務，以及銀保監(jiān)會規(guī)定的個人養(yǎng)老金

隨著我國步入老齡化社會，各路資本紛紛逐鹿養(yǎng)老健康市場。保險資金周期長、規(guī)模大、穩(wěn)定性強，與養(yǎng)老健康產業(yè)有天然契合點。一直以來，保險業(yè)投資養(yǎng)老健康產業(yè)的意愿都比較強烈。除了泰康人壽，合眾人壽、中國太平、新華保險、中國平安等眾多保險公司也涉入其中。君康人壽相關負責人也透露，將通過資本運作收購專業(yè)養(yǎng)老服務機構，在全國開展連鎖經營。

為加大養(yǎng)老機構的金融支持力度，幫助老年人實現“老有所養(yǎng)”，山東省農信聯社創(chuàng)新推出“養(yǎng)老保障貸”信貸產品。

據了解，“養(yǎng)老保障貸”服務于省內符合條件，并與入住養(yǎng)老人員簽訂合同的養(yǎng)老機構，貸款用于支持養(yǎng)老機構日常經營、購買設備等運營支出。針對養(yǎng)老機構難以提供抵押物的實際情況，該款產品創(chuàng)新推出以床位收費權質押的新型質押方式，授信額度最高可達1000萬元。同時，根據民政部門對養(yǎng)老機構等級評定情況實施利率優(yōu)惠，5星級養(yǎng)老機構可享較同類產品最高優(yōu)惠30%的利率。

此外，農商銀行還與養(yǎng)老機構簽訂業(yè)務合作協議，約定養(yǎng)老機構對持有該行社?？ㄇ野磿r交納床位費的入住老人實行價格優(yōu)惠。除“養(yǎng)老保障貸”外，山東省農村信用社聯合社還與濟南農商銀行聯合發(fā)布了另外4款信貸產品，分別是助力小微企業(yè)和個體工商戶的“普惠小微信用貸”，緩解民營和小微企業(yè)首貸難題的“首貸通”，支持人才創(chuàng)業(yè)的“人才貸”，針對高端客戶的“精英貸”。

目前市場主流的機構養(yǎng)老項目的營利模式主要分三類，即“非銷售類”、“銷售類”以及“租+售”模式。

其中，非銷售類養(yǎng)老機構收費方式主要包括三種，第一種是最主流的“押金+租金”模式，也就是入住時繳納一筆押金，再按月繳納租金，到期后返還押金。這種模式雖然仍是目前大多數機構采用的模式，但高額押金逐漸受到了監(jiān)管部門的關注，未來可能會對押金額度進行限制。

第二種是“會員卡+管理費”的模式，是不少高端養(yǎng)老機構傾向的模式，顧客購買會員卡相當于購買入住權，會員卡可以在市場上自由交易，因此可以將會員卡認為是一種經過包裝的金融產品。

第三種則是保險公司在用的保險捆綁模式，也就是購買一定額度的養(yǎng)老保險后，以每月返還的保險金繳納養(yǎng)老機構的入住費用。銷售類機構養(yǎng)老產品的銷售方式主要由土地屬性決定，一般產權或商業(yè)用地產權的項目通常直接進行產權銷售，此類項目由于拿地難度和價格較高，通常處于遠郊。

圖表：2020-2022年中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模

數據來源：中研普華研究院

根據中研研究院《2023-2027年中國養(yǎng)老產業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析得知，隨著中國城鎮(zhèn)化進程推進、家庭小型化、人口老齡化、三孩政策等社會變遷因素為家政服務業(yè)提供潛在的消費需求，加上居民購買力提升的影響，中國家政行業(yè)市場規(guī)模持擴大。而在我國人口老齡化趨勢明顯的背景下，老年人的陪護需求快速增長，老年人養(yǎng)老需求成為我國家政服務行業(yè)重點關注的領域。自2020年以來，中國養(yǎng)老產業(yè)市場規(guī)模始終在擴大，2022年該產業(yè)市場規(guī)模將突破10萬億元關口，達到10.35萬億元。

截至2022年9月末，中國銀行當年累計定制58只專屬產品，保障客戶資金流動性、安全性和收益性。在定制產品的基礎上，中國銀行積極引入符合監(jiān)管要求的“養(yǎng)老”金融產品，代銷中銀理財養(yǎng)老理財產品，準入多款滿足養(yǎng)老資金需求的養(yǎng)老年金險、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險、養(yǎng)老目標基金等金融產品。

目前，中國銀行作為個人養(yǎng)老金業(yè)務首批開辦行之一，正在緊張有序地推進業(yè)務開辦前的各項工作，現階段可為廣大客戶提供包括：個人養(yǎng)老資金賬戶業(yè)務、個人養(yǎng)老金儲蓄業(yè)務、個人養(yǎng)老金保險產品、個人養(yǎng)老金投資基金產品、個人養(yǎng)老金咨詢業(yè)務，以及銀保監(jiān)會規(guī)定的個人養(yǎng)老金業(yè)務。

自2023年1月1日起，北京市、上海市等10個省(市)正式開展商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務試點，四家養(yǎng)老保險公司獲得首批試點資格，目前部分公司商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務已經正式推出并開通購買通道。

運營管理風險主要是運營過程中由于錯誤的預期實際成本、收益水平低、管理溝通不協調、服務質量不統一、專業(yè)人員經驗不足等造成的風險。市場風險包括養(yǎng)老服務需求變動、市場競爭等。目前，養(yǎng)老模式正在發(fā)生轉變，符合當代人養(yǎng)老需求的項目會因社會發(fā)展快、養(yǎng)老需求更新過快而面臨競爭淘汰風險。隨著相關的投融資理論趨于成熟，社會資本可能會集中投入到養(yǎng)老產業(yè)，導致同業(yè)競爭加劇。

目前民辦養(yǎng)老機構主要的收入來源是收取入住老人的費用及政府補貼，一般養(yǎng)老機構的收費在每人每月800-2000元之間，簡陋一點的養(yǎng)老院收費在600元左右。政府對民辦養(yǎng)老機構一次性建設補貼按照規(guī)模大小在2000-5000元每張床位不等，運營補貼按照入住人數多少給予每張床每個月50-l00元補貼，這兩項收入并不足以支持民辦養(yǎng)老機構正常運營。

1.老年醫(yī)療服務市場需求趨勢：需求增長快，服務質量要求高

隨著我國邁入老齡化社會，老年人口占比越來越大，而老年人又是疾病多發(fā)群體，再加上國家醫(yī)療保健制度的不斷完善，老年醫(yī)療服務市場需求將有望快速增長。而隨著社會的進步，以及國家鼓勵社會資本舉辦醫(yī)療機構，我國醫(yī)療行業(yè)競爭將會加劇，充分競爭的市場環(huán)境下，老年人對于醫(yī)療服務的質量要求也會越來越高。

2.老年護理服務市場需求趨勢：養(yǎng)老機構護理需求快速增長

雖然國家鼓勵居家養(yǎng)老，而且就目前國內養(yǎng)老護理分布來看，居家養(yǎng)老也是占據了90%以上的市場份額，但是隨著老年人養(yǎng)老觀念的改變以及社會的發(fā)展，老年人空巢現象將會越來越嚴重，在這種情況下，養(yǎng)老機構將是老年人最好的選擇，兒女也相對放心。

3.老年旅游市場需求趨勢：養(yǎng)生旅游、候鳥式旅游將成為主流

老年人因為在時間上較為寬松，體現出來"慢旅游"的特征，度假屬性的休閑產品是老年市場的主導產品，在老年市場對養(yǎng)生、保健、養(yǎng)老等旅游需求的刺激下，度假住宅、康體療養(yǎng)兩大產品有望成為未來老年旅游的主流。

而空閑時間的增多、空巢家庭的增大、可支配資金的自由，讓越來越多的老年人從家中走了出來，像"候鳥"一樣四處度假旅游。"候鳥式"養(yǎng)老旅游成為老年人的時尚。在未來5年-10年內，候鳥型養(yǎng)老將成為一種潮流。

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