2023建筑陶瓷行業(yè)深度分析 建筑陶瓷行業(yè)洗牌

• 黃文玉 2023年7月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 848 52
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建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭園等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質四類;按坯體燒結程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。

2023年以來，以天然氣為代表的能源價格下降，讓高能耗的陶瓷產業(yè)減輕了部分成本壓力，但由于行業(yè)內生的競爭壓力，依然擋不住中小企業(yè)在價格方面持續(xù)“內卷”。相比之下，頭部企業(yè)所擁有的產品、技術和品牌優(yōu)勢，更容易獲得大量市場資源，行業(yè)集中度正持續(xù)向頭部集中。

建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭園等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。有陶瓷面磚、彩色瓷粒、陶管等。按制品材質分為粗陶、精陶、半瓷和瓷質四類;按坯體燒結程度分為多孔性、致密性以及帶釉、不帶釉制品。其共同特點是強度高、防潮、防火、耐酸、耐堿、抗凍、不老化、不變質、不褪色、易清潔等，并具有豐富的藝術裝飾效果。

帶釉的建筑陶瓷制品是在坯體表面覆蓋一層玻璃質釉，能起到防水、裝飾、潔凈和提高耐久性的作用。釉用原料，除粗陶外，一般選用含鐵、鈦低的粘土、長石、石英、石灰石、白云石、滑石、菱鎂石、方硼石、鋰云母、天青石、重晶石、珍珠巖等天然礦物，以及含鉛、鋅、鉀、鈉、硼、鋇、鍶等原料作釉料的基礎組分，以錫、鋯、鈦、銻、鈰的氧化物和鋯的硅酸鹽作浮濁劑，以含鐵、鈷、鎳、錳、銅、鉻、硒、鎘、鐠、釩等的氧化物或鹽類作著色原料。

建筑陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場供需格局分析

建筑陶瓷的成型方法有模塑、擠壓、干壓、澆注、等靜壓、壓延和電泳等。燒成工藝有一次和二次燒成。使用的窯類型有間歇式的倒焰方窯、圓窯、輪窯，以及連續(xù)式的隧道窯、輥道窯和網(wǎng)帶窯等。普通制品用煤、薪柴、重油、渣油等作燃料，而高級制品則用煤氣和天然氣等作燃料。

從行業(yè)上下游的角度來看，建筑陶瓷的原材料、生產技術和設備等均屬于易得性較高的類別，因此建筑陶瓷行業(yè)的進入壁壘較低，在建筑陶瓷行業(yè)的成長期，下游房地產的較快發(fā)展致大量企業(yè)涌入建筑陶瓷的生產，致行業(yè)內出現(xiàn)了眾多的中小企業(yè)。

我國的建筑陶瓷產業(yè)在近十幾年的時間里得到了快速發(fā)展，憑借內外部的發(fā)展優(yōu)勢與機遇，已成為世界建筑陶瓷的生產和消費大國，全球過半的建筑陶瓷產自我國，由此可見我國建筑陶瓷在國際舞臺上占據(jù)了重要的地位。在遼闊的國土上，建筑陶瓷產區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。

建陶制造從華東和佛山等中高檔建陶集中產區(qū)向全國遷移;優(yōu)質建陶企業(yè)通過產業(yè)遷移加快產業(yè)區(qū)域布局，同時，優(yōu)質建陶企業(yè)的遷移也帶動新建陶產區(qū)由低檔建陶生產向中高檔建陶生產提升。全國范圍內的建筑陶瓷轉移、擴張、重新布局也帶動全國建陶產業(yè)的發(fā)展。從建筑陶瓷整個行業(yè)來看，市場空間仍然很大。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國建筑陶瓷行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

目前我國是世界第一大建筑陶瓷出口國，2018年陶瓷磚出口量約7.5億平方米，出口額39.86億美元，而進口量約1000萬平方米，進口額僅1.49億美元。建筑陶瓷產銷與房屋竣工面積密切相關。2012年之后，隨著商辦類建筑進入平穩(wěn)增長階段，而房地產精裝修進入快速發(fā)展階段，驅動陶瓷磚在地產中的供應趨于提升。且隨著地產房屋施工面積逐漸向竣工端傳導，2019年我國房地產施工和竣工面積分別為89.4億平方米和9.6億平方米，2020年1-7月房地產施工和竣工面積分別達81.8億平方米和3.3億平方米。隨著竣工面積改善有望帶動陶瓷磚產量的企穩(wěn)。

2018年受經濟下行、房地產調控等多因素影響，建筑陶瓷產量僅為91.1億平方米，同比下滑10.2%，大幅回落至2012年的水平，創(chuàng)下了行業(yè)有史以來產量的最大跌幅。2020年隨著房屋竣工數(shù)據(jù)的好轉，我國建筑陶瓷產量達到85.7億平方米，同比增長4.3%，2021年銷售低迷，全年建筑陶瓷產量為81.74億平方米，同比下降4.6%。

建筑陶瓷是陶瓷制造業(yè)中最主要的組成部分，在近十幾年的時間里我國的建筑陶瓷產業(yè)得到了快速發(fā)展，憑借內外部的發(fā)展優(yōu)勢與機遇，已成為世界建筑陶瓷的生產和消費大國，全球過半的建筑陶瓷產自我國，由此可見我國建筑陶瓷在國際舞臺上占據(jù)了重要的地位。在遼闊的國土上，建筑陶瓷產區(qū)覆蓋了大部分地區(qū)，其中以廣東、山東等地區(qū)最具代表性，不少地區(qū)形成了獨具特色的建筑陶瓷集群。

多因素驅動，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提高，品牌企業(yè)最受益消費升級、地產商集中度提高和精裝修占比提升，中高端瓷磚市占率近年來逐漸提升。居民消費水平提高對瓷磚品質提出高要求：隨著消費能力提升，品牌、品位、藝術、個性成為建筑陶瓷市場的潮流，高品質建筑陶瓷產品影響力不斷擴大。

建筑陶瓷行業(yè)進出口市場分析

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國建筑陶瓷進口量激增,但進口額不升反降。由于2020年發(fā)生了一宗貨值極高但單價偏低的交易,進口曲線強行偏離了常規(guī)發(fā)展軌道。2021年回歸正常曲線，全年我國建筑陶瓷進口量為675萬平方米，同比下滑69.9%;實現(xiàn)進口額1.72億美元，同比增長12.35%。

2021年我國建筑陶瓷出口量為6.01億平方米，同比減少3.4%，出口額40.99億美元，同比下降0.7%。我國建筑陶瓷出口量自2015年以來一直呈下跌趨勢，2020年受到全球疫情和中美貿易摩擦的影響跌幅尤為明顯，2021年，出口量跌速放緩，下滑曲線趨于平緩。

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