集裝箱行業(yè)分析：中國內(nèi)貿(mào)集裝箱市場上升空間巨大

• 吳澳燕 2023年7月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 735 44
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國內(nèi)市場集裝箱化水平僅10%左右，隨著我國多式聯(lián)運發(fā)展和“散改集”(將原來散裝運輸?shù)呢浳镅b入集裝箱進行運輸)等利好因素，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場需求顯現(xiàn)。對比國際集裝箱市場，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場空間巨大。

面對可以預(yù)見的外貿(mào)用集裝箱下滑趨勢，行業(yè)更加關(guān)注內(nèi)貿(mào)集裝箱市場開發(fā)。用于中國內(nèi)陸多式聯(lián)運的35噸鐵路敞頂箱、保溫集裝箱等，未來發(fā)展空間較大。

國內(nèi)市場集裝箱化水平僅10%左右，隨著我國多式聯(lián)運發(fā)展和“散改集”(將原來散裝運輸?shù)呢浳镅b入集裝箱進行運輸)等利好因素，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場需求顯現(xiàn)。對比國際集裝箱市場，內(nèi)貿(mào)集裝箱市場空間巨大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

集裝箱，是能裝載包裝或無包裝貨進行運輸，并便于用機械設(shè)備進行裝卸搬運的一種成組工具。

我國是世界上最大的集裝箱生產(chǎn)國，集裝箱產(chǎn)量占全球比例高達96%。海關(guān)總署今年1月公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國集裝箱出口量為321萬個,同比下降33.7%。

2022年，中國集裝箱產(chǎn)量約362萬TEU，同比下滑44.6%。截至2022年年底，國內(nèi)主要造箱企業(yè)新箱庫存量達111.7萬TEU，比2021年年底增長了47.8%。

集裝箱行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

從近期集裝箱運輸需求看，全球集裝箱海運貿(mào)易量仍然維持負增長。截至2023年4月，克拉克森集裝箱貿(mào)易月度指數(shù)為114.2點，同比下降3.7%。但3月至4月中國出口需求表現(xiàn)良好，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年3、4月份我國以美元計價的出口貿(mào)易額同比分別上漲14.8%、8.5%，港口空箱堆存水平已從高點回落，用箱需求正在逐步恢復(fù)。

分航線來看，歐美地區(qū)通脹影響仍在，且?guī)齑姹３指呶唬鞲珊骄€運輸需求仍然較為低迷，貨量相對有限;而波斯灣、南美等南北航線運輸需求回暖，貨量增長明顯。

3月集裝箱船舶的總閑置運力占比平均為4.6%，同比增加11.18%。根據(jù)容易船期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，3月份主干航線實際發(fā)船量僅為計劃發(fā)船量的87%左右，同時跨太平洋航線的實際運力投放量持續(xù)減少，而亞歐航線的實際運力投放量小幅上升。

從船舶航速來看，一季度集裝箱船舶航速呈現(xiàn)明顯下滑趨勢，3月末雖然出現(xiàn)小幅回升，但仍維持在歷史低位。4月開始，集裝箱船舶閑置運力小幅下滑，5月上旬總閑置運力占比再度回升至4.4%左右，總體仍然維持較高水平。

集裝箱行業(yè)市場前瞻

目前，世界上規(guī)模最大的三條集裝箱航線是遠東一北美航線，遠東一歐洲、地中海航線和北關(guān)一歐洲、地中海航線。這兩條航線將當今全世界人口最稠密、經(jīng)濟最發(fā)達的三個板塊——北美、歐洲和遠東聯(lián)系起來，這三大航線的集裝箱運量占了世界集裝箱水路運量的大半壁江山。

除以上三大集裝箱航線外，世界上還存在一些規(guī)模較小的其他航線和支線運輸，如遠東，北美、歐洲分別開辟的赴澳大利亞航線等。中國所處的東亞地區(qū)是近年來集裝箱運輸發(fā)展最快的地區(qū)，居于世界集裝箱港口吞吐量前位的港口，如香港、新加坡、釜山、上海、高雄等，均集中于這一地區(qū)。

長期以來，我國集裝箱制造以面向國際市場為主，國際市場客戶和訂單相對穩(wěn)定，市場較為成熟。盡管內(nèi)貿(mào)市場遠不及國際市場總量，但持續(xù)且快速增長的勢頭保持得很好。

我國推動多式聯(lián)運的各項政策會持續(xù)發(fā)力，多式聯(lián)運市場活力潛力盡顯。內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運和國際鐵路聯(lián)運市場，依舊會維持高速增長，對于內(nèi)貿(mào)用的干散貨箱、冷藏集裝箱、罐式集裝箱及特種集裝箱市場需求，加以積極引導(dǎo)，也會有較快增長。冷鏈、化工、大宗物資等專業(yè)多式聯(lián)運已具備市場基礎(chǔ)，推動集裝箱多式聯(lián)運體系加快形成。

2022年我國鐵路集裝箱發(fā)送量突破3000萬標箱，同比增長19.6%;集裝箱鐵水聯(lián)運量突破千萬標箱，鐵水聯(lián)運主力港口發(fā)展態(tài)勢良好;中歐班列變局中謀新局，共計開行16562列，發(fā)送161.4萬TEU，同比分別增長9%、10%;中老班列迎來良好開局，為中老兩國貿(mào)易注入新動力。

中集集團是全球最大的集裝箱生產(chǎn)商，約占全球市場份額的45%。在經(jīng)歷了2021年集裝箱產(chǎn)銷量大增之后，2022年市場回歸理性，集裝箱過剩問題開始逐步顯現(xiàn)，需要一定的時間去消化。

如果未來企業(yè)集裝箱庫存消化完畢，伴隨著舊集裝箱淘汰，集裝箱過剩才有望得到緩解。受國際貿(mào)易及航運市場的影響，集裝箱產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)市場預(yù)期較低，未來2—3年，集裝箱供需矛盾有望加劇，進入調(diào)整期。

2023年，內(nèi)貿(mào)公鐵聯(lián)運、鐵水聯(lián)運市場依舊會維持高速增長;外貿(mào)鐵水聯(lián)運、中歐班列、西部陸海新通道都會持續(xù)增長。內(nèi)陸地區(qū)與沿海、沿邊的互動會更加頻繁。適合于中國內(nèi)陸運輸?shù)摹吧⒏募?由散裝運輸改為集裝箱運輸)模式，遠沒有到市場飽和狀態(tài)。

據(jù)全球最具影響力的國際航運組織BIMCO預(yù)計，在基礎(chǔ)情景下，2023年全球集裝箱海運量增長區(qū)間為0.5%-1.5%，2024年增長區(qū)間為5.5%-6.5%。預(yù)計運量和增長率將在2023年下半年復(fù)蘇。預(yù)計到2024年年底，主要去程航線和區(qū)域航線的總運量將比2022年高出約7%。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心提供的最新行業(yè)運行數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，驗證于與我們建立聯(lián)系的全國科研機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會組織的權(quán)威統(tǒng)計資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內(nèi)集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

  中研普華的整份研究報告向您詳盡描述您所處的行業(yè)形勢，為您提供詳盡的內(nèi)容。中研普華在其多年的行業(yè)研究經(jīng)驗基礎(chǔ)上建立起了完善的產(chǎn)業(yè)研究體系，一整套的產(chǎn)業(yè)研究方法一直在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，...

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