內存廠商提價意愿明顯 行業(yè)有望迎來beta行情 預計明年將反彈31%

• 李波 2023年8月2日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網(wǎng) 1413 93
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據(jù)中國基金報8月1日消息，據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經連續(xù)2個月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。

據(jù)中國基金報8月1日消息，據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經連續(xù)2個月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。

中銀證券認為伴隨著周期復蘇以及算力投資的加速，存儲作為周期彈性最大的半導體細分領域有望迎來beta行情。

中航證券指出，隨著近幾年云計算和人工智能應用的發(fā)展，面對計算中心的數(shù)據(jù)洪流，處理器、內存發(fā)展速度不均衡，數(shù)據(jù)搬運慢、搬運能耗大等問題成為了計算的關鍵瓶頸。

在此背景下，存算一體、HBM、CXL等新興存儲技術路徑備受關注，尤其是HBM已經成為高端AI服務器標配，TrendForce預估2023年全球HBM需求量將年增近六成，2024年將再成長三成，存儲市場前景持續(xù)向好。

公司方面，據(jù)上市公司互動平臺表示兆易創(chuàng)新： 國內存儲芯片產業(yè)龍頭，閃存月產能全球前五。

東芯股份：公司是國內少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM完整解決方案的公司。

香農芯創(chuàng)：海力士的大陸云服務存儲的唯一代理商，代理產品有DDR5、HBM等高端存儲器。

近日，有市場消息稱，存儲芯片三大原廠擬在下季拉動DRAM價格上漲。業(yè)內人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價，目標漲幅7%~8%。雖然仍有庫存以及終端需求未見明顯復蘇的跡象，但進入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產業(yè)落底、復蘇有望。

縱觀近幾個月來DRAM價格走勢，據(jù)日經報道統(tǒng)計，此前截至2023年4月，DRAM價格連續(xù)12個月下滑，作為價格指標的“DDR4 8GB”產品的6月的大宗交易價格比1年前下跌45%。

機構：內存DRAM設備銷售額預計明年將反彈31%

國際半導體產業(yè)協(xié)會(SEMI)預測，由于相關市場疲軟，內存DRAM設備銷售額預計今年將同比下降28%至88億美元，預計明年將反彈31%達到116億美元。

DRAM行業(yè)概述

DRAM是一種半導體存儲器，主要的作用原理是利用電容內存儲電荷的多寡來代表一個二進制比特(bit)是1還是0。

由于在現(xiàn)實中晶體管會有漏電電流的現(xiàn)象，導致電容上所存儲的電荷數(shù)量并不足以正確的判別數(shù)據(jù)，而導致數(shù)據(jù)毀損。

因此對于DRAM來說，周期性地充電是一個無可避免的要件。由于這種需要定時刷新的特性，因此被稱為“動態(tài)”存儲器。相對來說，靜態(tài)存儲器(SRAM)只要存入數(shù)據(jù)后，縱使不刷新也不會丟失記憶。

DRAM行業(yè)的上游是晶圓制造商以及封裝測試廠商，行業(yè)下游為智能手機、個人 PC、服務器等眾多終端應用行業(yè)。

DRAM產業(yè)鏈下游涵蓋智能手機、平板電腦、計算機、網(wǎng)絡通信設備、可穿戴設備、物聯(lián)網(wǎng)硬件、安防監(jiān)控、工業(yè)控制、汽車電子等行業(yè)以及個人移動存儲等領域。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》分析：

DRAM 為存儲市場中出貨量及銷售額最高的產品，DRAM 相較于 Flash 產品具備讀寫速度快的特性，相較于 SRAM 具有存儲量大、單成本低的優(yōu)勢。 DRAM 主要用于內存條，內存條是 CPU 與硬盤之間的橋梁，起到數(shù)據(jù)暫存的 作用， 提升了 CPU 的運算速度。

DRAM行業(yè)市場分析

按照市場規(guī)模看，DRAM 約占存儲器市場53%，NANDFlash 約占存儲器市場42%，二者合計份額達95%，為存儲器市場主要構成產品。

DRAM 市場中的“三大巨頭”，分別是三星電子、SK 海力士和美光科技。市占率部分，三星電子約 42.3%、SK 海力士約 29.7%，美光約 22.3%。

消息面上，DRAM大廠南亞科7月10日召開第二季度財報法說會。會上，公司相關負責人表示，本季DRAM整體平均價格依舊微幅下跌，但已看到部分產品報價呈現(xiàn)平穩(wěn)或小幅增長，如高階AI內存及部分消費性應用品項都開始漲價，這是正向信號，代表市場狀況逐步筑底、走向供需平穩(wěn)。

南亞科為全球第四大DRAM廠商，前三大分別為三星電子、SK海力士、美光科技。業(yè)績方面，南亞科第二季度實現(xiàn)營收70.27億元新臺幣，環(huán)比增長9.4%;6月營收為24.58億元新臺幣，環(huán)比增長6.45%，營收已連續(xù)4個月增長，并創(chuàng)今年新高。

美光、SK海力士對于存儲行業(yè)后續(xù)的市場情況也同樣保持樂觀的態(tài)度。美光科技近期表示，存儲行業(yè)已經度過了當前低迷的低點;

SK海力士高管也預計，在中國需求復蘇和人工智能的大力推動下，該行業(yè)的低迷現(xiàn)象今年晚些時候會有所緩解。分析師在研報中指出，三星芯片業(yè)務的虧損將逐步縮小，然后在第四季度實現(xiàn)小幅盈利。

在存儲器領域，中國幾乎完全依賴于進口，存儲器已經成為我國半導體產業(yè)受外部制約最嚴重的基礎產品之一， 存儲器國產化也成為了我國半導體發(fā)展大戰(zhàn)略中的重要一步。

5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術及手機、PC等智能產品的發(fā)展對DRAM應用產品的需求廣闊，中國未來仍為全球最大的DRAM需求市場。

未來隨著智能手機、PC、數(shù)據(jù)中心等對存儲器需求不斷增長，從2020年到2025年全球NAND Flash容量將維持在30%左右高增長，DRAM容量將以20%左右的增長率成長。

想要了解更多DRAM行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國DRAM行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。

報告對我國DRAM行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外DRAM行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。我們的報告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當?shù)臅r間和地點獲得領先優(yōu)勢。

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