綠色金融市場仍保持較快增長 中國實現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)資金需求

• 黃江 2023年8月4日 來源：東方財富 765 46
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2023年綠色債券二季度共發(fā)行 250只，發(fā)行量達(dá)到 4157.17億元，環(huán)比增長21.8%;從資金投向來看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)、綠色消費與服務(wù)、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色建筑等領(lǐng)域。

自“雙碳”目標(biāo)提出以來，綠色金融迎來了發(fā)展的加速時刻。隨著綠色金融發(fā)展“五大支柱”初步確立，綠色金融產(chǎn)品和創(chuàng)新層出不窮。

綠色金融市場仍保持較快增長

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年二季度末，本外幣綠色貸款余額27.05萬億元，同比增長38.4%。分行業(yè)看，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)綠色貸款余額6.43萬億元，同比增長26.6%;交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)綠色貸款余額5萬億元，同比增長13.9%。

2023年綠色債券二季度共發(fā)行 250只，發(fā)行量達(dá)到 4157.17億元，環(huán)比增長21.8%;從資金投向來看，綠色債券的募集資金主要用于電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)、綠色消費與服務(wù)、綠色基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綠色建筑等領(lǐng)域。

綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面，中國銀行贛州新區(qū)分行成功投放全國首筆“碳減排掛鉤”6700萬綠色交通貸款，用于支持江西省高速路沿線的分布式光伏發(fā)電工程項目建設(shè)。

中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司湖州市分公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司湖州中心支公司開出首張可持續(xù)發(fā)展(ESG)保險保單，這也是在全國率先落地的首批ESG保險項目。

險資持續(xù)加碼綠色投資規(guī)模近1.2萬億元

綠色投資的資金供給嚴(yán)重不足。國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心曾預(yù)測，中國實現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)面臨的每年資金需求約為3.1萬億元至3.6萬億元，2060年前實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)則需要在新能源發(fā)電、先進(jìn)儲能、綠色零碳建筑等領(lǐng)域新增投資超過139萬億元。據(jù)測算，每年的缺口在兩萬億左右。

在綠色發(fā)展的新階段，面對龐大的缺口，作為長期資金的保險資金正在發(fā)揮更大的作用。

據(jù)介紹，截至2023年一季度末，中國人壽綠色投資存量規(guī)模超4600億元，其中資產(chǎn)管理公司綠色投資規(guī)模近3700億元，包括綠色債券超2400億元，綠色另類項目超1000億元，對綠色企業(yè)股票持倉超160億元。

不僅是中國人壽，通過各上市險企披露的社會責(zé)任報告可以發(fā)現(xiàn)，頭部險企近年在綠色投資上的布局不斷加快。

在“30·60”雙碳目標(biāo)之下，綠色金融已成銀行業(yè)近年來的發(fā)力重點。據(jù)貝殼財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計，當(dāng)前已有11家銀行在年報中公布了去年的綠色信貸余額情況。這11家銀行綠色信貸余額超過千億元，其中工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行躋身綠色信貸“萬億俱樂部”，最高的工商銀行綠色信貸余額已接近4萬億元。據(jù)貝殼財經(jīng)記者統(tǒng)計，這11家銀行綠色信貸增速均超過30%，其中，工行、民生銀行的同比增速超過了60%，光大銀行、平安銀行增速超過50%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報告》顯示：

綠色信貸大多會被投向節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、基礎(chǔ)設(shè)施綠化、生態(tài)保護(hù)、綠色服務(wù)等相關(guān)行業(yè)，用于幫助清潔能源發(fā)電、軌道交通、新能源汽車等領(lǐng)域發(fā)展。光大銀行行長王志恒表示，去年該行加大了綠色信貸的投放，綠色信貸年增長近60%，其中清潔能源產(chǎn)業(yè)貸款增長達(dá)到144%。

自雙碳目標(biāo)設(shè)立以來，社會、政府、企業(yè)等各個領(lǐng)域發(fā)力并提出相關(guān)實施方案。對金融機(jī)構(gòu)來說，綠色金融成為近年來的發(fā)力重點。越來越多的金融機(jī)構(gòu)關(guān)注并發(fā)展ESG(環(huán)境、社會和公司治理)投資，將ESG理念融入到公司治理及日常經(jīng)營中。

從行業(yè)來講，該行將聚焦綠色產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)，大力提升綠色能源、綠色交通、綠色建筑、節(jié)能減排等行業(yè)服務(wù)力度。交通銀行則在年報中指出，“十四五”期末綠色貸款目標(biāo)為不低于8000億元，力爭達(dá)到1萬億元。

銀行的綠色金融產(chǎn)品服務(wù)則在去年推陳出新，多項首單產(chǎn)品不斷出爐。去年，工商銀行成功發(fā)行100億元人民幣碳中和綠色金融債，為境內(nèi)首單商業(yè)銀行碳中和綠色金融債。中信銀行則表示在2022年發(fā)行綠色低碳主題借記卡“低碳財富卡”，并在業(yè)內(nèi)率先上線個人碳減排賬戶“中信碳賬戶”，引導(dǎo)公民的綠色消費轉(zhuǎn)型。光大銀行也開展綠色產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“碳易通”“節(jié)能融易貸”及林權(quán)抵押貸款等綠色金融產(chǎn)品。而招商銀行自2022年5月上線全國首個借信雙卡碳賬戶平臺“低碳家園”后，持續(xù)通過深層次的內(nèi)部融合與多方位的外部聯(lián)動，引導(dǎo)居民生活方式的綠色轉(zhuǎn)型，助力消費領(lǐng)域碳減排。

此外，多家銀行還在年報中指出，將持續(xù)加大對綠色金融的支持力度，并結(jié)合自身特點發(fā)展綠色金融。重慶銀行在年報中指出，2023年將大力發(fā)展綠色金融，緊扣綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)建設(shè)，全面推廣綠色金融服務(wù)方案，助推汽摩、建材等傳統(tǒng)行業(yè)綠色升級，新能源汽車、綠色技術(shù)等低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

近年來，多家券商啟動并制定了“雙碳”目標(biāo)、綠色金融戰(zhàn)略規(guī)劃，推動碳金融市場體系建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新。券商“一哥”中信證券在2022年將“董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會”更名為“董事會發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會”，發(fā)布《中信證券責(zé)任投資聲明》等9項ESG管理政策，在公司層面系統(tǒng)性推動責(zé)任投資理念的實踐。

此外，為了提高自身在推動經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長和國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中的引導(dǎo)作用，多家券商不斷嘗試ESG理念融入公司治理或經(jīng)營管理中，建立自上而下的ESG治理架構(gòu)。其中，部分券商將ESG因素逐步納入公司全面風(fēng)險管理體系。

據(jù)了解，綠色投資仍面臨較大資金缺口。國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心曾預(yù)測，中國實現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”目標(biāo)面臨的每年資金需求約為3.1萬億元至3.6萬億元，2060年前實現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)則需要在新能源發(fā)電、先進(jìn)儲能、綠色零碳建筑等領(lǐng)域新增投資超過139萬億元。而根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，目前每年資金供給規(guī)模僅5256億元，資金缺口超過2.5萬億元/年。

從券商角度來看，近年來，券商積極運(yùn)用多層次資本市場，有效發(fā)揮綠色債券、IPO、再融資、并購重組、新三板掛牌、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等融資工具的作用，為新能源、環(huán)保、清潔能源、清潔交通等領(lǐng)域的綠色企業(yè)及綠色項目提供多元融資支持。

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，證券公司承銷發(fā)行交易所債券4.55萬億元，其中承銷(管理)發(fā)行綠色公司債券(含ABS)152只，融資金額1716.58億元，同比增加50只、增長24.71%。

發(fā)展綠色金融促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型

《重慶市建設(shè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)實施細(xì)則》出臺，構(gòu)建“1+N”綠色金融與綠色能源、綠色制造、綠色建筑、綠色交通、綠色農(nóng)林等綠色產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展機(jī)制，搭建政銀企綠色融資對接常態(tài)化機(jī)制，成功推動911個綠色項目(企業(yè))獲得融資超2000億元。

發(fā)展綠色金融，推動金融機(jī)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型十分關(guān)鍵。中國人民銀行重慶營管部制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)綠色金融評價實施細(xì)則，對相關(guān)金融機(jī)構(gòu)按季開展綠色金融評價。重慶銀保監(jiān)局牽頭制定《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融組織體系建設(shè)指引》等，助力發(fā)展地方碳交易市場，強(qiáng)化提升低碳示范效應(yīng)。

2011年，國家發(fā)改委批準(zhǔn)重慶為全國碳排放權(quán)交易試點之一。目前，重慶已聚集碳交易主體789家，建立起包括制度、交易平臺和人才隊伍在內(nèi)的碳交易試點體系。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年末，重慶全市綠色貸款余額達(dá)5227.59億元，同比增長36%，綠色貸款余額是2019年初的2.9倍;綠色債券余額達(dá)428.27億元，同比增長37.99%，綠色債券余額是2019年初的3.2倍。

全國碳市場上線交易已滿兩周年。兩年來，市場運(yùn)行平穩(wěn)有序，交易價格穩(wěn)中有升，促進(jìn)企業(yè)溫室氣體減排和加快綠色低碳轉(zhuǎn)型的作用初步顯現(xiàn)。截至 2023年6月末，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量 2.37億噸，累計成交額108.95億元?！秶鴦?wù)院 2023年度立法工作計劃的通知》指出，預(yù)備制定《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》。此外，全國溫室氣體自愿減排交易市場(CCER)或于今年年內(nèi)啟動，與碳排放權(quán)交易市場互為補(bǔ)充，共同構(gòu)成完整的碳交易體系。

在碳市場擴(kuò)容方面，隨著其他七大行業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量的持續(xù)提升、碳配額分配方法愈加成熟以及市場運(yùn)營機(jī)制、報告機(jī)制的逐步完善，在未來有望首先將水泥以及電解鋁納入全國碳市場。目前，有關(guān)部門已就制定《水泥、電解鋁行業(yè)的碳排放數(shù)據(jù)核算標(biāo)準(zhǔn)與指南(更新版)》非公開征求意見。

《2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國綠色金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測報告

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