中國滌綸年產(chǎn)量占全球86% 滌綸短纖維行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇

• 黃江 2023年8月17日 來源：東方財(cái)富 854 52
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滌綸在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2021 年滌綸在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá) 82.20%。同時(shí)，我國作為滌綸生產(chǎn)大國，產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，2020 年我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比達(dá)到 86.21%。

滌綸是聚對(duì)苯二甲酸乙二酯纖維在我國的商品名稱，是指大分子鏈中的鏈節(jié)通過酯基相連的成纖聚合物紡制的合成纖維。滌綸根據(jù)紡絲加工后的產(chǎn)品長度分為滌綸長絲和滌綸短纖維。

隨著滌綸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，常規(guī)滌綸生產(chǎn)技術(shù)日益成熟，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域日益拓寬、消費(fèi)者的資源節(jié)約與環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，各國開始注重發(fā)展差別化、美觀化、健康化、功能性的 " 綠色 " 滌綸產(chǎn)品，包括低熔點(diǎn)滌綸纖維和再生有色滌綸纖維。

發(fā)行人聚焦于產(chǎn)品功能性和高端應(yīng)用領(lǐng)域，形成一系列由原生料生產(chǎn)的差別化復(fù)合纖維。

我國化學(xué)纖維產(chǎn)量規(guī)模整體呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢(shì)，2016-2022 年，國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量從 4,886.36 萬噸增長到 6,697.80 萬噸，年復(fù)合增長率為 5.40%。作為全球化學(xué)纖維的主要供應(yīng)國家，中國化學(xué)纖維產(chǎn)量在全球占比最高，2021 年我國化學(xué)纖維的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例達(dá) 75.97%。

中國滌綸年產(chǎn)量占全球86%

滌綸在化學(xué)纖維領(lǐng)域占據(jù)重要地位，是化學(xué)纖維產(chǎn)品構(gòu)成中主要細(xì)分產(chǎn)品類別，2021 年滌綸在國內(nèi)化學(xué)纖維產(chǎn)量所占比重高達(dá) 82.20%。同時(shí)，我國作為滌綸生產(chǎn)大國，產(chǎn)量在全球占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，2020 年我國滌綸在全球滌綸產(chǎn)量中占比達(dá)到 86.21%。

作為滌綸的主要細(xì)分類別，滌綸短纖維是重要的紡織、無紡織等產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。我國是全球滌綸短纖維的主要供應(yīng)國，根據(jù) 2021 年《中國化纖藍(lán)皮書》，2019 年我國滌綸短纖維產(chǎn)量占全球滌綸短纖維產(chǎn)量的比重達(dá)到 61.45%。近年來，我國滌綸短纖維產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上漲走勢(shì)，2016 國內(nèi)滌綸短纖維產(chǎn)量為 914.89 萬噸，到 2021 年達(dá)到 1,077.00 萬噸。

作為全球主要的滌綸短纖維生產(chǎn)國家，我國的滌綸短纖維積極向海外出口，2016-2019 年出口量維持在 100.00 萬噸左右，2020 年滌綸短纖維出口呈現(xiàn)一定程度的下滑。2021 年我國出口量恢復(fù)至 94.71 萬噸，2022 年出口量進(jìn)一步恢復(fù)至 99.60 萬噸。

作為重要的工業(yè)材料，滌綸短纖維被廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)飾、家用紡織、鋪地材料、建筑工程、鞋服材料、健康護(hù)理、過濾材料等領(lǐng)域。伴隨著下游行業(yè)的發(fā)展，滌綸短纖維行業(yè)將獲得良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

作為紡織材料，滌綸短纖維可以純紡，也特別適于與其他纖維混紡;既可與天然纖維如棉、麻、羊毛混紡，也可與其他如粘纖、等短纖維混紡。其純紡或混紡制成的仿棉、仿毛、仿麻織物一般具有聚酯纖維原有的優(yōu)良特性，如織物的抗皺性和褶裥保持性、耐磨性、洗可穿性等，而聚酯纖維原有的一些缺點(diǎn)，如紡織加工中的靜電現(xiàn)象和染色困難、吸汗性與透氣性差、遇火星易熔成空洞等缺點(diǎn)，可隨親水性纖維的混入在一定程度上得以減輕和改善。滌綸加捻長絲(DT)主要用于織造各種仿絲綢織物，也可與天然纖維或化學(xué)短纖維紗交織,還可與蠶絲或其他化纖長絲交織,這種交織物保持了滌綸的一系列優(yōu)點(diǎn)。

2023我國滌綸纖維產(chǎn)量現(xiàn)狀與應(yīng)用增長分析

滌綸是最重要的紡織原料。我國滌綸工業(yè)始于1958年，經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)量持續(xù)增長;前幾年國內(nèi)滌綸產(chǎn)能產(chǎn)量處于快速發(fā)展期，而后因存在需求下降與產(chǎn)能增長的反差，滌綸供應(yīng)過剩，價(jià)格下行，行業(yè)進(jìn)入緩慢增長期。

近年來，滌綸維逐漸替代棉花，其應(yīng)用領(lǐng)域得到拓寬，其表觀消費(fèi)量也保持一定增長，國內(nèi)滌綸行業(yè)又出現(xiàn)新一輪擴(kuò)產(chǎn)。2021年中國滌綸的產(chǎn)量為5363.3萬噸，較2020年增長了440.55萬噸，同比增長了8.21%。2022年中國滌綸的產(chǎn)量達(dá)5343萬噸，較2021年減少了20.3萬噸，同比減少了0.38%。

中國滌綸是中國化學(xué)纖維里最重要的一個(gè)部分，中國滌綸產(chǎn)量在化學(xué)纖維產(chǎn)量中總是占據(jù)了最大的比例，并且近年來這個(gè)比例還在不斷的擴(kuò)大中，2021年中國滌綸產(chǎn)量在中國化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.21%，較2020年增加了0.51%，2022年中國滌綸產(chǎn)量在成功化學(xué)纖維總產(chǎn)量中占比82.35%。

中國滌綸在生產(chǎn)中，主要生產(chǎn)滌綸長絲，且滌綸長絲的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖的產(chǎn)量，2021年滌綸長絲的產(chǎn)量為4286萬噸，滌綸短纖的產(chǎn)量為1077萬噸，較2020年都有著小幅度的增長，2022年中國滌綸長絲的產(chǎn)量為欸4276萬噸，滌綸短纖產(chǎn)量為1067萬噸。

中國滌綸總保持著一定的進(jìn)口數(shù)量，是全球滌綸不可或缺的進(jìn)口國之一，2021年中國滌綸進(jìn)口數(shù)量為28.7萬噸，較2020年增加了1.2萬噸，同比增長了4.18%;2022年中國滌綸的進(jìn)口數(shù)量有著明顯的下降，2022年中國滌綸進(jìn)口數(shù)量為17.9萬噸，較2021年減少了10.8萬噸，同比減少了60.34%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版滌綸纖維產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

國內(nèi)滌綸短纖市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn)，截止5月26日出廠均價(jià)在7485元/噸，較周初持平。當(dāng)前滌綸短纖部分工廠發(fā)貨較為緊張，加工費(fèi)繼續(xù)修復(fù)，成本端PTA止跌反彈，但需求面仍顯不足。

PX市場(chǎng)5月下旬之后，隨著國內(nèi)部分裝置重啟，疊加國內(nèi)PTA裝置檢修增加，PX供應(yīng)緩解，價(jià)格也有所松動(dòng)。但PTA裝置按計(jì)劃停車檢修，PTA開工率降至74%附近，迎來短暫去庫支撐PTA價(jià)格止跌，本周漲幅為0.66%。

在買漲不買跌的情緒帶動(dòng)下，下游紗廠開工率略有好轉(zhuǎn)，按需補(bǔ)庫，在機(jī)生產(chǎn)常規(guī)品種訂單，原料采購以短單和小單為主?？傮w來看，目前終端紡企訂單跟進(jìn)乏力，原料價(jià)格波動(dòng)較大，部分觀望氛圍濃郁，因此造成紗廠走貨放緩。

紡織服裝整體出口降幅進(jìn)一步收窄

隨著原材料價(jià)格穩(wěn)定和開工率提高，部分企業(yè)的出口量在逐步攀升，部分企業(yè)訂單已排到了今年9月份。南京海關(guān)所屬常熟海關(guān)副關(guān)長李信軍表示，2023年1—4月，常熟海關(guān)轄區(qū)服裝出口超15億元，同比增長22.1%。江蘇省常熟市某紡織企業(yè)董事長稱，2023年4月銷量同比增長20%，出口量在180萬件左右。這一消息也反映出目前紡織出口市場(chǎng)有了一定的回暖跡象。

對(duì)此現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士也向記者證實(shí)，國內(nèi)紡織企業(yè)積極走出去搶訂單，出口產(chǎn)品上化纖原料及化纖紗線出口增長明顯，出口流向增長多集中在亞非拉這些地方。

年前及今年開年后，市場(chǎng)上訂單集中爆發(fā)，染廠排隊(duì)火爆，這一情況延續(xù)到3月。進(jìn)入4月，訂單數(shù)量出現(xiàn)減少，企業(yè)庫存積累，部分工廠在“五一”延長了放假時(shí)間。

3月下半月至4月上半月是傳統(tǒng)的接單時(shí)間，雖然今年總體外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻，但面對(duì)中國這么強(qiáng)大的紡織能力，市場(chǎng)還是會(huì)有一定體量訂單下放。部分有特色或者較為積極的企業(yè)確實(shí)可能收獲大量訂單。

“但總體來看并沒有那么樂觀。從中上游紗布企業(yè)的開工及銷售情況看，家紡市場(chǎng)確實(shí)表現(xiàn)較好，但服裝相對(duì)偏弱，開工率及銷售均有環(huán)比走弱跡象?！?程素敬說。

“從實(shí)際織造開工率和調(diào)研情況來看，目前外需訂單表現(xiàn)一般，局部略有改善?！弊辖鹛祜L(fēng)期貨分析師劉思琪表示，4月整體訂單偏弱，外需逐步走淡，隨著5月聚酯及原料價(jià)格下移，織造工廠的利潤有所改善，開工率回升，部分外單也有出現(xiàn)，轉(zhuǎn)好以局部小單為主。

在中國穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力和供應(yīng)鏈恢復(fù)、訂單加快交付以及較低基數(shù)的背景下，按美元計(jì)，4月中國紡織服裝出口同比繼續(xù)保持增長，環(huán)比稍有回落。其中，服裝當(dāng)月出口同比增長14.3%，帶動(dòng)累計(jì)服裝出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，紡織服裝整體出口降幅進(jìn)一步收窄。

國際經(jīng)濟(jì)政治局勢(shì)正在發(fā)生劇變，美聯(lián)儲(chǔ)加息、通脹等問題都在影響傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國家市場(chǎng)。越南出口也受到嚴(yán)重影響，越南統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)顯示，第一季度越南出口同比下降11.9%。有消息稱，當(dāng)?shù)丶徔椘泛托愑唵蜗陆到?0%，這些訂單一部分回流到中國，但更多是歐美國家需求萎縮。

美國商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，美國進(jìn)口中國紡織服裝產(chǎn)品的占比僅為22%，同比下降4.9%，我國出口至美國紡織服裝的占比較前兩年下降明顯?！拔覀兘谡{(diào)研也了解到，今年國內(nèi)出口接到歐美紡服訂單量確實(shí)有一定下降，而出口‘一帶一路’國家、東南亞地區(qū)的訂單有所增加?！眲⑺肩魅缡钦f。

2003—2015年我國在全球紡織服裝出口市場(chǎng)占比增長較快，2015年占比達(dá)到38%，之后繼續(xù)增長阻力較大，面對(duì)國內(nèi)成本上升以及海外競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的崛起，我國傳統(tǒng)市場(chǎng)份額有所下滑。目前，我國紡織服裝行業(yè)也在主動(dòng)求變，在保持原有傳統(tǒng)市場(chǎng)份額的同時(shí)積極開發(fā)東盟、非洲、中亞等市場(chǎng)。

《2023-2028年版滌綸纖維產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版滌綸纖維產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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