2023照明行業(yè)分析：行業(yè)集中度提升 智能照明比重加大

• 吳澳燕 2023年9月5日 來源：消費日報 中照網發(fā)布 712 42
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2022年中國照明產業(yè)規(guī)模約6435億，同比下降5.4%，但仍處于歷史高位。中國制造并銷售的照明設備數量約為140億臺，同比下降20%，其中各類光源產品約為101.3億臺，同比下降19.9%;各類燈具產品約為38.9億臺，同比下降20.4%。

照明是利用各種光源照亮工作和生活場所或個別物體的措施。利用太陽和天空光的稱“天然采光”;利用人工光源的稱“人工照明”。

2022年中國照明產業(yè)規(guī)模約6435億，同比下降5.4%，但仍處于歷史高位。中國制造并銷售的照明設備數量約為140億臺，同比下降20%，其中各類光源產品約為101.3億臺，同比下降19.9%;各類燈具產品約為38.9億臺，同比下降20.4%。

隨著照明行業(yè)多年的發(fā)展，全國的LED產業(yè)形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域。其中，這五個區(qū)域占據全國90%以上的LED企業(yè)，基本形成了從上游芯片、外延到中游封裝再到下游應用的較完整的LED產業(yè)體系，并依托國家LED產業(yè)基地建設初步形成了各具特色的產業(yè)集群。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

近日，多家照明企業(yè)陸續(xù)披露2023年半年報。8月18日，得邦照明發(fā)布2023年半年度報告。報告顯示，2023年上半年，公司實現營業(yè)收入24.55億元，同比增長0.4%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.65億元，同比增長5.53%。報告期內，得邦照明研發(fā)投入整體增長14%。值得注意的是，德邦照明在穩(wěn)步提升照明業(yè)務研發(fā)投入的同時，還打造上海、橫店雙研發(fā)基地，建設CNAS測試中心，通過持續(xù)快速加大車載業(yè)務研發(fā)投入，強化車載業(yè)務的軟、硬件開發(fā)能力，匹配車載業(yè)務的高速發(fā)展需要。

立達信發(fā)布的2023年半年度報告顯示，立達信累計投入研發(fā)費用2.25億元，同比增長13.48%，研發(fā)收入占比達7.33%。立達信透露，公司堅持以研發(fā)創(chuàng)新為企業(yè)發(fā)展的核心驅動力，2023年對研發(fā)模式進一步深化改革，形成“2+2”的研發(fā)模式，即中央研究院聚焦于集團未來3—5年技術創(chuàng)新研發(fā)及具有重大戰(zhàn)略意義的前瞻性技術產品突破，全新商業(yè)模式的探索及集團第二增長曲線的孵化。

從這些企業(yè)披露的2023年半年報中不難看出，行業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)經費有所提升，同比增長超10%。在提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力和產品的智能化、低碳化水平，鞏固原賽道地位的同時，頭部照企不斷培育車用、光顯等照明細分賽道的產品競爭力。

受多種因素影響，我國照明行業(yè)整體目前處于承壓修復期，部分頭部企業(yè)凈利潤有所提升，增幅在5%—40%之間，在激烈的市場競爭下，行業(yè)集中度也將繼續(xù)提升。

2023照明行業(yè)分析

照明設備和互聯網、傳感器、其他智能家居的相互融合推動了照明設備智能化的進程。智能照明是智能家居范疇的重要組成部分，隨著智能家居需求不斷增長，以及智慧城市建設中，智能路燈系統(tǒng)以及綠色照明需求的不斷上升，智能照明將迎來快速發(fā)展期。

隨著信息化技術與傳統(tǒng)行業(yè)深度融合快速發(fā)展，各類用戶對照明產品和光環(huán)境的品質化、舒適化、智能化要求越來越高，智能照明已成為企業(yè)爭奪市場的重要手段。佛山照明、得邦照明、三雄極光、洲明科技、晟瑞科技、遠方信息、東菱電源等照明產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，在上半年各大照明專業(yè)展覽或技術交流活動中，也全面展示了各類適用于家居、辦公、道路等室內室外各類場景的智能照明產品以及結合有線或無線技術的智能照明解決方案。

隨著《關于推動輕工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》《推進家居產業(yè)高質量發(fā)展行動方案》等系列政策出臺，照明行業(yè)內銷市場加快實現結構性調整，從以通用照明為主的單一市場邁向智能、綠色健康、農業(yè)、工業(yè)、教育等多維化、專業(yè)化市場，不斷加快同其他行業(yè)協作發(fā)展，拓展自身市場規(guī)模。

中國智能家居已經達到了千億級市場規(guī)模，并且呈逐年上升的趨勢，智能家居市場規(guī)模預計2025年將突破8000億元。生活品質的提高，人們對健康的重視程度也與日俱增，其中，“光環(huán)境”與人類健康之間的影響也正逐步被證實，健康的光照有益身體及身心的健康。

2023年照明行業(yè)重點市場趨勢

照明企業(yè)加速邁向“智能化”

在5G、物聯網、人工智能等新興技術的驅動下，通用照明龍頭企業(yè)正在加速向智能照明轉型，或者說是在向智能家居大市場邁進。2022年，歐普照明與華為共建鴻蒙智能照明生態(tài);佛山照明全面接入阿里云智能生活物聯網平臺;公牛集團設立智能照明公司。一場從照明領域發(fā)起的多業(yè)態(tài)融合的智能生態(tài)鏈之戰(zhàn)正在悄悄打響。

2022年我國智能家居行業(yè)市場規(guī)模達到6515億元，智能照明設備的市場份額份額占比達到了26.6%，智能照明產品出貨量為 2913萬臺。2023年我國智能家居市場規(guī)模將超7157億元，為智能照明市場迎來巨大的發(fā)展空間。

教室照明市場持續(xù)火熱

2023年是教室照明改造的關鍵截點。廣東、海南、山東、江蘇省、江西、浙江、河南等省份此前已明確了中小學校教室照明標準化建設和改造達標任務，各省基本指出：要在2023年底前完成中小學校教室照明設備改造。

根據中照網數據統(tǒng)計，2022年全國教室照明招標項目累計約965個，總金額超38億元，其中四川、山東、福建三省教室照明招標項目位于全國前三。

2023年1月以來，16個省市已將教室照明改造納入民生實事項目，1-2月發(fā)布的教室照明項目金額累計約1.14億。同時，根據各省市對外公布數據統(tǒng)計，2023年全國新建幼兒園及中小學數量將超過1.1萬所，也是一個巨大的存量和增量市場。

綠色節(jié)能照明將迎來爆發(fā)

隨著雙碳戰(zhàn)略要求以及全國節(jié)電政策的推進，節(jié)能照明及新能源領域需求快速增長。2022年，國家住建部、國家發(fā)改委發(fā)布《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，提出到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%，30%以上城市建成照明數字化系統(tǒng);《“十四五”全國城市基礎設施建設規(guī)劃》聚焦綠色照明和智慧燈桿，積極發(fā)展綠色照明，加快城市照明節(jié)能改造。

目前LED路燈替換、新能源路燈和智慧燈桿的應用，是推動資源節(jié)約集約利用和節(jié)能降碳的重要措施，根據數據統(tǒng)計，我國城市道路長度到了2022年已超過57萬公里，道路照明用燈逾3440萬盞，主流產品依然為高壓鈉燈，LED照明產品占比仍不足三分之一，市場需求巨大。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年照明行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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