POCT行業(yè)深度調(diào)研與投資前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

• 郭夢(mèng) 2023年9月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 652 38
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POCT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為試劑及儀器原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中試劑供應(yīng)的生物活性材料為核心，多為外資企業(yè)壟斷，由于技術(shù)壁壘高及產(chǎn)品穩(wěn)定性好，用戶依賴(lài)性強(qiáng)，具有較高的議價(jià)能力;中游為產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于部分跨國(guó)企業(yè)布局早，研發(fā)和渠道銷(xiāo)售能力強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主體

在中國(guó)，POCT憑借其使用方便、快速等諸多優(yōu)點(diǎn)，已成為體外診斷行業(yè)內(nèi)發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一。近年來(lái)，POCT可用測(cè)試的范圍、設(shè)備的技術(shù)可靠性均得到了較大幅度的提高。隨著我國(guó)分級(jí)診斷政策落實(shí)和醫(yī)療改革體制的推進(jìn)，以及居民健康管理意識(shí)的不斷提高，我國(guó)POCT行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)。

POCT行業(yè)深度調(diào)研與投資前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)2023

POCT，即時(shí)檢驗(yàn)，指在病人旁邊進(jìn)行的臨床檢測(cè)及床邊檢測(cè)，通常不一定是臨床檢驗(yàn)師來(lái)進(jìn)行。是在采樣現(xiàn)場(chǎng)即刻進(jìn)行分析，省去標(biāo)本在實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)時(shí)的復(fù)雜處理程序，快速得到檢驗(yàn)結(jié)果的一類(lèi)新方法。

POCT行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為試劑及儀器原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，其中試劑供應(yīng)的生物活性材料為核心，多為外資企業(yè)壟斷，由于技術(shù)壁壘高及產(chǎn)品穩(wěn)定性好，用戶依賴(lài)性強(qiáng)，具有較高的議價(jià)能力;中游為產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由于部分跨國(guó)企業(yè)布局早，研發(fā)和渠道銷(xiāo)售能力強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)主體;下游為應(yīng)用端，主要為醫(yī)院、疾控中心、體檢中心、血站、獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室等。

POCT行業(yè)為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，新技術(shù)新產(chǎn)品一直在不間斷地推出。從技術(shù)平臺(tái)來(lái)看，高通量技術(shù)、三代單分子測(cè)序、CTC循環(huán)腫瘤細(xì)胞、ddPCR、質(zhì)譜平臺(tái)檢測(cè)等技術(shù)，以及微流控芯片的廣泛應(yīng)用及人工智能技術(shù)的強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，使得POCT產(chǎn)品的應(yīng)用越來(lái)越廣泛和深入。

中國(guó)POCT從概念引入至今已經(jīng)20年左右，其發(fā)展的軌跡也是幾家“歷史悠久”的IVD企業(yè)的發(fā)展史。然而，即便已經(jīng)是形成了行業(yè)規(guī)模，即便是發(fā)展出了適合中國(guó)國(guó)情的POCT方向，但在如今的互聯(lián)網(wǎng)+的大背景下，如何挖掘用戶(患者)的需求、如何讓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)落地，仍然是生產(chǎn)商、流通商、終端醫(yī)院需要切實(shí)考慮的問(wèn)題。理論技術(shù)上的嚴(yán)謹(jǐn)和實(shí)踐應(yīng)用上的靈活是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。理論技術(shù)可以“泊來(lái)”，但實(shí)踐應(yīng)用必須“本土化”，削足適履不如因地制宜。截至2022年末，我國(guó)65歲以上人口達(dá)2.10億人，占比已達(dá)14.9%，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)社會(huì)人口老齡化進(jìn)程將持續(xù)加快。

慢病管理需求凸顯，診療支出快速攀升。四大慢病：心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病、糖尿病常見(jiàn)于老年人。隨著國(guó)內(nèi)老齡化程度加劇，慢性病醫(yī)療費(fèi)用的負(fù)擔(dān)持續(xù)加重，慢性病的檢查和診斷的醫(yī)療支出快速攀升?！耙栽\代療”提升患者健康水平同時(shí)減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)。預(yù)防、診斷和治療監(jiān)測(cè)能夠有效控制管理慢性疾病，同時(shí)可以減醫(yī)療經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。以結(jié)直腸癌為例，癌前病變患者的總診療費(fèi)用2.4萬(wàn)元遠(yuǎn)低于癌癥患者的17.3萬(wàn)元，且生存期將會(huì)極大改善。對(duì)于其他慢性病的診療這一邏輯同樣成立。我國(guó)老年人口基數(shù)大，三級(jí)醫(yī)院等醫(yī)院資源相對(duì)緊俏。POCT產(chǎn)品便捷、成本低、操作門(mén)檻低，在分級(jí)診療的政策助推下，市場(chǎng)規(guī)模有望隨著診療需求釋放而持續(xù)快速提升。POCT行業(yè)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，產(chǎn)品種類(lèi)多，技術(shù)革新快。企業(yè)要生存就必須不斷地加大研發(fā)投入，開(kāi)發(fā)新技術(shù)，推出新產(chǎn)品，否則將面臨被市場(chǎng)淘汰的不利局面。我國(guó)POCT行業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍存在研發(fā)投入不足、高水平技術(shù)研發(fā)人員缺乏和設(shè)備落后問(wèn)題，這影響了產(chǎn)品技術(shù)的革新速度，使企業(yè)生存面臨較大壓力。國(guó)內(nèi)POCT起步較晚，以免疫層析技術(shù)、膠體金技術(shù)、熒光檢測(cè)技術(shù)為主，技術(shù)基本處于第一、二代這個(gè)階段。早期以檢測(cè)血糖含量的血糖儀為主要產(chǎn)品，此后逐步出現(xiàn)檢測(cè)心臟功能的免疫定量分析儀、檢測(cè)酸堿平衡的血?dú)夥治鰞x等產(chǎn)品。相對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，技術(shù)落后至少一個(gè)等級(jí)。大部分廠家未能掌握抗原抗體的原料提取技術(shù)，原料基本靠外購(gòu)，從而在制造成本上較高，一定程度上抵消了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著行業(yè)技術(shù)的不斷更新，未來(lái)市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行切割，好的產(chǎn)品、技術(shù)、符合二三級(jí)市場(chǎng)臨床需求的，會(huì)逐步在高端POCT檢測(cè)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟。而低端市場(chǎng)如鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)中心，常規(guī)的POCT方法學(xué)會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)成為主流，也必將成為紅海競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)POCT行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

第一節(jié) 全球POCT市場(chǎng)總體情況分析

一、全球POCT行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)

歐美POCT產(chǎn)品主要應(yīng)用于診所、藥房、醫(yī)療急救以及病人家用監(jiān)測(cè)。醫(yī)用市場(chǎng)的POCT已成為歐美醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)展最快的分支之一，每年的增長(zhǎng)率都保持在10%~12%左右，檢測(cè)產(chǎn)品主要聚焦于血糖、血?dú)?電解質(zhì)、凝血、傳染病、妊娠指標(biāo)、心血管、腫瘤、毒品等一些細(xì)分市場(chǎng)。其中，血糖是POCT領(lǐng)域最大的一塊市場(chǎng)，而心肌標(biāo)志物則是增長(zhǎng)最迅速的一個(gè)領(lǐng)域。傳統(tǒng)的金標(biāo)層析定性分析技術(shù)在歐美POCT依然占有一席之地，主要集中于妊娠、毒品、病原體抗體檢測(cè)，隨著一些熱帶病毒的流行和爆發(fā)，出現(xiàn)了一些新的病毒抗體檢測(cè)項(xiàng)目，如登革熱病毒、寨卡病毒。

二、全球POCT產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前POCT市場(chǎng)約占整個(gè)體外診斷行業(yè)市場(chǎng)容量的30%，其中血糖檢測(cè)OTC約占19%，血糖以外的其他POCT檢驗(yàn)約占12%。這主要是由于血糖檢測(cè)具有較高的技術(shù)成熟度和患者基礎(chǔ)，已經(jīng)成為最大的POCT檢驗(yàn)項(xiàng)目。

三、全球POCT市場(chǎng)規(guī)模分析

因此，基于POCT不同于傳統(tǒng)檢驗(yàn)手段的性能優(yōu)勢(shì)，使得其能夠滿足快速、即時(shí)的檢驗(yàn)需求，成為IVD行業(yè)中蓬勃發(fā)展的子行業(yè)之一。2020年全球POCT規(guī)模達(dá)到270億美元，增速達(dá)10.75%，高于IVD行業(yè)7.6%的增速，占IVD市場(chǎng)的比重上升至30%，預(yù)計(jì)未來(lái)全球POCT市場(chǎng)規(guī)模將保持9%的復(fù)合增長(zhǎng)。

四、全球POCT行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

目前全球POCT市場(chǎng)由跨國(guó)巨頭主導(dǎo)，其中強(qiáng)生、羅氏在血糖領(lǐng)域領(lǐng)先，Alere、雅培等則在血?dú)?、心臟標(biāo)志物等領(lǐng)域居于領(lǐng)先地位。隨著下游需求增長(zhǎng)各異、技術(shù)發(fā)展成熟度不同，POCT各細(xì)分領(lǐng)域也出現(xiàn)了分化，其中血糖占比逐步下滑，心臟標(biāo)志物、傳染性疾病、血凝則占比逐步上升，說(shuō)明其增速高于POCT整體。

五、全球POCT市場(chǎng)區(qū)域分布

圖表：2022年全球POCT市場(chǎng)區(qū)域分布

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)分析，2022年全球POCT市場(chǎng)區(qū)域分布中，美國(guó)分布占比為42.1%，歐洲占比為28.0%。

POCT行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析POCT未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘POCT行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于POCT行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)POCT行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)POCT行業(yè)深度調(diào)研與投資預(yù)測(cè)報(bào)告

  中國(guó)POCT從概念引入至今已經(jīng)20年左右，其發(fā)展的軌跡也是幾家“歷史悠久”的IVD企業(yè)的發(fā)展史。然而，即便已經(jīng)是形成了行業(yè)規(guī)模，即便是發(fā)展出了適合中國(guó)國(guó)情的POCT方向，但在如今的互聯(lián)網(wǎng)+的大2...

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