2023年半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)遠(yuǎn)景分析報(bào)告

• 劉明月 2023年10月1日 來源：中研研究院 207 5
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目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)僅在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)自銷，并在在靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細(xì)分產(chǎn)品已經(jīng)取得較大突破，各主要細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，預(yù)計(jì)將促進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展。

隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速與全面布局，正逐步驅(qū)使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。目前，我國(guó)已經(jīng)成為最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，并且繼續(xù)保持最快的增速，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)將持續(xù)帶動(dòng)半導(dǎo)體材料行業(yè)快速發(fā)展。

目前，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)僅在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)自銷，并在在靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細(xì)分產(chǎn)品已經(jīng)取得較大突破，各主要細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，預(yù)計(jì)將促進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展。

半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)是產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中必不可少的關(guān)鍵電子元件，是新產(chǎn)品智能化功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)平臺(tái)，新技術(shù)應(yīng)用的核心載體?？偟膩砜?，中國(guó)半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)仍然有面向中低端市場(chǎng)、材料配方工藝落后、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破難的特點(diǎn)。而決定半導(dǎo)體行業(yè)能力缺陷在于短板有多短，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈短板是因?yàn)橹圃飙h(huán)節(jié)關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口，產(chǎn)生了業(yè)內(nèi)高呼“國(guó)產(chǎn)替代”的局面。而所謂“國(guó)產(chǎn)替代”：一類是替代性需求，一類是新需求。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示

2023年半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)遠(yuǎn)景分析報(bào)告

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從上游的設(shè)備、材料，再到集成電路等產(chǎn)品，對(duì)外依存度整體保持較高水平，尤其是在高端晶圓制造材料。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)目前在電子氣體、硅片、濕電子化學(xué)品、CMP拋光液等領(lǐng)域有所突破，但在高端光刻膠、CMP拋光墊等領(lǐng)域進(jìn)展較慢。

半導(dǎo)體材料行業(yè)細(xì)分門類多，且技術(shù)上存在較大差異，導(dǎo)致子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相差較大，國(guó)內(nèi)企業(yè)所面臨的市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、下游客戶也不相同。隨著近年來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)半導(dǎo)體材料的需求逐漸增加，但由于國(guó)內(nèi)高端半導(dǎo)體材料的空缺，導(dǎo)致半導(dǎo)體材料對(duì)外依存度較高，特別是靶材、大硅片、高端光刻膠等半導(dǎo)體材料對(duì)外依存度高達(dá)90%以上。

中國(guó)擁有世界上最龐大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的60%左右，但高端芯片的需求自給率低僅為 10%。通過梳理科創(chuàng)板上市的半導(dǎo)體公司發(fā)現(xiàn)，雖然中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中中國(guó)在應(yīng)用和系統(tǒng)的部分水平與全球領(lǐng)軍企業(yè)水平持平，在材料和制造環(huán)節(jié)距龍頭企業(yè)還有大幅的差距。

新需求是指的新興系統(tǒng)、設(shè)備發(fā)展和針對(duì)下游諸如電子行業(yè)的強(qiáng)大需求而做的自主創(chuàng)新。 物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)興起使智能化成為社會(huì)生活各個(gè)領(lǐng)域的主流趨勢(shì)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)。半導(dǎo)復(fù)合材料是產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中必不可少的關(guān)鍵電子元件，是新產(chǎn)品智能化功能實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)平臺(tái)，新技術(shù)應(yīng)用的核心載體。

我國(guó)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023 年預(yù)計(jì)將新建開通 5G 基站 60 萬個(gè)，累計(jì) 5G 基站總數(shù)超過 290 萬個(gè)。在 5G 通信的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，我國(guó)持續(xù)推 動(dòng) 6G 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，工信部 2023 年 6 月發(fā)布新版《中華人民共和國(guó)無線電頻率劃分規(guī)定》，率先在全球?qū)?6GHz 頻段劃分用于 5G/6G 系統(tǒng)，有利于推動(dòng)半導(dǎo)復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展。

氮化鎵射頻器件具有卓越的射頻特性和低功耗性能，或?qū)⒊蔀?6G 基站射頻器件較佳選擇。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)數(shù)據(jù)顯示，2023 年 5 月全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售總額達(dá) 407 億美元， 同比下降了 21.1%，但環(huán)比增長(zhǎng) 1.7%，全球半導(dǎo)體月度銷售額到 5 月已持續(xù)第三個(gè)月上升。

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體銷售總額 2024 年可望回升至 5,760 億美 元，增長(zhǎng) 11.8%。

預(yù)計(jì)未來在國(guó)家政策的推動(dòng)、集成電路領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代加速、行業(yè)技術(shù)升級(jí)等多重利好加持下，半導(dǎo)體材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將進(jìn)一步加速，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)有望受益，未來行業(yè)發(fā)展空間巨大。SEMI預(yù)計(jì)，2023年半導(dǎo)復(fù)合材料市場(chǎng)規(guī)模有望突破700億美元。預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體材料的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年半導(dǎo)復(fù)合材料將達(dá)788.8億美元。

半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》。隨著半導(dǎo)復(fù)合材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，大型企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀的企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的分析研究，以期提前占領(lǐng)半導(dǎo)復(fù)合材料市場(chǎng)。

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