2023中國造船工業(yè)高技術(shù)船舶發(fā)展趨勢

• 黃江 2023年10月10日 來源：新浪 1106 71
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從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進(jìn)，“高端化”已成為中國造船工業(yè)的鮮明標(biāo)識。優(yōu)勢船型訂單鞏固，細(xì)分船型市場占比提升——

今年中國船舶業(yè)捷報頻傳。中國造船業(yè)國際市場份額不僅連續(xù)13年位居全球第一，更在LNG船、超大集裝箱船等高技術(shù)船舶領(lǐng)域不斷取得突破，穩(wěn)穩(wěn)駛向國際一流。

今年上半年，中國造船三大指標(biāo)全面增長。先看造船完工量，截至6月底完成2113萬載重噸，同比增長14.2%，占世界總量的49.6%。再看新接訂單量，實(shí)現(xiàn)3767萬載重噸，同比增長67.7%，占世界總量的72.6%。最后看手持訂單量，12377萬載重噸，同比增長20.5%，比2022年底增長17.2%，占世界總量的53.2%。三大指標(biāo)的國際市場份額均為全球第一。

更多中國制造的船舶駛向全球。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1—6月，中國船舶出口金額112.1億美元，同比增長7.7%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運(yùn)輸船占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)占比61.3%。其中，散貨船占比26.5%、集裝箱船占比22%、油船占比6.8%、氣體運(yùn)輸船占比6%。

中國造船工業(yè)高技術(shù)船舶發(fā)展趨勢

從常規(guī)船型向高技術(shù)、高附加值船型邁進(jìn)，“高端化”已成為中國造船工業(yè)的鮮明標(biāo)識。優(yōu)勢船型訂單鞏固，細(xì)分船型市場占比提升——

近日，一艘7000標(biāo)準(zhǔn)車位LNG(液化天然氣)/燃油雙燃料PCTC(汽車運(yùn)輸船)1號船在中國船舶廣船國際有限公司(以下簡稱“廣船國際”)宣布開工。這艘船由中信集團(tuán)旗下中信金租出資建造，全船共設(shè)12層汽車甲板，其中8層為固定式甲板，4層為可升降式甲板，可用于裝運(yùn)轎車、廂式貨車、重型卡車等車型，全船12層汽車甲板均可裝載燃油車和鋰電池車，第11、12層甲板還可運(yùn)輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車。

這是廣船國際目前在手的25個汽車運(yùn)輸船訂單之一。廣船國際副總信息師王懂意介紹，這25個訂單使廣船國際一躍成為全球手持汽車運(yùn)輸船建造訂單最多的造船企業(yè)。

上半年，中國船企緊抓新船市場輪動的機(jī)遇，鞏固主流船型優(yōu)勢地位，在細(xì)分船型市場取得新突破。抓住油船市場恢復(fù)上行的有利時機(jī)，新承接蘇伊士型、阿芙拉型和MR型等各類油船訂單1144.8萬載重噸，占同型船全球總量的74.6%;散貨船和集裝箱船新接訂單量分別占全球總量的88.4%和55.6%。新承接43艘汽車運(yùn)輸船訂單，占全球總量的97.7%。新承接新船市場全部4艘93000立方米超大型液氨運(yùn)輸船(VLAC)訂單。新承接大型液化天然氣(LNG)船14艘，占全球總量的35%，市場份額進(jìn)一步提升。

高技術(shù)船舶，采用各種高技術(shù)、特種技術(shù)和尖端技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的各種類型船舶的總稱。以具有世界船舶先進(jìn)技術(shù)水平、特殊技術(shù)性能和高附加值為基本特點(diǎn)，屬技術(shù)密集、勞動密集和資金密集的新型船舶和未來型船舶。

2023高技術(shù)船舶制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

航運(yùn)業(yè)碳排放法規(guī)帶來日益增長的船舶更新需求,造船業(yè)正在迎來新一輪“訂單潮”,不過,訂單火爆的船市背后,接單的船廠卻越來越集中。

受益于國際航運(yùn)業(yè)的快速發(fā)展，我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。上海幾個大型造船基地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前他們的新訂單大幅增加。在位于上海市長興島的江南造船基地，碼頭上?？恐胰蜃畲蠹墑e的集裝箱船和一艘液化氣船。據(jù)了解，今年集裝箱船、氣體船和汽車滾裝船的訂單非常多，目前共有24艘，已經(jīng)超過了去年全年的水平。

中國船舶集團(tuán)江南造船副總經(jīng)理林青山表示，到目前為止，民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元人民幣，2026年已經(jīng)全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

據(jù)中國船舶集團(tuán)有限公司旗下大連船舶重工集團(tuán)有限公司(下稱“大船集團(tuán)”)透露，近日，由該公司與三井海洋聯(lián)合開發(fā)和設(shè)計(jì)的全球首艘M350型浮式生產(chǎn)儲油船(FPS0)“Bacalhau”號正式交付，該船的多項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)世界之最，實(shí)現(xiàn)了我國造船業(yè)FPSO領(lǐng)域的重大突破。

據(jù)介紹，“Bacalhau”號是大連造船建造的第七艘新造FPSO，也是大連造船與世界知名FPSO總包公司三井海洋、世界知名石油公司艾奎諾首次在新造FPSO方面展開合作。

“Bacalhau”號的物量規(guī)模和尺度參數(shù)均創(chuàng)世界之最，總長364米，型寬64米，型深33米，設(shè)計(jì)吃水22.65米，排水量46萬余噸，甲板面積達(dá)17400平方米，相當(dāng)于三個標(biāo)準(zhǔn)足球場，入級DNV，懸掛巴哈馬旗。該FPSO每天可處理原油22萬桶，相當(dāng)于占地10平方公里的陸地油氣加工廠，共有22個貨油艙，滿載儲油量為200萬桶，采用艏艉雙外輸輸油的作業(yè)模式，方式靈活，可滿足不同的作業(yè)需求。值得一提的是，“Bacalhau”號油氣處理上部模塊重量達(dá)5萬噸，全船管子多達(dá)34000根，重約4000噸，電纜拉放總長度約80萬米，相當(dāng)于大連到上海的直線距離;涂裝面積約88萬平方米，各專業(yè)施工物量是普通超大型油船(VLCC)船型的3倍之多。

該FPSO是世界上首個應(yīng)用DNV船級社最新規(guī)范設(shè)計(jì)的超大型海工項(xiàng)目，能滿足巴西、西非、澳大利亞等地區(qū)的特殊海洋環(huán)境條件，適用于全球多個海域的油氣開發(fā)作業(yè)，還可大幅降低業(yè)主運(yùn)營成本。

另據(jù)大船集團(tuán)透露，正在建造中的FPSO-8項(xiàng)目近期也進(jìn)入新的節(jié)點(diǎn)。相關(guān)方面近日在FPSO-8項(xiàng)目舉辦了生活區(qū)的首次午餐。生活區(qū)是整個船體部分的“大腦”與“神經(jīng)中樞”，中控室、主輔通訊、影院、醫(yī)院及候機(jī)室都布置于此。舉行午餐活動標(biāo)志著該項(xiàng)目生活區(qū)的廚房、餐廳滿足使用條件，生活區(qū)的上下水、照明、通風(fēng)空調(diào)、設(shè)備調(diào)試、家具安裝等均達(dá)到完工標(biāo)準(zhǔn)。得到了船東MODEC和業(yè)主Equinor的一致好評。標(biāo)志著該項(xiàng)目船體已達(dá)到完工狀態(tài)，項(xiàng)目整體進(jìn)展實(shí)現(xiàn)了新的里程碑。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

當(dāng)前造船板塊訂單高增。據(jù)中國船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心觀察，近日，5年船齡的Aframax型油輪二手船價為6250萬美元，同比增長了27.6%，已達(dá)到新船價格6500萬美元的95%。另外，據(jù)了解，LNG船二手船價格也在上漲，船齡5年的17.4萬立方米LNG船二手船價為2.5億美元，同比增長35.1%。

造船業(yè)迎來景氣周期

今年一季度，全國承接新船訂單1518萬載重噸，同比增長53%，3月當(dāng)月接單量593萬載重噸，環(huán)比增長28.1%。3月底，手持船舶訂單11092萬載重噸，同比增長14.8%。本輪訂單爆發(fā)周期從2021年開始，全球新船訂單量從2020年的1058艘7500萬載重噸急劇增加到2021年1765艘1.32億載重噸，創(chuàng)下過去10年來的次高紀(jì)錄。目前船位排期普遍已經(jīng)到2025年-2026年。

業(yè)內(nèi)專家表示，由于前兩年大量集裝箱船、LNG船、滾裝船等訂單產(chǎn)生，全球船廠產(chǎn)能已經(jīng)相對飽和，現(xiàn)在新造船下單很難，這一因素也促使國際二手油輪的價格上漲。目前船東的新船訂單面臨著船廠產(chǎn)能相對不足的限制，而且這種情況在未來幾個月將會持續(xù)。

訂單爆發(fā)核心原因是船舶行業(yè)是典型的周期型行業(yè)，周期大約20年左右，船廠的上一輪盈利周期為2003年-2008年，目前處于新周期起點(diǎn)?？死松芯勘硎?，當(dāng)前中國船廠手持訂單飽滿。中國船舶公司副總經(jīng)理兼董秘表示，其公司手持訂單排期已到2026年。船舶訂單交付周期在2年左右，2021年簽的第一批高價船預(yù)計(jì)在2023年開始交付，2024年將全部交付高價船，業(yè)績兌現(xiàn)周期預(yù)計(jì)將從2023年中報開啟。

世界各大船級社發(fā)布了上個月世界造船業(yè)的訂單新增情況，從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，我國的造船企業(yè)總計(jì)獲得了上月訂單當(dāng)中的76%，刷新了去年四季度創(chuàng)下的67%的記錄，達(dá)到了歷史新高。而就在我國造船業(yè)不斷奪得新成就的同時，作為我們在造船上的傳統(tǒng)競爭對手，韓國人卻陷入了嚴(yán)重的困境當(dāng)中，作為韓國造船三巨頭之一的大宇造船因經(jīng)營困難，被韓華集團(tuán)收購重組，短期內(nèi)是不大有競爭能力了。

最近這一年世界造船業(yè)在格局上的變化也堪稱是日新月異了，去年這時候，中韓兩國造船業(yè)還在世界第一的爭奪上打的難解難分，彼時我國在造船業(yè)新增訂單上差不多能拿到45%的份額，略高于韓國人數(shù)個百分點(diǎn)。

5 月，全球新造船指數(shù)同比上漲5%，繼續(xù)創(chuàng)過去十年以來新高。細(xì)分船型來看，5 月散貨/氣體船/油輪/集裝箱船價格指數(shù)分別變動-2.7%/11.2%/7.05%/-0.61%，目前氣體船及油輪船價繼續(xù)保持邊際向上趨勢。

下游行業(yè)序次復(fù)蘇，細(xì)分行業(yè)手持訂單占比邊際改善。本輪船舶周期經(jīng)歷下游細(xì)分行業(yè)的序次復(fù)蘇，集裝箱、LNG、汽車船、油輪等細(xì)分行業(yè)訂單接力到來，周期持續(xù)性超預(yù)期。截至今年4 月，全球集裝箱/LNG/油輪/PCTC 手持訂單占運(yùn)力比分別達(dá)到28.8%/50.3%/4.0%/27.3%，分別同比提升2.06/17.6/18.1/-2.3pct。盡管油輪/散貨手持訂單占比仍然位居2008 年以來歷史低位，但成品油輪手持訂單占比達(dá)到6.86%，同比提升1.34pct。成品油輪手持訂單占比已經(jīng)開始觸底回升。

航運(yùn)低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)，集裝船東引領(lǐng)甲醇燃料轉(zhuǎn)型。根據(jù)IMO 對航運(yùn)業(yè)碳減排的要求，全球航運(yùn)中長期減排目標(biāo)清晰。今年是EEXI 和CII 兩項(xiàng)針對現(xiàn)有船只排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的第一年，低碳轉(zhuǎn)型中長期目標(biāo)正在驅(qū)動船東加大替代燃料船只的布局。根據(jù)全球班輪巨頭馬士基2022 年可持續(xù)發(fā)展報告，公司計(jì)劃2030 年實(shí)現(xiàn)25%的運(yùn)力使用綠色燃料。今年以來，盡管集裝箱運(yùn)價已邊際回落，馬士基、達(dá)飛、地中海等航運(yùn)巨頭仍然訂購批量甲醇燃料的船只訂單，充分體現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型已經(jīng)深度影響船東的投資決策行為，為造船業(yè)帶來新的增量訂單。

《2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年高技術(shù)船舶行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

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