汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢及市場格局分析

• 郭夢 2023年10月10日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1443 95
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汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，其規(guī)模和技術的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關鍵環(huán)節(jié)。

近日，“中國商用車之都”湖北省十堰市、“中國車谷”武漢經(jīng)開區(qū)接連召開汽車零部件交易與招商大會。兩地同臺競爭，打造具有全國影響力和全球競爭力的汽車核心零部件產(chǎn)業(yè)集群。

作為“中國商用車之都”，十堰因車而建，因車而興，是國內(nèi)重要的商用車生產(chǎn)基地。目前，全市培育汽車零部件企業(yè)3067家，占湖北省總量比值的43.7%，可生產(chǎn)零部件總成1000余種、零部件4000余種，是全國汽車零部件產(chǎn)業(yè)化程度較高、鏈條完整、集群優(yōu)勢明顯的區(qū)域。

在汽車產(chǎn)業(yè)重構洗牌，電動化、智能化、低碳化、數(shù)字化加速演進的當下，十堰聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車，加快搭建供應鏈、重構產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈，大力推進汽車零部件智能化轉型升級，打造千億級汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。

據(jù)悉，力爭到2025年，十堰汽車產(chǎn)量達到80萬輛，其中新能源汽車占比達到35%以上。

汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀趨勢及市場格局分析

汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，其規(guī)模和技術的不斷提升是汽車工業(yè)繁榮發(fā)展的前提和關鍵環(huán)節(jié)。

汽車零件是指不能拆分的單個組件，而部件是指實現(xiàn)某個功能的零件組合。一輛汽車視車型不同大約擁有 1-3 萬個零件。汽車零部件按功能劃分通常分為汽車發(fā)動機系統(tǒng)及零部件、車身系統(tǒng)及零部件、底盤系統(tǒng)及零部件、電子電器設備和通用件等五大類。

整車配套市場是指在新車出廠之前，各汽車零部件廠商為整車提供零部件配套的市場。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術專項的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術人才引進，持續(xù)加強技術攻關和創(chuàng)新體系建設，在部分領域核心技術逐步實現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強的生產(chǎn)制造能力和一定的市場競爭力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動，實現(xiàn)了規(guī)模迅速擴張，在各個細分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應。近年來，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢。

市場容量

零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的根基，成為助力中國自主汽車產(chǎn)業(yè)做大做強做優(yōu)的堅實支撐。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國汽車零部件銷售收入首次突破4萬億大關。我國汽車零部件的銷售收入從2016年3.46萬億元增長至2020年的4.57萬億元，年均復合增長率是7.2%。汽車整車產(chǎn)業(yè)作為汽車零部件產(chǎn)業(yè)的下游應用產(chǎn)業(yè)，直接影響汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨勢。汽車零部件行業(yè)為汽車整車制造業(yè)提供相應的零部件產(chǎn)品，包括沖壓件產(chǎn)品、注塑組件產(chǎn)品等，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高，汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

全球汽車零部件營收規(guī)模正在復蘇。2022年，全球百強汽車零部件企業(yè)整體營收同比增長16%，汽車零部件供應商總體利潤率為5.2%，而中國汽車零部件行業(yè)2022年的平均利潤率為6%。中國汽車零部件企業(yè)的競爭力正在不斷提升。2020年-2022年，中國百強零部件企業(yè)的營收年復合增長率為16%。中國百強零部件企業(yè)2020-2022年營業(yè)收入分別為12835億元、14369億元、15079億元，年復合增長率為16%，超過海外百強企業(yè)9%的增速。在全球汽車產(chǎn)業(yè)遭遇疫情擾動、中國智能電動車迅速發(fā)展、全球零部件格局重塑等一系列復雜因素下，中國零部件企業(yè)展現(xiàn)出了強大的韌性和突圍勢頭，借助新能源、智能化在中國的加速滲透，零部件企業(yè)呈現(xiàn)出明顯的賽道輪換態(tài)勢，新能源、輕量化、軟件定義汽車等領域的零部件企業(yè)快速成長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。2023年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。汽車銷量的持續(xù)穩(wěn)增進一步拉動各大汽車制造商產(chǎn)能，處于汽車供應鏈條重要部分的零部件廠商也會隨之獲取大量訂單。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會分析，2023年我國將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，大力提振市場信心，實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，隨著相關配套政策措施的實施，2023年汽車市場將呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)3%左右增長。中國品牌整車從“國內(nèi)”走向“海外”的全球化趨勢，也必將帶動中國零部件走向全球市場。

格局分布

汽車零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成東北、京津冀環(huán)渤海、華中、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件集群區(qū)域，這六大產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域的零部件產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。其中，長三角零部件產(chǎn)值約占37%的份額，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)值最大區(qū)域;上海為全國最大的零部件產(chǎn)業(yè)基地，產(chǎn)值占總產(chǎn)量的20%;浙江和江蘇約占17%。從地域來看，江浙滬等地零部件企業(yè)發(fā)展基礎雄厚，占比超過60%，河南、陜西、四川等地企業(yè)已經(jīng)興起。整體上，零部件產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)逐步推進，企業(yè)數(shù)量占比超過20%，中西部零部件企業(yè)持續(xù)崛起。在整車一級配套體系中，龐大的自主零部件群體僅占20%的市場份額，大多數(shù)自主零部件企業(yè)產(chǎn)品附加值普遍偏低，處于低端市場;外商獨資占50%，中外合資占30%，占據(jù)中高端配套市場。當前，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具市場增長空間的汽車消費市場，同時這些國家勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)不斷提高。后疫情時代，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉移。

發(fā)展趨勢

在汽車產(chǎn)業(yè)核心技術快速演進和供應鏈格局重塑的大背景下，我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，新能源汽車滲透率的快速提升也帶動了汽車零部件向電動化、智能化、輕量化方向拓展。(1)低碳化促進了中國汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，混合動力、純電驅動、氫燃料電動3條技術路線需要并行發(fā)展。另外，共享時代將成為城市交通的重要生態(tài)。(2)國際化方面，中國汽車出口總量僅占汽車年銷量的10%，年出口總量剛過100多萬輛。走出去，實現(xiàn)國際化發(fā)展仍是中國汽車產(chǎn)業(yè)不可推卸的責任。(3)在輕量化方面，高強度鋼的應用遠遠超出人們的想象，鋁鎂合金的應用沒有人們想象的那么快，但是復合材料包括碳纖維材料在內(nèi)的發(fā)展速度令人驚訝。包括熱成型、滾軋成型等輕量化工藝制造技術的發(fā)展也超出人們的想象。在中國的世界汽車零部件100強中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國在零部件產(chǎn)業(yè)技術革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國的汽車零部件企業(yè)應抓住這個歷史的戰(zhàn)略機遇期，加緊布局，聚焦某項核心技術重點突破。

隨著零部件產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，汽車零部件電子化將成為未來新的發(fā)展方向。汽車自誕生即以機械技術應用為主，但目前僅依靠機械技術創(chuàng)造附加值的潛力已相對有限。電子和信息技術在汽車工業(yè)中的應用，為其創(chuàng)造高附加值拓展了新的空間。

國外汽車工業(yè)發(fā)達，現(xiàn)已將汽車電子技術廣泛應用于發(fā)動機、底盤、車身的控制和故障診斷以及音響、通訊、導航等方面，從而使整車的安全性能、排放性能、經(jīng)濟性能以及舒適性得到極大提高?？梢灶A見，未來汽車零部件行業(yè)將結合更多新興技術，電子化水平有望持續(xù)提升。

汽車零部件行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析汽車零部件未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘汽車零部件行業(yè)的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構、市場競爭、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關于汽車零部件行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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