2023高鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景分析

• 黃文玉 2023年10月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家鐵路局 346 15
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高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。高鐵在不同國家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。

高鐵的概念

高速鐵路，簡(jiǎn)稱高鐵，是指設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)高、可供列車安全高速行駛的鐵路系統(tǒng)。其概念并不局限于軌道，更不是指列車。高鐵在不同國家、不同時(shí)代以及不同的科研學(xué)術(shù)領(lǐng)域有不同規(guī)定。中國國家鐵路局頒布的《高速鐵路設(shè)計(jì)規(guī)范》文件中將高鐵定義為新建設(shè)計(jì)時(shí)速為250公里(含)至350公里(含)，運(yùn)行動(dòng)車組列車的標(biāo)準(zhǔn)軌距的客運(yùn)專線鐵路。中國國家發(fā)改委將中國高鐵定義為時(shí)速250公里及以上標(biāo)準(zhǔn)的新線或既有線鐵路，并頒布了相應(yīng)的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》文件，將部分時(shí)速200公里的軌道線路納入中國高速鐵路網(wǎng)范疇。

適合高速鐵路的生存環(huán)境其實(shí)只有兩條基本原則：第一是人口稠密和城市密集，而且生活水準(zhǔn)較高，能夠承受高速輪軌比較昂貴的票價(jià)和多點(diǎn)停靠，第二是較高的社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科技基礎(chǔ)，能夠保證高速輪軌的施工、運(yùn)行與維修需要。就這兩點(diǎn)而言，以巴黎和柏林為核心的歐洲大陸、日本密集的城市帶和中國大型的城市群是最適合不過的。因此世界最先進(jìn)的高速輪軌技術(shù)誕生在德、法、日這3個(gè)國家并在中國大規(guī)模展開就非常合乎邏輯。

中國高速鐵路一般采用無砟軌道，也有少部分采用有砟軌道。中國高鐵線路統(tǒng)一運(yùn)營構(gòu)造速度達(dá)250km/h及以上的電力動(dòng)車組列車，車次分“G、D、C字母開頭”三種，車輛分CRH和CR系列車型。中國高鐵僅限于國鐵路線，盡管上海磁懸浮軌道線的設(shè)計(jì)速度達(dá)430km/h，超過任何國鐵速度標(biāo)準(zhǔn)，但因沒有國鐵性質(zhì)，既不是由國家鐵路部門管理、也沒有接入國家鐵路網(wǎng)，所以不計(jì)入常規(guī)高速鐵路的范疇。

高鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及供需分析

國家持續(xù)加大對(duì)鐵路行業(yè)尤其是對(duì)高速鐵路的建設(shè)力度，我國高速鐵路營業(yè)里程及路網(wǎng)密度不斷提升，2017年，我國提前完成2008年的“四縱四橫”鐵路網(wǎng)規(guī)劃，2021年“十四五”交通規(guī)劃進(jìn)一步提出“十橫十縱”鐵路建設(shè)規(guī)劃。在國家政策推動(dòng)下，我國高鐵里程逐年增長，并且已成為億萬級(jí)流量的入口，覆蓋人數(shù)快速增加。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國高鐵營業(yè)里程為4.2萬公里，同比增長5%;新建里程2082公里，同比下降4%。

2021年中國高鐵鐵路營業(yè)里程為4萬公里，占鐵路營業(yè)里程比重為26.7%。中國高鐵運(yùn)營里程突破4萬公里，穩(wěn)居世界第一，中國鐵路運(yùn)營總里程突破15萬公里，穩(wěn)居世界第二。2021年中國高速鐵路復(fù)線率為59.5%;高速鐵路電化率為73.3%。高鐵運(yùn)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，動(dòng)車組車輛保有量穩(wěn)步增長，形成了高鐵設(shè)備行業(yè)巨大存量市場(chǎng)。其中2021年中國動(dòng)車組(標(biāo)準(zhǔn)組)數(shù)量為4012組;動(dòng)車數(shù)量為32097輛。其中2021年中國動(dòng)車組成本中，牽引系統(tǒng)成本占比為20%;轉(zhuǎn)向架占比為13%;車體成本占比為9%;制動(dòng)系統(tǒng)成本占比為9%;輔助供電系統(tǒng)成本占比為7%;網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)成本占比為5%;空調(diào)系統(tǒng)成本占比4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國高鐵行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

近年來，我國動(dòng)車組產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，主要原因是隨著我國高鐵網(wǎng)建設(shè)的不斷完善和擴(kuò)張，高鐵線路基本覆蓋了我國大部分地區(qū)，使得新建或改造高鐵線路的需求減少，進(jìn)而使得動(dòng)車組的訂單量下降。隨著我國高鐵技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，動(dòng)車組的性能和品質(zhì)也在不斷提升，部分舊型號(hào)的動(dòng)車組被淘汰或更新，也一定程度上導(dǎo)致了動(dòng)車組的產(chǎn)量的下降。據(jù)資料顯示，2022年我國動(dòng)車組產(chǎn)量為760輛，同比下降25.6%。

從動(dòng)車組保有量方面來看，隨著我國高鐵建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，近年來我國高鐵動(dòng)車組保有量也隨之不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國動(dòng)車組保有量為33554輛，同比增長1%。其中，國家鐵路動(dòng)車組保有量占比為96.5%。截至2022年末，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到15.5萬公里，其中高速鐵路4.2萬公里;2022年，投產(chǎn)新線4100公里，其中高鐵2082公里。

中國中鐵股份有限公司是集勘察設(shè)計(jì)、施工安裝、工業(yè)制造、房地產(chǎn)開發(fā)、資源利用、金融投資和其他新興業(yè)務(wù)于一體的特大型企業(yè)集團(tuán)。公司是“一帶一路”建設(shè)中主要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力量之一，是“一帶一路”代表性項(xiàng)目中老鐵路、印尼雅萬高鐵、匈塞鐵路、孟加拉帕德瑪大橋的主要承包商。據(jù)資料顯示，2022年公司基建建設(shè)業(yè)務(wù)營收為9835.33億元，同比增長6.51%，毛利率為8.42%。

高鐵行業(yè)未來發(fā)展前景研究分析

從國情實(shí)際出發(fā)，中國加快發(fā)展高速鐵路也是必然選擇。一是中國正處于經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速發(fā)展的重要時(shí)期，鐵路“瓶頸”制約矛盾非常突出。二是中國正處于工業(yè)化加快形成的重要時(shí)期，鐵路運(yùn)輸遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)工業(yè)化發(fā)展的迫切要求。三是中國正處在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和區(qū)域發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，鐵路網(wǎng)布局難以適應(yīng)城鄉(xiāng)和區(qū)域發(fā)展的迫切要求。四是中國正處在可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵階段，鐵路發(fā)展遠(yuǎn)不適應(yīng)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)的迫切要求。

根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，2025年，全國鐵路營業(yè)里程預(yù)計(jì)達(dá)到16.5萬公里，其中高速鐵路5萬公里。根據(jù)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，2035年全國鐵路營業(yè)里程預(yù)計(jì)達(dá)到20萬公里，其中高速鐵路7萬公里，相較于2021年4萬公里水平仍有較大提升空間。未來，隨著高鐵建設(shè)的進(jìn)一步完善和人民收入水平提升，高鐵有望承擔(dān)更大比重的鐵路客運(yùn)功能。

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