全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場格局 我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價值

• 黃江 2023年10月16日 來源：東方財富 1107 71
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國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地，應(yīng)用領(lǐng)域有待開拓。2016年以來，在國際醫(yī)療市場技術(shù)改革發(fā)展的推動下，國內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人轉(zhuǎn)變?yōu)楣δ芨佣鄻踊臋C(jī)器人，如農(nóng)業(yè)智能化機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等，各種類型的機(jī)器人也在越來越廣泛的領(lǐng)域得到應(yīng)用。智能機(jī)器人能夠通過視覺、聲音、觸覺等多種傳感器和算法實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的感知和控制，能夠適應(yīng)更復(fù)雜的場景和需求。例如，在醫(yī)療領(lǐng)域，機(jī)器人可以完成手術(shù)操作、康復(fù)治療、生命監(jiān)測等工作，大大提高了醫(yī)療水平和效率。

2023全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)格局與投資態(tài)勢

全球醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成“1+2+N”市場格局，以美國為主導(dǎo)，歐洲和中國作為第二梯隊(duì)，加拿大、以色列、日本等國為第三市場梯隊(duì)。截止到2016年，醫(yī)療機(jī)器人62%的銷量和應(yīng)用都在美國，處于絕對領(lǐng)先地位;歐洲和中國市場占比分別為24%和5%，是醫(yī)療機(jī)器人第二、第三大市場;以色列、日本等國作為第三梯隊(duì)，在專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)上形成突破。

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人加速落地，應(yīng)用領(lǐng)域有待開拓。2016年以來，在國際醫(yī)療市場技術(shù)改革發(fā)展的推動下，國內(nèi)部分技術(shù)及醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛涉足醫(yī)療機(jī)器人的研發(fā)和落地。2017年我國醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)1.13億美元，在全球市場份額占到5%左右。

從市場結(jié)構(gòu)來看，康復(fù)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人投資活躍，手術(shù)機(jī)器人占比最低，研發(fā)和技能能力有待突破。根據(jù)億歐2018年《我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈價值解讀》報告中顯示，目前中國從事醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計來看，42%從事康復(fù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)，24%從事醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人的研發(fā)，18%從事輔助機(jī)器人研發(fā)，16%從事手術(shù)機(jī)器人研發(fā)，康復(fù)機(jī)器人尤其是康復(fù)系統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)活躍度較高。

目前手術(shù)機(jī)器人能夠針對治療的病種有限，主要集中在泌尿科、婦科、普外科、心血管外科、神經(jīng)外科等領(lǐng)域。未來手術(shù)機(jī)器人將在骨科等特殊細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行發(fā)展，覆蓋多病種外科治療。

中國企業(yè)仍處探索階段，僅三款產(chǎn)品進(jìn)行臨床應(yīng)用。在被國外統(tǒng)領(lǐng)的手術(shù)機(jī)器人市場中，我國手術(shù)機(jī)器人起步相對較晚，目前市場占有率較高的公司多為高校研發(fā)背景，大多數(shù)企業(yè)處于研發(fā)階段，通過CFDA認(rèn)證并進(jìn)行臨床手術(shù)的僅有3家企業(yè)。

醫(yī)療機(jī)器人已經(jīng)在神經(jīng)外科、腹腔內(nèi)科、胸外科、骨外科、血管介入、顱面外科等多個領(lǐng)域內(nèi)得到了較為廣泛的應(yīng)用。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，醫(yī)療機(jī)器人可以分為手術(shù)機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、輔助機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

隨著中國制造2025的提出和人工智能發(fā)展規(guī)劃，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正在呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢。

從總體發(fā)展形勢上來看，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是未來智能制造的重要組成部分，為了明確中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，我國提出了“公共服務(wù)平臺支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展、制造自動化關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、開展重大機(jī)器人裝備研發(fā)、完善人工智能標(biāo)準(zhǔn)與政策體系、加強(qiáng)機(jī)器人人才培養(yǎng)計劃”等五個方面的措施，以推進(jìn)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看也是巨大的，據(jù)國內(nèi)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，在我國，2018年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模就達(dá)到了535億元，其中服務(wù)機(jī)器人規(guī)模增長較快。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的升級和變革，以及商業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)C(jī)器人的需求逐漸增加，機(jī)器人市場的潛力越來越大。特別是在疫情的背景下，機(jī)器人在醫(yī)療、物流等領(lǐng)域大量投入使用，推動了機(jī)器人市場的快速發(fā)展。

手術(shù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)勢

機(jī)器人輔助手術(shù)的應(yīng)用范圍早已突破傳統(tǒng)的神經(jīng)外科和整形外科領(lǐng)域，擴(kuò)展到以微創(chuàng)手術(shù)為代表的其他領(lǐng)域，工業(yè)機(jī)器人的功能無法滿足手術(shù)需求，針對微創(chuàng)手術(shù)的機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。手術(shù)機(jī)器人的高精度和微創(chuàng)象征著第三代外科手術(shù)時代——以機(jī)器人為代表，以信息化處理為標(biāo)志的來臨。但目前應(yīng)用的手術(shù)機(jī)器人不同于通常意義上的全自動機(jī)器人，以“達(dá)芬奇”機(jī)器人為例，這實(shí)際上是一種“內(nèi)窺鏡手術(shù)器械控制系統(tǒng)”。該手術(shù)系統(tǒng)主要由3個相互獨(dú)立卻又緊密關(guān)聯(lián)的子系統(tǒng)組成：醫(yī)師操控臺、床旁機(jī)械臂手術(shù)系統(tǒng)和3D成像系統(tǒng)，同時通過醫(yī)生介入操作閉環(huán)實(shí)現(xiàn)及時的干預(yù)和監(jiān)測。簡單來說，醫(yī)師操控臺是系統(tǒng)的控制核心，醫(yī)師在操控臺上操作，系統(tǒng)將醫(yī)生在病人體外的動作精確傳到機(jī)械臂，轉(zhuǎn)化為手術(shù)器械在病人體內(nèi)的動作，從而完成外科手術(shù)。

目前，手術(shù)機(jī)器人可應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，泌尿外科、婦科、腹部外科、骨科等能夠利用手術(shù)機(jī)器人提供的多視野、三維立體圖像、仿真手腕器械、除震顫的控制器等優(yōu)勢降低手術(shù)風(fēng)險。

一是突破了人眼的局限。相較于第二代外科手術(shù)時代——腹腔鏡手術(shù)，高度依賴醫(yī)生對疾病的經(jīng)驗(yàn)性判斷和易失真的二維平面圖像，手術(shù)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了看得更清楚的目標(biāo)，通過可進(jìn)入人體內(nèi)部的機(jī)器鏡，使手術(shù)視野放大20倍。

二是突破了人手的局限。一方面，更大自由度的機(jī)械手臂增加了活動的自由度，大大提高了手術(shù)醫(yī)師的操作能力，能將控制柄的大幅度移動按照比例轉(zhuǎn)換成患者體內(nèi)的精細(xì)動作，實(shí)現(xiàn)同向控制。另一方面，機(jī)械手上有穩(wěn)定器，能夠自動濾除震顫，具有人手無法相比的穩(wěn)定性及精確度，防止人手可能出現(xiàn)的抖動現(xiàn)象，同時，手術(shù)機(jī)器人在狹窄解剖區(qū)域中的操作比人手更靈活，因而可輔助完成精細(xì)復(fù)雜等各類高難度手術(shù)。

三是無需開腹。微創(chuàng)是外科學(xué)的重大發(fā)展趨勢，其核心是“以人為本”，最大程度減小患者手術(shù)的創(chuàng)傷是外科手術(shù)永恒的追求。而手術(shù)機(jī)器人的臨床應(yīng)用使得創(chuàng)口僅在1厘米左右，創(chuàng)傷小，出血少，恢復(fù)快，大大縮短了術(shù)后住院時間，術(shù)后存活率和康復(fù)率都大大提高。

多學(xué)科交叉的手術(shù)機(jī)器人是推動精準(zhǔn)化、微創(chuàng)化手術(shù)發(fā)展的核心智能裝備，具有戰(zhàn)略性、成長性和帶動性。相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測顯示，相較于2020年59億美元的全球醫(yī)療機(jī)器人市場規(guī)模，2025年將達(dá)到新的高峰——突破127億美元，年增長率為16.5%。而國內(nèi)的醫(yī)療機(jī)器人市場也前景廣闊，預(yù)計到2025年，我國的市場總值將達(dá)到249.91億元。目前，發(fā)達(dá)國家人均醫(yī)藥衛(wèi)生消費(fèi)的藥械比為1比1。中國的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近些年發(fā)展也很快，年增長率達(dá)到14%~15%，但藥械人均消費(fèi)比例僅為10比1。目前，數(shù)字醫(yī)療及其產(chǎn)品在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中處于主導(dǎo)地位，其產(chǎn)值占醫(yī)療器械總產(chǎn)值的50%以上，而且還在持續(xù)增長。

國家從“綠色通道”審批、醫(yī)保支付和政策制定三個方面鼓勵手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展?！吨袊圃?025》在“生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械”重點(diǎn)領(lǐng)域提出要“提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備”;2019年11月，國家發(fā)改委等15部門單位聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實(shí)施意見》，指出重點(diǎn)發(fā)展手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)學(xué)影像、遠(yuǎn)程診療等高端醫(yī)療裝備。在此背景下，中國骨科手術(shù)機(jī)器人迎來了重要發(fā)展機(jī)遇。

微觀上，患方的高質(zhì)量就醫(yī)需求與醫(yī)方、生產(chǎn)方的利益需求推動手術(shù)機(jī)器人進(jìn)一步發(fā)展。一方面，當(dāng)前我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國將于2023年進(jìn)入深度老齡化社會，與此同時我國住院病人手術(shù)量快速攀升，由此導(dǎo)致我國醫(yī)療服務(wù)需求逐年增加。因此，技術(shù)更新迭代，推動手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展以提升醫(yī)療供給質(zhì)量和效率成為必然。

另一方面，手術(shù)機(jī)器人作為一類特殊商品，處于“不完全競爭市場”，可能導(dǎo)致公益性和營利性的不平衡。手術(shù)機(jī)器人的機(jī)械臂等屬于醫(yī)用高值耗材，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，耗材的手術(shù)費(fèi)用占比超過64%，因此，對醫(yī)院而言，手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展和普及有利于醫(yī)院盈利;對有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的患者而言也傾向于使用進(jìn)口耗材，以規(guī)避由于耗材質(zhì)量帶來的手術(shù)風(fēng)險;而對參與手術(shù)機(jī)器人流通過程中各個環(huán)節(jié)的企業(yè)而言，手術(shù)機(jī)器人更是其擴(kuò)大盈利的抓手。

《2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年國內(nèi)醫(yī)用機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

  醫(yī)用機(jī)器人，是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人。是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動作程序，然后把動作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動。分為多種類型。中研普華...

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