數(shù)據(jù)中心對(duì)光模塊的需求 數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)趨勢(shì)分析

• 劉明月 2023年11月6日 來源：中研研究院 1070 68
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光模塊行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來光模塊市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)10Gb/s以下的低端光模塊國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光

光模塊行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來光模塊市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?目前，全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、FibreChannel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)10Gb/s以下的低端光模塊國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)90%，10Gb/s光模塊的國(guó)產(chǎn)化率為60%。

數(shù)據(jù)中心對(duì)光模塊的需求

目前數(shù)據(jù)中心光模塊正在迅速過渡到200G/400G速率，400G是高速以太網(wǎng)客戶端接口的最新標(biāo)準(zhǔn)。隨著400G光模塊的大規(guī)模部署即將到來，以及網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能需求的不斷加快，數(shù)據(jù)中心互連800G也將成為全新需求，未來將應(yīng)用在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算及人工智能算力中心中。

光模塊市場(chǎng)21年達(dá)到110億美元后，22年有望達(dá)到130億美元，預(yù)計(jì)在23年放緩增速，在2024-2025年恢復(fù)。光模塊市場(chǎng)在20年和21年的快速增長(zhǎng)由疫情下居家學(xué)習(xí)、辦公的網(wǎng)絡(luò)需求驅(qū)動(dòng)。

云廠商是數(shù)通市場(chǎng)的主要客戶，市場(chǎng)占比約60%。且數(shù)通市場(chǎng)需求增速預(yù)計(jì)將持續(xù)高于電信市場(chǎng)，市場(chǎng)占比有望持續(xù)提升。 根據(jù)LightCounting預(yù)測(cè)，2023年 前五大云廠商總計(jì)份額有望超過30億美金。

中國(guó)光模塊廠商市場(chǎng)份額快速擴(kuò)張。根據(jù)LightCounting統(tǒng)計(jì)的頭部光學(xué)元件供應(yīng)商的總銷售額，2010年全球市場(chǎng)份額約28億，增長(zhǎng)至2021年達(dá)到87億美元，國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)占有率超過50%

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示

全國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭(zhēng)提升到60%以上，總算力超過200 EFLOPS，高性能算力占比達(dá)到10%。國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)算力規(guī)模占比超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)政策與商業(yè)模式變革趨勢(shì)，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與高質(zhì)量發(fā)展的趨向?qū)⑼苿?dòng)數(shù)據(jù)中心向產(chǎn)業(yè)基地綠色化、生產(chǎn)模式預(yù)制化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化、銷售模式定制化發(fā)展。

未來三年內(nèi)，全球超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將突破1000大關(guān)，并在此后繼續(xù)快速增長(zhǎng)。而國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)中心也僅次于美國(guó)快步發(fā)展，中國(guó)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)市場(chǎng)總規(guī)模接近3000億元，增長(zhǎng)幅度達(dá)30%。

數(shù)據(jù)中心運(yùn)行電能利用效率和可再生能源利用率明顯提升，全國(guó)新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心平均電能利用效率降到1.3以下，國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降到1.25以下，綠色低碳等級(jí)達(dá)到4A級(jí)以上。全國(guó)數(shù)據(jù)中心整體利用率明顯提升，西部數(shù)據(jù)中心利用率由30%提高到50%以上，東西部算力供需更為均衡。5G3基站能效提升20%以上。

數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)趨勢(shì)分析

我國(guó)光通信企業(yè)從下游到中游，已經(jīng)初步建立全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力，下游的華為、中興、烽火等設(shè)備企業(yè)的傳輸設(shè)備是產(chǎn)率全球領(lǐng)先。在中游的光模塊領(lǐng)域，根據(jù)LightCounting 數(shù)據(jù)，2021 年中國(guó)光模塊供應(yīng)商在全球市場(chǎng)的占有率超過 50%。

上游的光芯片是光器件的核心元件，美國(guó)和日本企業(yè)依然占據(jù)全球光器件行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，高端芯片進(jìn)口依賴度高。繼光模塊產(chǎn)業(yè)之后，光芯片是我國(guó)光電子領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化水平亟待提升的重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長(zhǎng)，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期，中國(guó)數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個(gè)通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)方面，谷歌、蘋果和Facebook等大型ICP開始花重金投資自身企業(yè)網(wǎng)絡(luò)迅速推動(dòng)通信行業(yè)資本支出，主要圍繞數(shù)據(jù)中心和云基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心光模塊呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，推動(dòng)作為載體的數(shù)據(jù)中心成為“剛需”，加上ICP的收入增長(zhǎng)更為強(qiáng)勁，且一些ICP(尤其是谷歌)相較電信的大型CSP將更多的收入用于資本支出，ICP的資本支出基本持續(xù)維持10%以上的增長(zhǎng)率，并帶動(dòng)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)。

從國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展來看，當(dāng)前我國(guó)高功率激光器芯片，部分高速率激光器芯片已處于國(guó)產(chǎn)化加速突破階段，而光探測(cè)芯片、25G 以上高速率光芯片仍處于數(shù)據(jù)中心光模塊進(jìn)口替代早期階段。國(guó)產(chǎn)光芯片在高端產(chǎn)品領(lǐng)域同國(guó)外廠商還有較大差距。

隨著全球5G的逐漸覆蓋，必須大規(guī)模更新硬件軟件支持，CSP的資本支出增速將維持中等增速;另外數(shù)據(jù)量持續(xù)增長(zhǎng)，北美數(shù)據(jù)中心依然處于大規(guī)模建設(shè)期，中國(guó)數(shù)據(jù)中心未來可觀，未來整個(gè)通信行業(yè)資本支出將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類資訊進(jìn)行整理分析，數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)投資策略和營(yíng)銷策略等方面的建議。

中國(guó)數(shù)據(jù)中心光模塊行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、數(shù)據(jù)中心光模塊機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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