2023挖掘機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀：10月銷售各類挖掘機(jī)14584臺(tái) 同比下降28.9%

• 黃文玉 2023年11月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) 431 21
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據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年10月銷售各類挖掘機(jī)14584臺(tái)，同比下降28.9%，其中國(guó)內(nèi)6796臺(tái)，同比下降40.1%;出口7788臺(tái)，同比下降14.9%。2023年1-10月，共銷售挖掘機(jī)163396臺(tái)，同比下降26%;其中國(guó)內(nèi)74871臺(tái)，同比下降43%;出口88525臺(tái)1

挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

挖掘機(jī)，又稱挖掘機(jī)械，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的土方機(jī)械。近年來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的同步拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)行業(yè)的銷量持續(xù)增長(zhǎng)，但2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機(jī)行業(yè)銷量為261346臺(tái)，同比下降23.8%。隨著我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的發(fā)展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機(jī)動(dòng)性、良好的維修性和經(jīng)濟(jì)性的設(shè)備逐漸成為廠商追逐的目標(biāo)。

作為感知經(jīng)濟(jì)溫度的重要參考之一，近來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)熱得燙手。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時(shí)，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械市場(chǎng)也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品210474臺(tái)，同比漲幅28.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量190222臺(tái)，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺(tái)，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機(jī)械342,784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量274,357臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。

數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)顯示，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年9月銷售各類挖掘機(jī)21187臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.49%，其中國(guó)內(nèi)10520臺(tái)，同比下降24.5%;出口10667臺(tái)，同比增長(zhǎng)73.3%。

中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)披露，2022年1-12月，26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，其中國(guó)內(nèi)銷量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。這是2016年以來(lái)我國(guó)挖掘機(jī)年銷量增速的首次轉(zhuǎn)負(fù)，約26萬(wàn)臺(tái)的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當(dāng)年銷量約為23.5萬(wàn)臺(tái)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的低迷是挖掘機(jī)銷量回落的重要原因，約15萬(wàn)臺(tái)的國(guó)內(nèi)銷量是2018年以來(lái)的最低值。2022年挖掘機(jī)內(nèi)銷的低迷，受到行業(yè)周期、疫情防控以及原材料價(jià)格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機(jī)內(nèi)銷已經(jīng)歷了較長(zhǎng)期的高速增長(zhǎng)，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復(fù)、宏觀周期的波折走勢(shì)也影響了各地工程的開工情況。

政策托底，地產(chǎn)投資有望企穩(wěn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期下基建加碼仍是政策重要選項(xiàng)，工程機(jī)械、軌道交通迎來(lái)階段性反彈。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，挖掘機(jī)市場(chǎng)小挖、大挖產(chǎn)品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農(nóng)村建設(shè)、房屋改建、市政等項(xiàng)目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項(xiàng)目的大挖占比由10%提升到12%。

2022年全年，挖掘機(jī)市場(chǎng)出口銷量穩(wěn)增，國(guó)內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機(jī)銷量總計(jì)26.13萬(wàn)臺(tái)，同比下降23.8%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量15.19萬(wàn)臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。2023年1-2月挖掘機(jī)銷量31893臺(tái)，同比下降20.4%;其中國(guó)內(nèi)14929臺(tái)，同比下降41.1%;出口16964臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%。2023年以來(lái)，多地已開工多個(gè)重大項(xiàng)目。隨著基建項(xiàng)目密集開工，疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

“十三五”時(shí)期，我國(guó)大型和超大型挖掘機(jī)技術(shù)已逐漸成熟。50噸級(jí)以上大型挖掘機(jī)的研發(fā)，取得了雙動(dòng)力組件耦合控制系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)智能監(jiān)控及故障自診斷技術(shù)、模塊雙動(dòng)力液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、自補(bǔ)油自適應(yīng)底盤漲緊系統(tǒng)、大型結(jié)構(gòu)件制造技術(shù)、動(dòng)態(tài)可靠性分析與優(yōu)化設(shè)計(jì)等技術(shù)的成功應(yīng)用，支持了大型挖掘機(jī)的批量生產(chǎn)和使用。甚至誕生了百噸級(jí)以上超大型液壓挖掘機(jī)，最大達(dá)到700噸，并成功用于礦山領(lǐng)域，解決了我國(guó)特種施工領(lǐng)域的需求。

2022年工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委發(fā)布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》，指出：實(shí)施重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展工程,做優(yōu)做強(qiáng)信息通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、工程機(jī)械、電力裝備、船舶等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),促進(jìn)數(shù)控機(jī)床、通用航空及新能源飛行器、海洋工程裝備、高端醫(yī)療器械、郵輪游艇裝備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2023年10月銷售各類挖掘機(jī)14584臺(tái)，同比下降28.9%，其中國(guó)內(nèi)6796臺(tái)，同比下降40.1%;出口7788臺(tái)，同比下降14.9%。2023年1-10月，共銷售挖掘機(jī)163396臺(tái)，同比下降26%;其中國(guó)內(nèi)74871臺(tái)，同比下降43%;出口88525臺(tái)，同比下降1.04%。

挖掘機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

近年來(lái)，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，一場(chǎng)關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率之爭(zhēng)早已打響，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場(chǎng)大洗牌，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國(guó)產(chǎn)龍頭品牌市場(chǎng)份額不斷加大。

如今，我國(guó)挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報(bào)的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場(chǎng)?；诖?，工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌的總體市場(chǎng)占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場(chǎng)的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

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