工程機械行業(yè)發(fā)展現狀 工程機械行業(yè)進出口市場分析2023

• 黃文玉 2023年11月16日 來源：互聯(lián)網 中國工程機械工業(yè)協(xié)會 央視財經 888 55
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工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。

隨著社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產過熱。總結來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業(yè)實現五年新跨越的攻堅之年、轉折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說，凡土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。它主要用于國防建設工程、交通運輸建設，能源工業(yè)建設和生產、礦山等原材料工業(yè)建設和生產、農林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設、環(huán)境保護等領域。

工程機械行業(yè)市場發(fā)展現狀分析

在世界各國，對這個行業(yè)的稱謂基本雷同，其中美國和英國稱為建筑機械與設備，德國稱為建筑機械與裝置，俄羅斯稱為建筑與筑路機械，日本稱為建設機械。在中國部分產品也稱為建設機械，而在機械系統(tǒng)根據國務院組建該行業(yè)批文時統(tǒng)稱為工程機械，一直延續(xù)到現在。各國對該行業(yè)劃定產品范圍大致相同，中國工程機械與其他各國比較還增加了鐵路線路工程機械、叉車與工業(yè)搬運車輛、裝修機械、電梯、風動工具等行業(yè)。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優(yōu)勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發(fā)展，其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。

我國工程機械行業(yè)在2009-2013年發(fā)展迅速且達到了第一個高峰5663億元;隨之開始了長達5年的低落期，而在2019年重新迎來了一個小高峰。根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業(yè)營業(yè)收入之后，2019年全行業(yè)實現營業(yè)收入6681億元，比2018年增長12%。2021年實現收入9065，同比增長16.95%。工程機械需求量旺盛，根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會數據，2017-2021年，工程機械營業(yè)收入呈持續(xù)增長模式，2021年營業(yè)收入首次突破9000億元，預計2022年工程機械的營業(yè)收入將達到9521億元，較2021年增長5.03%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工程機械行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會數據，2021年工程機械相關產品主要包括挖掘機、裝載機、起重機、壓路機等等，其中就挖掘機而言，其占比已超過50%;裝載機緊隨其后，占比為23.35%;起重機排名第三，占工程機械市場的13.08%。從挖掘機和裝載機銷量來看，2021年挖掘機銷量達到342784臺，與2020年相比上升了4.6%，裝載機銷量達到了140509臺，與2020年相比上升了7.1%。2022年1-11月，共銷售挖掘機244477臺，同比下降23.3%;共銷售各類裝載機114938臺，同比下降12.7%。

目前工程機械行業(yè)成熟度高、競爭較為激烈，相關企業(yè)主要有徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科等等。從企業(yè)工程機械產銷量的情況來看，徐工機械、三一重工兩家企業(yè)的產銷量在2017-2021年間整體處于增長的趨勢，2021年徐工機械的產量達到118215臺，銷量達到110842臺;三一重工的產量達到了172289臺，銷量達到172465臺。其中在2022年前三季度徐工機械的營業(yè)收入為750.54億元，毛利率達到了20.22%;三一重工的營業(yè)收入為585.61億元，毛利率達到了22.83%。從整體上來看，在2017-2021年間，兩家企業(yè)工程機械的營業(yè)收入保持良好的增長態(tài)勢，毛利率在2019-2021年均有不同程度的下降。

工程機械租賃是對工程機械的出租和承租行業(yè)的總稱，歸根究底其屬于對工程機械類產品的租賃行業(yè)。國外工程機械租賃方面，全球實力較強的工程機械租賃廠商主要分布在歐洲、北美和日本，包括聯(lián)合租賃公司、AshteadGroup、RSC、赫茲等。但是隨著中國、巴西、俄羅斯、印度等新興市場國家的崛起，工程機械租賃行業(yè)無論是市場規(guī)模，還是整體重心，都將向新興市場轉移。

挖掘機是基礎設施建設的“標配”，是反映基礎設施建設、觀察固定資產投資等經濟變化的風向標。挖掘機指數最新數據顯示，2023年10月我國工程機械總體開工率61.35%，與上個月相比增長1.39個百分點，創(chuàng)下半年新高。放眼全國，共有12個省份開工率超過70%。其中，安徽、江西、浙江分別以80.19%、74.98%、74.06%，位列全國前三。從全局來看，我國各項基礎設施建設加速，多組數據展現中國經濟澎湃動能，高質量發(fā)展穩(wěn)步推進。

工程機械行業(yè)進出口市場分析

隨著中國工程機械產業(yè)快速發(fā)展，產品、技術研發(fā)上不斷突破，中國產品流派在海外基本形成，中國產品在海外市場得到廣泛應用和認可，國際影響力進一步提升。據統(tǒng)計，2020年受疫情影響，工程機械的出口金額下降，2021年經濟逐漸恢復，出口金額增長至340億美元，2022年上半年出口金額達198.9億美元，同比增長32.3%。從主要產品的出口數量來看，叉車的出口數量遠遠大于排名第二的挖掘機，其中叉車出口數量為315763臺，挖掘機出口數量為68427臺，兩者相差247336臺。

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