2023外資銀行市場(chǎng)調(diào)研 外資銀行對(duì)中資銀行的影響分析

• 黃文玉 2023年11月23日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 銀保監(jiān)會(huì) 新華社 1371 90
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外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。

近期召開的中央金融工作會(huì)議指出，穩(wěn)步擴(kuò)大金融領(lǐng)域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機(jī)構(gòu)和長期資本來華展業(yè)興業(yè)。在近日調(diào)研采訪中，多家外資銀行中國業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，他們切實(shí)感受到了中國金融領(lǐng)域的開放力度并從中受益，堅(jiān)定看好中國發(fā)展前景，并將持續(xù)加碼中國市場(chǎng)。

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對(duì)外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對(duì)國際金融市場(chǎng)的了解和廣泛的國際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個(gè)國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個(gè)國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

隨著資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，為有效解決業(yè)務(wù)發(fā)展與管理能力不匹配問題，外資銀行開始將部分授信審批、風(fēng)險(xiǎn)管理職能開始由境外移至境內(nèi)，一些經(jīng)驗(yàn)豐富的資深管理人員與技術(shù)人員從境外被派遣到境內(nèi)工作。特別是改制法人逐步建立健全包括董事會(huì)及下設(shè)的相關(guān)專業(yè)委員會(huì)和高級(jí)管理層的公司治理架構(gòu)，在戰(zhàn)略決策、預(yù)算管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面相對(duì)獨(dú)立于境外母行。

外資銀行市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭格局分析

加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對(duì)中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對(duì)外資行營運(yùn)資金要求等。二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

十九大明確提出要推動(dòng)形成全面開放新格局，第五次全國金融工作會(huì)議要求不斷擴(kuò)大金融對(duì)外開放。同年12月，銀監(jiān)會(huì)表示將積極穩(wěn)妥推進(jìn)銀行業(yè)對(duì)外開放：一是將放寬對(duì)除民營銀行以外的中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，實(shí)施內(nèi)外一致的股權(quán)投資比例規(guī)則;二是放寬外國銀行商業(yè)存在形式選擇范圍，促進(jìn)國內(nèi)金融體系多樣化發(fā)展;三是擴(kuò)大外資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營空間，取消外資銀行人民幣業(yè)務(wù)等待期，支持外國銀行分行從事金融市場(chǎng)等業(yè)務(wù);四是優(yōu)化監(jiān)管規(guī)則，調(diào)整外國銀行分行營運(yùn)資金管理要求和監(jiān)管考核方式。

中國人民銀行行長在博鰲論壇上宣布了進(jìn)一步擴(kuò)大金融業(yè)開放的具體措施和時(shí)間表，表示要大幅度擴(kuò)大外資銀行業(yè)務(wù)范圍。至此，我國銀行業(yè)擴(kuò)大開放掀開了新的篇章。積極影響：擴(kuò)大開放有助于提升我國商業(yè)銀行競(jìng)爭力。國際銀行業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三四百年的發(fā)展歷史。當(dāng)代國際一流商業(yè)銀行在服務(wù)意識(shí)、精細(xì)化經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)經(jīng)營、信息系統(tǒng)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

從加入世貿(mào)組織后我國銀行業(yè)的變化來看，中資銀行在競(jìng)爭中，一是積極向外資銀行學(xué)習(xí)，對(duì)普通客戶服務(wù)意識(shí)明顯提升、服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，對(duì)客戶開展微笑服務(wù)、專業(yè)解答，在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)提供茶水、雜志、雨傘等貼心服務(wù)，并為客戶提供一站式生活繳費(fèi)服務(wù)等;二是對(duì)高端客戶的貼身服務(wù)質(zhì)量也迅速提升，外資銀行帶來了百年服務(wù)精髓，特別是其對(duì)高端客戶的貼身服務(wù)，如個(gè)性化的理財(cái)、多樣化的投資組合，為中資銀行廣泛開展私人銀行業(yè)務(wù)提供了很好的示范;三是倒逼中資銀行加大改革和創(chuàng)新力度，學(xué)習(xí)外資銀行的先進(jìn)做法，不斷推動(dòng)自身體制和機(jī)制改革。

近年來在華外資銀行資產(chǎn)總額處于上升狀態(tài)，截至2020年底在華外資銀行總資產(chǎn)為3.78萬億元，為了進(jìn)一步吸引外資，深化銀行業(yè)改革，2018 年初《決定》公告的頒布，降低了外資銀行在我國業(yè)務(wù)經(jīng)營的門檻，外資銀行可依托于其先進(jìn)的經(jīng)營理念和成熟的管理技術(shù)，在我國銀行市場(chǎng)逐漸發(fā)揮出其優(yōu)勢(shì)，在未來進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)銀行業(yè)的影響。

在華外資銀行的凈利潤逐漸呈現(xiàn)出萎縮景象，2018年后外資銀行稅后利潤一直處于下降趨勢(shì)，2020年外資銀行稅后利潤為170.4億元，同比下降21.15%，外資銀行盈利下降有兩方面重要原因：一是國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長放緩，各類信貸業(yè)務(wù)收緊;二是外資銀行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限，難以吸收存款，從而影響到其貸款能力，與此同時(shí)國內(nèi)商業(yè)銀行大力發(fā)展不斷提升自身業(yè)務(wù)能力，加劇了國內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力;三是外資銀行本土化優(yōu)勢(shì)不足，在我國的業(yè)務(wù)拓展存在一定阻礙，面臨著較大的轉(zhuǎn)型壓力，以上都在某些程度上減少了外資銀行的盈利空間。

外資銀行對(duì)中資銀行的影響分析

對(duì)中資銀行市場(chǎng)份額的影響：金融風(fēng)險(xiǎn)的增大。中國加入WT0后，金融市場(chǎng)進(jìn)一步開放，對(duì)外貿(mào)易頻繁，對(duì)外依存度也較大。然而我國的金融市場(chǎng)不夠成熟，監(jiān)管機(jī)制不夠健全，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。如果外資銀行的總行或其他分行遭遇擠兌危機(jī)，或面臨其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，都可能危害在外資銀行存款的我國企業(yè)及民眾的利益，也將影響到我國金融市場(chǎng)的正常有序發(fā)展。

對(duì)中資銀行客戶營銷模式的影響：對(duì)客戶資源的爭奪。外資銀行資本雄厚，金融產(chǎn)品創(chuàng)新，擁有發(fā)達(dá)的全球分支和客戶網(wǎng)絡(luò)，并能提供完備的商業(yè)銀行服務(wù)。外資銀行提供的高附加值服務(wù)必將吸引存貸款客戶從國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移出來，尤其是一些高端客戶。外資銀行通過市場(chǎng)細(xì)分，鎖定目標(biāo)客戶，將有限資源的盈利最大化，并致力于通過鎖定百分之二十的高端客戶以獲取百分之八十的行業(yè)利潤。而中資銀行的產(chǎn)品單一、層次較低、創(chuàng)新不足。因此，高端客戶的流失、市場(chǎng)份額的縮小會(huì)給中資銀行帶來巨大的沖擊。尤其在深圳、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)，這種沖擊尤為明顯。

對(duì)中資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響：對(duì)中資銀行的銀行業(yè)務(wù)的沖擊。在華的外資銀行大多實(shí)行混業(yè)經(jīng)營，而中資銀行仍處于由分業(yè)經(jīng)營向混業(yè)經(jīng)營的轉(zhuǎn)變之中。因此外資銀行在提供全方位的商業(yè)銀行服務(wù)時(shí)具有天生的優(yōu)勢(shì)。外資銀行擁有雄厚資本、先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)豐富且抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，在個(gè)人理財(cái)、信息咨詢、外匯資金的存貸和國際結(jié)算等高附加值和高收益的業(yè)務(wù)上對(duì)中資銀行造成很大的沖擊，同時(shí)外資銀行還將自己的觸角伸向批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)等方面。而中資銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展則相對(duì)緩慢，在技術(shù)和制度上都存在劣勢(shì)。

對(duì)中資銀行吸引和培養(yǎng)人才機(jī)制的影響：人才流失的挑戰(zhàn)。外資銀行實(shí)行本土化的人力資源政策，除了部分高管，大部分工作人員都來自當(dāng)?shù)?。外資銀行在拓展中國市場(chǎng)的同時(shí)，需要招攪有經(jīng)驗(yàn)、高素質(zhì)的當(dāng)?shù)貎?yōu)秀人才，這會(huì)引起中資銀行的業(yè)務(wù)骨干流失。且外資銀行薪水豐厚，擁有完善的培訓(xùn)系統(tǒng)，其科學(xué)有效的激勵(lì)機(jī)制勢(shì)必造成國有銀行人才流失，削弱其競(jìng)爭力。

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  2022-2027年中國外資銀行市場(chǎng)調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對(duì)外資的限制。一是大幅放開對(duì)外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對(duì)中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人...

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