2024年中國聚氨酯行業(yè)企業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1446 96
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聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基團(tuán)的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應(yīng)并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。

聚氨酯全稱為聚氨基甲酸酯，是主鏈上含有重復(fù)氨基甲酸酯基團(tuán)的大分子化合物的統(tǒng)稱，是一種由多異氰酸酯和多元醇反應(yīng)并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。

聚氨酯可通過概念原料的種類和化學(xué)結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標(biāo)、配方比例制造出具有各種性能的不同制品，聚氨酯是各種高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠黏劑和功能高分子七大領(lǐng)域均有重大應(yīng)用價值的合成高分子材料，已成為當(dāng)前高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的特種有機(jī)合成材料。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從上游原材料來看，可分為異氰酸酯類(包括MDI、TDI等，又稱作“黑料”)、聚酯多元醇與聚醚多元醇類(包括PO、PTMEG、PPG等，又稱作“白料”)和助溶劑類(如DMF、甲乙酮以及穩(wěn)定劑、阻燃劑等)。

聚氨酯中游主要包括兩個體系：泡沫體系和CASE體系。泡沫體系主要包括聚氨酯硬泡與軟泡，硬泡主要用于屋墻面保溫防水噴涂泡沫、管道保溫材料等，軟泡主要包括家具與交通工具各種墊材;CASE體系主要是用來生產(chǎn)涂料、膠黏劑、封閉劑和彈性體。下游包括應(yīng)用于家具、家電、建筑節(jié)能材料等領(lǐng)域。

聚氨酯行業(yè)的上游為主要企業(yè)有萬華化學(xué)、滄州大化等異氰酸酯類生產(chǎn)企業(yè)，以及隆化新材等多元醇類企業(yè)等;中游為聚氨酯制造企業(yè)，代表企業(yè)包括萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、美瑞新材等;下游為包括北新建材、華利集團(tuán)等上市企業(yè)。

上游市場

聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈上游可分為MDI、TDI等異氰酸酯類;PO、PTMEG、PPG等聚酯多元醇;以及DMF、甲乙酮以及穩(wěn)定劑、阻燃劑等聚醚多元醇類和助溶劑類。目前MDI、TDI等異氰酸酯類是生產(chǎn)聚氨酯最重要的原料。

MDI

MDI是生產(chǎn)聚氨酯最重要的原料，是二苯基甲烷二異氰酸酯、含有一定比例純MDI與多苯基多亞甲基多異氰酸酯的混合物以及純MDI與聚合MDI的改性物的總稱。近年來我國MDI行業(yè)產(chǎn)需總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，且供給市場充足，能夠滿足國內(nèi)需求。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國MDI行業(yè)產(chǎn)能為358萬噸，相較2020年348萬噸，上漲10萬噸;市場需求量為263萬噸。

中游市場

“十三五”期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的 1/3。

經(jīng)過多年發(fā)展，中國的聚氨酯產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從小到大，從弱到強(qiáng)的快速發(fā)展，在全球化工領(lǐng)域占有一席之地，聚氨酯產(chǎn)量以及細(xì)分領(lǐng)域的彈性體產(chǎn)量和消費(fèi)等都已進(jìn)入世界第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國聚氨酯產(chǎn)量達(dá)到1566萬噸，同比增長6.53%;需求量達(dá)到1498萬噸，同比增長20.81%。

下游市場

從聚氨酯下游需求結(jié)構(gòu)看，我國聚氨酯制品應(yīng)用最多的領(lǐng)域為聚氨酯軟泡，占比約27%，其次是聚氨酯硬泡、彈性體、涂料、粘合劑和密封膠，占比分別約為26%、20%、16%、6%。

聚氨酯軟質(zhì)泡沫指具有一定彈性的一類柔軟性聚氨酯泡沫塑料，俗稱“海綿”，工業(yè)和民用上也把軟質(zhì)泡沫用作過濾材料、隔音材料、防震材料、裝飾材料、包裝材料及隔熱保溫材料等。

我國聚氨酯軟質(zhì)泡沫行業(yè)起步較晚，20世紀(jì)60年代才開始研發(fā)一步法發(fā)泡技術(shù)，且由于因受人才、設(shè)備、原材料、工藝水平的限制，國內(nèi)聚氨酯軟質(zhì)泡沫發(fā)展一直較慢。直到20世紀(jì)80年代初，隨著我國先后引進(jìn)萬噸級MDI與TDI裝置與技術(shù)，以及石化系統(tǒng)引進(jìn)萬噸級聚醚多元醇生產(chǎn)線，極大地促進(jìn)了我國聚氨酯工業(yè)的全面發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚氨酯行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》顯示

企業(yè)競爭格局

從上游原材料的產(chǎn)能來看，MDI材料我國的萬華化學(xué)是全球產(chǎn)能第一的企業(yè)，2021年達(dá)到265萬噸/年，較第二位的亨斯邁高出75萬噸/年的產(chǎn)能;TDI材料巴斯夫為全國產(chǎn)能第一的企業(yè)，2021年為86萬噸/年，第二位科思創(chuàng)產(chǎn)能為83萬噸/年。

近些年，全球聚氨酯增長速度有所放緩，但亞洲及中東地區(qū)的聚氨酯原料市場表現(xiàn)活躍，進(jìn)而帶動全球聚氨酯市場的發(fā)展。2021年，全球聚氨酯銷量為24.72百萬噸，同比增長3.5%。初步測算，2022年，全球聚氨酯銷量約為25.18百萬噸。

發(fā)展趨勢分析

市場趨于集中

整體來看，我國聚氨酯產(chǎn)品市場沒有形成特別明顯的行業(yè)壟斷，行業(yè)競爭尚比較充分。未來隨著龍頭廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張以及技術(shù)研發(fā),聚氨酯供應(yīng)格局將加速分化,市場份額進(jìn)一步向龍頭集中。

國產(chǎn)替代化進(jìn)程加速

目前我國聚氨酯企業(yè)大多集中于低端產(chǎn)品市場，技術(shù)開發(fā)能力薄弱;在中高端市場，國內(nèi)頭部廠商已逐步掌握關(guān)鍵核心技術(shù)，具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，可提供技術(shù)附加值較高的中高端領(lǐng)域(資源勘探、軍工醫(yī)療、汽車、高端運(yùn)動裝備等)用聚氨酯產(chǎn)品，未來我國聚氨酯產(chǎn)品技術(shù)不斷更新，國產(chǎn)替代進(jìn)程將不斷加快。

技術(shù)創(chuàng)新加速

經(jīng)過技術(shù)引進(jìn)與自主開發(fā)，我國聚氨酯行業(yè)的部分優(yōu)秀企業(yè)在聚合工藝控制和性能調(diào)控等技術(shù)上已經(jīng)積累了較為豐富的實驗數(shù)據(jù)及生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品水平，未來龍頭企業(yè)將不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，實現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先。

下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展

聚氨酯是高分子新材料行業(yè)中的朝陽產(chǎn)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊。由于具有其它塑料材料所無法比擬的高強(qiáng)度、高韌性、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐氣候等特性，同時具有高防水性、透濕性、防風(fēng)、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外線以及能量釋放等許多獨特的功能，聚氨酯已成為材料行業(yè)的重要組成部分，下游覆蓋電子注塑、日常消費(fèi)品、工業(yè)、建筑、醫(yī)療、軍工、汽車、農(nóng)業(yè)等眾多領(lǐng)域;此外，聚氨酯還是國防軍工、運(yùn)動裝備、電子電器、醫(yī)療衛(wèi)生、資源勘探等高端制造領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵材料。得益于優(yōu)異的產(chǎn)品性能，未來聚氨酯的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)展。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國聚氨酯行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告》。

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  2024-2029年中國聚氨酯行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會分析報告

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