全球氫氧化鋰行業(yè)集中度較高 氫氧化鋰市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力大

• 李基錦 2023年12月6日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1265 82
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氫氧化鋰是鋰產(chǎn)業(yè)鏈中三大基礎(chǔ)鋰鹽之一，是一種呈白色結(jié)晶性粉末狀的無(wú)機(jī)化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有強(qiáng)堿性，是制造動(dòng)力電池、玻璃、陶瓷等產(chǎn)品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源，包括鋰礦石和鹵水。

氫氧化鋰是鋰產(chǎn)業(yè)鏈中三大基礎(chǔ)鋰鹽之一，是一種呈白色結(jié)晶性粉末狀的無(wú)機(jī)化合物，溶于水，微溶于乙醇，具有強(qiáng)堿性，是制造動(dòng)力電池、玻璃、陶瓷等產(chǎn)品的重要原材料。氫氧化鋰的上游原材料主要是鋰資源，包括鋰礦石和鹵水。

氫氧化鋰的生產(chǎn)方式分為“茍化發(fā)”和“一步發(fā)”兩種，“茍化發(fā)”是國(guó)外生產(chǎn)氫氧化鋰的主流方式，工藝簡(jiǎn)單成熟且投資少，但這種方式生產(chǎn)的氫氧化鋰品質(zhì)較低，且對(duì)原材料的純度要求較高?！耙徊桨l(fā)”是國(guó)內(nèi)氫氧化鋰企業(yè)采取的主流生產(chǎn)方式，產(chǎn)品出品質(zhì)量高，但工藝流程長(zhǎng)且投資成本高。動(dòng)力電池是氫氧化鋰最主要的下游應(yīng)用市場(chǎng)，并且隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，氫氧化鋰需求持續(xù)上漲。另外，氫氧化鋰也應(yīng)用在玻璃、陶瓷等工業(yè)領(lǐng)域和航空航天等高科技產(chǎn)業(yè)。

全球鋰礦儲(chǔ)量

從全球鋰礦儲(chǔ)量分布來(lái)看，鋰礦資源地區(qū)分布不均，集中分布在南美洲和大洋洲。2022年，智利的鋰礦資源儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的35.7%，而我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量?jī)H占全球總儲(chǔ)量的7.68%。鋰資源的獲取來(lái)源于礦石提鋰和鹽湖提鋰兩種途徑，我國(guó)鹽湖鋰資源主要分布在西部地區(qū)。

2022年，青海的鋰礦儲(chǔ)量為186.61萬(wàn)噸，西藏的鋰礦儲(chǔ)量為56.29萬(wàn)噸，合計(jì)占我國(guó)鋰礦資源的38.23%。但青藏高原地區(qū)自然環(huán)境脆弱且缺乏專業(yè)技術(shù)人員，鹽湖開(kāi)發(fā)難度較大，鹽湖提鋰資源較少，因此國(guó)內(nèi)鋰礦資源供應(yīng)主要來(lái)自于礦石提鋰和進(jìn)口。礦石鋰資源主要分布在鋰輝石和鋰云母之中，國(guó)內(nèi)以鋰云母礦為主，例如江西宜春的鉭鈮礦是目前全球已探明的最大鋰云母礦。2022年江西的鋰礦儲(chǔ)量為255.24萬(wàn)噸，占我國(guó)鋰礦資源的40.18%，江西也被稱為“亞洲鋰都”。而鋰輝石資源主要分布在國(guó)外，我國(guó)鋰輝石主要依賴進(jìn)口。

發(fā)展現(xiàn)狀

隨著下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，鋰資源需求量迅速增多，鋰資源的戰(zhàn)略地位越來(lái)越重要，我國(guó)也不斷加快鋰礦資源的勘探與開(kāi)發(fā)。2018年至2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量持續(xù)上漲，2022年增速有所提升。2022年，我國(guó)鋰礦產(chǎn)量為19000噸，同比增長(zhǎng)35.7%，占同期全球鋰礦產(chǎn)量的14.62%，占比較2021年增加1.53個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)鋰礦儲(chǔ)量?jī)?yōu)勢(shì)不足，在一定程度上制約國(guó)內(nèi)鋰礦產(chǎn)量增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)鋰資源進(jìn)口依賴度較高。

在上游鋰礦供應(yīng)和下游需求市場(chǎng)的雙重帶動(dòng)下，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量明顯上漲。2023年1-9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量明顯高于2022年同期。2023年1-9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量累計(jì)為220350噸，同比增長(zhǎng)31.07%。不過(guò)2023年三季度，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量增勢(shì)減弱，產(chǎn)量環(huán)比有所下滑。2023年9月，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)量為23999噸，環(huán)比下滑5%。

氫氧化鋰產(chǎn)量增勢(shì)減弱主要是由于國(guó)內(nèi)外高鎳需求走低，氫氧化鋰價(jià)格低水平運(yùn)行，使得氫氧化鋰企業(yè)生產(chǎn)積極性降低，產(chǎn)量增勢(shì)下滑。近年來(lái)，地緣政治沖突頻發(fā)，世界經(jīng)濟(jì)大幅震蕩，全球消費(fèi)市場(chǎng)都趨于理性，汽車等高價(jià)值消費(fèi)品市場(chǎng)略有降溫，繼而導(dǎo)致上游產(chǎn)品需求增勢(shì)不及預(yù)期。短期內(nèi)，氫氧化鋰的供需市場(chǎng)將繼續(xù)偏弱運(yùn)行，預(yù)計(jì)2023年10月氫氧化鋰產(chǎn)量將出現(xiàn)小幅下滑，降至23500噸左右。

全球氫氧化鋰行業(yè)集中度較高

全球氫氧化鋰行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，我國(guó)是全球氫氧化鋰生產(chǎn)大國(guó)，全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能前七的企業(yè)中有四家都是中國(guó)企業(yè)，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)50%。2022年，贛鋒鋰業(yè)的氫氧化鋰加工產(chǎn)能占全球份額的21%，位居世界首位，其次是天華新能，占全球氫氧化鋰加工產(chǎn)能份額的15%。國(guó)內(nèi)鋰礦資源供應(yīng)優(yōu)勢(shì)不足，但氫氧化鋰產(chǎn)能在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，這主要得益于技術(shù)的支持。由于下游新能源汽車市場(chǎng)的火熱發(fā)展，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)加快產(chǎn)能擴(kuò)建和技術(shù)升級(jí)，我國(guó)氫氧化鋰企業(yè)不斷推進(jìn)全球市場(chǎng)布局，提升產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

2022年一季度，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格飛速上漲，3月份平均價(jià)格從年初每噸約25.5萬(wàn)元上漲至每噸將近50萬(wàn)元，在經(jīng)歷七個(gè)月的趨穩(wěn)運(yùn)行后，2022年11月，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格繼續(xù)上漲至每噸超55萬(wàn)元。2023年，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格由升轉(zhuǎn)降，一季度持續(xù)下滑，5月份工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格降至谷底，每噸約17.5萬(wàn)元。

國(guó)內(nèi)氫氧化鋰新建產(chǎn)能持續(xù)爬坡，且前期檢修企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)端快速增長(zhǎng);全球需求減弱，導(dǎo)致工業(yè)級(jí)氫氧化鋰均價(jià)大幅下跌。6月，工業(yè)級(jí)氫氧化鋰均價(jià)小幅回升至每噸29萬(wàn)元左右，但隨后在7至10月份繼續(xù)下滑。2023年11月初，我國(guó)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰平均價(jià)格每噸約15萬(wàn)元。受全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，短期內(nèi)氫氧化鋰需求增勢(shì)較弱，價(jià)格將繼續(xù)低位運(yùn)行。

新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)火熱，氫氧化鋰市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力大

近年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量持續(xù)上漲，2023年1-9月，動(dòng)力電池裝車量為255.7GWh，同比增長(zhǎng)32%，其中三元材料電池裝車量為81.6GWh，同比上漲5.7%，占總裝車量的31.9%，三元材料電池裝車量持續(xù)上漲。同時(shí)，三元材料電池是我國(guó)動(dòng)力電池出口的主力產(chǎn)品，出口量也穩(wěn)步上漲。2023年1-9月，我國(guó)三元材料電池出口數(shù)量為61.8GWh，同比增長(zhǎng)114.7%，占動(dòng)力電池出口總量的68.8%。

動(dòng)力電池最主要的兩種類型是磷酸鐵鋰電池和三元材料電池，磷酸鐵鋰電池多用于商用車領(lǐng)域，三元材料電池多用于乘用車領(lǐng)域。三元材料電池又分為高鎳電池和低鎳電池，而氫氧化鋰主要用于生產(chǎn)三元材料電池中的高鎳正極材料，是動(dòng)力電池的重要原材料。隨著人們出行需求的增多，高續(xù)航里程的需求是新能源汽車未來(lái)發(fā)展的重要方向。高鎳三元材料工作電壓高、單位容量大，是優(yōu)化電化學(xué)性能、提高新能源汽車?yán)m(xù)航里程的重要材料。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)氫氧化鋰行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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