2023輪胎產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：輪胎企業(yè)訂單飽滿 加速出海搶占市場(chǎng)

• 黃文玉 2023年12月28日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)海關(guān) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì) 1265 82
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輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。

近期，從多家輪胎企業(yè)處了解到，隨著下游市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇，目前企業(yè)訂單飽滿，特別是半鋼輪胎需求旺盛，訂單甚至超過了產(chǎn)能負(fù)荷。此外，海外訂單也處于供不應(yīng)求狀態(tài)。在此背景下，近期多家龍頭企業(yè)紛紛加快海外建廠步伐，搶占全球市場(chǎng)份額。輪胎行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭從年初持續(xù)到年尾。

輪胎是在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復(fù)雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時(shí)承受著各種變形、負(fù)荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時(shí)，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動(dòng)阻力與生熱性。輪胎產(chǎn)業(yè)的主要原材料為天然橡膠、合成橡膠、鋼簾線、炭黑、橡膠助劑等，其中天然橡膠、合成橡膠占生產(chǎn)成本的50%左右，其價(jià)格波動(dòng)直接影響輪胎制造企業(yè)的生產(chǎn)成本，對(duì)輪胎產(chǎn)業(yè)有著重要影響。

輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)供需分析

我國(guó)天然橡膠的進(jìn)口依存度一直維持在較高水平，2021年，我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為85.1萬噸，進(jìn)口量為238.51萬噸，出口量為2.7萬噸，需求量為320.91萬噸，自給率僅為26.52%。我國(guó)天然橡膠較高的進(jìn)口依存度將加大我國(guó)輪胎企業(yè)的成本管控壓力，影響輪胎產(chǎn)品的毛利水平。與天然橡膠相比，我國(guó)合成橡膠主要由國(guó)內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)。近年來我國(guó)合成橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年產(chǎn)量達(dá)811.7萬噸。

中國(guó)是輪胎生產(chǎn)大國(guó)，在輪胎產(chǎn)量方面處于全球前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年，我國(guó)輪胎產(chǎn)量呈震蕩上升態(tài)勢(shì)，2020年初受疫情停產(chǎn)影響，產(chǎn)量有所下降，2021年回升至16.97億條。其中，輪胎外胎產(chǎn)量8.99億條，輪胎內(nèi)胎產(chǎn)量7.98億條。目前中國(guó)是全球最大的汽車產(chǎn)銷國(guó)，作為配套產(chǎn)業(yè)之一的輪胎產(chǎn)業(yè)近年來穩(wěn)步發(fā)展。2021年我國(guó)汽車輪胎產(chǎn)量為6.97億條，其中子午線輪胎6.57億條，斜交輪胎0.4億條。

子午線輪胎是世界輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品，也是我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策支持的重點(diǎn)產(chǎn)品。隨著我國(guó)輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國(guó)內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)汽車輪胎子午化率為92.01%，2021年增至94.26%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年輪胎產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

輪胎產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)的制造加工業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)部門。輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，需要大量的資源與能源投入，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的帶動(dòng)力極強(qiáng)，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展與下游的汽車產(chǎn)業(yè)緊密相聯(lián)。依據(jù)各輪胎企業(yè)2021年的輪胎產(chǎn)量進(jìn)行劃分，對(duì)于第一梯隊(duì)的是玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟，其2021年輪胎產(chǎn)量均超過了2000萬條。其中，玲瓏輪胎的產(chǎn)量達(dá)7026.69萬條，占我國(guó)輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的8.21%;賽輪輪胎的產(chǎn)量為4539.77萬條，占我國(guó)輪胎行業(yè)總產(chǎn)量的5.3%。2021年，位于第一梯隊(duì)的四家企業(yè)的行業(yè)占比不足20%。

2021年，玲瓏輪胎調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略為“7+5”戰(zhàn)略，即建設(shè)七個(gè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地和五個(gè)國(guó)外生產(chǎn)基地。目前，玲瓏輪胎在中國(guó)招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門、長(zhǎng)春五個(gè)地區(qū)都建有生產(chǎn)基地，銅川基地已經(jīng)立項(xiàng)，在海外還擁有泰國(guó)、塞爾維亞兩個(gè)生產(chǎn)基地。玲瓏輪胎還將加快海外第三基地的選址，爭(zhēng)取在2030年前全面完成“7+5”戰(zhàn)略。

2022年上半年，國(guó)內(nèi)疫情的死灰復(fù)燃對(duì)中國(guó)輪胎市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響，特別是在第二季度。上半年，中國(guó)乘用車輪胎原配市場(chǎng)銷量總計(jì)5420萬條，與去年同期基本持平。然而，該市場(chǎng)卻陷入了“兩個(gè)季度的博弈”:一季度銷售額同比增長(zhǎng)6%，第二季度同比下降6%。替換市場(chǎng)方面，在第一季度就開始下滑，銷售額同比下降了10%，加上第二季度23%的下降，上半年替換輪胎銷量為5490萬條，比2021年同期下降了16%。卡客車輪胎市場(chǎng)也出現(xiàn)了類似的下滑，2022年上半年，中國(guó)卡車輪胎原配市場(chǎng)銷量為900萬條，較2021年同期下降53%，第一、二季度分別下降53%和50%。卡客車輪胎替換銷量下降22%至1660萬條，第一季度同比下降25%，第二季度同比下降18%。

我國(guó)乘用車迎來連續(xù)三年的持續(xù)下降，進(jìn)而使得我國(guó)乘用車輪胎配套需求也隨之不斷下滑，雖然在龐大的替換需求市場(chǎng)的帶動(dòng)下，行業(yè)規(guī)模整體處于上行，但增速有所放緩，2020年更是出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2021-2022年期間，受疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，購(gòu)車優(yōu)惠政策及新能源汽車發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁等因素影響，我國(guó)乘用車輪胎規(guī)模開始回升。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)乘用車輪胎產(chǎn)量約為5.38億條，同比增長(zhǎng)8.2%;需求量約為3.05億條，同比增長(zhǎng)7.8%。

輪胎行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

2023年1-8月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為54979噸，相比2022年同期減少了14305噸，同比下降20.5%;進(jìn)口金額為35376.2萬美元，相比2022年同期減少了7873.2萬美元，同比下降18.2%。2023年8月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為7829噸;進(jìn)口金額為4744.6萬美元。2023年1-8月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.64萬美元/噸，2022年1-8月汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.62萬美元/噸。2023年8月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口均價(jià)為0.61萬美元/噸。2023年8月中國(guó)汽車輪胎進(jìn)口數(shù)量為7829噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了696噸，同比增長(zhǎng)9.8%;進(jìn)口金額為4744.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了385.2萬美元，同比增長(zhǎng)8.8%;進(jìn)口均價(jià)為0.61萬美元/噸。

2023年1-10月中國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量為6303137噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了832647噸，同比增長(zhǎng)15.3%;出口金額為1519843.3萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了157808萬美元，同比增長(zhǎng)11.7%。2023年10月中國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量為612681噸;出口金額為143370.8萬美元。2023年1-10月中國(guó)汽車輪胎出口均價(jià)為0.24萬美元/噸，2022年1-10月汽車輪胎出口均價(jià)為0.25萬美元/噸。2023年10月中國(guó)汽車輪胎出口均價(jià)為0.23萬美元/噸。2023年10月中國(guó)汽車輪胎出口數(shù)量為612681噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了82666噸，同比增長(zhǎng)15.6%;出口金額為143370.8萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了15180.8萬美元，同比增長(zhǎng)11.9%;出口均價(jià)為0.23萬美元/噸。

2023年1-10月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為736萬噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了94萬噸，同比增長(zhǎng)14.8%;出口金額為1848467.1萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了188423.5萬美元，同比增長(zhǎng)11.5%。2023年10月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為71萬噸;出口金額為172495.6萬美元。2023年1-10月中國(guó)橡膠輪胎出口均價(jià)為2511.5美元/噸，2022年1-10月橡膠輪胎出口均價(jià)為2585.74美元/噸。2023年10月中國(guó)橡膠輪胎出口均價(jià)為2429.52美元/噸。2023年10月中國(guó)橡膠輪胎出口數(shù)量為71萬噸，相比2022年同期增長(zhǎng)了9萬噸，同比增長(zhǎng)15.3%;出口金額為172495.6萬美元，相比2022年同期增長(zhǎng)了16002.9萬美元，同比增長(zhǎng)10.5%;出口均價(jià)為2429.52美元/噸。

輪胎行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著汽車現(xiàn)代化對(duì)輪胎性能要求日益提高，輪胎正向高技術(shù)含量和精細(xì)化產(chǎn)品的方向發(fā)展。由于經(jīng)濟(jì)型和環(huán)保型汽車的日益普及，節(jié)能和低噪聲輪胎已成為汽車輪胎發(fā)展的主流，抗?jié)窕?、低滾動(dòng)阻力、高性能和多功能輪胎在輪胎中所占比例不斷加大，許多輪胎的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和配方需要改進(jìn)、調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和低碳環(huán)保的要求，這對(duì)輪胎制造提出了更高的技術(shù)要求。以轎車輪胎為代表的汽車輪胎的升級(jí)換代速度在不斷加快，已從過去的3-5年縮短至1-2年，性能優(yōu)異的新型輪胎產(chǎn)品存在廣闊的市場(chǎng)空間。

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