光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 郭夢(mèng) 2024年2月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1066 68
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光伏行業(yè)，簡(jiǎn)稱PV(photovoltaic)，是指利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電的行業(yè)。光伏行業(yè)是一個(gè)清潔、安全和可靠的能源行業(yè)，具有大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電和離網(wǎng)應(yīng)用等優(yōu)點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片、電池片、組件、光伏系統(tǒng)等環(huán)節(jié)，其中硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)的制造過程需要經(jīng)過多道工序和嚴(yán)格的質(zhì)量控制。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈

光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6個(gè)環(huán)節(jié)。其中，上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)，中游為電池片、電池組件環(huán)節(jié)，下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。

在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。近年來，由于光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，導(dǎo)致硅料價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。其次是硅片生產(chǎn)的利潤(rùn)率較高，而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤(rùn)率最低，約為10%左右。

目前，全球光伏應(yīng)用市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，全球各國(guó)均高度重視太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紛紛出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持政策。其中，中國(guó)光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增長(zhǎng)13.9%。同時(shí)，光伏度電成本持續(xù)下降，“平價(jià)上網(wǎng)”逐漸落地。受益于經(jīng)濟(jì)性提升，我國(guó)光伏裝機(jī)量與產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能快速擴(kuò)張。

此外，光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合而衍生的產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)成為我國(guó)少有的形成國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)端到端自主可控、并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

重點(diǎn)企業(yè)

中國(guó)是全球最大的光伏市場(chǎng)，也是全球最大的光伏生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)的光伏企業(yè)數(shù)量眾多，其中通威股份、愛旭股份、晶澳科技、晶科能源、韓華等是前五大電池片生產(chǎn)廠商。中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，并且在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面都具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》分析

近年來，全球光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，從2019年到2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量年平均增長(zhǎng)率達(dá)到28%。咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲表示，在大多數(shù)國(guó)家，太陽能已經(jīng)成為最具成本優(yōu)勢(shì)的能源。2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)超過水電。未來10年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高增速。

國(guó)際能源署等機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示，目前全球仍有6.75億人用不上電，其中約80%集中在撒哈拉以南非洲地區(qū)。聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)前副主席穆納辛格表示，可持續(xù)發(fā)展問題是人類社會(huì)面臨的一項(xiàng)重要挑戰(zhàn)。太陽能光伏技術(shù)不斷革新，優(yōu)勢(shì)凸顯，為發(fā)展中國(guó)家尋求經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護(hù)提供了選擇。

行業(yè)政策利好

在光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的不斷完善和大力支持下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已呈現(xiàn)區(qū)域化、集群化，臨近企業(yè)之間形成產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)和經(jīng)濟(jì)合作，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了整體提高。隨著國(guó)家政策對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)支持力度的不斷加大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持高幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)。伏發(fā)電已經(jīng)成為中國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。近年來中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，年均新增裝機(jī)量持續(xù)上揚(yáng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)處于“一超多強(qiáng)”的格局，央企國(guó)電投獨(dú)占鰲頭，其后國(guó)企、民企群雄并起。由于電站運(yùn)營(yíng)屬于資本密集型行業(yè)，進(jìn)入壁壘較高，企業(yè)不但需要有雄厚的資金實(shí)力，還需要有持續(xù)的項(xiàng)目開發(fā)能力，因此大型國(guó)企的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。但民營(yíng)企業(yè)依靠自身靈活多變的機(jī)制，強(qiáng)大的執(zhí)行力，以及通過資本市場(chǎng)融資平臺(tái)，同樣能夠在競(jìng)爭(zhēng)中躋身前列。未來，隨著融資渠道的拓寬，預(yù)計(jì)民企在電站運(yùn)營(yíng)方面將占據(jù)更重要的地位。

前景規(guī)劃

按照《意見》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖，在2025年、2030年和2060年這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重不斷提升，最終達(dá)到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成，離不開風(fēng)電、光伏裝機(jī)量的大規(guī)模提升。 可以肯定的是，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)未來具備著極大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委能源所預(yù)測(cè)，到2025年，光伏總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到約7.3億千瓦，2035年，更是能達(dá)到30億千瓦。

根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2050年將達(dá)到600GW(百萬千瓦)。預(yù)計(jì)到2050年，中國(guó)可再生能源的電力裝機(jī)將占全國(guó)電力裝機(jī)的25%，其中光伏發(fā)電裝機(jī)將占到5%。未來十幾年，中國(guó)太陽能裝機(jī)容量的復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)25%以上。預(yù)計(jì)到2030年，可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中將占到30%以上，而太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比也將達(dá)到10%以上;到2040年，可再生能源將占總能耗的50%以上，太陽能光伏發(fā)電將占總電力的20%以上。

光伏行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)進(jìn)步：光伏技術(shù)將繼續(xù)進(jìn)步，提高光電轉(zhuǎn)換效率并降低成本。新型光伏材料和技術(shù)的研發(fā)將推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新，例如鈣鈦礦太陽能電池、異質(zhì)結(jié)太陽能電池等。這些技術(shù)的突破將進(jìn)一步提升光伏系統(tǒng)的效率和可靠性，并推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展。

政策支持：各國(guó)政府將繼續(xù)出臺(tái)支持光伏產(chǎn)業(yè)的政策，包括補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、貸款支持等。這些政策將促進(jìn)光伏項(xiàng)目的建設(shè)和投資，推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，全球范圍內(nèi)對(duì)減少碳排放和應(yīng)對(duì)氣候變化的重視也將進(jìn)一步推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展。

市場(chǎng)需求增長(zhǎng)：隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨蟛粩嘣鲩L(zhǎng)，光伏市場(chǎng)的潛力將進(jìn)一步釋放。特別是在發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)，光伏產(chǎn)業(yè)將成為重要的能源供應(yīng)方式。此外，隨著光伏系統(tǒng)的成本降低和效率提升，越來越多的家庭和企業(yè)將選擇安裝光伏系統(tǒng)，推動(dòng)光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：光伏產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)完善，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同作用將進(jìn)一步加強(qiáng)。上游原材料供應(yīng)商將提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，中游電池片和組件制造商將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，下游系統(tǒng)集成商將提高安裝質(zhì)量和售后服務(wù)水平。這些環(huán)節(jié)的協(xié)同作用將推動(dòng)光伏行業(yè)的整體發(fā)展。

競(jìng)爭(zhēng)格局變化：隨著光伏市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，光伏企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。一些具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐漸脫穎而出，成為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，一些小型光伏企業(yè)可能面臨生存困境，需要通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展來尋找新的發(fā)展機(jī)遇。

未來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保意識(shí)的提高，光伏行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，光伏行業(yè)也將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

更多關(guān)于行業(yè)未來投資前景規(guī)劃及相關(guān)數(shù)據(jù)分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》。

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新春伊始，協(xié)鑫集成宣布與印度國(guó)有公司SJVN Green Energy有限公司(簡(jiǎn)稱“SJVN”)達(dá)成550MW組件供貨協(xié)議。今年以來，多家光伏頭部企業(yè)喜報(bào)頻傳，收獲海內(nèi)外多筆大單。業(yè)內(nèi)人士表示，由于2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)容量增長(zhǎng)迅速，2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要時(shí)間解決消納問題，今年國(guó)內(nèi)裝機(jī)整體規(guī)模或與去年持平。同時(shí)，海外市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升，核心增量將主要來自美國(guó)和其他新興市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2024年全球光伏裝機(jī)可達(dá)450GW。

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