受益新能源汽車產銷規(guī)模擴大，動力電池市場保持高速增長

• 張星 2024年3月11日 來源：互聯(lián)網 969 61
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動力電池作為電動汽車的核心部件和動力來源，對新能源汽車產業(yè)的發(fā)展起到了關鍵的推動作用。得益于持續(xù)不斷的技術創(chuàng)新、產業(yè)結構創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，我國動力電池產業(yè)市場規(guī)模連續(xù)7年全球領先，產業(yè)領先地位持續(xù)鞏固。

動力電池指為新能源汽車等提供動力來源的電池，由正極、負極、電解液、隔膜等組成，要求高能量密度、長壽命、可靠安全，動力電池屬于二次電池，即利用化學反應的可逆性在電池放電后可通過充電的方式使活性物質激活而循環(huán)利用的電池。

工作原理(以鈷酸鋰電池為例說明)：充電時，電池的正極上有Li+生成，Li+從正極脫嵌經過電解液嵌入負極;放電時則相反，Li+從負極脫嵌，經過電解液嵌入正極。電池的工作電壓與構成電極的化合物本身(如磷酸鐵鋰)以及Li+濃度有關。

圖表：動力電池分類

目前，全球動力電池市場主要由寧德時代、比亞迪、LG化學和松下等大型企業(yè)主導。這些企業(yè)憑借先進的生產技術、規(guī)模化生產和穩(wěn)定的客戶關系，占據了大部分市場份額。然而，新興企業(yè)也在通過技術創(chuàng)新和差異化競爭策略尋求突破。

中國動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數據顯示，2023年前11個月，排名前三的動力電池企業(yè)占據了總裝機量的70%以上。盡管市場集中度較高，但其他企業(yè)也在努力尋求市場份額。

在產能方面，中國動力電池產能的利用率已從去年的超75%下降到今年的不足65%。這表明產能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，但同時也為有實力的企業(yè)提供了并購和整合的機會。

動力電池技術的進步是推動市場發(fā)展的關鍵因素。目前，三元鋰電池是市場主流技術路線，但固態(tài)電池、鋰硫電池等新型電池技術也在不斷發(fā)展，未來有望成為市場主流。

2022年寧德時代提出M3P(新型磷酸鹽系三元)，積極推進車企的送樣驗證，并于2023年3月宣布年內量產交付M3P電池。特斯拉Model3改款車型將對標準續(xù)航的電池包進行升級，使用66KWh的M3P版本，印證產業(yè)化落地將近。國軒高科、中創(chuàng)新航、比亞迪、億緯鋰能等均跟進磷酸錳鐵鋰路線。特斯拉提出4680大圓柱電池后，2023年6月完成約0.9GWh的電池生產;億緯鋰能、中創(chuàng)新航等也取得相應進展。2023年以來，鈉離子電池在兩輪車、純電動車、儲能項目等方面均有產業(yè)化落地，其規(guī)模降本、技術進步空間大，具備資源可控屬性，產業(yè)界仍在積極推進。相較于傳統(tǒng)集流體，復合集流體的應用能夠提升電池的安全性能、能量密度，延長電池壽命，降低電池制造成本，同時具有廣泛的兼容性，不僅能應用于傳統(tǒng)鋰電池，也能應用于鈉離子電池、固態(tài)電池等新技術電池，當前材料和設備廠商正在積極推進。就電芯能量密度而言，目前主流的三元液態(tài)電池已接近能量密度上限，固態(tài)電池的能量密度更高、安全性更強，但還有離子電導率低導致性能變差、成本高昂等缺點有待解決，產業(yè)化為時尚早。半固態(tài)電池兼具固態(tài)、液態(tài)電解質的優(yōu)勢，能量密度超過三元電池，具備高安全性、長壽命與良好的經濟性，成為液態(tài)電池向全固態(tài)電池過渡的產品，隨著電解質方案創(chuàng)新，未來幾年有望快速放量。

據工信部不完全統(tǒng)計，2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目40余個，規(guī)劃總產能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。根據GGII不完全統(tǒng)計，2020-2023年5月中國鋰電產業(yè)總投資項目數量超776個，其中百億投資項目達163個。從規(guī)劃產能看，到2025年，中國鋰電池市場規(guī)劃產能超4TWh，遠超市場實際出貨量預期。但結合電池企業(yè)實際建設周期、內部市場策略以及產能爬產周期等因素分析，預計市場實際釋放的產能在規(guī)劃產能的60-80%之間，部分企業(yè)會根據市場實際情況，在行業(yè)產能逐漸過剩減緩或者停止部分產能的建設。

近年來，國內新能源終端市場增長超預期，帶動國內動力鋰電池出貨量增長。2023年中國動力電池出貨630GWh，同比增長31%。帶動國內鋰電池總出貨885GWh，同比增長34%。

圖表：2019-2023年中國動力電池出貨量

2023年6月，歐盟通過新電池法的臨時協(xié)議，新法生效后，從2024年起將逐步引入對碳足跡、回收成分以及性能和耐久性的可持續(xù)性要求。歐盟新電池法規(guī)的主要影響之一正是強調原材料的可持續(xù)性和負責任采購，電池公司需要確保其供應鏈遵守法規(guī)規(guī)定的環(huán)境和道德標準，這可能需要調整和改進他們過往的采購操作，以及提高供應鏈的透明度和更加明細的采購目錄。電池全生命周期中的排放大頭主要來自正負極材料、鋁制金屬外殼、以及電芯生產過程中的能耗等。面向歐盟的電池全產業(yè)鏈碳排放要求，我國電池產業(yè)實際上還面臨著諸多難點。預計一旦新電池法生效，中國電池制造商若要在歐洲市場銷售電池，將受到更嚴格的環(huán)境和審查要求。中國作為電池生產大國，對電池碳足跡的研究明顯落后，需要盡快制定相關標準，統(tǒng)一行業(yè)方法學，推動中歐動力電池碳足跡方法論和數據庫互認，加快完善產業(yè)鏈全生命周期數據管理，提高數據質量，提前做好碳足跡評估，共同推進產業(yè)低碳轉型。

《2024-2029年動力電池產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》由中研普華產業(yè)研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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