2024年船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

船舶行業(yè)作為現(xiàn)代綜合性產(chǎn)業(yè)，不僅是國民經(jīng)濟的重要組成部分，也是軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。它為海洋開發(fā)、水上交通運輸、能源運輸及國防建設(shè)等領(lǐng)域提供必要的技術(shù)裝備。近年來，隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和貿(mào)易的增長，船舶制造業(yè)在全球經(jīng)濟中的地位愈發(fā)重要。

中國造船業(yè)在國際市場上的地位不斷鞏固和提升。2023年，中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%，市場份額首次全部超過50%。2024年上半年，這一趨勢繼續(xù)延續(xù)，中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別占全球市場份額的55%、74.7%和58.9%，顯示出強大的市場競爭力和增長動力。

船舶行業(yè)近期動態(tài)

2024年前三季度，中國造船業(yè)三大指標(造船完工量、新接訂單量、手持訂單量)繼續(xù)穩(wěn)步增長。其中，造船完工量3634萬載重噸，同比增長18.2%;新接訂單量8711萬載重噸，同比增長51.9%;截至9月底，手持訂單量為19330萬載重噸，同比增長44.3%。

中國承接了全球70%以上的綠色船舶訂單，并實現(xiàn)了對主流船型的全覆蓋。綠色、高附加值、獨家技術(shù)成為中國造船業(yè)的新亮點。

多家龍頭船企的生產(chǎn)排期已延至2027、2028年，甚至到2030年。例如，滬東中華前三季度已經(jīng)交付17艘民品船，年內(nèi)有望實現(xiàn)LNG運輸船交付8艘的歷史新高;中國船舶集團青島北海造船有限公司手持訂單已經(jīng)排到2028年。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年船舶行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

船舶行業(yè)概括

產(chǎn)品：船舶行業(yè)的產(chǎn)品主要包括各種類型的船舶，如遠洋船、近洋船、沿海船、內(nèi)河船、民用船舶、軍用艦艇等。

特點：船舶行業(yè)具有高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜多樣，包括上游的原材料供應(yīng)、船舶設(shè)計及船舶配套設(shè)備供應(yīng)，中游的船舶制造，以及下游的航運、國防軍工、海洋工程裝備等應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)。

分類：按船體材料可分為鋼質(zhì)船、鐵質(zhì)船、木質(zhì)船等;按航行區(qū)域可分為遠洋船、近洋船、沿海船和內(nèi)河船;按動力裝置可分為蒸汽機船、內(nèi)燃機船、電動船和核動力船等;按用途則可分為民用船舶和軍用艦艇。

船舶產(chǎn)業(yè)鏈分析

船舶產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料供應(yīng)(如鋼材、涂料、油漆等)、船舶設(shè)計及船舶配套設(shè)備供應(yīng)，中游的船舶制造(涉及船體建造、設(shè)備安裝、調(diào)試等多個步驟)，以及下游的航運、國防軍工、海洋工程裝備等應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)。

船舶行業(yè)競爭格局分析

世界造船業(yè)的主要市場份額由中韓兩國爭奪，中國在散貨船等船型上占據(jù)絕對優(yōu)勢，連續(xù)多年位居全球第一。主要競爭對手包括韓國的造船企業(yè)，如現(xiàn)代重工、三星重工等，這些企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量和市場份額上與中國企業(yè)形成激烈競爭。同時，日本、歐洲等地的造船企業(yè)也在特定領(lǐng)域保持競爭力，尤其是在高端船舶和特殊船舶的建造上。

船舶行業(yè)商業(yè)模式分析

船舶行業(yè)的商業(yè)模式主要包括設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)等環(huán)節(jié)。企業(yè)通常根據(jù)客戶需求進行船舶設(shè)計，然后通過制造過程將設(shè)計轉(zhuǎn)化為實體產(chǎn)品，最后通過銷售和服務(wù)環(huán)節(jié)將產(chǎn)品交付給客戶并提供后續(xù)支持。

船舶行業(yè)企業(yè)運營情況分析

中國船舶集團、揚子江船業(yè)等是中國造船業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。其中，揚子江船業(yè)在凈利潤上表現(xiàn)突出，連續(xù)多年蟬聯(lián)“最賺錢船廠”稱號。中國船舶集團旗下的子公司如江南造船、外高橋造船等也在業(yè)績上表現(xiàn)強勁，上半年歸母凈利潤大幅增長。這些重點企業(yè)在綠色船舶和高端船舶的研發(fā)上投入大量資源，不斷提升產(chǎn)品競爭力。

船舶行業(yè)市場規(guī)模分析

過去：近年來，中國造船業(yè)整體水平持續(xù)提升，企業(yè)競爭力不斷增強。在全球18種主要船型中，中國有14種船型新接訂單量位居全球首位。

未來：預(yù)計2024年我國造船完工量將在4500萬載重噸左右。結(jié)合外部宏觀環(huán)境走勢，進一步預(yù)測到2029年我國造船完工量將超過5400萬載重噸，2024-2029年復(fù)合增速將在3.8%左右。

過去增長的原因分析

全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和貿(mào)易的增長推動了船舶制造業(yè)的發(fā)展。

中國造船業(yè)在技術(shù)、資金及市場方面具備優(yōu)勢，能夠承接大量國際訂單。

政府對船舶制造業(yè)的支持政策也促進了行業(yè)的增長。

未來船舶行業(yè)趨勢分析

綠色化：隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的重視，綠色船舶將成為未來造船業(yè)的重要發(fā)展方向。替代燃料的訂單逐漸增多，氨/氫/核等燃料船舶的研發(fā)和建造將加速。

智能化：數(shù)字化、智能化等技術(shù)的不斷發(fā)展將推動船舶設(shè)計、制造和管理等環(huán)節(jié)的智能化升級。

市場競爭加劇：國際市場競爭激烈，日韓等國家在造船領(lǐng)域具有較強實力，中國造船業(yè)需要不斷提升自身技術(shù)實力和產(chǎn)品競爭力以爭奪市場份額。

綜上所述，船舶行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。未來，隨著技術(shù)的不斷進步和市場的不斷拓展，船舶行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。

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