2025年中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)行業(yè)：大空間沉浸式體驗(yàn)成增長(zhǎng)極

前言

在全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革加速融合的背景下，擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR，涵蓋虛擬現(xiàn)實(shí)VR、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)AR、混合現(xiàn)實(shí)MR)技術(shù)憑借其虛實(shí)融合的交互特性，正成為重構(gòu)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎。中國(guó)作為全球XR產(chǎn)業(yè)的重要參與者，依托政策支持、技術(shù)突破與龐大市場(chǎng)，已形成從硬件制造到內(nèi)容生態(tài)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景多元化

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：XR技術(shù)的突破正推動(dòng)其從消費(fèi)娛樂向工業(yè)、醫(yī)療、教育等高價(jià)值領(lǐng)域滲透。例如，工業(yè)領(lǐng)域通過數(shù)字孿生技術(shù)構(gòu)建虛擬工廠，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程優(yōu)化與設(shè)備故障預(yù)測(cè);醫(yī)療領(lǐng)域利用AR輔助手術(shù)導(dǎo)航，提升復(fù)雜手術(shù)的精準(zhǔn)度;教育領(lǐng)域則通過沉浸式實(shí)驗(yàn)室打破時(shí)空限制，提升教學(xué)效率。技術(shù)融合方面，5G網(wǎng)絡(luò)的低時(shí)延特性與AI算法的實(shí)時(shí)渲染能力結(jié)合，使云XR服務(wù)成為可能，用戶通過輕量化終端即可體驗(yàn)高質(zhì)量?jī)?nèi)容。

(二)政策紅利釋放產(chǎn)業(yè)動(dòng)能

國(guó)家層面將XR列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，明確提出推動(dòng)其與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展。地方層面，北京、上海、深圳等地通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金、建設(shè)創(chuàng)新示范區(qū)等措施加速布局。例如，北京建立200億元規(guī)模的元宇宙產(chǎn)業(yè)基金，上海虹口區(qū)打造XR創(chuàng)新應(yīng)用示范區(qū)，深圳實(shí)施“20+8”產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃。政策體系完善不僅規(guī)范了市場(chǎng)秩序，更為行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展提供了制度保障。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著

XR產(chǎn)業(yè)鏈已形成“硬件—軟件—內(nèi)容—應(yīng)用”的閉環(huán)生態(tài)。上游環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)芯片與顯示屏方案逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，京東方、歌爾聲學(xué)等企業(yè)在Micro OLED顯示、傳感器等核心部件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破;中游環(huán)節(jié)，硬件設(shè)備制造商通過差異化競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)建壁壘，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品憑借空間計(jì)算能力重新定義用戶體驗(yàn);下游應(yīng)用端，工業(yè)制造、醫(yī)療健康、教育培訓(xùn)等領(lǐng)域成為增長(zhǎng)主引擎，柔性臺(tái)架系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)研發(fā)周期縮短，數(shù)字孿生工廠推動(dòng)全生命周期管理效率提升。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)梯隊(duì)分化顯著

中國(guó)XR行業(yè)呈現(xiàn)“三梯隊(duì)”競(jìng)爭(zhēng)格局：第一梯隊(duì)以國(guó)際巨頭與本土頭部企業(yè)為主，Meta、蘋果等外資品牌占據(jù)高端市場(chǎng)，Pico、華為等本土企業(yè)憑借高性價(jià)比設(shè)備及內(nèi)容生態(tài)，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)包括Nreal、Rokid等成長(zhǎng)型企業(yè)，專注于細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)突破，如AR眼鏡的光學(xué)模組優(yōu)化或工業(yè)場(chǎng)景解決方案;第三梯隊(duì)為中小型初創(chuàng)公司，主要聚焦于內(nèi)容開發(fā)、工具軟件等細(xì)分環(huán)節(jié)，依賴差異化創(chuàng)新與靈活合作模式生存。

(二)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)成為核心

XR行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)是生態(tài)體系的較量。頭部企業(yè)通過“硬件+軟件+內(nèi)容”的全鏈條布局構(gòu)建壁壘，例如字節(jié)跳動(dòng)并購(gòu)Pico后整合硬件與內(nèi)容資源，騰訊依托社交平臺(tái)構(gòu)建XR用戶入口。同時(shí)，政企合作深化成為新趨勢(shì)，商湯科技、亮風(fēng)臺(tái)等企業(yè)與政府合作，推動(dòng)XR在智慧城市、安防等領(lǐng)域的場(chǎng)景落地。此外，開發(fā)者生態(tài)的繁榮程度成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，Unity、Unreal引擎支撐3D內(nèi)容開發(fā)，元宇宙平臺(tái)加速社交場(chǎng)景落地。

(三)區(qū)域集聚效應(yīng)凸顯

中國(guó)XR產(chǎn)業(yè)形成三大集聚區(qū)：京津冀地區(qū)依托高校與科研機(jī)構(gòu)，聚焦底層技術(shù)研發(fā);長(zhǎng)三角地區(qū)憑借制造業(yè)基礎(chǔ)，成為硬件設(shè)備生產(chǎn)核心;粵港澳大灣區(qū)則依托互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)，在內(nèi)容生態(tài)與場(chǎng)景創(chuàng)新領(lǐng)域領(lǐng)先。區(qū)域協(xié)同方面，成都、武漢等城市通過承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，打造XR代工基地，形成“研發(fā)—制造—應(yīng)用”的梯度分布。

三、供需分析

(一)需求側(cè)：B端市場(chǎng)成為增長(zhǎng)極

消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)雖仍是XR營(yíng)收主力，但工業(yè)、醫(yī)療等B端領(lǐng)域增速顯著。工業(yè)制造領(lǐng)域，XR遠(yuǎn)程協(xié)作、虛擬培訓(xùn)可降低企業(yè)運(yùn)維成本，寶武集團(tuán)已引入AR設(shè)備用于設(shè)備檢修;醫(yī)療健康領(lǐng)域，手術(shù)模擬系統(tǒng)、康復(fù)訓(xùn)練應(yīng)用進(jìn)入三甲醫(yī)院試點(diǎn)，市場(chǎng)潛力達(dá)百億級(jí);教育培訓(xùn)領(lǐng)域，VR課堂、AR教材覆蓋K12至職業(yè)教育，政策推動(dòng)下或成剛需場(chǎng)景。

(二)供給側(cè)：硬件成本下降與內(nèi)容生態(tài)爆發(fā)

硬件端，光波導(dǎo)技術(shù)與Micro LED顯示方案的融合使AR眼鏡重量降至80克以內(nèi)，續(xù)航突破8小時(shí)，售價(jià)下探至2000元區(qū)間;VR頭顯采用Pancake光學(xué)模組，厚度縮減至25毫米，支持眼動(dòng)追蹤與手勢(shì)交互。內(nèi)容端，全球XR產(chǎn)業(yè)3D內(nèi)容規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，高質(zhì)量的VR游戲和互動(dòng)體驗(yàn)成為吸引用戶的關(guān)鍵，面向特定行業(yè)的定制化XR解決方案受到市場(chǎng)青睞。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)融合加速智能化升級(jí)

XR將與AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)深度融合，形成更智能化的應(yīng)用場(chǎng)景。例如，AI算法通過分析用戶行為數(shù)據(jù)，可動(dòng)態(tài)調(diào)整虛擬內(nèi)容的顯示層級(jí)與交互方式，使設(shè)備從“被動(dòng)響應(yīng)”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)服務(wù)”;空間計(jì)算技術(shù)的突破將構(gòu)建虛實(shí)融合的坐標(biāo)系，實(shí)現(xiàn)虛擬物體與現(xiàn)實(shí)環(huán)境的實(shí)時(shí)互動(dòng)。

(二)應(yīng)用場(chǎng)景向縱深拓展

未來三年，XR設(shè)備的日均使用時(shí)長(zhǎng)將從45分鐘增長(zhǎng)至3小時(shí)，用戶粘性成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)端，XR將深度融入生產(chǎn)流程，如新能源汽車領(lǐng)域通過XR技術(shù)推動(dòng)研發(fā)與測(cè)試效率提升，儲(chǔ)能領(lǐng)域利用XR技術(shù)保障電網(wǎng)穩(wěn)定性與可再生能源消納能力;消費(fèi)端，AR眼鏡將替代部分智能手機(jī)功能，成為新一代個(gè)人計(jì)算設(shè)備。

(三)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升

中國(guó)XR企業(yè)在全球市場(chǎng)中的地位逐步提升。硬件領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)光波導(dǎo)良率與芯片性能持續(xù)突破;內(nèi)容領(lǐng)域，影視級(jí)交互內(nèi)容制作成本下降，推動(dòng)中國(guó)文化IP的全球化傳播;標(biāo)準(zhǔn)制定方面，中國(guó)積極參與IEEE XR標(biāo)準(zhǔn)制定，提升國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。

五、投資策略分析

(一)聚焦核心技術(shù)突破領(lǐng)域

投資應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注光學(xué)顯示、交互技術(shù)與算力支撐三大方向。光學(xué)領(lǐng)域，衍射光波導(dǎo)、全息光柵等卡脖子技術(shù)攻關(guān)是關(guān)鍵;交互領(lǐng)域，腦機(jī)接口與肌電傳感技術(shù)進(jìn)入商業(yè)化前夜，預(yù)計(jì)相關(guān)專利申請(qǐng)量將快速增長(zhǎng);算力領(lǐng)域，專用協(xié)處理器研發(fā)可降低設(shè)備功耗，提升用戶體驗(yàn)。

(二)布局垂直行業(yè)解決方案

工業(yè)元宇宙、智慧醫(yī)療、教育革新等領(lǐng)域?qū)⒊蔀橥顿Y熱點(diǎn)。例如，面向工業(yè)制造的XR遠(yuǎn)程協(xié)作平臺(tái)，可降低企業(yè)運(yùn)維成本;醫(yī)療領(lǐng)域的手術(shù)模擬系統(tǒng)，可提升醫(yī)生培訓(xùn)效率;教育領(lǐng)域的沉浸式實(shí)驗(yàn)室，可突破傳統(tǒng)教學(xué)時(shí)空限制。

(三)關(guān)注生態(tài)協(xié)同與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

投資需兼顧技術(shù)壁壘與生態(tài)開放性。一方面，支持企業(yè)參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，如OpenXR的擴(kuò)展協(xié)議;另一方面，推動(dòng)供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新，如建立XR內(nèi)容資產(chǎn)庫(kù)，允許跨平臺(tái)調(diào)用3D模型與物理引擎。此外，綠色供應(yīng)鏈管理成為新趨勢(shì)，通過稀土材料回收與低碳生產(chǎn)降低環(huán)境負(fù)擔(dān)。

如需了解更多擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。