第1章 中國國際貨代行業(yè)的發(fā)展綜述 12

1.1 國際貨代行業(yè)的相關概述 12

1.1.1 國際貨代行業(yè)的定義 12

1.1.2 國際貨代的業(yè)務范圍 12

1.1.3 國際貨代的服務對象 13

1.1.4 行業(yè)在國民經濟中的作用 14

（1）服務對外貿易 14

（2）吸引外商投資 14

（3）吸納就業(yè)人才 15

（4）發(fā)展第三方物流 15

1.2 國際貨代行業(yè)的發(fā)展綜述 15

1.2.1 國際貨代行業(yè)發(fā)展歷程分析 15

1.2.2 國際貨代行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析 19

（1）國際貨代行業(yè)規(guī)模分析 19

（2）國際貨代企業(yè)規(guī)模分析 20

1.2.3 國際貨代行業(yè)發(fā)展現狀分析 22

（1）國際貨代業(yè)務全面放開 22

（2）外資企業(yè)搶占國內市場 23

（3）國內企業(yè)融入全球市場 24

1.2.4 國際貨代行業(yè)客戶結構分析 25

1.2.5 國際貨代行業(yè)人才結構分析 25

1.2.6 國際貨代企業(yè)資源條件對比 26

（1）國有或國有控股貨代 26

（2）外資貨代 27

（3）民營貨代 28

1.2.7 國際貨代行業(yè)存在問題分析 29

1.2.8 國際貨代向國際物流轉型分析 32

（1）貨代與物流的區(qū)別分析 32

（2）國際貨代向物流轉型實施措施 33

1）政府要為國際物流的發(fā)展理順體制并提供政策支撐 33

2）積極發(fā)揮大型企業(yè)在行業(yè)轉型升級中的主導作用 34

3）大力推動中小企業(yè)實施專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略 35

1.3 國際貨代行業(yè)的競爭格局 36

1.3.1 行業(yè)不同性質企業(yè)競爭分析 36

1.3.2 國際貨代行業(yè)企業(yè)集中度分析 38

（1）國際貨代行業(yè)企業(yè)集中度綜合情況 38

（2）國際貨代海運業(yè)務企業(yè)集中度 39

（3）國際貨代陸運業(yè)務企業(yè)集中度 40

（4）國際貨代空運業(yè)務企業(yè)集中度 41

（5）國際貨代倉儲業(yè)務企業(yè)集中度 42

1.3.3 國際貨代企業(yè)資源競爭分析 43

1.3.4 國際貨代行業(yè)的SWOT分析 47

1.3.5 國際貨代行業(yè)的五力模型分析 50

1.3.6 國際貨代行業(yè)競爭趨勢分析 52

第2章 中國國際貨代行業(yè)的發(fā)展環(huán)境 56

2.1 國際貨代行業(yè)政策環(huán)境分析 56

2.1.1 國際貨代行業(yè)的管理體制 56

2.1.2 國際貨代行業(yè)的相關政策 57

（1）國際貨代行業(yè)法規(guī)政策匯總 57

（2）國際貨代行業(yè)政策解讀 57

1）《國務院辦公廳關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》 57

2）《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》解讀 58

3）《對外貿易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》 59

4）服務貿易發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要 60

2.1.3 國際貨代行業(yè)的國家標準 61

2.1.4 立法和司法實踐中存在的問題 62

2.1.5 立法和司法實踐中的相關建議 65

2.2 國際貨代行業(yè)經濟環(huán)境分析 67

2.2.1 國際宏觀經濟環(huán)境分析 67

2.2.2 國內宏觀經濟環(huán)境分析 69

2.2.3 國內主要經濟指標分析 70

（1）工業(yè)增加值 70

（2）制造業(yè)PMI指數 72

（3）服務業(yè)情況 72

（4）進出口情況 73

2.3 國際貨代行業(yè)技術環(huán)境分析 74

2.3.1 國際貨代行業(yè)的技術經濟特點 74

2.3.2 信息技術在國際貨代中的作用 74

2.3.3 國際貨代行業(yè)的技術發(fā)展趨勢 75

第3章 中國國際貨代關聯行業(yè)發(fā)展分析 77

3.1 物流行業(yè)發(fā)展分析 77

3.1.1 物流行業(yè)的產業(yè)階段分析 77

3.1.2 物流行業(yè)的盈利能力分析 78

3.1.3 物流行業(yè)的運行指標分析 78

（1）物流總額增幅及其構成情況 78

（2）物流總費用增幅及構成情況 80

（3）物流業(yè)增加值增幅及貢獻情況 81

（4）物流固定資產投資分析 82

（5）物流業(yè)景氣情況分析 84

3.2 航空業(yè)發(fā)展分析 85

3.2.1 民航業(yè)運營指標 85

（1）旅客運輸量分析 85

（2）貨郵運輸量分析 86

（3）航班運力供給分析 87

（4）民航業(yè)運營效率情況 88

（5）民航業(yè)整體盈利水平分析 88

3.2.2 全國通航城市和機場數量 89

3.2.3 機場吞吐量排名情況 90

3.2.4 機場生產運輸指標分析 92

3.2.5 機場不同航線運行情況 93

3.2.6 機場運行情況區(qū)域分布 94

3.3 港口業(yè)發(fā)展分析 96

3.3.1 生產用碼頭泊位規(guī)模 96

（1）港口擁有生產用碼頭泊位 96

（2）港口擁有生產用碼頭泊位規(guī)模結構 97

3.3.2 港口運輸裝備規(guī)模 98

（1）全國港口運輸裝備 98

（2）港口運輸裝備構成 98

3.3.3 港口外貿貨物吞吐量 99

（1）港口貨物吞吐量 99

（2）港口外貿貨物吞吐量 100

3.3.4 港口集裝箱吞吐量 100

3.4 全社會貨運量分析 101

3.4.1 公路貨運發(fā)展分析 101

（1）公路總里程 101

（2）公路運輸裝備規(guī)模 102

（3）公路貨運量 102

3.4.2 鐵路貨運分析 103

（1）鐵路總里程 103

（2）鐵路運輸裝備規(guī)模 104

（3）鐵路貨運量 104

3.5 全社會客運量分析 105

3.5.1 旅客運輸總量及其增長 105

3.5.2 各種運輸方式旅客運輸量 106

3.5.3 旅客運輸周轉量及增長 107

3.5.4 各種運輸方式旅客運輸周轉量 107

3.6 汽車租賃業(yè)發(fā)展分析 109

3.6.1 汽車租賃行業(yè)發(fā)展規(guī)模 109

（1）汽車租賃行業(yè)收入規(guī)模 109

（2）汽車租賃行業(yè)需求規(guī)模 109

1）汽車駕駛人數走勢 109

2）私人汽車與轎車保有量走勢 110

3）潛在市場需求走勢分析 111

3.6.2 汽車租賃消費市場分析 112

（1）消費者租車認可度分析 112

（2）消費者租車滿意度分析 113

（3）消費者租車關注點分析 114

（4）消費者租車用途分析 114

（5）消費者選擇偏好分析 115

1）企業(yè)選擇偏好 115

2）車型選擇偏好 116

3）服務選擇偏好 116

4）價格選擇偏好 117

第4章 中國國際會展運輸行業(yè)發(fā)展分析 118

4.1 世界會展行業(yè)的發(fā)展狀況分析 118

4.1.1 世界會展行業(yè)的發(fā)展狀況 118

（1）世界會展行業(yè)發(fā)展現狀 118

（2）歐洲會展行業(yè)發(fā)展情況 118

（3）美洲會展行業(yè)發(fā)展情況 118

（4）非洲會展行業(yè)發(fā)展情況 119

（5）亞洲會展行業(yè)發(fā)展情況 119

4.1.2 世界會展行業(yè)的發(fā)展趨勢 119

4.1.3 主要國家會展行業(yè)發(fā)展分析 120

（1）德國會展行業(yè)發(fā)展分析 120

1）德國展覽場館面積分析 120

2）德國國內貿易展會運營情況 121

3）德國組織海外展會分析 125

（2）美國會展行業(yè)發(fā)展分析 126

1）美國會展業(yè)與GDP的增長率比較 127

2）美國會展業(yè)運營情況 127

（3）法國會展行業(yè)發(fā)展分析 128

1）法國展覽場館面積分析 128

2）法國大型展會運營情況 128

（4）俄羅斯會展行業(yè)發(fā)展分析 130

1）俄羅斯參展商數量 130

2）俄羅斯展會觀眾數量 131

3）俄羅斯展館凈面積 131

（5）意大利會展行業(yè)發(fā)展分析 132

1）意大利參展商數量 132

2）意大利展會觀眾數量 133

3）意大利實際出租場館面積 133

4.2 中國國際會展運輸行業(yè)的發(fā)展分析 134

4.2.1 國際會展發(fā)展情況 134

（1）展覽場館數量分析 134

（2）展館面積分析 134

（3）展會舉辦數量分析 134

（4）展出面積分析 135

（5）展會直接產值分析 135

（6）社會帶動效應分析 136

（7）展會區(qū)域分布 137

1）展會省份分布 137

2）展會城市分布 139

（8）展會行業(yè)分布 143

4.2.2 國際會展運輸行業(yè)的發(fā)展概況 145

（1）會展運輸行業(yè)的概念及其特點 145

1）會展運輸的概念 146

2）會展運輸的特點 146

（2）會展運輸行業(yè)發(fā)展歷程 146

（3）會展運輸服務內容 147

（4）會展運輸服務流程 148

4.2.3 國際會展運輸行業(yè)的經營狀況 148

（1）中國會展運輸市場的經營主體 148

1）國有會展運輸企業(yè) 149

2）外資會展運輸企業(yè) 149

3）民營會展運輸企業(yè) 149

4）運輸企業(yè)的市場份額比較 150

（2）會展運輸市場集中度分析 150

（3）ATA單證市場分析 150

（4）會展運輸行業(yè)存在的問題 151

1）外部問題 151

2）內部問題 151

（5）會展運輸企業(yè)發(fā)展措施 152

1）合理定位，打造品牌 152

2）狠抓服務質量，穩(wěn)定客戶群 152

3）運用多元化的物流手段 152

4）加強信息化管理，開發(fā)完善管理信息系統(tǒng) 153

4.2.4 國際會展運輸模式分析 153

（1）組織模式分析 153

1）簡單外包模式 153

2）協(xié)作外包模式 153

3）完全外包模式 154

（2）物流模式分析 155

1）第四方會展物流模式（4PEL） 155

2）集約化會展物流模式 155

4.3 國際會展運輸行業(yè)的發(fā)展趨勢 156

4.3.1 中國會展運輸市場空間迅速增長 156

4.3.2 走專業(yè)化和品牌化的發(fā)展路線 157

4.3.3 專業(yè)人才培養(yǎng)是行業(yè)發(fā)展基礎 157

4.3.4 市場將向規(guī)范化方向發(fā)展 157

第5章 中國國際貨代風險分析與前景預測 159

5.1 中國國際貨代行業(yè)風險分析 159

5.1.1 國際貨代行業(yè)經濟波動風險 159

5.1.2 國際貨代行業(yè)國家政策風險 159

5.1.3 國際貨代行業(yè)市場競爭風險 160

5.1.4 國際貨代行業(yè)供求風險分析 160

5.1.5 國際貨代行業(yè)關聯行業(yè)風險 161

5.1.6 國際貨代行業(yè)經營風險分析 161

5.2 國際貨代行業(yè)投資特性分析 161

5.2.1 國際貨代行業(yè)進入壁壘分析 161

（1）資本壁壘 161

（2）市場進入壁壘 161

（3）業(yè)務壁壘 162

5.2.2 國際貨代行業(yè)盈利模式分析 162

（1）操作貨代，即充當貸主的代理人 162

（2）訂艙代理，即充當公共承運人的當地代理人 162

（3）貸運代理企業(yè)變?yōu)楣渤羞\人 162

5.2.3 國際貨代行業(yè)盈利因素分析 163

（1）資源與服務 163

（2）細分市場與競爭策略 163

（3）物流信息系統(tǒng) 163

（4）人才培養(yǎng)的投入與管理 163

（5）經營規(guī)模 164

（6）貨代業(yè)發(fā)展的市場秩序 164

5.3 國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 164

5.3.1 國際貨代行業(yè)的發(fā)展趨勢分析 164

（1）未來世界經濟貿易發(fā)展趨勢分析 164

（2）國外國際貨代行業(yè)發(fā)展趨勢分析 165

（3）中國對外經濟貿易發(fā)展趨勢分析 166

（4）中國國際貨代企業(yè)發(fā)展方向分析 166

5.3.2 中國國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 167

（1）中國第三產業(yè)發(fā)展前景預測 167

（2）中國物流業(yè)發(fā)展前景預測 169

（3）中國對外經濟貿易發(fā)展前景預測 170

（4）中國國際貨代行業(yè)發(fā)展前景預測 171

圖表目錄

圖表1：國際貨代主要服務內容 12

圖表2：國際貨代所從事的主要業(yè)務 13

圖表3：20世紀50年代中國外貿進出口貨運總量統(tǒng)計（單位：萬噸，%） 17

圖表4：20世紀60-80年代中國外貿進出口貨運總量統(tǒng)計（單位：萬噸，%） 17

圖表5：中國國際貨代發(fā)展歷程表 18

圖表6：2009年以來國際貨運代理百強企業(yè)規(guī)模情況（單位：億元，%） 20

圖表7：國際貨代企業(yè)規(guī)模特征 21

圖表8：2009年以來國際貨代行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布統(tǒng)計（單位：家） 22

圖表9：中國履行加入WTO承諾有關物流業(yè)務對外開放時間表 22

圖表10：在華跨國公司投資經營主要戰(zhàn)略意圖比較（單位：%） 23

圖表11：近年來國內貨運企業(yè)開拓全球市場事例 25

圖表12：國內主要國際貨代企業(yè)資源條件對比 26

圖表13：國內主要國際貨代企業(yè)資源條件對比 27

圖表14：國內主要國際貨代企業(yè)資源條件對比 28

圖表15：部分大中小型企業(yè)劃分標準（單位：人，萬元） 29

圖表16：全球主要國際貨代企業(yè)VS國內領先國際貨代企業(yè)經營規(guī)模比較 30

圖表17：中國國際貨代行業(yè)專業(yè)化程度低的表現 31

圖表18：國際物流和國際貨代的相通性分析 33

圖表19：中小貨代企業(yè)專業(yè)化經營的方向和實施路徑 36

圖表20：中國國際貨代企業(yè)市場份額比例（分企業(yè)性質）（單位：%） 37

圖表21：中國國際貨代百強企業(yè)市場份額比例（分企業(yè)性質）（單位：%） 37

圖表22：中國國際貨代百強企業(yè)數量占比情況（分企業(yè)性質）（單位：%） 38

圖表23：2009年以來中國國際貨代百強企業(yè)集中度（單位：%） 39

圖表24：2010年以來中國國際貨代主要海運企業(yè)集中度（單位：%） 40

圖表25：2010年以來中國國際貨代主要陸運企業(yè)集中度（單位：%） 41

圖表26：2010年以來中國國際貨代主要空運企業(yè)集中度（單位：%） 42

圖表27：2010年以來中國國際貨代前20名空運企業(yè)集中度（單位：%） 42

圖表28：國內主要國際貨代企業(yè)資源條件對比 43

圖表29：國內市場國有貨代企業(yè)SWOT分析 48

圖表30：國內市場外資貨代企業(yè)SWOT分析 49

圖表31：國內市場民營貨代企業(yè)SWOT分析 50

圖表32：部分大中型貨運企業(yè)的主營業(yè)務線一覽表 54

圖表33：近年國際貨代行業(yè)資本運作及重組部分實例 55

圖表34：貨代協(xié)會主要工作成就表 56

圖表35：國際貨代行業(yè)法規(guī)政策匯總表 57

圖表36：《國務院辦公廳關于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》解讀表 58

圖表37：《關于鼓勵和引導民間投資進入物流領域的實施意見》解讀表 59

圖表38：《對外貿易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》解讀表 59

圖表39：《服務貿易發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》解讀表 60

圖表40：2011-2013年七國集團GDP增長率（%） 67

圖表41：2011-2013年金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率（%） 68

圖表42：2005-2013年中國國內生產總值及其增長速度（單位：億元，%） 70

圖表43：-2013年規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長速度圖（單位：%） 71

圖表44：2005-2013年中國工業(yè)增加值趨勢圖（單位：萬億元，%） 71

圖表45：-2013年制造業(yè)PMI走勢圖（單位：%） 72

圖表46：2013年-2014年非制造業(yè)PMI走勢圖（單位：%） 73

圖表47：2005年以來中國進出口走勢圖（單位：億美元，%） 74

圖表48：2015-2020年物流行業(yè)的產業(yè)階段發(fā)展預測圖 77

圖表49：典型發(fā)達國家物流市場結構（單位：%） 78

圖表50：2005-2013年中國社會物流總額走勢表（單位：萬億元，%） 79

圖表51：2005-2013年中國社會流通總額趨勢圖（單位：萬億元，%） 80

圖表52：2005-2013年中國社會物流總費用走勢表（單位：萬億元，%） 81

圖表53：2005-2013年中國社會流通總費用趨勢圖（單位：萬億元，%） 81

圖表54：2005-2013年中國物流業(yè)增加值走勢表（單位：萬億元，%） 82

圖表55：2005-2013年中國物流業(yè)增加值趨勢圖（單位：萬億元，%） 82

圖表56：2005-2013年中國物流業(yè)固定資產走勢表（單位：萬億元，%） 83

圖表57：2005-2013年物流業(yè)固定資產投資趨勢圖（單位：萬億元，%） 83

圖表58：2005-2013年物流業(yè)固定資產投資占全社會固定資產投資比重趨勢圖（單位：%） 84

圖表59：2012-2014年中國物流業(yè)景氣指數趨勢圖（單位：%） 85

圖表60：2008-2013年民航旅客運輸量及增長情況（單位：億人次，%） 86

圖表61：2006-2013年全民航貨郵運輸量（單位：萬噸，%） 86

圖表62：2010-2014年中國民航飛機引進速度（單位：%） 87

圖表63：2006-2013年民航運輸飛機數量（單位：架） 87

圖表64：2008-2014年民航客座率走勢圖（單位：%） 88

圖表65：2010-2014年民航客座率增速情況（單位：%） 88

圖表66：2012-2013年國內四大航空公司凈利潤統(tǒng)計（單位：萬元） 89

圖表67：2013年國內四大機場公司凈利潤同比增幅（單位：%） 89

圖表68：2006-2013年中國民用航空機場數量統(tǒng)計（單位：個） 90

圖表69：2013年中國千萬級機場旅客吞吐量（單位：萬人次） 91

圖表70：2013年中國十萬噸級機場貨郵吞吐量（單位：萬噸） 92

圖表71：2006-2013年中國民用航空機場旅客吞吐量大于100萬人次數量統(tǒng)計（單位：個） 93

圖表72：2006-2013年中國民用航空機場旅客吞吐量大于1000萬人次數量統(tǒng)計（單位：個） 93

圖表73：2006-2013年不同航線機場旅客吞吐量及增長情況（單位：萬人次） 94

圖表74：2006-2013年不同航線機場旅客吞吐量及增長情況（單位：萬噸） 94

圖表75：2013年機場旅客吞吐量按地區(qū)分布（單位：%） 95

圖表76：2013年機場貨郵吞吐量按地區(qū)分布（單位：%） 95

圖表77：來全國生產用碼頭泊位規(guī)模趨勢圖（單位：個） 96

圖表78：2012-2013年全國萬噸級及以上泊位構成表（單位：個） 97

圖表79：2013年全國港口萬噸級及以上泊位（單位：個） 97

圖表80：2009-2013年全國水上運輸船舶擁有量（單位：萬艘，萬噸） 98

圖表81：沿海港口碼頭運輸裝備表（單位：艘、萬噸、萬噸/艘、萬客位、萬TEU、萬千瓦） 99

圖表82：2009-2013年中國港口貨物吞吐量增長情況（單位：億噸） 100

圖表83：2009-2013年中國港口外貿貨物吞吐量增長情況（單位：億噸） 100

圖表84：2009-2013年中國港口集裝箱吞吐量趨勢圖（單位：萬TEU） 101

圖表85：2009-2013年中國公路總里程趨勢圖（單位：萬公里，公里/百平方公里） 102

圖表86：2005-2013年公路貨物運輸量趨勢圖（單位：億噸，%） 103

圖表87：2005-2013年公路貨物周轉量趨勢圖（單位：萬億噸公里，%） 103

圖表88：2005-2013年中國鐵路營業(yè)里程趨勢圖（單位：萬公里） 104

圖表89：2005-2013年鐵路貨物運輸量趨勢圖（單位：億噸，%） 105

圖表90：2005-2013年鐵路貨物周轉量趨勢圖（單位：萬億噸公里，%） 105

圖表91：2008-2013年全國完成旅客運輸總量及其增長速度（單位：億人，%） 106

圖表92：2008-2013年各種運輸方式完成旅客運輸總量及增長（單位：億人，%） 106

圖表93：2013年各種運輸方式完成旅客運輸總量占比圖（單位：%） 107

圖表94：2008-2013年全國旅客運周轉量及其增長速度（單位：億人公里，%） 107

圖表95：2008-2013年各種運輸方式完成旅客運輸總量及增長（單位：億人，%） 108

圖表96：2013年各種運輸方式完成旅客運輸總量占比圖（單位：%） 108

圖表97：2005-2013年中國汽車租賃市場規(guī)模趨勢圖（單位：億元） 109

圖表98：2005-2013年中國汽車駕駛人數走勢圖（單位：萬人，%） 110

圖表99：2005-2013年中國私人汽車保有量走勢圖（單位：萬輛，%） 110

圖表100：2005-2013年中國私人轎車保有量走勢圖（單位：萬輛，%） 111

圖表101：2006-2013年中國市場需求增速對比圖（單位：%） 111

圖表102：2005-2013年中國潛在市場需求走勢圖（單位：萬人） 112

圖表103：消費者滿意度結構圖（單位：%） 113

圖表104：消費者不滿意問題圖（單位：%） 114

圖表105：消費者租車關注問題結構圖（單位：%） 114

圖表106：消費者租車用途結構圖（單位：%） 115

圖表107：消費者租車企業(yè)選擇偏好圖（單位：%） 115

圖表108：消費者租車價格選擇偏好圖（單位：%） 116

圖表109：消費者租車服務選擇偏好圖（單位：%） 116

圖表110：消費者租車服務選擇偏好圖（單位：%） 117

圖表111：2002年以來德國大型展覽場館面積（單位：萬平方米） 121

圖表112：德國展館面積位居前10城市及其展館面積（單位：平方米） 121

圖表113：2001年以來德國大型展會數量（單位：場） 122

圖表114：2008年以來德國參展商數量數量（單位：萬家） 122

圖表115：2001年以來德國展會觀眾數量（單位：萬人） 123

圖表116：2001年以來德國展會展覽面積（單位：萬平方米） 123

圖表117：2001年以來展會運營商營業(yè)額（單位：億歐元） 124

圖表118：2001年以來德國境外參展商和外國觀眾數量占比（單位：%） 124

圖表119：德國貿易展會類別占比（單位：%） 125

圖表120：2008年以來德國海外展會計劃參展情況（單位：場，家，萬平方米） 125