第一章 液冷服務(wù)器行業(yè)概述

第一節(jié) 概念定義與技術(shù)分類

一、液冷技術(shù)原理與演進

（一）冷板式/浸沒式/噴淋式技術(shù)對比

（二）單相與雙相冷卻系統(tǒng)能效差異

二、應(yīng)用場景圖譜

（一）超算中心

（二）智算中心

（三）邊緣計算節(jié)點

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈全景分析

一、上游關(guān)鍵材料

（一）冷卻介質(zhì)

（二）高導(dǎo)熱材料

二、中游設(shè)備制造

（1）cdu（冷卻分配單元）設(shè)計創(chuàng)新

（2）快換接頭密封技術(shù)突破

三、下游集成應(yīng)用

（1）互聯(lián)網(wǎng)巨頭數(shù)據(jù)中心改造

（2）東數(shù)西算工程配套需求

第二章 全球液冷服務(wù)器發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 國際競爭格局

一、北美市場領(lǐng)先者

（1）vertiv冷板方案

（2）施耐德（整合grc）浸沒式創(chuàng)新

二、歐洲技術(shù)路線

（1）iceotope模塊化設(shè)計

（2）歐盟《數(shù)據(jù)中心能效指令2025修訂版

第二節(jié) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)演進

一、安全認證體系

（1）ul 2925-2024兩相浸沒標(biāo)準(zhǔn)

（2）中國gb/t a級數(shù)據(jù)中心液冷規(guī)范

二、專利布局

（1）中美歐專利申請趨勢（2022-2025）

（2）阿里云“天蝎4.0”專利集群

第三章 中國政策環(huán)境分析

第一節(jié) 國家層面政策

一、"十四五"收官與十五五規(guī)劃方向

（1）pue≤1.15強制標(biāo)準(zhǔn)（2026年實施）

（2）東數(shù)西算液冷技術(shù)補貼

二、雙碳目標(biāo)支撐

（1）數(shù)據(jù)中心碳排放核算指南

（2）綠色電力交易試點

第二節(jié) 區(qū)域落地政策

一、京津冀樞紐

（1）北京亦莊智能算力中心

（2）天津低碳數(shù)據(jù)中心條例

二、長三角集群

（1）上海臨港液冷產(chǎn)業(yè)園

（2）成都世界運動會智能算力中心

第四章 核心技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 冷卻效率突破

一、新型冷卻介質(zhì)

（1）納米流體導(dǎo)熱系數(shù)提升

（2）可降解生物基冷卻液

二、系統(tǒng)設(shè)計創(chuàng)新

（1）歧管微通道結(jié)構(gòu)優(yōu)化

（2）ai驅(qū)動的動態(tài)流量控制

第二節(jié) 可靠性提升

一、防泄漏技術(shù)

（1）多級傳感器預(yù)警系統(tǒng)

（2）自修復(fù)密封材料

二、腐蝕防護方案

（1）金屬表面處理工藝

（2）中化藍材料兼容數(shù)據(jù)庫

第五章 市場規(guī)模與預(yù)測

第一節(jié) 2022-2024年回顧

一、滲透率變化

（1）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)采用率

（2）金融政務(wù)領(lǐng)域試點

二、成本下降曲線

（1）tco（總擁有成本）分析

（2）規(guī)模效應(yīng)臨界點

第二節(jié) 2026-2030年預(yù)測

一、常規(guī)情景

（1）市場規(guī)模cagr

（2）冷板式主導(dǎo)期過渡

二、技術(shù)突破情景

（1）相變浸沒式商業(yè)化

（2）微尺度射流冷卻

第六章 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用

第一節(jié) 云計算巨頭實踐

一、阿里云“天蝎4.0”

（1）張北數(shù)據(jù)中心能效數(shù)據(jù)

（2）標(biāo)準(zhǔn)化機柜設(shè)計

二、騰訊云t-block方案

（1）西部樞紐節(jié)點部署

（2）余熱回收創(chuàng)新

第二節(jié) ai算力需求

一、大模型訓(xùn)練集群

（1）單柜120kw散熱方案

（2）gpu液冷改造方案

二、推理服務(wù)器適配

（1）邊緣節(jié)點微型化設(shè)計

（2）冷熱通道隔離

第七章 電信行業(yè)應(yīng)用

第一節(jié) 5g核心網(wǎng)改造

一、nfvi硬件重構(gòu)

（1）高密度vcu/vdu部署

（2）mec節(jié)點散熱優(yōu)化

二、節(jié)能降耗成效

（1）opex節(jié)省實證數(shù)據(jù)

（2）與基站液冷協(xié)同

第二節(jié) 算力網(wǎng)絡(luò)融合

一、東數(shù)西算適配

（1）西部樞紐自然冷卻疊加

（2）長距離冷量傳輸

二、6g前瞻布局

（1）太赫茲設(shè)備熱管理

（2）星載服務(wù)器冷卻

第八章 金融政務(wù)領(lǐng)域

第一節(jié) 銀行核心系統(tǒng)

一、高頻交易場景

（1）延遲敏感型散熱方案

（2）防冷凝控制策略

二、監(jiān)管合規(guī)要求

（1）《金融業(yè)數(shù)據(jù)中心規(guī)范》

（2）數(shù)據(jù)安全強化

第二節(jié) 政務(wù)云升級

一、信創(chuàng)適配挑戰(zhàn)

（1）國產(chǎn)芯片散熱特性

（2）異構(gòu)計算兼容設(shè)計

二、災(zāi)備中心建設(shè)

（1）雙活架構(gòu)冷卻冗余

（2）極端氣候應(yīng)對

第九章 競爭格局分析

第一節(jié) 市場主體分布

一、設(shè)備供應(yīng)商

（1）華為/浪潮/曙光產(chǎn)品矩陣

（2）專業(yè)廠商（高瀾股份等）

二、服務(wù)提供商

（1）idc運營商改造能力

（2）第三方液冷集成商

第二節(jié) 技術(shù)路線競爭

一、冷板式成熟度

（1）改造成本與周期

（2）主流服務(wù)器兼容性

二、浸沒式突破點

（1）單相vs雙相經(jīng)濟性

（2）介質(zhì)回收處理體系

第十章 供應(yīng)鏈安全評估

第一節(jié) 關(guān)鍵材料風(fēng)險

一、冷卻介質(zhì)

（1）氟化液進口依賴（3m停產(chǎn)影響）

（2）國產(chǎn)替代（中化藍天進展）

二、精密部件

（1）cdu泵閥國產(chǎn)化率

（2）德國威樂技術(shù)壁壘

第二節(jié) 裝備制造瓶頸

一、測試驗證設(shè)備

（1）兩相流實驗臺稀缺性

（2）腐蝕加速試驗裝置

二、智能生產(chǎn)裝備

（1）歧管焊接機器人

（2）密封檢測儀器

第十一章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

第一節(jié) 國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

一、產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)

（1）散熱效能測試方法

（2）噪音控制限值

二、安全規(guī)范

（1）電氣絕緣要求

（2）介質(zhì)毒性分級

第二節(jié) 行業(yè)實踐指南

一、互聯(lián)網(wǎng)白皮書

（1）bat聯(lián)合技術(shù)規(guī)范

（2）模塊化接口定義

二、金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

（1）《銀行業(yè)液冷技術(shù)指引》

（2）故障切換預(yù)案

第十二章 商業(yè)模式創(chuàng)新

第一節(jié) 服務(wù)化轉(zhuǎn)型

一、冷卻即服務(wù)（caas）

（1）按散熱功率計費

（2）介質(zhì)租賃模式

二、能源管理增值

（1）余熱利用收益分成

（2）碳交易掛鉤

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同

一、芯片廠商合作

（1）intel tdp設(shè)計優(yōu)化

（2）國產(chǎn)dcu散熱適配

二、idc生態(tài)共建

（1）預(yù)制化液冷模塊

（2）共享運維平臺

第十三章 區(qū)域發(fā)展比較

第一節(jié) 東部樞紐

一、長三角

（1）上海臨港測試認證平臺

（2）蘇州精密制造配套

二、粵港澳大灣區(qū)

（1）深圳超算中心升級

（2）東莞設(shè)備生產(chǎn)基地

第二節(jié) 西部節(jié)點

一、成渝集群

（1）自然冷卻協(xié)同優(yōu)勢

（2）災(zāi)備中心應(yīng)用

二、貴州樞紐

（1）華為云液冷實踐

（2）山洞數(shù)據(jù)中心改造

第十四章 國際經(jīng)驗借鑒

第一節(jié) 北美模式

一、技術(shù)創(chuàng)新路徑

（1）google自研浸沒式系統(tǒng)

（2）facebook開源設(shè)計

二、政策驅(qū)動

（1）美國doe能效基金

（2）加拿大碳稅激勵

第二節(jié) 北歐實踐

一、綠色能源結(jié)合

（1）冰島地?zé)崂鋮s案例

（2）瑞典余熱供暖系統(tǒng)

二、極端環(huán)境適配

（1）北極圈數(shù)據(jù)中心

（2）模塊化部署經(jīng)驗

第十五章 人才供需分析

第一節(jié) 緊缺人才類型

一、技術(shù)研發(fā)類

（1）兩相流工程專家

（2）材料腐蝕工程師

二、實施運維類

（1）液冷系統(tǒng)診斷技師

（2）低碳評估專員

第二節(jié) 培養(yǎng)體系構(gòu)建

一、高等教育

（1）熱動力學(xué)科改革

（2）華為ict學(xué)院合作

二、職業(yè)認證

（1）液冷工程師資格

（2）idc運維1+x證書

第十六章 技術(shù)風(fēng)險分析

第一節(jié) 技術(shù)路線風(fēng)險

一、路徑鎖定效應(yīng)

（1）冷板式改造成本沉沒

（2）浸沒式介質(zhì)選擇

二、技術(shù)迭代沖擊

（1）芯片級冷卻替代

（2）超導(dǎo)計算革命

第二節(jié) 商業(yè)轉(zhuǎn)化風(fēng)險

一、投資回報周期

（1）中小企業(yè)接受度

（2）金融機構(gòu)評估模型

二、技術(shù)兼容性

（1）異構(gòu)算力適配

（2）存量數(shù)據(jù)中心改造

第十七章 典型案例分析

第一節(jié) 國內(nèi)標(biāo)桿項目

一、阿里云張北基地

（1）全球最大液冷集群

（2）pue 1.09達成路徑

二、國家超算廣州中心

（1）e級計算散熱方案

（2）國產(chǎn)化部件驗證

第二節(jié) 國際對標(biāo)案例

一、微軟海底數(shù)據(jù)中心

（1）natick項目二期數(shù)據(jù)

（2）腐蝕防護技術(shù)移植

二、meta北極圈項目

（1）自然冷卻+液冷耦合

（2）可再生能源整合

第十八章 新興技術(shù)融合

第一節(jié) 數(shù)字技術(shù)賦能

一、智能運維系統(tǒng)

（1）phm故障預(yù)測

（2）數(shù)字孿生仿真

二、區(qū)塊鏈應(yīng)用

（1）碳足跡溯源

（2）冷卻能力交易

第二節(jié) 綠色技術(shù)協(xié)同

一、余熱利用創(chuàng)新

（1）區(qū)域供暖系統(tǒng)

（2）農(nóng)業(yè)溫室聯(lián)動

二、循環(huán)經(jīng)濟

（1）冷卻介質(zhì)再生

（2）設(shè)備再制造

第十九章 資本市場表現(xiàn)

第一節(jié) 投融資熱點

一、一級市場

（1）浸沒式初創(chuàng)企業(yè)融資

（2）材料公司pre-ipo輪

二、二級市場

（1）上市公司業(yè)務(wù)分拆

（2）esg評級提升效應(yīng)

第二節(jié) 并購重組

一、縱向整合

（1）idc運營商收購技術(shù)公司

（2）設(shè)備商布局材料端

二、跨界進入

（1）家電企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)化

（2）能源集團戰(zhàn)略投資

第二十章 發(fā)展建議與展望

第一節(jié) 戰(zhàn)略建議

一、企業(yè)層面

（1）差異化技術(shù)路線選擇

（2）生態(tài)伙伴體系建設(shè)

二、政策層面

（1）首批次保險推廣

（2）碳核算方法完善

第二節(jié) 趨勢預(yù)判

一、技術(shù)融合

（1）芯片-冷卻協(xié)同設(shè)計

（2）智能自適應(yīng)系統(tǒng)

二、市場重構(gòu)

（1）服務(wù)化占比提升

（2）全生命周期競爭

圖表目錄

圖表：液冷技術(shù)分類與能效矩陣

圖表：2025年全球市場份額top5

圖表：中國液冷政策時間軸

圖表：冷卻介質(zhì)物性參數(shù)對比

圖表：2025-2030年市場規(guī)模預(yù)測

圖表：互聯(lián)網(wǎng)巨頭液冷方案對比

圖表：電信場景opex節(jié)省模型

圖表：金融政務(wù)特殊需求清單

圖表：企業(yè)競爭力四象限分析

圖表：供應(yīng)鏈風(fēng)險等級評估

圖表：標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)圖

圖表：商業(yè)模式創(chuàng)新案例

圖表：區(qū)域發(fā)展指數(shù)熱力圖

圖表：國際經(jīng)驗對比矩陣

圖表：人才缺口雷達圖

圖表：技術(shù)風(fēng)險評估表

圖表：標(biāo)桿項目關(guān)鍵指標(biāo)

圖表：技術(shù)融合成熟度

圖表：上市公司估值對比

圖表：發(fā)展情景分析參數(shù)