保險(xiǎn)中介市場(chǎng)規(guī)模多大 2021保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

• 2021年1月29日 zengyan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 982 62
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保險(xiǎn)中介人的主體形式多樣，主要包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人等。此外，其他一些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的單位或個(gè)人也可以從事某些特定的保險(xiǎn)中介服務(wù)，如保險(xiǎn)精算師事務(wù)所、事故調(diào)查機(jī)構(gòu)和律師等。

保險(xiǎn)中介人的主體形式多樣，主要包括保險(xiǎn)代理人、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人和保險(xiǎn)公估人等。此外，其他一些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的單位或個(gè)人也可以從事某些特定的保險(xiǎn)中介服務(wù)，如保險(xiǎn)精算師事務(wù)所、事故調(diào)查機(jī)構(gòu)和律師等。

保險(xiǎn)中介(英文名：Insurance intermediary)是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)市場(chǎng)精細(xì)分工的結(jié)果。保險(xiǎn)中介的出現(xiàn)推動(dòng)了保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，使保險(xiǎn)供需雙方更加合理、迅速地結(jié)合，減少了供需雙方的輾轉(zhuǎn)勞動(dòng)，既滿足了被保險(xiǎn)人的需求，方便了投保人投保，又降低了保險(xiǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。保險(xiǎn)中介的出現(xiàn)，解決了投保人或被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)缺乏的問(wèn)題，最大限度地幫助客戶獲得最適合自身需要的保險(xiǎn)商品。此外，保險(xiǎn)中介的出現(xiàn)和發(fā)展也使保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者從繁重的展業(yè)、檢驗(yàn)等工作中解脫出來(lái)，集中精力致力于市場(chǎng)調(diào)研、險(xiǎn)種開(kāi)發(fā)、償付能力管理、保險(xiǎn)資金運(yùn)用以及住處傳遞迅速、系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)高效的管理制度建設(shè)等方面。

保險(xiǎn)業(yè)與銀行業(yè)、證券業(yè)同屬于金融業(yè)，雖然目前中國(guó)實(shí)行金融業(yè)分業(yè)經(jīng)營(yíng)政策，但金融業(yè)有著不可分割的聯(lián)系，由于金融機(jī)構(gòu)與社會(huì)各行各業(yè)接觸廣泛，同時(shí)具有固定的銷(xiāo)售渠道，因此，通過(guò)金融機(jī)構(gòu)可以有效地開(kāi)展兼業(yè)代理。在中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上，在一些單一業(yè)務(wù)量較小、業(yè)務(wù)面較廣的分散性險(xiǎn)種上，保險(xiǎn)代理人發(fā)揮著獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。目前，中國(guó)城鄉(xiāng)專(zhuān)、兼職保險(xiǎn)代理人員已超過(guò) 100萬(wàn)人，全國(guó)每年保費(fèi)收入的60%以上通過(guò)保險(xiǎn)代理人取得。

保險(xiǎn)中介市場(chǎng)規(guī)模多大 2021保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析

近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)一直保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在服務(wù)“三農(nóng)”、奧運(yùn)會(huì)以及眾多國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中都發(fā)揮了積極作用，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)體系初步建立，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的作用逐步顯現(xiàn)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的能力有所增強(qiáng)。繼匯中保險(xiǎn)宣告揮別新三板后，又一家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)自曝加入“撤退”大軍。5月15日，宜信博誠(chéng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售服務(wù)(北京)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“宜信博誠(chéng)”)發(fā)布公告表示，擬申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，同時(shí)公司股票自5月18日起停牌。這是年內(nèi)第二家欲撤離新三板的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)從嚴(yán)監(jiān)管加碼疊加車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)低迷依舊，2000余家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)2019年的生存狀況備受市場(chǎng)關(guān)注。雖然行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況尚未可知，不過(guò)從新三板掛牌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)年報(bào)中或可窺一二。截至5月11日，23家掛牌新三板的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，17家披露了2019年成績(jī)單，合計(jì)營(yíng)收凈利雙雙下降，其中，凈利潤(rùn)同比縮水45.81%，累計(jì)僅賺1億元。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬(wàn)億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.4%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.95萬(wàn)億元，占同期全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的77%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬(wàn)億元，占同期全國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.3%。分渠道來(lái)看，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.49萬(wàn)億元，保險(xiǎn)兼業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.07萬(wàn)億元、營(yíng)銷(xiāo)員渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.8萬(wàn)億元，分別占同期全國(guó)總保費(fèi)收入的12.7%、27.7%、47%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司5家，全國(guó)性保險(xiǎn)代理公司240家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1550家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司499家，已備案保險(xiǎn)公估公司353家，個(gè)人保險(xiǎn)代理人871萬(wàn)人，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)3.2萬(wàn)家，代理網(wǎng)點(diǎn)22萬(wàn)余家，銀行類(lèi)保險(xiǎn)兼業(yè)代理法人機(jī)構(gòu)1971家，中介渠道保費(fèi)收入多年來(lái)占比均超過(guò)八成。

2019年以來(lái)，對(duì)保險(xiǎn)中介的嚴(yán)監(jiān)管進(jìn)入一個(gè)新高度。4月2日，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2019年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)亂象整治工作方案的通知》，對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)違規(guī)違法行為進(jìn)行重拳治理。實(shí)際上，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)一直存在弊病，近年各類(lèi)騙保、違規(guī)套現(xiàn)、挪用保費(fèi)等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，這也是監(jiān)管部門(mén)下大決心進(jìn)行清理整頓的主要原因。

為進(jìn)一步促進(jìn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)健康規(guī)范發(fā)展，中國(guó)保監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》，對(duì)完善保險(xiǎn)中介市場(chǎng)體系和監(jiān)管體系，健全行業(yè)變革的機(jī)制體制等問(wèn)題進(jìn)行了全面的部署。其中，提出要建設(shè)一個(gè)包含龍頭型保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)、區(qū)域性專(zhuān)業(yè)代理機(jī)構(gòu)和獨(dú)立個(gè)人代理人群體在內(nèi)的分層次的保險(xiǎn)中介體系。這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)第一次劃分保險(xiǎn)中介體系的具體層次，也是第一次明確提出要發(fā)展獨(dú)立個(gè)人代理人隊(duì)伍。這一新的政策，必將對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，也會(huì)對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。

獨(dú)立代理人是指同時(shí)獨(dú)立的為一家或者多家保險(xiǎn)公司代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的代理人。從隸屬關(guān)系上來(lái)說(shuō)，獨(dú)立代理人是個(gè)體工商戶，不隸屬任何保險(xiǎn)公司或中介機(jī)構(gòu)，持有個(gè)人從業(yè)資質(zhì)。從業(yè)務(wù)代理關(guān)系上來(lái)說(shuō)，獨(dú)立代理人可以選擇接收多家公司的委托，代理銷(xiāo)售多家公司的產(chǎn)品。綜合目前的具體實(shí)踐和研究成果，各界認(rèn)為獨(dú)立代理人制度將從以下幾方面對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響：一是解決了保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員的法律地位問(wèn)題，避免了雙重征稅;二是可以代理多家公司的產(chǎn)品，對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提出了要求，有利于開(kāi)發(fā)出更多適合消費(fèi)者需要的產(chǎn)品。還有學(xué)者提出可以促進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍優(yōu)勝劣汰，在營(yíng)銷(xiāo)員隊(duì)伍整體規(guī)?？s小的情況下提高整個(gè)中介隊(duì)伍的效率和口碑。

保險(xiǎn)代理人，是指根據(jù)保險(xiǎn)人的委托授權(quán)，代理其經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并收取代理費(fèi)用的人。保險(xiǎn)代理人在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)以保險(xiǎn)人的名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括招攬業(yè)務(wù)的宣傳推銷(xiāo)活動(dòng)，接受投保，出立暫保單或保險(xiǎn)單，代收保險(xiǎn)費(fèi)，代理查勘理賠等。代理費(fèi)用通常根據(jù)業(yè)務(wù)量比例支付。根據(jù)業(yè)務(wù)范圍不同，保險(xiǎn)代理人可分為總代理人、地方代理人與兼業(yè)代理人等。代理的方式有只為一家保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)的專(zhuān)用代理，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)可同時(shí)為多家保險(xiǎn)公司代理業(yè)務(wù)的獨(dú)立代理等。保險(xiǎn)代理人是受保險(xiǎn)人委托而存在的，是保險(xiǎn)環(huán)節(jié)中關(guān)鍵的一環(huán)。截至2009年11月，我國(guó)保險(xiǎn)代理人總數(shù)有256萬(wàn)人，相信隨著保險(xiǎn)需求量的增大，保險(xiǎn)代理人數(shù)會(huì)越來(lái)越多。

近些年，保險(xiǎn)代理行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，加之疫情沖擊和車(chē)險(xiǎn)“報(bào)行合一”影響，公司獲得的傭金及手續(xù)費(fèi)下降， 新三板保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)承壓。

目前，中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)處于產(chǎn)出規(guī)模和市場(chǎng)需求緩慢增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)形成期。保險(xiǎn)中介，指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.37萬(wàn)億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.4%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入0.95萬(wàn)億元，占同期全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的77%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入2.4萬(wàn)億元，占同期全國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的92.3%。分渠道來(lái)看，保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入0.49萬(wàn)億元，保險(xiǎn)兼業(yè)渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.07萬(wàn)億元、營(yíng)銷(xiāo)員渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.8萬(wàn)億元，分別占同期全國(guó)總保費(fèi)收入的12.7%、27.7%、47%。

盡管保險(xiǎn)中介在過(guò)去發(fā)展非?？欤谶^(guò)去一些年的發(fā)展落后于整個(gè)中國(guó)保費(fèi)增長(zhǎng)的增速。對(duì)比中美，未來(lái)整個(gè)保險(xiǎn)中介發(fā)展市場(chǎng)可期。隨著科技發(fā)展，保險(xiǎn)中介轉(zhuǎn)型一定也是迫不及待的。中介也有非常多的機(jī)會(huì)。人工智能取代不了太多的代理人，尤其對(duì)昂貴的保險(xiǎn)產(chǎn)品，復(fù)雜的保險(xiǎn)產(chǎn)品，未來(lái)中介的優(yōu)勢(shì)還是不可替代的。

近期，銀保監(jiān)會(huì)相繼發(fā)布保險(xiǎn)代理人監(jiān)管規(guī)定和相關(guān)通知，規(guī)范保險(xiǎn)代理人行業(yè)，并提出發(fā)展獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人。據(jù)了解，目前我國(guó)共有個(gè)人保險(xiǎn)代理人約900萬(wàn)人，2020年前三季度全國(guó)個(gè)人保險(xiǎn)代理人渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.8萬(wàn)億元，占保費(fèi)總收入的近一半。與傳統(tǒng)個(gè)人保險(xiǎn)代理人最大的不同，獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人打破了保險(xiǎn)銷(xiāo)售的層級(jí)劃分，強(qiáng)調(diào)和突出獨(dú)立自主開(kāi)展業(yè)務(wù)。更直接的變化就是代理人的收入，獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn)代理人直接按照代理銷(xiāo)售的保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)提傭金，不會(huì)被上面層級(jí)的管理人員分成。

未來(lái)中國(guó)保險(xiǎn)中介發(fā)展?jié)摿€是非常大的，因?yàn)槿绻裱墒靽?guó)家發(fā)展規(guī)律，可以預(yù)期，未來(lái)在中國(guó)，專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)為整個(gè)市場(chǎng)所貢獻(xiàn)的保費(fèi)收入一定不只我們目前所看到的，這張圖只有2%、3%，但保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)是接近7%左右?？梢哉f(shuō)未來(lái)整個(gè)保險(xiǎn)中介發(fā)展市場(chǎng)可期。

對(duì)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的未來(lái)而言，關(guān)鍵是能在相關(guān)領(lǐng)域做精、做專(zhuān)，回歸到中介存在的價(jià)值所在。《2020-2025年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》重點(diǎn)分析了我國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。未來(lái)保險(xiǎn)中介行業(yè)將如何發(fā)展?想要了解更多關(guān)于保險(xiǎn)中介行業(yè)具體詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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  2020-2025年中國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  保險(xiǎn)中介（英文名：Insurance intermediary）是指介于保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專(zhuān)門(mén)從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評(píng)估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)1...

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